الأسهم و السلع هما من أكثر المنتجات المالية تداولًا على نطاق واسع اليوم. يمكن أن تكون فئات الأصول هذه بمثابة تأثير قوي على الاقتصاد والبنية التحتية للأعمال والسلوك التجاري للملايين حول العالم. تابع القراءة لاكتشاف الفروق الدقيقة في السلع مقابل الأسهم ، وأنماط التداول التي تناسب كل منهما ، ولماذا يكون فهم تفاعلهما مفيدًا.
أهم 5 اختلافات بين السلع والأسهم
هناك عدد من الاختلافات بين السلع والأسهم ، سواء من حيث الخصائص أو من حيث كيفية تداولها.
| سوق الأوراق المالية | سوق السلع |
|---|---|
| يمكن للمستثمرين امتلاك الأصل | التجار لا يملكون الأصل |
| في كثير من الأحيان المزيد من الاستثمار طويل الأجل (الشراء والاحتفاظ وما إلى ذلك) | عادة التداول قصير الأجل |
| يعتمد السعر إلى حد كبير على الصحة المالية للأعمال | يعتمد السعر بشكل كبير على العرض والطلب |
| أسواق لمدة 8 ساعات | أسواق على مدار الساعة (عطلات نهاية الأسبوع المغلقة) |
| انتشار منخفض عادة | يمكن أن يكون سبريد مرتفع |
فيما يلي نظرة أكثر تعمقًا على كيفية مقارنة سوق السلع بسوق الأسهم.
1. ملكية الأصل
عند الاستثمار في الأسهم، فإنك تتولى فعليًا ملكية الأصول وحصة في الشركة (ما لم تكن تداول العملات الأجنبية ومع ذلك، مع عقود السلع الآجلة، فإنك لا تشتري فعليًا السلعة الأساسية، بل العقد الذي يمثلها.
2. مدة التجارة
بينما يمكن تداول الأسهم على مدى فترة زمنية قصيرة ، فإن الاستثمار في الأسهم باستخدام استراتيجية الشراء والاحتفاظ يعني الاحتفاظ بالأصل بشكل مثالي لسنوات عديدة. هذه خطة شائعة بسبب الاتجاهات التاريخية طويلة الأجل التي أظهرتها أسواق الأسهم العالمية والتي مكنت المستثمرين من تكوين الثروة. ومع ذلك ، غالبًا ما يتم تداول السلع على مدار اليوم أو تداولها المتأرجح أو حتى على نطاق واسع ، حيث يتأثر سعرها بالعوامل الأساسية التي قد تكون أكثر ملاءمة للأطر الزمنية الأقصر في الأسواق المتقلبة (انظر أدناه).
3. الدوافع الأساسية
يمكن أن تتأثر الأسهم والسلع ببعض من نفس الدوافع الأساسية. على سبيل المثال ، تعتبر أسعار الفائدة ذات صلة بالسلع لأنها تؤثر على تكلفة الاحتفاظ بالمخزون ، في حين أن أسعار الفائدة يمكن أن تؤثر أيضًا على الأسهم بسبب تأثيرها على تكلفة الاقتراض التي تتكبدها الشركات. ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالدفع ، فإن المحرك الرئيسي للسلع هو العرض والطلب ، والمحرك الرئيسي للأسهم هو البيانات المالية للشركات المعنية: الأرباح والأرباح الموزعة. يتم استكشاف هذه بمزيد من التفصيل أدناه.
4. ساعات التداول
بينما تختلف أوقات إغلاق البورصات ، فإنها تميل إلى الإغلاق في فترة ما بعد الظهر / المساء. على سبيل المثال ، يتم التداول في بورصة نيويورك من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 4 مساءً بالتوقيت المحلي. من ناحية أخرى ، فإن أسواق السلع مفتوحة على مدار الساعة تقريبًا مع استراحة خلال عطلة نهاية الأسبوع. فمثلا، الذهب تجارة العقود الآجلة الأحد - الجمعة 6 مساءً - 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
للحصول على تفاصيل كاملة لساعات التداول ، انظر السلع الرئيسية صفحتنا و مؤشرات الأسهم الرئيسية .
