تحارب صناديق التحوط ضد التكنولوجيا في الحرب من أجل المواهب

عندما بدأ ماريو روسانوف ، المسؤول عن التوظيف في صناديق التحوط ، في القيام بزيارته السنوية للعملاء هذا العام ، كان التغيير واضحًا.

تم استبدال المقصورات بتصميمات ذات مخطط مفتوح ، وكان العمال يرتدون الجينز والقمصان بشكل متزايد في الأماكن التي كانت تفضل البدل وربطات العنق ، وكانت المطابخ مليئة بالطعام للموظفين ، كما ظهرت الكبسولات والمكتبات والأماكن الهادئة الأخرى التي يمكن التفكير فيها.

تمامًا مثل الصناعات الأخرى التي تتنافس على أفضل المواهب في علوم الكمبيوتر ، تقدم صناديق التحوط صورة تروق لجيل جديد. يدفع التطور الصناعة السرية التقليدية إلى وضع غير عادي: الاضطرار إلى الترويج لنفسها ، وأن تصبح رائعًا.

تلقي أسابيع 4 من الوصول الرقمي غير المحدود إلى Financial Times مقابل $ 1 فقط.

يعد تجديد المكتب جزءًا من تلك الخطة ، حيث تتنافس صناديق التحوط مع شركات التكنولوجيا للمجندين الذين لديهم خبرة في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة ، وكثير منهم يحصلون على رواتب تصل إلى 150,000 ألف دولار أو أكثر مباشرة من الجامعة.

قال روسانوف ، الذي يعمل في شركة سيلبي جينينغز للتوظيف في نيويورك: "لقد سار الكثير في طريق Google لتقديم المزيد من الامتيازات". "إنهم يحاولون إعادة تسمية أنفسهم كشركات تكنولوجية."

وأضاف: "إنهم يخبرون المجندين ،" نحن نعالج المشاكل الصعبة بالبيانات ". إنهم يؤكدون على المزيد من المشكلات التي يواجهونها والتي تحتاج إلى حل ، بدلاً من التركيز على ما يحاولون تحقيقه ".

لطالما كانت صناديق التحوط هي القيم المتطرفة في صناعة التمويل ، وهي أكثر تأنقًا من المصرفيين الاستثماريين ، وتكتفي بامتلاك مكاتب في ولاية كونيتيكت فوق مانهاتن ، لكنها أيضًا نادرًا ما كانت في وضع كان عليهم فيه البحث عن المواهب. لقد دفعوا أفضل ما لديهم ، وطالب التجار بالعمل لحساب واحد.

لكن يمكن لشركات التكنولوجيا الآن في كثير من الأحيان أن تقدم نفس القدر ، ويبحث الخريجون الجدد المطلوبون عن عمل يشعرون أنه له هدف.

في كلية لندن للأعمال ، قفزت النسبة المئوية للخريجين الذين يذهبون للعمل في مجال التكنولوجيا من 6 في المائة إلى 20 في المائة خلال العقد الماضي ، وانخفض أولئك الذين يدخلون التمويل من 46 في المائة في عام 2007 إلى 26 في المائة العام الماضي.

في حين أن صناديق الاستثمار الكمي ، التي يتم تداولها باستخدام خوارزميات الكمبيوتر ، كانت في طليعة توظيف هذه الأنواع من المرشحين ، فإن صناديق التحوط الأخرى التي تعتمد على البشر لاتخاذ قرارات التداول تزيد بشكل متزايد من قدراتها الكمية من أجل تحليل رزم البيانات بشكل أسرع.

إلى جانب الكمية المتزايدة من الامتيازات التي تحاول الصناديق تقديمها ، مثل تجديد مكان عملهم وتقديم خدمات مثل التنظيف الجاف المجاني ، فإنهم يؤكدون على مقدار الأموال التي يرغبون في إنفاقها على التكنولوجيا ومدى تعقيد المشكلات في الأسواق المالية من أجل تغري المجندين.

"الملعب. . . قال ماثيو جراناد ، كبير مسؤولي استخبارات السوق في Point72 ، صندوق التحوط لستيف كوهين الذي تبلغ قيمته 13 مليار دولار ، "هذه بيئة غنية جدًا بالبيانات ، وهي بيئة ذات موارد جيدة بشكل استثنائي".

بالنسبة للأشخاص الذين يسميهم السيد Granade "تعلم البيانات ، الأنواع الكمية" ، كلما زادت صعوبة المشكلة ، كان ذلك أفضل. "الفائدة بالنسبة لنا هي أن الأسواق هي واحدة من أصعب المشاكل في العالم. تعتقد أنك وجدت حلاً ومن ثم يدركه الجميع. الأسواق تتكيف دائمًا. لذلك يتم مواجهتك باستمرار بتحديات جديدة ، والمشكلة تزداد صعوبة باستمرار ".

