No-Deal-Brexit-Risiken steigen aufgrund von Spekulationen Die Queen könnte das Parlament suspendieren

Hinweise / Bemerkungen

• Der britische Verhandlungsführer Frost reist nach Brüssel, um über den Austritt Großbritanniens aus der EU zu sprechen
• Spekulationen, dass Königin Elizabeth II. Gebeten werden könnte, das Parlament zu suspendieren, sobald Asien heute ist:
• China soll am 2. September die 2. Zollbefreiung beantragt haben. (* Erinnerung: Am 23. August kündigte China Pläne an, Vergeltungszölle in Höhe von 5-10% auf US-Waren in Höhe von 75.
• China PBOC legte den täglichen Yuan-Referenzsatz bei 7.0835 für den schwächsten CNY-Fix seit März fest. 18, 2008
• Spekulation, dass die PBoC ihre Leitzinsen ab Sept. 2019 senken könnte
• Das US-Bundesregister hat bestätigt, dass die USA die Zölle für 300B-Dollar in China mit Wirkung zum Freitag, dem 10-August, von 15% auf 30% anheben Produkte)

Europa / Mittlerer Osten:

• Die italienische Fünf-Sterne / PD-Regierung strebt an, das BIP-Defizit im 3-Haushalt bei 2020% zu halten
• Italien Ministerpräsident Di Maio (5-Star): Die 5-Star-Führung wird die neue Regierung nur dann unterstützen, wenn die Parteimitglieder bei der Online-Abstimmung zustimmen, die bis nächste Woche nach der Ernennung eines Premierministers geplant ist
• Das britische Finanzministerium stellte fest, dass die Rede des Schatzkanzlers Javid (Fin Min) am Mittwoch (28. August) abgesagt worden war. Die Ausgabenrunde würde Anfang September vorgezogen. Würde sich an die aktuellen Kreditaufnahmeregeln halten und keine "Blankoschecks" für die Abteilungen hinzufügen )
• EU-Präsident Juncker erklärte Premierminister Johnson, er werde konkrete Vorschläge prüfen, sofern diese mit dem Rücknahmeabkommen vereinbar sind. Wir tun alles, um ein Brexit-Szenario ohne Abkommen zu vermeiden
• Der britische Premierminister Johnson bekräftigte seine Haltung, dass es keine Aussicht auf einen Brexit-Deal gibt, es sei denn, das EU-Rückzugsabkommen wurde wieder geöffnet und der irische Backstop abgeschafft
• Irland Foreign Min Coveney: Alternative Vereinbarungen für den Brexit, die diskutiert werden, haben nicht die gleiche Wirkung wie der Backstop

Nord- und Südamerika:

• Die Fed gab nach der Veröffentlichung von Op-Ed durch den früheren Präsidenten der New Yorker Fed, Dudley, eine Erklärung ab: Die politischen Entscheidungen der Federal Reserve wurden ausschließlich vom Mandat des Kongresses geleitet, wiederholte politische Erwägungen spielen absolut keine Rolle
• Ehemalige New Yorker Fed Dudley Op Ed: Die Fed sollte bei ihren Entscheidungen politische Faktoren berücksichtigen. Er forderte die Zentralbank nachdrücklich auf, ihren unpolitischen Ansatz zu überdenken, da Trump durch Zinssenkungen Handelskriege eskalieren könne, die der Wirtschaft schaden würden. (Anmerkung: Dudley ist ein eingetragener Demokrat)

Energie:

• Wöchentliche API-Ölbestände: Rohöl: -11.1M v -3.5M vor

SPRECHER / Fixed Income / FX / Bedarfs- / ERRATUM

Aktien

• Indizes [Stoxx600 -0.35% bei 372.26, FTSE + 0.42% bei 7,119.35, DAX -0.50% bei 11,669.34, CAC-40 -0.56% bei 5,356.28, IBEX-35 -0.26% bei 8,705.85, FTSE MIB -0.19% bei 20,950.50, SMI -0.33% bei 9,753.50, S & P 500 Futures + 0.23%]
• Marktschwerpunkte / Schlüsselthemen: Der Handel mit europäischen Indizes ist heute nach einer gemischten Sitzung in Asien meist niedriger, und die leicht gestiegenen US-Index-Futures waren gestern das erste Mal seit 2007, dass der Treasury-Markt mit umgekehrter Zinsstrukturkurve geschlossen wurde. Der FTSE 100 übertraf andere Indizes bei einem deutlich schwächeren Pfund, da es Spekulationen gab. Die Königin könnte gebeten werden, dem Parlament bereits heute für mehr als einen Monat zuzustimmen. Im Bereich M & A werden Aktien von British American Tobacco und Imperial Brands aufgrund des potenziellen Fusionsgeschäfts zwischen Philip Morris und Altria im Tabakbereich um 200 Mrd. USD niedriger gehandelt. Thomas Cook notierte in einem volatilen Handel bei 18% nach Bekanntgabe des von Fosun geführten Rettungsplans, gefolgt von einer Investition in Rettungsleinen in Höhe von 450 Mio. GBP. Das spanische Unternehmen Ebro Foods handelt nach der Markenübernahme von 342 Mio. USD von der in den USA notierten Hain Celestial Group größtenteils flach. Auf der Gewinnseite fallen die Aktien von Petrofac um 1%, während das Industrieunternehmen Diploma nach einer Handelsaktualisierung höher notiert. Die an der britischen Börse notierte Aveva Group notiert niedriger, da der US-amerikanische Vergleichspartner Autodesk die Aussichten senkt. Der Einzelhandelsriese H & M notiert bei einigen Analysten-Upgrades um fast 5% höher. Zu den bemerkenswerten Verdienern zählen Tiffany, Coty, Express und Chico's FAS.

