SMV'er skal styre pengestrømmen bedre for at overleve efter genåbningen

Da virksomheder rundt om i verden kommer ud af lockdowns og håber at genopbygge deres indtægter tilbage mod det normale, er der en ny alternativ datakilde til at spore hvert trin på rejsen.

Sidetrade, en leverandør af kunstig intelligens-drevet software til virksomheder til at fremskynde deres tilgodehavender, har en tracker for forfaldne betalinger fra andre virksomheder. Den trækker på en datasø på 26 millioner fakturaer, samlet til en værdi af 54 mia. €, indsendt mellem 3.7 millioner virksomheder i seks europæiske lande: Frankrig, Storbritannien, Spanien, Italien, Belgien og Holland.

Denne gruppe inkluderer alle de lande, der er hårdest ramt af pandemien.

Den gode nyhed er, at procentdelen af ​​fakturaer, der er over 10 dage forsinket, hvilket steg alarmerende under nedlukningen, da virksomheder stræbte for at spare penge, toppede omkring slutningen af ​​april.

Når folk går tilbage på arbejde, ser vi virksomheder klar til at foretage køb igen. Vi kan ikke se, hvorfor noget salg skal gå tabt på grund af manglende betalingsbetingelser 

 - Lara Gilman, iwoca

I de fleste lande var det klart faldende i begyndelsen af ​​juni.

I Italien fordobles f.eks. Værdiprocenten af ​​forfaldne fakturaer fra et gennemsnit på knap 13% før pandemien til et højt niveau på 28% i slutningen af ​​april, før det igen faldt til 19.5% i slutningen af ​​maj.

Holland har været den bedste spiller, efter at være gået i lås med en gennemsnitlig forfalden faktura på 15.5%. Det steg til 19.3% i starten af ​​maj, inden det kom ned til 18.2% i starten af ​​juni.

Fører fra bunden

Som med så mange foranstaltninger, der vedrører coronavirus, har den britiske oplevelse været langt den værste.

Udgangspunktet var meget højere end i andre lande, hvor 30% af fakturaer efter værdi var 10 dage for sent, selv før pandemien ramte. Det steg alarmerende til 43%, højere end i noget andet land, i starten af ​​maj.

Endnu værre var det knap nok faldet i starten af ​​juni, hvor det stadig stod på 38.5%.

Mange virksomheder synes ikke at indse, at der findes teknologi til at automatisere kreditstyringsprocesser. I Storbritannien har måske 5% til 6% af virksomhederne den slags teknologi. I Holland er det tættere på 70% til 75% af virksomhederne 

 - Rob Harvey, Sidetrade

Efter volumen af ​​forfaldne fakturaer ser Storbritannien endnu dårligere ud med 53.4% mere end 10 dage forsinket i slutningen af ​​maj, det samme som i begyndelsen af ​​måneden.

Er dette simpelthen endnu et tilfælde, hvor Storbritannien sidst låses fast takket være regeringens utugelige reaktion på pandemien, der lider under de værste hits og derefter er sidste ude?

Eller indikerer det et mere strukturelt problem?

Lara Gilman, leder af nye ventures hos iwoca, en specialiseret SMV-långiver, fortæller Euromoney: ”Selv når de kom ind i denne krise, før låsningen, var små britiske virksomheder på rystende grund med forsinkede betalinger. Fakturafinansiering er svær at få adgang til. Det kan også være dyrt, og leverandører skal stadig administrere samlinger, mens deres kunder muligvis også bliver plaget af en fakturafabrikant, som kan skade forholdet. ”

Virksomheder har også været langsomme med at anvende softwareløsninger til forvaltning af tilgodehavender.

Rob Harvey, globalt salgschef i Sidetrade, fortæller Euromoney: ”Vi finder ud af, at der er meget mere autonomi på det operationelle niveau omkring kreditstyring hos virksomheder i Holland, hvor finansledere kan investere i den teknologi, der er nødvendig for at løse problemer som forsinket betaling.

”I Storbritannien tages derimod disse beslutninger om teknologiinvestering på et meget højere niveau inden for organisationer, hvor operationelle finanser måske ikke har haft meget stemme.”

