Virtuelle Banken könnten für kleine Kreditgeber in Singapur eine schlechte Nachricht sein, sagt Moody's

Die Entscheidung Singapurs, neue Digitalbanklizenzen an Nichtbanken zu vergeben, werde sich nachteilig auf kleinere Banken in diesem Sektor auswirken, sagte die Ratingagentur Moody's.

Letzte Woche gab die Monetary Authority of Singapore bekannt, dass sie bis zu fünf neue digitale Banklizenzen an Nichtbanken vergeben werde.

Die Zentralbank und Aufsichtsbehörde kündigte an, dass sie bis zu zwei digitale Vollbanklizenzen vergeben werde, die es Nichtbanken ermöglichen, Einlagen von Privatkunden entgegenzunehmen. Darüber hinaus werde sie bis zu drei digitale Großbanklizenzen für Unternehmen vergeben, die kleine und mittlere Unternehmen und andere Segmente außerhalb des Privatkundenbereichs bedienen.

„Die Ankündigung der MAS, bis zu fünf neue Lizenzen für digitale Banken auszugeben, ist für kleine, in ausländischem Besitz befindliche etablierte Banken in Singapur kreditschädigend“, sagte Simon Chen, Vizepräsident der Gruppe für Finanzinstitute bei Moody’s Investors Service, am Dienstag in einer Mitteilung und wies darauf hin, dass ihre Kreditwürdigkeit darunter leiden könnte.

„Ihre bescheidenen inländischen Niederlassungen sind dem größten Störungsrisiko durch neue digitale Banken ausgesetzt“, fügte er in einer Erklärung hinzu.

Moody’s erklärte, dass die neuen digitalen Lizenzen Fintech-Unternehmen „die Tür öffnen“, um mithilfe fortschrittlicher Technologien und Datenanalysen bessere Bankdienstleistungen zu relativ geringeren Kosten anzubieten.

Fintech oder Finanztechnologie bezieht sich auf Unternehmen, die verschiedene Technologien nutzen, um Finanzdienstleistungen wie digitale Zahlungen anzubieten.

Es wird erwartet, dass dies den Bankensektor des Stadtstaates aufrütteln wird, der von drei großen inländischen Akteuren dominiert wird – DBS Group, Oversea-Chinese Banking Corp und United Overseas Bank. Diese Firmen haben „die Digitalisierungsbemühungen“ in Südostasien angeführt und verfügen über die Technologie, um „ihre ruhenden Positionen gegen die neuen Fintechs zu verteidigen“, sagte Moody’s.

Laut Moody's haben kleinere Banken wie die Malayan Banking Berhad (Maybank) und die Industrial and Commercial Bank of China ihre Privatkundenaktivitäten in Singapur ausgebaut.

Auch viele ausländische Banken machen Fortschritte bei der Digitalisierung, doch ihre Niederlassungen in Singapur seien nach wie vor klein und für das Gesamtgeschäft strategisch weniger wichtig, so die Ratingagentur. „Das bedeutet, dass sie wahrscheinlich nicht vom einfachen Zugang zu neuen digitalen Investitionen profitieren werden.“

Das Start-up für grenzüberschreitende Zahlungen InstaReM bereitet sich Berichten dieser Woche zufolge darauf vor, in Singapur eine Lizenz für eine digitale Bank zu beantragen. Auch der Gaming-Hardware-Hersteller Razer erwägt dies angeblich.

Eine digitale Banklizenz könnte auch für eines der führenden südostasiatischen Start-ups, Grab, interessant sein. Das Unternehmen begann zwar als Mitfahrdienst, verfügt jedoch über ein Portfolio an Finanzdienstleistungen, die in der gesamten Region verfügbar sind, darunter digitale Zahlungen, Kredite und Versicherungen.

Letzten Monat, vor der Entscheidung der MAS, berichtete Reuters, dass Grab einen Einstieg in das Bankgeschäft in Singapur prüfe.

Reuben Lai, Senior Managing Director der Grab Financial Group, sagte am Mittwoch gegenüber CNBC, dass das Unternehmen „die Lizenzanforderungen für Digibanks genau prüfen“ werde.

Er sagte auch, das Unternehmen werde „unvoreingenommen bleiben, während wir beurteilen, wie wir dies am besten umsetzen, einschließlich der Frage, ob wir mit geeigneten Partnern zusammenarbeiten.“

Hongkong verfügt über einen ähnlichen Rahmen für digitale Banklizenzen. In den letzten Monaten hat die Hongkonger Währungsbehörde damit begonnen, ausschließlich digitale Banklizenzen an Unternehmen zu vergeben, die unter anderem von Standard Chartered, Tencent und dem Alibaba-Tochterunternehmen Ant Financial unterstützt werden.