由於投資者擺脫了上週聯邦公開市場委員會(FOMC)政策決定中的鷹派傾向，美國股市上漲至歷史新高，美元再度疲軟。 美聯儲的憤怒言論表明，更多政策制定者認為通脹將是暫時的。 交易週結束時，通脹報告好壞參半，其中月度數據出現意外下行。 美聯儲的關鍵通脹指標升至 3.4%，這是 1990 世紀 XNUMX 年代初以來的最高水平，原因是經濟重新開放，加上去年一切停擺的基礎效應。 然而，逐月下降支持了通脹可能已見頂的論點。 還需要幾份月度報告才能更清楚地說明價格上漲是否真的會持續下去，但目前鴿派已經控制住了局面。
如果國債曲線繼續陡峭，華爾街可能不會經歷如此安靜的夏天。 目前，10年期國債收益率徘徊在1.40月份以來的交易區間中間（1.75%至2007%）。 由於高收益債券利差處於 XNUMX 年 XNUMX 月以來的最窄水平，該市場已準備好在今年某個時候出現重大突破。 寬鬆的貨幣政策伴隨著強勁的增長，這應該會繼續推動國債收益率的上升。
即將到來的一周充滿了經濟數據發布和央行的憤怒言論。 週一美聯儲威廉姆斯、歐洲央行德金多斯將發表講話，20 國集團將發表大量評論。 週二的焦點將集中在歐洲央行行長拉加德和美聯儲行長巴爾金身上。 週三將提供經合組織關於全球最低稅的重要更新。 週四是忙碌的一天，充滿了全球製造業採購經理人指數、歐佩克+部長級會議以及每週首次申請失業救濟人數。 週五的重點是非農就業報告，該報告應該會顯示勞動力市場的進一步動力。 前兩份報告令人失望，因此許多交易者可能會在此尋求大幅反彈。 預計 695,000 月份將創造 XNUMX 個就業崗位，但隨著一些聯邦失業救濟金的到期，可能會出現巨大的上行驚喜。
國家
US
華爾街已經消化了美聯儲言論的憤怒，並且顯然對通脹將如何發展以及勞動力市場復甦將加速多少處於觀望狀態。 美國經濟復甦已接近頂峰，但隨著兩黨基礎設施支出計劃的出台，經濟復甦可能會更熱一些。 投資者將密切關注該法案是否會獲得足夠的立法者支持。
本週的主要經濟數據將是六月非農就業報告。 美國就業報告很可能會顯示勞動力市場復甦的進一步進展，中值估計為 695,000 人。 在美聯儲認為已經取得實質性進展之前，經濟還需要填補大約 2022 萬個就業崗位的缺口。 如果美聯儲的一些鷹派成員希望堅持 XNUMX 年底加息的預期，那麼勞動力市場最好開始強勁加速走高。 第二個最重要的發布將是 XNUMX 月份 ISM 製造業報告，該報告應顯示工廠活動仍然強勁。 供應困境的加深可能會導致人們進一步擔心持續的價格壓力。
EU
隨著經濟重新開放，通脹仍然是大多數主要央行的流行語。 市場尚不清楚歐洲央行政策制定者對通脹和縮減刺激措施的立場。
週六（26 月XNUMX 日），德國財政部長奧拉夫·肖爾茨(Olaf Scholz) 將在柏林舉行的歐洲社會黨會議上會見歐盟委員會委員保羅·真蒂洛尼(Paolo Gentiloni) 和弗蘭斯·蒂默曼斯(Frans Timmermans) 以及瑞典首相斯特凡·洛文斯皮克(Stefan Lofvenspeak)。
MSC 將舉辦一場關於外交和安全政策的辯論，三位德國總理候選人——安娜萊娜·貝爾博克、阿明·拉舍特和奧拉夫·肖爾茨將出席。
法國第二輪大區選舉將於週日（27月2022日）舉行。 這些選舉在 XNUMX 年總統選舉之前至關重要，可能決定總統馬克龍改革議程的命運。 馬克龍和極右翼領導人馬琳·勒龐在第一輪中表現不佳。
