الاثنين 10 ديسمبر: خمسة أشياء تتحدث عنها الأسواق
** قد يطلب رئيس الوزراء إلغاء التصويت المهم المقرر إجراؤه يوم الثلاثاء في البرلمان **
لا تزال الأسهم العالمية تحت الضغط، لتواصل خسائر الأسبوع الماضي وسط تصعيد محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم، وبعد إشارات على أن الاقتصاد الصيني لا يزال تحت الضغط.
وتأثرت معنويات المستثمرين بالبيانات الضعيفة حول تباطؤ الاقتصاد الصيني والأخبار التي تفيد بأن الصين استدعت سفيري الولايات المتحدة وكندا للاحتجاج على اعتقال المدير المالي لشركة هواوي. ويظل اليورو عرضًا أفضل عند التراجعات، ويتم تداول الدولار بشكل مختلط، بينما لم تتغير سندات الخزانة الأمريكية والسندات السيادية الأوروبية إلا قليلاً.
ملاحظة: أظهرت البيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الميزان التجاري الصيني تباطأ مع بدء ظهور تأثير التوترات التجارية؛ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى +2.2% مقابل +2.4% في نوفمبر بينما جاء مؤشر أسعار المنتجين في مكانه.
وبسبب تقصير الشهر بسبب العطلة، سيتم إصدار مؤشر مديري المشتريات السريع لشهر ديسمبر هذا الأسبوع. يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، في حين أن غدًا هو اليوم الكبير في المملكة المتحدة – حيث يصوت البرلمان على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي قدمتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، والتي من غير المتوقع أن يتم إقرارها.
ملحوظة: رئيسة الوزراء ماي تقرر ما إذا كانت ستخاطر بالهزيمة أو تأجيل التصويت.
أظهرت البيانات في أوروبا هذا الصباح أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات في ديسمبر، حيث أدت المخاوف بشأن الصراعات التجارية، والخلاف بشأن ميزانية إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انهيار المعنويات.
وفي أماكن أخرى، استقرت أسعار النفط بعد الارتفاع الذي شهدته يوم الجمعة بسبب اتفاق أوبك وحلفائها على تخفيضات الإنتاج.
على الصنبور: سيصوت برلمان المملكة المتحدة على صفقة الطلاق مع الاتحاد الأوروبي غدًا. ومن المقرر أن يضع البنك المركزي الأوروبي حدًا لمشتريات الأصول في اجتماعه النهائي للسياسة هذا العام يوم الخميس، في حين من المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة لشهر نوفمبر يوم الجمعة.
1. الأسهم ترى اللون الأحمر
وفي اليابان، تراجعت الأسهم إلى أدنى مستوياتها خلال ستة أسابيع بين عشية وضحاها، حيث أدى الانكماش الاقتصادي المحلي بشكل أعمق من المتوقع في الربع الثالث وعمليات البيع الحادة الأسبوع الماضي إلى انخفاض معنويات المستثمرين. تستمر التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في الإضرار بالأسهم العالمية ودفع مؤشر نيكي للانخفاض بنسبة -3% - وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 2.1 أكتوبر. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة -29%.
ملاحظة: خسر المؤشر القياسي الياباني -13.2% من أعلى مستوى له خلال ثلاثة عقود والذي سجله في أوائل أكتوبر. أظهرت البيانات خلال الليل أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث انخفض بنسبة -3% في الإصدار النهائي مقارنة بالقراءة الأولية البالغة -2.5%. وكان هذا التعديل النزولي مدفوعًا بانخفاض النفقات الرأسمالية الخاصة.
على انخفاض، أغلقت الأسهم الأسترالية فوق أدنى مستوياتها في عامين خلال الليل، حيث تحول المستثمرون إلى تجنب المخاطرة بسبب المخاوف بشأن التوترات التجارية الصينية الأمريكية وتباطؤ النمو العالمي، مع تسجيل مؤشرات الرعاية الصحية والمالية أكبر الخسائر. وأغلق مؤشر S&P/ASX 200 منخفضًا بنسبة -2.3%. في كوريا الجنوبية، أغلق مؤشر كوسبي منخفضًا بنسبة -1.06%، تحت ضغط أسهم شركة Samsung Electronics التي انخفضت بنسبة -1.8%، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ 19 شهرًا.
