歐元和英鎊交叉盤的下行突破掩蓋了美元的波動

上週對美聯儲下次加息幅度的預期再次發生變化，股市歡呼低於預期的美國消費者通脹數據。 美元以表現最差收盤，但在基準國債收益率反彈後，它確實在後期回升。 事實上，英鎊和歐元的後期拋售，倒數第二和倒數第三，值得更多關注。

與此同時，風險偏好情緒的回升提振商品貨幣，其中新西蘭元和澳元表現最佳。 瑞士法郎在對其他歐洲主要貨幣的買入幫助下排名第三。

展望未來，反擊力量可能會讓美元總體上無路可走。 至少在短期內，英鎊和歐元的下行突破可能會佔據前列。

股票堅挺，收益率有彈性，美元無處可去

上週 CPI 讀數低於預期，表明通脹可能最終見頂，投資者在 75 月減少了對美聯儲加息 45 個基點的押注。 聯邦基金期貨預計加息 75 個基點的可能性僅為 68%，低於一周前的 55%。 相反，僅加息 50 個基點的可能性為 32%，高於一周前的 XNUMX%。

不過需要注意的是，在 XNUMX 月 FOMC 會議之前，還會有一組非農就業和 CPI 數據。 因此，現在就該會議做出任何結論還為時過早。 情緒仍可能再次翻轉。

這一發展提振了風險情緒，因為美國主要股指在本週收盤時顯著走高。 標準普爾 500 指數收於 55 週均線上方是一個看漲信號。 這進一步說明了從 4818.62 的修正已經完成，三個波已經下跌至 3636.87。 只要 4112.09 支撐位守住，現在預計會進一步反彈。 下一個目標是 61.8 至 4818.62 的 3636.87% 回撤位 4367.19。 那裡的持續突破應該為今年晚些時候進入 4637.30/4818.62 阻力區鋪平道路。 這種發展將限制美元的反彈嘗試，特別是兌商品貨幣。

儘管美國 10 年期國債收益率上週開始下跌，但它迅速反彈並在本周小幅收高至 2.849。 觀點沒有改變，從 3.483 開始的盤整形態的第一階段已經在 2.525 完成。 TNX 現在處於整合的第二階段。 持續交易在 55 天均線上方（現為 2.860），將為回到 3.000 及以上水平鋪平道路。 這樣的發展將給美元一些支撐以防萬一，並限制日元的反彈。

美元指數從 109.29 擴大修正至 104.63，但很快回升。 DXY 仍守住 55 日均線（現為 105.28）和中期通道支撐。 展望目前並不看跌，因為 DXY 仍被視為處於近期修正模式。 這與上述觀點一致，即風險情緒將限制美元的反彈，而收益率的彈性將限制下行。 也就是說，美元總體上無路可走。

然而，持續低於 55 日均線交易將意味著 DXY 處於中期修正模式，將延伸至 101.29 集群支撐（38.2 的 89.20 至 109.29 的 101.61% 回撤位）。

一些歐元和英鎊交叉盤的下行突破

歐元和英鎊的拋售更為明顯，尤其是兌瑞士法郎和澳元。 歐元兌瑞郎上週恢復下跌趨勢，最低觸及0.9654。 看起來長期預測水平 0.9650 不會為反彈提供足夠的支撐。 而且，無論如何，只要 0.9799 阻力位保持，前景將保持看跌。 持續突破 0.9650 將目標 100% 預測 1.1149 至 0.9970，從 1.0513 至 0.9334。

英鎊/瑞郎也恢復了長期下跌趨勢，最低觸及1.1399。 只要 1.1774 阻力位守住，前景將保持看跌。 下一個目標是從 161.8 到 1.3070 的 1.2134 至 1.2598 的 1.1084% 預測，接近 1.1107（2020 年低點）。

英鎊/澳元上週突破近期盤整格局，最低觸及1.7024。 它正在從 1.9218（2022 年高點）和 2.0840（2020 年高點）恢復下跌趨勢。 只要 1.7649 阻力位守住，近期前景將保持看跌。 下一個目標是從 61.8 到 1.9218 的 1.7171 到 1.7649 的 1.6384% 預測。

歐元/澳元也恢復了從 1.5396 的近期跌勢，最低觸及 1.4391。 它有望重新測試 1.4318 低點。 堅定突破將恢復從 1.6434（2021 年高點）和 1.9799（2020 年高點）開始的下跌趨勢。 下一個目標是從 61.8 到 1.9799 的 1.5250 至 1.6434 的 1.3623% 預測，接近 1.3624 長期支撐位（2017 年低點）。

美元/日元每週展望

美元/日元上周小幅上漲至 135.57，但隨後大幅下跌。 然而，下行空間被控制在 130.38 支撐位之上。 本週最初的偏見首先保持中性。 展望未變，139.37 的修正格局仍在展開。 126.35/139.37之間的區間交易將持續一段時間。 不利的一面是，突破 130.38 將使 100 的 139.37% 預測目標為 130.38，從 135.57 至 126.58。 上行方面，135.57上方將恢復130.38的反彈，重新測試139.37。

從整體上看，從 139.37 中期頂部下跌被視為從 101.18（2020 年低點）修正整體上行趨勢。 雖然不能排除進一步下跌的可能性，但只要 55 週均線（現為 122.70）守住，前景將保持看漲。 調整結束後，預計後期將恢復長期上漲趨勢至139.37。

從長期來看，從 101.18 上升被視為從 75.56（2011 年低點）上升趨勢的一部分。 預計進一步反彈 100% 預測 75.56（2011 年低點）至 125.85（2015 年高點），從 98.97 至 149.26，接近 147.68（1998 年高點）。 只要 55 週均線（現在為 122.70）保持不變，這仍將是最受青睞的情況。

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