Очакванията за размера на следващото повишение на лихвените проценти от Фед отново се промениха миналата седмица, като акциите се радваха на по-ниска от очакваната потребителска инфлация в САЩ. Доларът завърши като най-зле представящ се, но имаше късно завръщане след възстановяване на референтната доходност на държавните облигации. Наистина, късното разпродажба на стерлинга и еврото, предпоследните и предпоследните, заслужава повече внимание.
Междувременно възвръщането на рисковите настроения повдигна стоковите валути, като новозеландският и австралийският долар се представиха най-добре. Швейцарският франк беше третият с помощта от покупки спрямо други европейски големи компании.
Гледайки напред, противодействащите сили биха могли да задържат долара като цяло. Пробивът в посока надолу в стерлингите и еврото при кръстосвания може да заеме предно място поне в близко бъдеще.
Акциите са стабилни, доходността е устойчива, доларът няма никъде
Инвеститорите намалиха залога си за повишение на лихвения процент от 75 bps от Фед през септември, след по-ниско от очакваното четене на CPI миналата седмица, което показва, че инфлацията най-накрая може да е достигнала своя връх. Фючърсите на фондовете на Фед се оценяват само при 45% шанс за увеличение от 75bps, спад от 68% преди седмица. Вместо това има 55% шанс само за покачване с 50bps, спрямо 32% преди седмица.
Независимо от това, трябва да се отбележи, че преди срещата на FOMC през септември ще има още един набор от неселскостопански данни за заплати и CPI. Така че все още е твърде рано да се заключи нещо за тази среща. Настроенията все още могат да се променят още веднъж.
Развитието даде тласък на настроенията за риск, тъй като основните фондови индекси в САЩ приключиха седмицата със значително повишение. Затварянето на S&P 500 над 55-седмичната EMA беше възходящ знак. Това добави към случая, че корекцията от 4818.62 вече е завършила с три вълни надолу до 3636.87. Сега се очаква по-нататъшно рали, докато подкрепата от 4112.09 се задържи. Следващата цел е 61.8% корекция от 4818.62 до 3636.87 при 4367.19. Устойчивият пробив там трябва да проправи пътя към зоната на съпротива 4637.30/4818.62 по-късно през годината. Подобно развитие би ограничило опита за рали на долара, особено спрямо стоковите валути.
Докато доходността на 10-годишните облигации в САЩ спадна първоначално миналата седмица, тя успя бързо да се възстанови, за да затвори седмицата малко по-високо при 2.849. Няма промяна в мнението, че първият етап от модела на консолидация от 3.483 е завършил при 2.525. TNX сега е във втория етап на консолидацията. Устойчивата търговия над 55-дневната EMA (сега при 2.860) ще проправи пътя обратно към дръжката от 3.000 и нагоре. Подобно развитие ще даде известна подкрепа на долара в случай и ще ограничи отскока на йената.
Индексът на долара разшири корекцията от 109.29 до 104.63, но бързо се възстанови. DXY все още се придържа към 55-дневна EMA (сега на 105.28) и средносрочна поддръжка на канала. Изгледите засега не са мечи, тъй като DXY все още се разглежда като участващ в краткосрочен модел на корекция. Това е в съответствие с горните възгледи, че настроението за риск ще ограничи ралито на долара, докато устойчивостта на доходността ще ограничи понижението. Тоест, като цяло доларът не отива никъде.
Въпреки това, продължителна търговия под 55-дневната EMA би означавала, че DXY е в средносрочен коригиращ модел, който ще се разшири до 101.29 клъстерна поддръжка (38.2% корекция от 89.20 до 109.29 при 101.61).
Пробив надолу при някои кросове на евро и стерлинги
Разпродажбите на еврото и стерлингите бяха по-очевидни, особено спрямо швейцарския франк и австралийския валута. Низходящата тенденция на EUR/CHF се възобнови миналата седмица и достигна до 0.9654. Не изглежда, че дългосрочното прогнозно ниво 0.9650 ще осигури достатъчна подкрепа за отскок. И във всеки случай перспективата ще остане низходяща, докато се задържи съпротивата от 0.9799. Устойчивият пробив от 0.9650 ще насочи 100% проекция от 1.1149 до 0.9970 от 1.0513 на 0.9334.
GBP/CHF също възобнови дългосрочната низходяща тенденция и достигна до 1.1399. Изгледите ще останат мечи, докато съпротивата от 1.1774 се задържи. Следващата цел е 161.8% прогноза от 1.3070 до 1.2134 от 1.2598 при 1.1084, което е близо до 1.1107 (ниско ниво от 2020 г.).
GBP/AUD излезе от модела на краткосрочна консолидация миналата седмица и достигна до 1.7024. Той възобновява низходящата тенденция от 1.9218 (2022 връх), както и тази от 2.0840 (2020 връх). Краткосрочната перспектива ще остане низходяща, докато съпротивата от 1.7649 се задържи. Следващата цел е 61.8% прогноза от 1.9218 до 1.7171 от 1.7649 на 1.6384.
EUR/AUD също поднови краткосрочния спад от 1.5396 и достигна до 1.4391. На път е да тества отново ниско ниво от 1.4318. Твърдият пробив там ще възобнови низходящата тенденция от 1.6434 (2021 връх) и тази от 1.9799 (2020 връх). Следващата цел ще бъде 61.8% прогноза от 1.9799 до 1.5250 от 1.6434 при 1.3623, което е близо до дългосрочна подкрепа от 1.3624 (ниско ниво от 2017 г.).
USD/JPY Седмичен прогноз
USD/JPY се повиши до 135.57 миналата седмица, но оттам рязко спадна. И все пак, спадът беше задържан над подкрепата от 130.38. Първоначалното пристрастие остава неутрално тази седмица. Прогнозата е непроменена, че коригиращият модел от 139.37 все още се разгръща. Търговията в диапазона между 126.35/139.37 ще продължи известно време. В посока надолу, пробив на 130.38 ще се насочи към 100% проекция от 139.37 до 130.38 от 135.57 на 126.58. В посока нагоре, над 135.57 ще възобнови отскока от 130.38 до повторно тестване на 139.37.
В по-широката картина спадът от 139.37 средносрочен връх се разглежда като коригираща цялостна възходяща тенденция от 101.18 (ниско ниво от 2020 г.). Въпреки че не може да се изключи по-дълбок спад, перспективите ще останат възходящи, докато се задържи 55-седмичната EMA (сега на 122.70). Дългосрочната възходяща тенденция се очаква да се възобнови до 139.37 на по-късен етап, след като корекцията приключи.
В дългосрочен план покачването от 101.18 се разглежда като част от тенденцията нагоре от 75.56 (ниско ниво от 2011 г.). Очаква се по-нататъшно нарастване до 100% прогноза от 75.56 (ниско ниво от 2011 г.) до 125.85 (високо ниво от 2015 г.) от 98.97 при 149.26, което е близо до 147.68 (високо ниво от 1998 г.). Това ще остане предпочитаният случай, докато продължава 55-седмичната EMA (сега 122.70).
Signal2forex.com - Най-добри Forex роботи и сигнали