العرض والطلب نشر
يمكن أن يختلف فارق العرض والطلب بين الأصول ، وعادة ما يكون فارق الأسهم منخفضًا نظرًا لمدى سهولة تغيير الأسهم. ومع ذلك ، في حين أن هناك سلعًا كبيرة الحجم مثل النفط الخام ، فإن الأصول ذات السيولة المنخفضة مثل عصير البرتقال وتغذية الماشية يمكن أن تعني انتشارًا كبيرًا بشكل مانع.
تداول السلع مقابل تداول الأسهم - أيهما أفضل بالنسبة لك؟
سوف يؤدي تداول السلع مقابل الأسهم إلى اتخاذ بعض القرارات الرئيسية. هل ترغب في الاستفادة من التقلبات قصيرة المدى التي توجد غالبًا في السلع ، أم أنك تشارك في لعبة الأسهم الطويلة؟ ما هي الدوافع الأساسية الأنسب لقاعدة المعرفة الخاصة بك؟ وما هو موقفك من المخاطرة؟ سنقوم باستكشاف كل من هذه أدناه.
برنامج تداول العملات الأجنبية الآلي (EA) قصير الأجل أم طويل الأجل؟
بينما تداول الأسهم على المدى القصير مع المؤشرات الفنية هو نهج قابل للتطبيق ، إذا كنت ترغب في ذلك استثمار في الأسهم على المدى الطويل ، من الأساليب الشائعة شراء الأصل نفسه. هذا في شكل أسهم الشركة ، غالبًا عبر حساب وساطة ، والتي يتم الاحتفاظ بها على مدار إطار زمني أطول - عادةً ما لا يقل عن خمس سنوات. في حين أنه شهد تقلبات كبيرة ، فقد عاد S&P 500 بمتوسط حوالي 10 ٪ على أساس سنوي خلال القرن الماضي.
أوصت به بن لوبيل
اقرأ دليلنا حول الأسهم تداول العملات الأجنبية للحصول على رؤى الخبراء في الأسهم
ومع ذلك، فإن السلع الأساسية هي في الغالب عبارة عن تجارة قصيرة الأجل، حيث توجد غالبًا إمكانية أكبر للاستفادة من التقلبات كمتداول نشط وليس كمستثمر طويل الأجل. تميل تقلبات السلع الأساسية إلى أن تكون الأعلى بين فئات الأصول MT4 EAعلى سبيل المثال، تراوحت التقلبات الفصلية للنفط الخام بين 12% و90% منذ عام 1983.
هذا يرجع إلى الطبيعة الدورية للسلعة ؛ يمكن أن تكون التحولات في العرض والطلب العالميين شديدة ، في حين أن الدوافع الأساسية للأسهم ليست واضحة في كثير من الأحيان. يوضح الرسم البياني أدناه كيف أن ملف مؤشر MACD يمكن استخدامها على الرسم البياني للنفط لمدة ساعة لتحديد نقطة الدخول لتوضيح كيف يمكن للمتداولين الاستفادة من التحركات قصيرة الأجل في السلع.
ما هي الدوافع الأساسية التي يجب اتباعها؟
كما ذكرنا ، السلع مدفوعة إلى حد كبير العرض والطلب العوامل. الفوركس EAعلى سبيل المثال، قد تؤدي مشاريع تطوير البنية التحتية واسعة النطاق إلى زيادة الطلب على copper مما أدى إلى ارتفاع سعره. بالنسبة للمنتجات الزراعية ، يمكن أن تؤثر الموسمية على السوق بشكل كبير ، مما يعني ارتفاع الأسعار أو انخفاضها في وقت معين من العام. يمكن أن تتأثر أسعار النفط بعوامل مثل الأحداث السياسية والناتج الصناعي المزدهر وامتصاص أنواع الوقود البديلة. هذه الأنواع من الدوافع الأساسية كلها مهمة بالنسبة لتجار السلع التي يجب مراعاتها ، لذا فإن معرفة كيفية استجابة كل سوق لمثل هذه العوامل أمر أساسي.