週一有很多會議：
來自世界各地的外交部長將在羅馬召開全球擊敗伊斯蘭國聯盟會議。 會議由意大利外長路易吉·迪馬約和國務卿安東尼·布林肯共同主持。
包括布林肯在內的二十國集團外長將在意大利馬泰拉舉行會議。 議程上的主題包括與全球合作夥伴一起更好地重建家園，重點是非洲。
歐洲央行副行長路易斯·德·金多斯、德國央行行長詹斯·魏德曼和德意志銀行首席執行官克里斯蒂安·索因將在法蘭克福歐元金融峰會上發表講話。
歐盟農業和漁業理事會在盧森堡舉行會議，重點討論歐盟共同農業政策的改革。
週二，布魯塞爾經濟論壇將主持德國總理安格拉·默克爾、歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德、歐盟經濟專員保羅·真蒂洛尼和世貿組織總幹事恩戈齊·奧孔喬-伊韋阿拉的在線演講。
歐洲央行管理委員會成員 Francois Villeroy de Galhau 在巴黎 Europlace 會議上發表講話。 法國財政部長佈魯諾·勒梅爾也計劃發表講話。
在數據方面，週二有大量數據發布：
歐元區將公佈六月經濟信心和消費者信心數據。
德國將公佈0.4月CPI，市場普遍預期為環比上漲2.3%，同比上漲XNUMX%。
法國公佈國際勞工組織第一季度失業率和六月份消費者信心指數。
週三，法國總統馬克龍將在巴黎舉行的聯合國性別平等會議上接待阿根廷總統阿爾貝托·費爾南德斯和墨西哥總統安德烈斯·曼努埃爾·洛佩斯·奧夫拉多爾。
德國公佈六月份失業率。 共識為-15，與之前的版本相同。
週四，我們將關注歐元區、德國和法國、西班牙和意大利的 XNUMX 月份製造業 PMI。
歐洲央行行長克里斯蒂娜·拉加德將於週五在普羅旺斯艾克斯經濟論壇上發表講話，為本週畫上句號。
瑞典
瑞典央行預計將在周四的政策會議上將基準利率維持在零不變。 投資者將關注任何可能影響不斷上漲的瑞典克朗的政策變化的暗示。
UK
如果英國央行繼續強調貨幣政策收緊還很遙遠，因為經濟仍需要大量支持，英鎊可能會保持沉重。 投資者將密切關注英國央行本週就任何數據點發表的講話。
週一，英國央行首席經濟學家安迪·霍爾丹（Andy Haldane）將於本月晚些時候離開央行，他將在政策交換智囊團發表演講，主題是“成功實現升級”。
週二，英國央行市場執行董事安德魯·豪瑟 (Andrew Hauser) 將在約克大學應用宏觀金融中心主辦的第八屆資產定價研討會的小組討論會上發表講話。 豪瑟將就“政府債券和回購市場的流動性”發表演講。
英國將發布全國房價指數、抵押貸款審批和貨幣供應量。
霍爾丹將於週三在政府研究所發表講話。 霍爾丹將討論“過去 30 年來貨幣政策和央行溝通的變化”。
經濟新聞方面，英國公佈第一季度國內生產總值最終數據。 預計初步數據為-1.5% q/q 和-6.1% y/y 不會發生變化。
週四，英國央行行長安德魯·貝利在“簡單數字發布會”上發表講話。 他還將在官邸舉行的金融和專業服務活動上發表講話。
新興市場
捷克共和國
週二，捷克共和國第一季度國內生產總值最終數據預計不會出現修正。 週四，61.8 月份製造業 PMI 預計將小幅改善，從 62.1 升至 XNUMX。
波蘭