في الصين، أنهت الأسهم على انخفاض خلال الليل، حيث أدت بيانات التجارة والتضخم المخيبة للآمال لشهر نوفمبر إلى زيادة المخاوف بشأن تباطؤ النمو، ومع اعتقال المدير المالي لشركة هواوي، مما أدى إلى زيادة مخاوف المستثمرين من احتمال تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. عند الإغلاق، انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة -0.8%، في حين انخفض مؤشر CSI300 القيادي بنسبة -1.2%.
في هونغ كونغ، أنهت الأسهم انخفاضًا للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، وعند الإغلاق، انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة -1.2%، بينما خسر مؤشر الشركات الصينية بنسبة -0.9%.
وفي أوروبا، انخفض تداول البورصات الإقليمية في جميع المجالات، متتبعة الأسواق الأمريكية الأضعف يوم الجمعة وانخفاض العقود الآجلة هذا الصباح مع استمرار التوترات الجيوسياسية في التأثير.
من المقرر أن تفتتح الأسهم الأمريكية باللون الأحمر (-0.4%).
المؤشرات: Stoxx600 -0.88٪ عند 342.42 ، FTSE -0.47٪ عند 6,746.25 ، DAX -0.66٪ عند 10,716.38 ، CAC-40 -0.58٪ عند 4,784.99 ، IBEX-35 -0.60٪ عند 8,762.35 ، FTSE MIB -0.50٪ عند 18,648.50 ، SMI -0.91٪ عند 8,642.50 ، S&P 500 آجلة -0.40٪
2. ارتفاع خام برنت بعد اتفاق أوبك، لكن توقعات 2019 تضعف
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت خلال الليل بعد أن اتفقت أوبك+ الأسبوع الماضي على خفض الإمدادات اعتبارا من يناير كانون الثاني. وعلى الرغم من ذلك، فإن توقعات الأسعار للعام المقبل لا تزال أضعف على خلفية التباطؤ الاقتصادي.
وبلغ سعر العقود الآجلة لخام برنت +62.03 دولارًا للبرميل، مرتفعًا +36 سنتًا، أو +0.6٪، عن إغلاق يوم الجمعة.
ارتفعت الأسعار بعد أن قالت أوبك + (بما في ذلك روسيا) يوم الجمعة إنها ستخفض إمدادات النفط بمقدار -1.2 مليون برميل يوميًا، مع خفض بمقدار -800 ألف برميل يوميًا من قبل أعضاء أوبك و-400 ألف برميل يوميًا من قبل الدول غير المنتسبة إلى المجموعة.
كما يتم تقديم عرض لبرنت هذا الصباح لإغلاق حقل الشرارة النفطي الذي يزيد عن 315 ألف برميل يوميًا في ليبيا.
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) أضعف، حيث انخفضت بمقدار -10 سنتات عن إغلاق يوم الجمعة إلى +52.51 دولارًا للبرميل، متأثرة بارتفاع الإنتاج الأمريكي - صناعة النفط الأمريكية لا تشارك في التخفيضات المعلنة.
ملاحظة: انخفضت أسعار النفط بشكل حاد منذ الشهرين الماضيين وسط علامات على التباطؤ الاقتصادي، حيث خسر خام برنت ما يقرب من -30% من قيمته.
أعلنت الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، أن واردات النفط الخام لشهر نوفمبر ارتفعت بنسبة 8.5% على أساس سنوي لتصل إلى 10.43 مليون برميل يوميًا، وهي في طريقها لتسجيل رقم قياسي جديد للواردات السنوية.
قبيل افتتاح الجلسة الأمريكية، استقرت أسعار الذهب فوق أعلى مستوياتها خلال خمسة أشهر خلال الليل، مدعومة بتقرير الوظائف الأمريكية المخيب للآمال الذي صدر يوم الجمعة والذي أثار التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف عن رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وسجل الذهب الفوري +1,247.80 دولارًا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ يوليو عند +1,250.55 دولارًا بين عشية وضحاها. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى 1,254.6 دولارًا للأوقية.