بدلاً من ذلك ، فإن أسعار الأسهم مدفوعة إلى حد كبير بالبيانات المالية للشركة واستراتيجية الأعمال. كيف تبدو الميزانية العمومية؟ كيف نمت الإيرادات؟ كيف تتفوق الشركة على منافسيها؟ هذه مجموعة مختلفة من الاعتبارات التي يجب مراعاتها عن السلع ، وبالتالي قد تتطلب عقلية مختلفة.
يظهر الرسم البياني أدناه العديد من تحولات الأسعار النفط الخام الأمريكي شهدنا في القرن الحادي والعشرين ، حيث تم تصنيف الدوافع الأساسية وراء تحركات الأسعار لإظهار الأحداث التي يمكن أن تؤثر على قرارات التجارة قصيرة الأجل لسلعة مثل هذه. ال متوسط المدى الحقيقي وهو مقياس شائع للتقلب ، يظهر أيضًا على الرسم البياني ، مما يكشف عن التقلبات قصيرة المدى للأصل. على النقيض من ذلك ، يتوقع المستثمرون على المدى الطويل أن يظهر "مخزون النمو" مسارًا تصاعديًا مستدامًا خلال نفس الإطار الزمني ، مع ارتفاعات أقل وأقل وضوحًا على طول الطريق.
أوصت به بن لوبيل
اكتشف ما يلزم لتكون تاجر نفط ثابتًا اليوم
ما هي شهيتك للمخاطرة؟
يجب على تجار السلع المحتملين التفكير بعناية نماذج إدارة المخاطر مقارنة بتداول الأسهم. لقد رأينا أن بعض الأصول ، مثل النفط ، يمكن أن تكون شديدة التقلب. بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن الهامش المطلوب للسلع أقل بكثير من متطلبات الأسهم ، فهناك احتمال لخسائر أكبر في السلع. يجب على المتداولين التأكد من أن لديهم رأس المال اللازم لتغطية نداءات الهامش. بالطبع ، مع وجود مخاطر أكبر ، تأتي عوائد محتملة أكبر ، ولهذا السبب يختار الكثيرون تداول أصول سلعة معينة.
الأسهم مقابل السلع مقابل تداول العملات الأجنبية
بالإضافة إلى اعتبار الأسهم مقابل السلع ، تقويم الفوركس (العملات الأجنبية) هي فئة أصول أخرى يجب مراعاتها بالنسبة إلى الفئات الأخرى. الفوركس هو المقارنة بين قيمة عملة ما وأخرى ، ويمكن ربط أزواج العملات هذه بدورها بالسلع والأسهم.
العلاقة بين الفوركس EA والأسهم معقد ، لكن النظرية الأساسية تشير إلى أنه عندما ترتفع الأسهم المحلية ، فإن الثقة في هذا الاقتصاد تنمو وتشجع الأموال من المستثمرين الدوليين ، مما يخلق طلبًا على العملة المحلية مما قد يتسبب في ارتفاعها مقابل العملات الأخرى.
عندما يتعلق الأمر بتداول السلع مقابل تداول العملات الأجنبية، فإن المثال الجيد هو بالتأكيد الدولار الكندي تُظهر الأزواج ارتباطًا تاريخيًا بأسعار النفط نظرًا لمساهمة صادرات كندا النفطية الكبيرة في أسعار النفط الناتج المحلي الإجمالي ، ويتيح قطاع التعدين في أستراليا ونيوزيلندا وجود علاقة وثيقة بين الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي مع السلع مثل الذهب والنحاس.
هل أنت مهتم بالمزيد من المحتوى حول الأسهم والسلع؟ اطلع على المحتوى التالي على Daily.
Signal2forex.com - أفضل الروبوتات وإشارات الفوركس