週三波蘭通脹將受到密切關注。 由於價格壓力持續上升，波蘭央行一直拒絕加息。 0.4 月份通脹報告預計物價將按月上漲至 4.7%，按年計算將從 4.6% 降至 XNUMX%。
中國
注：中國將於週日發布 100 月份工業利潤。 儘管基數效應較高，但遠低於 XNUMX% 的數據可能會導致周一早盤交易中的區域情緒受到打擊。 澳元和新西蘭元可能會出現拋售。
中國周三和周五將發布重量級官方採購經理人指數和財新採購經理人指數，這些數據通常會影響市場的短期走勢。 中國股市本週上漲，但如果採購經理人指數令人失望，中國股市可能會下跌，因為有大量資金投資於中國的複蘇故事。
在其他地方，中國加大了壓低大宗商品價格的力度，並取得了一些成功。 然而，美國的基礎設施法案看起來更接近現實，這可能會抵消中國在這一領域的努力。 在過去一周上漲之後，如果大宗商品再次開始上漲，中國成長型企業可能會遭受損失。 恆大本週獲得更多資金，緩解了內地的違約擔憂。
中國對科技的打壓仍在繼續，對滴滴出行發起反壟斷，巧合的是，滴滴出行即將在美國首次公開募股。 中國近期的干預行動繼續打壓股市情緒。
中國央行在過去一周制定了一系列人民幣匯率走弱的調整，並數月來首次增加了回購的淨流動性。 這似乎表明人民幣已經足夠堅挺。 美元/人民幣，默認情況下，美元/亞洲仍保持買盤，如果美國出現強勢，亞洲貨幣可能會大幅調整。
印度
隨著病例數下降，印度的 COVID-19 病例似乎步入正軌。 這導致進口商增加了石油購買量，隨著該國部分地區重新開放，上周美元兌印度盧比匯率形成了底線。 由於這一點以及聯邦公開市場委員會後美元走強，印度盧比仍然面臨壓力。 值得注意的是，它兌美元（而不是德國馬克貨幣）沒有挽回損失。 美元/印度盧比有突破 74.400 的危險，這可能會引發外國投資者逃離當地股票和債券市場。
印度將於下週發布經常賬戶、外債、製造業採購經理人指數、貿易差額。 這場大流行病將對所有這些國家造成嚴重破壞，這可能會給未來一周的印度股市增添陰雲，因為儘管全球市場上漲，但印度股市本周保持不變。
澳大利亞和新西蘭
澳元/美元和新西蘭元/美元本週表現不佳，儘管其他發達市場貨幣在聯邦公開市場委員會(FOMC)後拋售後紛紛上漲。 作為全球風險情緒的晴雨表，兩者仍然容易受到進一步拋售的影響，特別是如果週五的美國非農就業數據跑贏大市的話。 亞洲外匯未能收復聯邦公開市場委員會後的任何損失，表明人們對美國可能加速緊縮政策的情緒仍然緊張疲軟。
新西蘭公佈的澳新銀行就業數據將為新西蘭元和當地股市提供一些支持。 澳大利亞發布私人信貸、貿易平衡和 Markit 製造業 PMI。 如果前者公佈疲軟的業績，則可能會對市場產生更大的影響。
儘管沒有反映在股票或貨幣上，澳大利亞和新西蘭都進入了周末，受到Covid-19的影響，悉尼內城區的部分地區被封鎖，新西蘭到新南威爾士州的部分空氣泡沫被暫停。 如果惠靈頓本週末出現病例，或者新南威爾士州病例急劇升級，其股市和貨幣都將在本週開始面臨壓力。
日本
日本本週數據密集，週四的短觀調查是本週的亮點。 該數據僅對短期波動有利。 日本股市目前正盲目地追隨華爾街的日常走勢。
由於日本央行不為所動，美國/日本收益率差異走強，美元/日元升至 111.00。 除非這種情況持續下去，美元/日元將難以維持在 111.00 上方。 目前，美元/日元仍然完全是收益率差異遊戲，因此請關注美國市場的方向。