3. ارتفاع عائدات السندات السيادية الفرنسية وسط الاحتجاجات العنيفة
ارتفعت عائدات السندات الحكومية الفرنسية هذا الصباح، مما دفع الفجوة بين السندات الألمانية الأكثر أمانًا إلى أوسع نطاق لها في سبعة أشهر بعد الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في فرنسا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بحوالي +2 نقطة أساس ليصل إلى +0.71%، وهو أعلى مستوى له في أسبوع واحد وحوالي +7 نقاط أساس فوق أدنى مستوياته في خمسة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي.
وبلغت الفجوة بين عائدات السندات لأجل 10 سنوات في فرنسا وألمانيا حوالي 46 نقطة أساس، وهي الأكبر منذ أواخر مايو عندما تدفق تراجع السندات الإيطالية إلى أسواق السندات الأخرى في منطقة اليورو باستثناء ألمانيا.
كما كان أداء السندات الفرنسية أقل من أداء نظيراتها الأخرى في منطقة اليورو - وكانت الفجوة في عائدات السندات الإسبانية والفرنسية لأجل 10 سنوات عند أدنى مستوياتها منذ أكتوبر مع ارتفاع العائدات الفرنسية.
وفي مكان آخر، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار +1 نقطة أساس ليصل إلى +2.85%، وهي أكبر زيادة خلال أسبوعين. وفي ألمانيا، انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار -1 نقطة أساس إلى +0.25%، بينما في المملكة المتحدة، انخفض العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات بمقدار -1 نقطة أساس إلى +1.254%.
4. زوال الدولار لا يزال قائما
أصبح الدولار الأمريكي أضعف قليلاً بين عشية وضحاها حيث تلعب التوقعات السياسية وتوقعات سعر الفائدة الفيدرالية عاملاً.
ملاحظة: من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر/تشرين الثاني في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، والتي تعتبر أساسية لتسعير مسار سعر الفائدة الفيدرالي.
يظل الجنيه الإسترليني (1.2703 جنيه إسترليني) هو التركيز الرئيسي للأسواق هذا الأسبوع حيث من المقرر أن يصوت برلمان المملكة المتحدة على مشروع قانون الطلاق من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء 11 ديسمبر (غدًا).
ومن المتوقع أن تواجه رئيسة الوزراء ماي هزيمة أكيدة وقد يظهر تحدي على القيادة. وأشار المحللون إلى أن العديد من السيناريوهات ظلت مطروحة على الطاولة بعد تصويت الغد. شهد الجنيه ارتفاعًا قصيرًا نحو منطقة 1.2770 جنيه إسترليني بعد أن نص حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن عكس المادة 50 على أن المملكة المتحدة يمكنها إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من جانب واحد قبل الموعد النهائي في 29 مارس.
يستقر زوج يورو/دولار EUR/USD (1.1404 يورو) فوق أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.3911 يورو، حيث يتطلع السوق إلى قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس والذي من المتوقع أن يؤدي إلى "تشديد حذر". ومن المتوقع أيضًا أن يؤكد البنك المركزي الأوروبي أن التيسير الكمي سينتهي هذا الشهر، لكن السياسة ستظل متكيفة.
5. تباطؤ اقتصاد المملكة المتحدة
أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية هذا الصباح أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة +0.4% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر، وهي وتيرة نمو أبطأ من وتيرة النمو البالغة +0.6% المسجلة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.
وبالتعمق أكثر، كان أداء قطاع الخدمات جيداً، لكن النمو عانى نتيجة لتباطؤ التصنيع الناجم عن تراجع الطلب المحلي على السيارات.
ملحوظة: كانت هناك علامات قليلة على وجود مخزونات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث كانت واردات المواد الغذائية في أكتوبر أقل من المتوسط خلال العام الماضي.
تعزز البيانات هذا الصباح توقعات السوق بأن اقتصاد المملكة المتحدة يتباطأ مع تزايد حالة عدم اليقين السياسي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل يوم الطلاق في مارس.
Signal2forex.com - أفضل الروبوتات وإشارات الفوركس
