Laut einem von Reuters eingesehenen Term Sheet hat der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi 548 Millionen US-Dollar von sieben wichtigen Investoren, darunter dem US-Chiphersteller Qualcomm, für seinen Börsengang in Hongkong im Wert von bis zu 6.1 Milliarden US-Dollar bereitgestellt.
Xiaomi, das auch mit dem Internet verbundene Geräte herstellt, hat für seine Notierung im asiatischen Finanzzentrum eine Preisspanne von jeweils 17 bis 22 HK$ (2.17 bis 2.80 US-Dollar) festgelegt, einer der größten Tech-Floats weltweit in den letzten Jahren, wie der Begriff zeigte Blatt.
Weitere wichtige Investoren sind das chinesische Express-Lieferunternehmen SF Express, der inländische Telekommunikationsdienstleister China Mobile, die staatlich unterstützte Investmentfirma CICFH Entertainment und der staatliche Mischkonzern China Merchants Group.
Die sieben werden zusammen 10 Prozent der im Rahmen des Börsengangs angebotenen Aktien übernehmen, und das Unternehmen wird das Buch laut Term Sheet am Donnerstag für institutionelle Anleger öffnen.
Xiaomi und China Mobile lehnten eine Stellungnahme ab. China Merchants Group, CICFH Entertainment, Qualcomm und SF Express reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Der Börsengang bewertet das in Peking ansässige und auf den Cayman-Inseln ansässige Unternehmen mit 54.3 Milliarden US-Dollar – oder 70.3 Milliarden US-Dollar nach einer 15-prozentigen „Greenshoe“- oder Mehrzuteilungsoption, die verkauft werden kann, wenn Nachfrage besteht. Bei Ausübung des Greenshoe beträgt der Streubesitz von Xiaomi 9.99 Prozent des vergrößerten Aktienkapitals.
Laut Term Sheet verkauft Xiaomi beim Börsengang rund 2.18 Milliarden Aktien, davon 65 Prozent Primäraktien. Die verkaufenden Aktionäre sind der Frühinvestor Morningside, eine chinesische Risikokapitalgesellschaft, und die Xiaomi-Manager Wong Kong Kat, Liu De, Heng Feng und Li Wanqiang.
Reuters berichtete am Dienstag, dass Xiaomi seine wahrscheinliche Bewertung auf eine Spanne von 55 bis 70 Milliarden US-Dollar gesenkt habe, nachdem das Unternehmen beschlossen hatte, sein Aktienangebot auf dem Festland bis nach seinem Börsengang in Hongkong zu verschieben.
Die Verzögerung wurde durch einen Streit zwischen dem Unternehmen und den Aufsichtsbehörden über die Bewertung seiner chinesischen Hinterlegungsscheine (CDRs) ausgelöst, sagten Quellen und ließen Zweifel an Pekings Bemühungen aufkommen, im Ausland notierte chinesische Technologiegiganten nach Hause zu locken.
Es wurde erwartet, dass Xiaomi bis zu 10 Milliarden US-Dollar aufbringen würde, aufgeteilt auf seine Angebote in Hongkong und auf dem Festland. Die Verzögerung seiner CDRs ist ein Schlag für chinesische Beamte, die sie als Mittel für China konzipiert haben, um weltweit um große Tech-Listings zu konkurrieren und Festlandinvestoren Zugang zu den Tech-Champions des Landes zu verschaffen.
Xiaomis Blockbuster-Angebot in Hongkong dürfte hingegen die erste Notierung im Rahmen neuer Börsenregeln sein, die darauf abzielen, Technologie-Floats anzuziehen, da sich der Wettbewerb zwischen Hongkong, New York und dem chinesischen Festland verschärft.
Chinas größter Anbieter von On-Demand-Onlinediensten, Meituan-Dianping, plant ebenfalls, im Laufe dieser Woche einen Börsengang in Hongkong zu beantragen, was der zweite milliardenschwere Technologie-Börsengang der Stadt in diesem Jahr sein würde, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Meituan-Dianping lehnte eine Stellungnahme ab. Die Personen lehnten es ab, identifiziert zu werden, da die Informationen noch nicht öffentlich waren.
Xiaomi wurde 2010 gegründet und hat seine Smartphone-Lieferungen im Jahr 2017 verdoppelt, um zum viertgrößten Hersteller der Welt zu werden, wie Daten von Counterpoint Research zeigen, die einer weltweiten Analyse trotzen
Verlangsamung der Smartphone-Verkäufe.
CLSA, Goldman Sachs und Morgan Stanley sind gemeinsame Sponsoren des Börsengangs von Xiaomi in Hongkong.
Link zur Informationsquelle: www.cnbc.com
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