Бъдещето на веригите за доставки след Covid-19

Онлайн слотовете за доставка остават неуловими, но може би фактът, че рафтовете на супермаркетите в Обединеното кралство отново са подредени с тоалетни ролки и консервирани домати, отново е знак, че паническото купуване поради пандемията на коронавируса е започнало да намалява.

Но безпрецедентното търсене на доставки от супермаркетите се компенсира от спад на търсенето от ресторанти, кафенета, хотели и барове, които бяха принудени да затворят вратите си.

Ограниченията за пътуване също ограничават движението на стоки и услуги и означават, че свежата продукция не винаги може да стигне до предназначението си. Земеделските производители по целия свят се оплакват, че плодовете и зеленчуците се оставят да изгният и че млякото се излива поради предизвикателства при разпространението.

„Някои от нашите клиенти в хранително-вкусовата промишленост пренасочват дистрибуцията от сектора на хранителните услуги, като ресторанти и кафенета към супермаркети и магазини за хранителни стоки, и са изправени пред мащабни логистични смущения, особено при трансгранични нетрайни движения, които в голяма степен разчитат на търговски въздушен трафик “, казва Винай Мендонка, управляващ директор и глобален ръководител на продукти, предложения и структуриране, финансиране на търговия и вземания в HSBC.

Веригите за доставка по целия свят са под силен натиск. Създаването, поддържането и пренасочването им за разпределяне на храна - и други основни елементи - в тази нова среда ще бъде едно от най-големите предизвикателства, пред които са изправени банкерите за транзакции днес.

„Затварянето на пропуските, диверсификацията на веригите за доставки и подкрепата на нашите клиенти да преформулират бизнеса си ще бъдат от съществено значение за поддържането на търговията“, казва Мендонка.

На борда на новите доставчици и дистрибутори възможно най-бързо и безопасно ще бъде приоритет; и цифровите решения ще ускорят процеса, според Матю Дейвис, ръководител на услугите за глобални транзакции, EMEA и глобален ко-ръководител на корпоративните продажби, услугите за глобални транзакции в Bank of America.

„Бордовият борд преди беше трудна задача, но през последните няколко години много банки се научиха да правят това много по-удобно за потребителите чрез развитието на технологиите“, казва той. „Научихме много от разговори с нашите клиенти и партньорство с fintechs, за да ни помогне да опростим и оптимизираме процеса.“

Bank of America използва интерфейси на приложни програми (API), за да използва източници на данни и да вкарва нови доставчици.

Всъщност отворените банкови услуги и API трафикът се увеличиха с 30% в цифровите канали на Bank of America между март и април тази година, обяснява Том Дъркин, глобален ръководител на дигиталните канали, глобалното банкиране за транзакции в банката.

"Не очаквахме толкова голям скок", казва Дъркин. „Предполагахме, че фокусът ще бъде подкрепа на нашите собствени банкери и че нашите клиенти ще имат достъп до съществуващите продукти и инструменти от разстояние, но всъщност видяхме увеличено търсене на цифрови инструменти навсякъде.“

Има подобен скок в приемането на технологии в DBS.

Джон Лорънс, ръководител на транзакционното банкиране в DBS, казва: „Ние работихме върху цифрови решения, за да включим онлайн всичките ни бордови и познаващи клиенти (KYC) системи, но появата на вируса ускори прехода.

„Сега ние премахнахме цялата физическа хартия в тези процеси и нашите корпоративни клиенти могат да попълнят цялата документация по цифров начин по два основни начина - чрез DBS Ideal, до който можете да получите достъп чрез уеб браузър, или чрез партньорски платформи, активирани от нашия API пакет; което е по-удобно за тях. “

Транзакционните банкери са нетърпеливи защитници на цифровите технологии от известно време, изследвайки новите технологии в опит да рационализират тромавите и скъпи процеси за управление на пари и търговско финансиране. Инвестициите започват да се изплащат.

Попълването на пропуски във веригата на доставки обаче ще доведе до нови рискове. Банките ще трябва да претеглят общите разходи за тази експозиция на риска при обслужването на своите клиенти, особено на малките и средни предприятия, казва Джоун Ким, глобален ръководител, управление на продукти и портфолио за управление на търговията в BNY Mellon Treasury Services.

„Докато банките преминават към финансово подпомагащи компании и МСП все по-надолу по веригата на доставки, е разумно предположение, че банковите оператори ще трябва да направят повече старания на ниво МСП, отколкото за добре утвърдена компания“, казва Ким.

„И докато банките имат различни рискови апетити, те ще трябва да останат на върха на портфейла си сега повече от всякога, за да гарантират, че имат капацитет за смекчаване на риска от повишен риск. Това е така, защото като индустрия трябва да се съсредоточим върху транзакциите, които не само спомагат за подсилването на веригите за доставки, но обслужват нашите акционери и защитават баланса ни. “

Профил на риска

От гледна точка на рисковия профил, предишното представяне на доставчиците и съществуващите корпоративни клиенти ще бъде внимателно обмислено, преди банката да вземе решение за предоставяне на всякакъв вид финансова подкрепа, казва Мендонка.