日本的政治風險正在增加。 菅義偉首相被捲入東芝董事會治理醜聞，被指控直接干預。 這是一個不斷變化的局勢，不會讓他下台，但有可能使傳聞中的奧運會後提前選舉變得更加緊密。
市場領域
石油
能源交易商將密切關注 OPEC+ 會議，該會議可能會顯示 3 月份產量小幅增長。 對更多供應的需求正在增長，石油市場可能會支持每天約 XNUMX 萬桶的增長。 使會議變得複雜的是伊朗產量的不確定性。 第七輪伊朗核談判可能恢復，在XNUMX月XNUMX日就職日之前達成協議的緊迫性越來越大。 達成協議似乎仍有可能，並且取決於伊朗獲得多少制裁救濟可能會推動原油價格的下一個重大走勢。
金色
隨著投資者等待定價壓力進一步明朗，黃金已開始企穩。 通脹看起來仍然是暫時的，這可能為金價提供支撐。 貴金屬交易商將密切關注兩黨579億美元基礎設施協議背後有多少支持。 民主黨將繼續制定一項單獨的法案，涵蓋兒童和老年人護理、教育、醫療保健和氣候變化。
黃金目前尚未明朗，如果美元和國債收益率開始飆升，黃金可能會迅速回落至危險區域。 如果金價在未來一兩週內未能重回 1,800 美元水平，動量技術性拋售可能會穩定下來。
比特幣
比特幣仍停留在交易區間，等待向清潔能源轉型的進展以及採礦業能夠多快從中國轉移出去。 如果華爾街仍然支持比特幣，那麼安德森·霍洛維茨 (Andreessen Horowitz) 的 2.2 億美元專注於加密貨幣的風險基金應該會得到新的認可。 比特幣仍被困在 30,000 美元至 41,000 美元的交易區間內，而且這種情況應該會持續更長時間。
重大經濟事件
，6月26（星期六）
- 德國財政部長肖爾茨、歐盟委員會委員真蒂洛尼和蒂默曼斯以及瑞典首相勒文在歐洲社會黨會議最後一天發表講話
- 德國總理辯論
星期日，六月27
- 法國第二輪地方選舉。
經濟數據/事件：
- 中國工業利潤
星期一，六月28
- 擊敗伊斯蘭國全球聯盟在羅馬召開會議
- 二十國集團外長在意大利南部城市馬泰拉舉行會議。
- 歐洲央行副行長德金多斯和德國央行行長魏德曼在法蘭克福歐元金融峰會上發表講話。
- 紐約聯儲主席威廉姆斯參加國際清算銀行的虛擬小組討論。
- 即將離任的英國央行首席經濟學家霍爾丹發表講話
- 羅素重組對 1000 指數和 2000 指數均生效。
- 美國第六艦隊與烏克蘭共同舉辦2021年海風活動
- 歐盟委員會發布夏季經濟預測。
經濟數據/事件：
- 墨西哥貿易平衡
- 南非 BER 消費者信心
週二，6月29
- 德國總理默克爾、歐洲央行行長拉加德、歐盟經濟專員真蒂洛尼和世貿組織總幹事奧孔喬-伊韋阿拉在布魯塞爾經濟論壇上發表講話
- 英國央行政策制定者豪瑟在小組討論中發言
- 里士滿聯儲主席巴爾金在國際市場新聞 (MNI) 活動上發表講話。
- 澳大利亞儲備銀行行長洛在悉尼銀行業峰會上發表講話。
- 歐洲央行管理委員會成員弗朗索瓦·維勒魯瓦和法國財政部長勒梅爾在巴黎 Europlace 會議上發表講話
- 印度石油部長普拉丹在新德里舉行的彭博財經峰會虛擬峰會上發表講話。
經濟數據/事件：
- 中國50.8月製造業PMI：51.0ev 55.5 前值，非製造業PMI：55.2ev XNUMX 前值
- 美國S&P CoreLogic房價、FHFA房價指數、世界大型企業聯合會消費者信心指數
- 捷克共和國國內生產總值
- 歐元區經濟信心、消費者信心
