Das britische Pfund liegt vor dem Showdown am Samstag in der Nähe eines 5-Monats-Hochs, da das britische Parlament aufgefordert wird, den Deal zu ratifizieren, den Premierminister Johnson und seine EU-Kollegen am 31. Oktober zur Vermeidung eines harten Brexits ausgehandelt haben. Die Chancen, dass Boris Johnson die Parlamentarier dazu bringen kann, seinen Deal zu unterstützen, stehen nicht gut, aber alles, was mit dem Brexit zu tun hat, birgt das Potenzial für ein überraschendes Ergebnis. Theresa Mays Entscheidung, Neuwahlen auszulösen, die die DUP vom Rand der britischen Politik zu Königsmachern und den nordirischen Abgeordneten machten, könnte diesen neuen Deal am Ende zum Scheitern bringen.
Das chinesische BIP vom Donnerstagabend bestätigte die Abschwächung der asiatischen Wirtschaft. Die chinesische Wirtschaft verlor bereits vor einem langwierigen Handelskrieg mit den USA an Schwung und verzeichnete ein Quartalswachstum von 6%, das niedrigste seit März 1992, als die Aufzeichnungen begannen. Die Industrieproduktion übertraf die Erwartungen, war aber der einzige positive Indikator, da die Verbraucher die Erwartungen erfüllten, abgesehen von den Autoverkäufen, die sich seit 15 Monaten in einer Abwärtsspirale befinden.
Euro steigt, da Brexit-Hoffnungen die Einheitswährung stärken
Nächste Woche wird EZB-Präsident Mario Draghi seine letzte Rede als Chef der Notenbank halten und damit Platz für seine Nachfolgerin Christine Lagarde machen, die im November das Amt übernimmt. Die Notenbank hat die Zinsen in den negativen Bereich gesenkt und ihr QE-Programm erneuert, um eine Rezession der EU zu verhindern.
Das Arsenal der EZB scheint erschöpft und lässt Lagarde außer Diplomatie kaum Optionen, um wirtschaftliche Veränderungen in Europa herbeizuführen. Draghi war bekannt für seine „Whatever it takes“-Haltung, aber die EZB hat sich möglicherweise übernommen, meinen seine Kritiker, die bereits Druck auf Lagarde ausüben, die Stimulierungsmaßnahmen zu reduzieren.
Im Wirtschaftskalender finden sich nur wenige Veröffentlichungen von US-Indikatoren. Die Wirtschaft sendet gemischte Signale und der Markt reagiert sensibler auf verfehlte Daten, da er mit einer Leitzinssenkung der US-Notenbank am 30. Oktober rechnet.
Das begrenzte Abkommen, das am vergangenen Freitag zwischen den USA und China erzielt wurde, löste eine Welle des Optimismus aus, die jedoch mit jedem Tag schwächer wird.
Der US-Dollar ist auf dem Rückzug, da die Risikoaversion nachließ und die Anleger auf der Suche nach höheren Renditen den Greenback verkauften.
Der Brexit-Deal zwischen der britischen Premierministerin und den europäischen Staats- und Regierungschefs hat die Risikostimmung verstärkt. Da jedoch die Wahrscheinlichkeit einer Ratifizierung des Deals durch das Parlament immer geringer wurde, wird der US-Dollar vor dem Wochenende und der Ungewissheit über das Ergebnis wahrscheinlich wieder Tritt fassen.
USD / CAD
Der Loonie hat in den letzten fünf Handelssitzungen an Wert gewonnen und dürfte die Woche im Plus abschließen. Die Ölpreise haben die Erwartungen übertroffen, aber das Wahlergebnis könnte sich darauf auswirken.
Am Montag werden die Kanadier an die Wahlurnen gehen. Das wahrscheinlichste Ergebnis ist eine Minderheitsregierung. Die Liberalen werden ihre Mehrheit verlieren, und wenn die Konservativen nicht aufholen, könnte die Neue Demokratische Partei, die mit den Liberalen eine Partei gründet, der große Gewinner sein.
Der USD ist in der Defensive, und eine höhere Risikobereitschaft könnte den CAD gegenüber dem Greenback unter 1.30 drücken.
