Der USD fiel am Freitag gegenüber den wichtigsten Währungspaaren, nachdem US-Präsident Donald Trump getwittert hatte, dass China und die EU ihre Währung manipulieren. Die Eskalation des Handelskriegs hat eine zweite Phase erreicht, während die amerikanische Politik aufgrund der anhaltenden russischen Einmischung in die Wahlen 2016 eine Identitätskrise durchmacht. Steven Mnuchin wird nach Buenos Aires reisen, um am G20-Treffen der Finanzminister teilzunehmen, wobei Handels- und Geldpolitik sicherlich ein Diskussionsthema sein werden. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihren Leitzinssatz am Donnerstag, den 26. Juli, um 7:45 Uhr EDT bekannt geben, wobei kaum mit einer Änderung zu rechnen ist. EZB-Präsident Mario Draghi wird um 8:30 Uhr EDT eine Pressekonferenz abhalten, wobei der Markt auf seine Kommentare gespannt ist, um Einblicke in die Geldpolitik der Zentralbank zu erhalten.
- US-Präsident besorgt über Geldpolitik der Fed löst Währungskrieg aus
- Sitzung der Europäischen Zentralbank dürfte ruhig verlaufen
- Kanadische Inflation und Einzelhandelsumsätze übertreffen Erwartungen
EUR steigt vor EZB-Sitzung, da Sorgen über Währungskrieg zunehmen
Der EUR/USD-Kurs legte in der letzten Woche um 0.28 Prozent zu. Die Einheitswährung wird nach einer volatilen Woche bei 1.1717 gehandelt. Der EUR stieg am Freitag um 0.73 Prozent, als Trumps Äußerungen zur Währungsmanipulation die Schlagzeilen machten. Der US-Dollar war am Donnerstag gefallen, nachdem Präsident Trump die US-Notenbank für ihre Zinserhöhungen und die Untergrabung der Wettbewerbsfähigkeit amerikanischer Produkte kritisiert hatte.
In einem Interview mit CNBC sagte der US-Präsident, er sei nicht begeistert von der Entwicklung der Zinssätze, erwähnte jedoch, dass er sie machen lassen werde, was sie für das Beste hielten. Anfang der Woche sagte Fed-Vorsitzender Powell vor dem Bankenausschuss des Senats und dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses aus und wich jeglichen Kommentaren zu Handelsstreitigkeiten aus.
Die US-Notenbank hat den Leitzins 2018 bereits zweimal angehoben, sodass der Leitzins bei 175 bis 200 Basispunkten liegt. Das CME FedWatch-Tool zeigt eine Wahrscheinlichkeit von 86.9 Prozent für eine Zinserhöhung im September und 53.9 Prozent für eine weitere im Dezember. Beide Wahrscheinlichkeiten waren am Mittwoch vor der Veröffentlichung von Trumps Kommentaren höher.
Auf dem Wirtschaftskalender stehen nicht viele nordamerikanische Indikatoren. Das wichtigste Ereignis ist die Veröffentlichung der ersten Schätzung der US-BIP-Daten am Freitag, den 27. Juli. Analysten prognostizieren einen Anstieg von 4.1 Prozent und könnten als Gegenmittel zu Trumps Tweets dienen. Die Europäische Zentralbank (EZB) wird am Donnerstag eine Rolle spielen, aber es wird kaum erwartet, dass nach der geldpolitischen Sitzung im Juni neue Leitlinien veröffentlicht werden.
Loonie steigt aufgrund starker Einzelhandelsumsätze und Inflationsdaten
Der kanadische Dollar stieg am Freitag nach der Veröffentlichung der Einzelhandelsumsätze und Inflationsdaten. Der USD/CAD fiel auf Wochenbasis um 0.05 Prozent. Das Währungspaar wird bei 1.3146 gehandelt, nachdem die kanadischen Einzelhandelsumsätze am Freitag mit einem Anstieg von 2 Prozent auf ein Siebenmonatshoch überraschten, angekurbelt durch Auto- und Benzinverkäufe. Die Inflation stieg im Juni auf Jahresbasis um 2.5, was auch auf die höheren Benzinpreise zurückzuführen war. Die Wirtschaftsindikatoren bestätigen die Entscheidung der Bank of Canada (BoC) Anfang dieses Monats, die Zinsen um 25 Basispunkte anzuheben, und könnten die Zentralbank weiter unter Druck setzen, die Zinsen trotz wachsender geopolitischer Gegenwinde weiter anzuheben.
Der US-Dollar befindet sich im Abwärtstrend, seit Präsident Trump die Geldpolitik der US-Notenbank scharf kritisiert hat. Die Kommentare überraschten den Markt, da es normalerweise nicht die Aufgabe des Präsidenten, sondern des Finanzministers ist, über die Währung zu sprechen. Die Aussagen werden höchstwahrscheinlich zu Beginn des G20-Treffens in Buenos Aires diskutiert.
Der US-Präsident twitterte weiterhin über die unfaire Stärke des Greenback, der daraufhin gegenüber dem kanadischen Dollar um mehr als ein Prozent fiel.
Die Ölpreise haben sich von den Verlusten zu Wochenbeginn erholt, West Texas Intermediate wird jedoch unter 70 USD schließen, nachdem Befürchtungen aufgekommen sind, dass das Angebot die steigende Nachfrage übersteigen könnte.
Der GBP/USD-Kurs fiel in den letzten fünf Tagen um 0.76 Prozent. Der Währungskurs wird bei 1.3133 gehandelt, wobei politischer Gegenwind das Pfund unter Druck hält. Die verwirrende Brexit-Strategie der britischen Regierung könnte Premierministerin May ihren Job kosten, während sie verzweifelt versucht, eine vorzeitige Sommerpause auszurufen, um eine Herausforderung ihrer Führungsrolle zu vermeiden.
Die Bank of England (BoE) ließ die Zinsen im Juni unverändert, es gab jedoch drei Gegenstimmen. Die Wirtschaftsdaten könnten eine Zinserhöhung der Zentralbank im August unterstützen, aber die Frage ist nun, ob das MPC für höhere Zinsen stimmen wird und seinem Mandat treu bleibt, obwohl die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Brexit-Verhandlungen das Wachstum der britischen Wirtschaft erneut bedrohen und eine Umkehr erforderlich ist. Der Markt glaubt immer noch an eine Zinserhöhung im August, aber das GBP wird weiterhin durch die politische Unsicherheit im In- und Ausland unter Druck stehen.
Das Marktgeschehen in dieser Woche zu sehen:
Dienstag, Juli 24
- 9: 30pm AUD CPI q / q
Mittwoch Juli 25
- 10: 30am USD Rohölbestände
Donnerstag, Juli 26
- 7: 45am EUR Hauptrefinanzierungssatz
- 8: 30am EUR EZB-Pressekonferenz
- 8: 30am USD Kern Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter m / m
Freitag Juli 27
- 8: 30am USD Voraus BIP q / q
* Alle Zeiten EDT
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