Der US-Dollar startet gemischt in die Handelswoche. Der australische und der neuseeländische Dollar legten zu, nachdem positive chinesische Produktionsdaten nicht auf eine Expansion hindeuten. Der Brexit belastet das Pfund, nachdem der Vorschlag von Premierministerin May letzte Woche zum dritten Mal abgelehnt wurde.
Die US-Daten dieser Woche werden dem Markt reichlich Munition liefern, um zu entscheiden, ob die Fed mit der Unterbrechung ihrer geldpolitischen Straffung richtig liegt. Nach vier Zinserhöhungen im Jahr 2018 hat die Zentralbank für 2019 keine Zinserhöhungen mehr angekündigt.
Die großen Notenbanken sind zu einer gemäßigten Geldpolitik übergegangen und die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung steigt, da das globale Wachstum nicht in Schwung kommt.
Der Markt startet mit einer gesunden Portion Risikobereitschaft, es stehen jedoch Risikoereignisse und Konjunkturindikatoren bevor, die die Anleger dazu veranlassen könnten, nach sicheren Häfen zu suchen, wobei der große Dollar das bevorzugte Ziel ist.
ÖL – Ölpreis steigt aufgrund von Handelshoffnungen und Dollarschwäche
Der Ölpreis liegt zu Beginn der Handelswoche höher. Der US-Dollar ist schwächer und verleiht dem Rohöl einen gewissen Aufwärtstrend. Die Unsicherheit über den Brexit nimmt zu, nachdem Premierministerin Mays dritter Versuch, ihren Vorschlag durchzusetzen, gescheitert ist, da eine lange Verzögerung das Ende des Scheidungsverfahrens bedeuten könnte.
Die OPEC+-Vereinbarung zur Begrenzung der Produktion war trotz der steigenden US-Produktion die stabilisierende Kraft. Sanktionen gegen venezolanische und iranische Exporte haben das Angebot reduziert und die Preise in die Höhe getrieben. Die venezolanischen Exporte dürften steigen, nachdem das größte Terminal des Landes wieder online ist, nachdem es letzte Woche aufgrund eines Stromausfalls stillgelegt werden musste.
Der Zeitpunkt könnte für die Regierung Maduro nicht schlechter sein, da sie nach der internationalen Unterstützung für den Oppositionsführer Juan Guaidó um ihren Machterhalt kämpft.
West Texas Intermediate wird vor einer arbeitsreichen Woche für die Märkte über 60 USD gehandelt. Die Energienachfrage könnte beeinträchtigt werden, wenn die Sorgen um das globale Wachstum aufgrund der Handelsängste zwischen den USA und China wieder zunehmen. Bisher scheinen die Verhandlungen voranzukommen, aber es gibt nur wenige Details zu konkreten Zugeständnissen.
GOLD – Goldpreis unverändert vor arbeitsreicher Woche
Gold ist zu Beginn der asiatischen Sitzung unverändert. Das gelbe Metall wird unter dem Preisniveau von 1,300 USD gehandelt, nachdem sich der geopolitische Gegenwind verschoben hat und der Dollar vor dem Wochenende der bevorzugte sichere Hafen für Anleger war. Diese Woche wird voller makroökonomischer Risiken sein, da sich der Brexit weiter entwickelt und US-Wirtschaftsindikatoren die geduldige Haltung der Fed bestätigen könnten.
Gold wird weiterhin attraktiv bleiben, solange ein Handelsabkommen zwischen den USA und China sowie der Brexit nicht abgeschlossen sind – alle Szenarien sind weiterhin möglich.
AKTIEN – US-Indikatoren und Handelsoptimismus treiben die Märkte nach oben
Konjunkturdaten könnten die Aktienmärkte im Plus halten, da Prognosen eine Erholung mehrerer Indikatoren wie Einzelhandelsumsätze und langlebige Güter voraussagen. Wetter und die Auswirkungen des Regierungsstillstands haben dazu geführt, dass die US-Non-Farm-Payrolls (NFP) im letzten Monat enttäuschend ausfielen, aber unter normalen Bedingungen wird eine gute Zahl erwartet.
Die Notenbanken weltweit sind zurückhaltender geworden und die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen steigt auf breiter Front. Die Fed drängte auf zwei weitere Zinserhöhungen, hat aber nicht auf die Bremse getreten, da eine Verkaufswelle an den Märkten und der Druck aus dem Weißen Haus die Entscheidungsträger zum Umdenken gezwungen haben.
Das globale Wachstum ist weiterhin empfindlich gegenüber Schlagzeilen im Handelsbereich, doch in letzter Zeit gab es positivere Nachrichten, da die USA und China kurz vor einem Abkommen stehen. Als nächstes steht ein Besuch der chinesischen Delegation in Washington an.
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