Teknologisk modenhed

Der kan være en fornemmelse af, at betalinger i det mindste er inden for en virksomheds kontrol og kan blive forsinket ved at trykke på en switch, som de var i april; der henviser til, at indsamling af tilgodehavender ikke er og kræver de manuelle processer til afsendelse af påmindelsesbreve, opmuntrende breve og endelig truende.

Harvey påpeger dog: ”Teknologi til forbedring af samlinger blev født for næsten 20 år siden, omtrent på samme tid som software til styring af kundeforhold. Tilgodehavender og kreditstyring handler om økonomisk kundeforholdsstyring. Og alligevel forbliver mange markeder super umodne. ”

Store fremskridt er kommet de seneste år med AI og naturlig sprogbehandling.

Harvey siger: "Mange virksomheder ser ikke ud til at indse, at der findes teknologi til at automatisere processer til at sende dunning-breve [forfaldne meddelelser], læse købers svar og reagere i overensstemmelse hermed ved dynamisk at ændre arbejdsgange i realtid."

Han tilføjer: ”I Storbritannien har måske 5-6% af virksomhederne den slags teknologi. I Holland er det tættere på 70% til 75% af virksomhederne. ”

Dette kan nu ændre sig, da virksomheder, der koncentrerer sig om at skabe et produkt og sælge det, indser vigtigheden af ​​den mindre glamourøse proces med opkrævning af betaling.

Det kan være trist, at det har krævet en pandemi at ændre dette, men alt, hvad der betyder noget nu, er hvad der kommer næste gang.

Øjenåbner

Harvey tilføjer: ”Hvad der skete i marts og april er, at mange finansafdelinger pludselig blev kastet i katastrofegendannelsestilstand og udarbejdede dystre indtægtsprognoser. De fortæller måske nu deres chefer, at ting har vist sig bedre end de frygtede, men kun i forhold til deres egne forventninger midt i kaoset. De benchmarker ikke sig selv i forhold til deres konkurrenter, deres sektorer eller andre lande. ”

Fakturasporeren kan muligvis være en øjenåbner.

Sidetrade gør mere arbejde på det. Det har sektorfordeling i Storbritannien og viser, at de højeste satser for ubetalte fakturaer er inden for finansiering, forsikring og fast ejendom (76% er over 10 dage for sent); informationskommunikation og teknologi (60%); og fritid og gæstfrihed (55%).

Med 500,000 SMV'er, der allerede er i betydelig økonomisk nød, er vi nødt til at bevæge os hurtigt for at beskytte rygraden i den britiske økonomi og sikre, at de rigtige virksomheder beskyttes mod skade 

 - Gabriele Sabato, Wiserfunding

Det ville være nyttigt at se, om store virksomheder presser andre store virksomheder til hurtigt at betale dem, mens de udvider vilkårene til mindre købere, eller om de forsinker deres egne betalinger til små og mellemstore virksomheder.

Gilman på iwoca siger: ”Små virksomheder er under tvang. Når vi begynder at forudse økonomisk genopretning, er det vigtigt, at de ikke går tabt, for såvel som beskæftigelse bringer de også innovation, tilpasningsevne og lokal udvikling til økonomier.

”Og mens der er et problem med, at nogle store virksomheder klemmer SMV-leverandører, er størstedelen af ​​forsinkede betalinger mellem SMV'er i forsyningskæden selv. Der har ikke været nogen gode løsninger på dette. ”

Og det kunne vise sig at være terminal. De fleste konkurser ligger stadig foran.

Mens trackere som Sidetrades dækning af forfaldne fakturaer er opdaterede og viser forbedringer i nogle dele af Europa i starten af ​​genåbningen (selvom der stadig er problemer i Storbritannien), bekræfter historiske data, der nu ankommer, omfanget af det økonomiske chok.

Den 12. juni estimerede Storbritanniens kontor for national statistik, at den britiske økonomi faldt med 20.4% i april.