Aktien

• Nicht-Basiskonsumgüter: Ebro Foods [EBRO.ES] + 0.5% (Akquisition), Thomas Cook [TCG.UK] -18% (bestätigt Investition von Fosun), H & M [HMB.SE] + 4.5% (Analysten-Upgrades), Kongsberg Gruppen [KOG.NO] + 11% (Ergebnis), Emmi [EMMN.CH] -6% (Ergebnis)
• Basiskonsumgüter: British American Tobacco [BATS.UK] -1%, Imperial Brands [IMB.UK] -1.5% (potenzieller Deal zwischen Philip Morris und Altria)
• Energie: BP [BP.UK] + 1.5% (Veräußerung), Petrofac [PFC.UK] -1% (Ergebnis)
• Gesundheitswesen: Astrazeneca [AZN.UK] + 0.5% (Versuchsergebnisse)
• Industrie: Diplom [DPLM.UK] + 2% (Handelsaktualisierung)
• Technologie: Aveva Group [AVV.UK] -1.5% (Autodesk-Prognose gekürzt)

Speaker

• Italiens Präsident Mattarella könnte Conte angeblich ein Mandat erteilen, sobald es Mittwoch, den X. August (heute) ist, und ihm eine Woche Zeit geben, um eine Koalitionsregierung zusammenzustellen
• Italiens Demokratische Partei (PD, Opposition) gab an, die Rolle von 5-Star Di Maio in der neuen Regierung als Knackpunkt in den Gesprächen zu sehen (Berichte hatten in Umlauf gebracht, dass Di Maio die Position des Ministerpräsidenten beibehalten und auch Interior Min halten wollte).
• Senatschef der italienischen PD-Partei: Glauben Sie nicht, dass es Vetos auf Di Maio von 5-Star gibt, die als stellvertretende Ministerpräsidentin fungieren
• Italiens Parteiführerin (Opposition) Martina zeigte sich weiterhin optimistisch, eine Koalitionsregierung zu bilden, doch die Gespräche bleiben schwierig
• Italiens stellvertretender Vorsitzender der PD-Partei (Opposition) Orlando: Der stellvertretende Premierminister in der neuen Regierung sollte aus den Reihen der PD kommen, nicht aus der 5-Star-Partei
• Nick Robinson von der BBC twitterte: Als er hörte, dass die Königin gebeten werden könnte, das Parlament bereits heute zu unterstützen. Sie ist in Balmoral. Würde per Order im Rat erledigt. Nur eine Quelle. Nicht bestätigt. Beobachten Sie diesen Raum
• Laura Kuenssberg von der BBC twitterte, dass sich das Parlament voraussichtlich vom kommenden Montag (Sept. 2.) Bis etwa zum Sept. 11.) Treffen werde.
• Das britische Parlament kehrte am 3. September wie geplant zurück - FT
• Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW): Deutsche Wirtschaft schrumpft voraussichtlich bei Q3 (würde Land in eine technische Rezession stürzen)
• Chinas Außenministeriumssprecher Geng Shuang: Keine Kenntnis von der Ablehnung eines Besuchsantrags von US-Kriegsschiffen
• Der iranische Präsident Rouhani trifft den japanischen Premierminister Abe auf der UN-Versammlung im September

Währungen / Fixed Income

• Die Devisenpreisbewegung erfolgte in GBP-Währung, als ein politischer Reporter twitterte, dass die Königin gebeten werden könnte, das Parlament bereits heute auszusetzen. Die Händler wiesen schnell darauf hin, dass, wenn das Parlament geschlossen wäre und die Abgeordneten nicht in der Lage wären, den unvermeidlichen Brexit zu stoppen. Britische Staatsanleihen erholten sich (niedrigere Renditen), als der Markt auf die Gefahr eines zunehmenden Brexit reagierte. GBP / USD war zu einem Zeitpunkt in der Sitzung um 1.0% niedriger, um unter 1.2160 für ein 1-Wochentief zu testen.
• Andere Hauptpaare verhalten sich ruhig, wobei EUR / USD unter dem 1.11-Niveau und USD / JPY im 105.75-Bereich stabil bleiben