- 法國 國際勞工組織失業率、消費者信心
- 德國CPI
- 日本失業率、零售銷售、超市銷售
- 墨西哥國際儲備
- 英國全國房價指數、抵押貸款審批、貨幣供應量
- 土耳其經濟信心
，30日（星期三）
- 經合組織試圖敲定一項全面改革全球最低企業稅的提案，該提案將於 20 月的 XNUMX 國集團會議上提交
- 英國央行霍爾丹在政府研究所就貨幣政策和央行溝通的變化發表講話
- 法國總統馬克龍會見阿根廷總統費爾南德斯和墨西哥總統洛佩斯·奧夫拉多爾
- 美國眾議院金融服務部舉行了題為“美國著火：加密貨幣狂熱會導致財務獨立和提前退休還是財務破產？”的聽證會。
經濟數據/事件：
- 美國ADP就業變化、芝加哥PMI、待售房屋銷售
- 英國 GDP、經常賬戶餘額、商業投資總額
- 加拿大GDP
- 土耳其貿易平衡
- 德國失業率
- 俄羅斯失業率
- 日本 工業生產
- 歐元區CPI
- 波蘭消費者物價指數
- 俄羅斯CPI
- 香港零售銷售、貨幣供應、預算平衡
- 新西蘭ANZ商業信心
- 澳大利亞私營部門信貸
- 新加坡貨幣供應、銀行貸款
- 日本汽車產量、新屋開工、消費者信心指數
- 泰國 國際收支平衡表經常賬戶餘額、貿易
- 南非 貿易平衡、貨幣供應、私營部門信貸、月度預算平衡
- 俄羅斯經常賬戶餘額、零售銷售、實際工資
- EIA 原油庫存報告
週四，7月1
- 中國國家主席習近平在慶祝中國共產黨成立100週年之際向全國發表講話
- OPEC+部長級會議舉行
- 英國央行行長貝利在“Plain Numbers Launch”和“Mansion House for a Financial and Professional Services”活動上發表講話。
- 加拿大市場即將迎來加拿大國慶日。
經濟數據/事件：
- 美國建築支出、首次申請失業救濟人數、61.0 月 ISM 製造業：61.2ev XNUMX 前值，Markit 製造業 PMI
- 瑞典央行(Riksbank)利率決定：預計維持基準利率為零
- 歐元區失業率
- 歐洲製造業採購經理人指數：歐元區、英國、德國、法國、德國、西班牙、意大利、土耳其、匈牙利、捷克共和國、波蘭
- 印度製造業採購經理人指數
- 泰國製造業採購經理人指數
- 南非製造業採購經理人指數
- 俄羅斯製造業採購經理人指數
- 新西蘭建築許可證
- 日本汽車銷售，自分銀行 PMI
- 澳大利亞商品指數、貿易平衡
- 中國財新製造業採購經理人指數
- 俄羅斯黃金和外匯儲備
週五，7月2
– 歐洲央行行長拉加德在普羅旺斯地區艾克斯經濟會議上發表講話。
– SIFMA 建議固定收益市場在美國東部時間下午 2:00 提早收市以慶祝獨立日
經濟數據/事件：
- 美國 695 月非農就業人數變化：559Ke vs XNUMXK 之前、工廠訂單、失業率、貿易平衡、耐用品
- 歐元區生產者價格指數
- 新西蘭澳新銀行消費者信心指數
- 日本貨幣基礎
- 泰國外匯儲備、遠期合約
- 新加坡採購經理人指數、電子行業指數
- 俄羅斯國內生產總值
- 西班牙失業率變化
- 加拿大國際商品貿易、Markit 製造業 PMI、建築許可
主權評級更新：
- 日曆上沒有主權評級更新
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