Stedfortrædende nationalstatistiker for økonomiske statistikker Jonathan Athow siger: ”April fald i BNP er det største, Storbritannien nogensinde har set, mere end tre gange større end [marts] og næsten 10 gange større end det stejleste fald før Covid-19. I april var økonomien omkring 25% mindre end i februar. ”

Kreditrisiko

Furlough-ordninger og statssubsidierede banklån, som har holdt virksomheder i live under lockdown, er ved at aftage.

Bekymringen for enhver SMV-leverandør er, hvordan det kan blive tilbage, hvis en stor kunde med en stor udestående faktura går i stykker, før den betaler, eller en række af sine mindre kunder gør det. Forsikring er en mulig afhjælpende middel.

Wiserfunding, en specialiseret SMV-kreditgaranti, annoncerede i slutningen af ​​maj et nyt partnerskab med forsikringsudbyderen Nimbla, der tilbyder handelskreditforsikring pr. Faktura.

Gabriele Sabato, medstifter og administrerende direktør for Wiserfunding, siger: ”Da 500,000 SMV'er allerede er i betydelig økonomisk nød, er vi nødt til at bevæge os hurtigt for at beskytte rygraden i den britiske økonomi og sikre, at de rigtige virksomheder beskyttes mod skade.

"Kommerciel kreditforsikring er nøglen til at fremskynde økonomisk opsving, men handelskredit står over for betydelige udfordringer og kan forsvinde helt i denne vanskelige økonomiske periode - hvilket øger omfanget og længden af ​​den recession, vi er ved at gå ind i."

Dette er ikke den slags kreditrisiko, der let styres ved at gå til gælds- eller aktiekapitalmarkederne eller med de udtrykte lån, der nu ydes af kommercielle banker.

Selvom disse lån er helt eller delvist statsgaranteret, skal de stadig serviceres og tilbagebetales. De er ikke fleksible.

"Vi undersøgte for nylig 500 mindre virksomhedsejere," siger Gilman. ”De fleste er gået ud over at sige, at de bare vil overleve i retning af at tænke over, hvad de vil gøre anderledes i den næste fase.

”SMV-leverandører ønsker ikke at blive udsat for kreditrisikoen ved manglende betaling. De ønsker betaling forud eller kortere forsinkelser. Imidlertid ønsker mange SMV-købere nu udvidede betalingsbetingelser for at styre deres pengestrømme bedre og kan nægte at håndtere leverandører, der ikke tilbyder dem. ”

Det er et stort hul. Hvordan går du over det?

Iwocas svar er et nyt produkt kaldet iwocaPay. Dette er et alternativ til fakturafinansiering. Hvis en SMV ønsker at købe et produkt eller en tjeneste, kontrollerer iwoca sin kredit inden for få minutter og låner den købsprisen.

Leverandøren får sin faktura betalt fuldt ud, næsten som om den solgte til detailhandlen. For dette betaler det et gebyr på 3%.

Køberen betaler ingen renter i 30 dage. Det kan derefter enten betale fuldt ud eller i rater op til 90 dage.

Gilman siger: “Vores undersøgelse viste, at 40% af små britiske B2B-virksomheder i Storbritannien har 10,000 £ eller mere i ubetalte fakturaer siden coronavirus. IwocaPay låner op til £ 15,000 eller så lidt som £ 150. Men vi forventer, at de fleste transaktioner ligger mellem £ 4,000 og £ 10,000. 

”Med hensyn til omkostninger er det gratis, hvis en køber vælger at betale inden for de første 30 dage. Hvis de gerne vil have længere tid til at betale, opkræver iwocaPay en rente baseret på virksomheden (reprente på 3.33%). De har også altid mulighed for at tilbagebetale tidligt. Den vigtigste fleksibilitet er betaling ved afbetaling. ”

Der er teknologiløsninger, der hjælper med at reducere udestående dage ved forfaldne betalinger og nogle nye finansieringsmuligheder. Men problemet er stort, og virksomhedernes modstandsdygtighed gennem genåbningen skal stadig ses.

Gilman siger: ”Når folk går tilbage på arbejde, ser vi virksomheder klar til at foretage køb igen. Vi kan ikke se, hvorfor noget salg skal gå tabt på grund af manglende betalingsbetingelser. ”