Wirtschaftsdaten

• (FI) Finnland Juli Hauspreisindex / M: -1.6% v 0.4% vor; Y / Y: -0.4% v 0.9% vor
• (DE) Deutschland Sept GfK Verbrauchervertrauen: 9.7 gegen 9.6e
• (DE) Deutschland Juli Importpreisindex M / M: -0.2% v -0.1% e; Y / Y: -2.1% v -2.0% e
• (NO) Norwegen Juli Kreditindikatorwachstum J / J: 5.6% v 5.7% davor
• (HU) Ungarn Juli Arbeitslosenquote: 3.4% v 3.3% e
• (TR) Türkei Aug. Index des wirtschaftlichen Vertrauens: 87.1 gegen 80.7 vor
• (SE) Schweden Juli Einzelhandelsumsätze M / M: 0.4% v 0.3% e; Y / Y: 4.3% v 3.0% e
• (AT) Österreich Aug. Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe: 47.9 gegen 47.0 vor (5th straight contraction)
• (EU) Eurozone Juli M3-Geldmenge J / J: 5.2% v 4.7% e
• (IT) Italien Aug. Index des Verbrauchervertrauens: 111.9 / 112.7e; Vertrauen in die Herstellung: 99.7 v 99.6e; Wirtschaftliche Stimmung: 98.9 gegen 101.2 vor
• (CH) Schweizer Aug. Credit Suisse Expectations Survey: -37.5 v -24.0 prior
• (IS) Islands Zentralbank (Sedlabanki) senkt den 7-Tagesgeldsatz um 25bps auf 3.50% (3rd Straight Cut)

Fixed Income Emission

• (FI) Finnland hat sein Buch zum Verkauf von 3.0B in Höhe von € in Form einer neuen 2024 RFGB-Anleihe über ein Konsortium geöffnet. Anleitung gesehen -17bps zu Mid-Swaps
• (IN) Indien verkaufte insgesamt INR170B gegenüber INR170B, angegeben in den Rechnungen 3-Monat, 6-Monat und 12-Monat
• 05: 00 (NO) Norwegen verkaufte NOK2.0B gegenüber NOK2.0B, angegeben in 1.75% 2029-Anleihen; Durchschnittliche Ausbeute: 1.16% v 1.67% vor; Angebotsabgabe: xv 3.05x vor
• 05: Die italienische Schuldenagentur 00 (IT) (Tesoro) hat 6.0B im Vergleich zu 6.0B in 6-Monatsrechnungen verkauft. Durchschnittliche Ausbeute: -0.217% v -0.147% vor; Angebotsabgabe: 1.34x v 1.46x prior

Weiter denken

• 05: 30 (UK) Wöchentliche John Lewis LFL-Verkaufsdaten
• 05: 30 (ZA) Südafrika gibt Einzelheiten zur nächsten Anleihenauktion bekannt (findet dienstags statt)
• 05: 30 (EU) -EZB-Zuteilung im 3-Monats-LTRO
• 05: 30 (DE) Deutschland verkauft 3.0B im August 2029-Bunds
• 05: 30 (GR), griechische Schuldenagentur (PDMA) zum Verkauf von 26-Wochenrechnungen
• 06: 00 (IL) Israel Juli Filialistenumsatz M / M: Nein est v 0.5% prior
• 06: 00 (IE) Irland Juli Einzelhandelsumsatz Volumen M / M: Nein est v 1.2% vor; Y / Y: Nein est v 0.1% prior
• 06: 00 (CZ) Tschechische Republik verkauft kombiniertes CZK6.0B in 2023- und 2026-Anleihen
• 06: 30 (EU) EFSF verkauft 1.0B in 0.0% Nov 2022-Anleihen
• 06: 45 (US) Tägliches Libor Fixing - 07: 00 (US) MBA-Hypothekenanträge mit Aug. 23rd: Nein est v -0.9% prior
• 08: 00 (UK) Täglicher Baltic Dry Bulk Index
• 09: Zinsentscheidung der 00 (IL) Israel Central Bank (BOI): unveränderter Basiszinssatz bei 0.25% erwartet
• 09: 00 (BR) Brasilien Juli Gesamtverschuldung des Bundes (BRL): Nein est v 3.978T prior
• 09: 30 (BR) Brasilien Juli Ausstehende Gesamtdarlehen (BRL): Nein est v 3.296T prior; M / M: Nein est v 0.4% prior; Personal Loan Default Rate: Nein est v 4.8% vor
• 10: 00 (IT) Italiens Präsident Mattarella trifft PD-Parteifunktionäre
• 10: 30 (US) Wöchentliche DOE-Ölbestände
• 12: 00 (CA) Canada verkauft 2-jährige Anleihen
• 12: 20 (US) Fed Barkin (Nichtwähler, Falke)
• 13: 00 (MX) Vierteljährlicher Inflationsbericht der Zentralbank von Mexiko (QIR)
• 13: 00 (IT) Italiens Präsident Mattarella trifft Vertreter der 5-Star-Partei
• 13: 00 (US) Treasury verkauft 2-Jahres-FRN
• 13: 00 (US) Treasury verkauft 5-Jahresscheine
• 17: 00 (KR) Südkorea Umfrage zum September-Business-Manufacturing: Nein est v 71; Non-Manufacturing Survey: Nein est v 71 vor
• 17: Daly (Taube, Nichtwähler) der Fed von 30 (USA) auf der IWF-Konferenz in Neuseeland

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