„Да, това може да е нова територия за някои от нашите корпоративни клиенти, но те имат съществуващ опит, на който можем да разчитаме“, казва той.

„Доставчиците станаха много по-заинтересовани да се присъединят към програми за финансиране на веригата за доставки, но с това те все повече се интересуват от финансиране преди доставката“, добавя той. „Нашите котвари са готови да поемат заемите, поемат част от риска, инвестирайки директно в собствените си вериги за доставки.“ 

Това може да означава подкрепа на клиенти с оборотни средства.

Пандемията не трябва да се тълкува като край на глобалните вериги за доставки - местните и регионалните вериги за доставки не са непременно устойчиви на самостоятелна основа 

 - Лиза Робинс, Стандарт Чартер

В HSBC банката е предоставила 3 ​​милиарда паунда на разположение на вносителите и износителите, нуждаещи се от допълнителна поддръжка, включително достъп до ликвидност, удължаване на условията за плащане до 60 дни в някои случаи, по-бързи гаранции и дори предоставя специална линия за помощ на компаниите, които се нуждаят от говорят със специалисти по търговско финансиране.

През април Standard Chartered обяви, че е създал глобален фонд в размер на 50 милиона долара за подпомагане на засегнатите от пандемията и 1 милиард долара заеми, които да бъдат заделени за компании, предоставящи стоки и услуги в помощ на борбата срещу вируса, както и тези, които планират да преминат в производствени продукти с високо търсене по време на пандемията.

В Bank of America вече се приемат онлайн приложения за програмата за подпомагане на малкия бизнес на правителството на САЩ, която също ще подкрепи компаниите по-надолу по веригата на доставки.

„Ние също така помагаме за решения за намаляване на риска, тъй като те диверсифицират своята база доставчици и дистрибуция чрез установяване на търговия с нови контрагенти на различни пазари, за да се справят с някои логистични предизвикателства“, казва Мендонка.

Независимо от това банките, които имат отговорност към акционерите и клиентите, ще трябва да намерят правилния баланс. В тази предизвикателна икономическа среда и по пътя ще има жертви.

Намеса на правителството

Именно тук целенасочената намеса на правителството ще бъде от съществено значение. По света правителствата обещаха трилиони долари в стимулиращи пакети в подкрепа на МСП, които при настоящите обстоятелства могат да се борят за достъп до банково финансиране.

Във Великобритания например съществува схемата за заем за прекъсване на бизнеса на коронавирус. В САЩ парите са вкарани в Програмата за защита на заплатите (ПЧП), за да се подпомогнат по-малките компании в цялата страна да водят персонал по книгите си чрез Закона за помощ за коронавирус, помощ и икономическа сигурност.

Но облекчението не е достатъчно универсално или насочено. Например, няколко вратички означават, че по-ранното освобождаване от ПЧП премина към големи многонационални корпорации; а в други страни паричните инжекции за поддържане на бизнеса са били недостатъчни.

„Правителствените пакети за стимулиране трябва да се съсредоточат върху реалната икономика, която генерира търговия и бизнес, вместо да предоставя просто облекчение за ликвидност за компании, които са парализирани“, казва един европейски банкер за транзакции.

„Следващата фаза на освобождаване трябва да се съсредоточи върху движещите се търговски потоци“, казва Маркос Нецо, директор на Центъра за финансиране в Програмата на ООН за развитие. „Едно е за правителствата да наливат пари в системата, но трябва да се обмисли кой до кого се опитва да достигне.

„Предварителните изследвания показват, че МСП, управлявани от жени, етнически малцинства, ветерани и други малцинствени групи в САЩ, не са имали достъп до помощ толкова, колкото други малки компании“, продължава той. „Ако искаме да подкрепим цялата икономика, трябва да подкрепим цялата система и това може да означава по-целенасочена подкрепа.

„В развиващите се страни, където правителствата имат далеч по-малко фискално пространство, фокусът ще трябва да бъде още по-насочен.“

Предвид нивото на прекъсване на веригите за доставка в резултат на пандемията, нещата никога повече няма да бъдат същите.

„Пандемията не трябва да се тълкува като край на световните вериги за доставки - местните и регионални вериги за доставки не са непременно устойчиви на самостоятелна основа“, казва Лиза Робинс, ръководител на банковото посредничество в Standard Chartered.

„Просто погледнете производството: един завършен продукт ще се нуждае от артикули, доставени от различни страни. Така че, освен ако не изградите капацитет за това вътрешно, страните ще останат взаимосвързани и ще се борят да отговорят на търсенето, ако го направят сами.

„Може би, тъй като 3D печатът става по-мащабируем, нещата могат да се променят, но това е повече от дългосрочна цел“, казва тя. „Дори и да е така, трябва да вземем предвид, че суровините, необходими за печат, все още ще трябва да се набавят отнякъде.“