يسخر بعض مديري صناديق التحوط بشكل خاص من فكرة أن العمل في شركة تقنية هو أكثر جدارة.

رفض أحد المديرين التنفيذيين الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الفكرة القائلة بأن "هناك مهمة مقدسة عظيمة في التواجد في Google أو Facebook. الذهاب إلى هناك يعني فقط القيام بالإعلان بكفاءة أكبر ".

قال جرانادي إنه من المرجح الآن أن يحصل المرشح النجمي على ستة أو سبعة عروض ، حيث كان في السابق عرضين أو ثلاثة عروض قبل بضع سنوات. وقال إنهم عادة ما يقررون بين عرض من صندوق تحوط وبنك كبير واثنين من شركات التكنولوجيا وما إذا كانوا سيستمرون في الجامعة للحصول على درجة الدكتوراه.

قال روسانوف إن صناديق التحوط بدأت الآن في جمع عروض أفضل من شركات التكنولوجيا ، وتقوم بتبسيط عملية المقابلة إلى اختبار الترميز وزيارة الموقع والمقابلة الفردية.

وقال "مع صناديق التحوط ، يأتي الاتجاه الصعودي من المكافأة". "الجانب الصعودي أكبر بكثير مما يمكن أن يحققوه في شركة تكنولوجيا ، حيث قد تكون مكافأة تسجيل دخول صغيرة ومكافأة نقدية في نهاية العام ، بالإضافة إلى مكون الأسهم."

في حين أن المال قد لا يكون المحرك الأساسي لكمية بخبرة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات ، إلا أنه يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا بعد ترك المدرسة مباشرة ، خاصة إذا كان لدى الطالب قروض لسدادها ، كما قال المجند.

قال ريتشارد وو ، المحلل الكمي المتدرب في Citadel ، صندوق التحوط كين جريفين البالغ 30 مليار دولار ، إنه لم يفكر في العمل في مجال التمويل حتى وصل إلى المرحلة النهائية في أحد هاكاثونات البيانات في Citadel واتصلت به الشركة.

أطلقت Citadel ما أسمته "datathons" في عام 2017 لمساعدتها على استهداف خريجي الكميات والتكنولوجيا وعلوم البيانات. تتنافس الفرق على جائزة نقدية قدرها 25,000 دولار ، وغالبًا ما يتم الاتصال بها من قبل Citadel للحصول على تدريب داخلي أو وظائف.

قال السيد وو: "كان لدينا جميعًا فكرة خاطئة مفادها أنها ستكون ساعات طويلة ، وسيتعين علينا جميعًا الدخول في نفس الوقت ، وعلينا جميعًا أن نرتدي بدلات وأن ذلك سيكون قواعد لباس صارمة". زملائه في جامعة واترلو في كندا ، حيث هو على وشك الالتحاق بسنة التخرج.

كانت فترة تدريبه الصيفية مدهشة. قال: "يتسم فريقي بالمرونة فيما يتعلق بقدوم الحضور وما أرتديه في العمل ، طالما أنه ليس قميصًا وسروالًا قصيرًا". "طالما أنجزت عملك ، فمن المحتمل أن تكون الساعات هي نفس ساعات التكنولوجيا. وفيما يتعلق بالعمل الذي نقوم به ، كل شيء تقني. كلتا الصناعتين لهما توجهات مختلفة. في التمويل يتعلق الأمر بزيادة المحصلة النهائية. إنه من الناحية الكمية أكثر صعوبة وصرامة ، في رأيي ".

قال الشاب البالغ من العمر 21 عامًا ، والذي أجرى أيضًا دورات تدريبية في Google و Shopify ، إن جزءًا من التحدي الذي يواجهه في Citadel هو "جانب نظرية اللعبة ؛ أنت تنافس الكثير من الناس ".

لم يقرر بعد ما الذي يود أن يفعله بمجرد تخرجه ، سواء للعمل في مجال التمويل أو التكنولوجيا ، أو الذهاب إلى كلية الدراسات العليا ، لكنه قال إن أولويته ستكون العثور على أكثر الأماكن التي يمكنه التعلم منها.

قال: "بعد نقطة معينة ، يتضاءل التعويض تدريجياً في أهميته". "بالنسبة لي ، فإن الجانب التعليمي يفوق المال."

أكثر من الفايننشال تايمز:
تراجع التكنولوجيا يختبر صفقات الإدانة الخاصة بصناديق التحوط

كشفت شركة Dan Loeb's Third Point عن حصة PayPal

يمكن أن يقتل عامل الاستثمار صندوق التحوط؟