BITCOIN
Bitcoin-Händler atmen erleichtert auf, nachdem der Absturz unter 8,000 USD nur vorübergehend zu sein scheint. Der Anstieg am Donnerstag ist signifikant, da sich in den letzten Tagen viele Anleger dem pessimistischen Lager angeschlossen haben. Wenn Bitcoin die Woche über der erwähnten 8,000-USD-Marke beenden kann, könnten wir endlich eine Konsolidierung in Richtung der 8,750-USD-Region erleben.
Bitcoin ist stabiler, steht aber durch den Anstieg des US-Dollars immer noch unter Abwärtsdruck.
ILO
Die Ölpreise haben einen starken Anstieg der US-Rohölvorräte abgeschüttelt und steigen weiter, da Benzin und Destillate stärker als erwartet abgebaut wurden. Wachstumssorgen stehen den Hoffnungen auf ein Handelsabkommen zwischen den USA und China gegenüber, und der Energiesektor steckt in der Zwickmühle.
Die Spannungen im Nahen Osten haben nachgelassen, aber mögliche Versorgungsengpässe bewegen den aktuellen Markt nicht, der sich mehr auf makroökonomische Gegenwinde und weniger auf die Fundamentaldaten von Angebot und Nachfrage konzentriert. Öl reagiert empfindlich auf verschiedene Entwicklungen, seien es Lagerbestände, globales Wachstum, Handelskrieg, Iran-Sanktionen oder die OPEC.
GOLD
Der Goldpreis fiel, als Premierminister Boris Johnson einen Brexit-Deal mit der EU aushandelte, doch dieser Preisanstieg war nur von kurzer Dauer. Es tauchen Käufer auf und es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis wir einen weiteren Anstieg auf die Marke von 1,500 USD pro Unze erleben.
Da die Erträge zunehmend gemischter ausfallen, dürften die US-Aktienmärkte mangels neuer Rekordhochs wieder Öl fließen. Der Handelsoptimismus könnte verfliegen und Gold einen Aufschwung verschaffen.
Da der Preis attraktiver wird und auf dem Markt weiterhin ein hohes Maß an Unsicherheit herrscht, könnten neue Positionen in dem Metall eröffnet werden.
POLITIK
Die anhaltende Militärinitiative der Türkei in Syrien legt eine Pause ein, nachdem Vizepräsident Pence und Präsident Erdogan eine Einigung über einen Waffenstillstand erzielt hatten.
Die türkische Wirtschaft befindet sich in einem sehr fragilen Zustand. Zwar erwartet man für 2020 eine wirtschaftliche Erholung. Sollten jedoch neue Sanktionen verhängt werden, könnte dies eine Flut von Konjunkturimpulsen zunichte machen, die darauf warten, das Wachstum auf einen nachhaltigeren Weg zu bringen.
Die Volatilität der Lira dürfte hoch bleiben, da wir nach dem Ende des Waffenstillstands wahrscheinlich eine Wiederaufnahme militärischer Angriffe seitens der Türkei erleben werden. Die Türkei ist noch lange nicht zufrieden mit ihren Bedenken, dass die Kurden ein Gebiet so nahe an ihrer Grenze kontrollieren.
USA – Iran
Während Saudi-Arabien und die USA ihre Abwehrmaßnahmen zum Schutz wichtiger Ölzentren verstärken, bleiben die Märkte angesichts der bevorstehenden nächsten Eskalation der Spannungen im Nahen Osten weiterhin nervös.
Die USA stationieren mehr Truppen in Saudi-Arabien und helfen den Saudis, ihre Anti-Drohnen-Technologien zu verbessern. Im Moment fühlt es sich an wie ein Schachspiel, bei dem jede Seite ihre Raketensysteme strategisch verbessert. Wir sind nur einen Tankerangriff, einen Drohnenangriff oder eine Raketenoffensive davon entfernt, in den Krieg zu ziehen. Es scheint, als ob keine der Parteien einen Krieg will, aber die Gefahr, dass es versehentlich zu einem Krieg kommt, wächst.
US-Wahlen
Bis zur fünften demokratischen Debatte am 20. November ist es noch ein weiter Weg, und das bedeutet, dass der Fokus auf das Sammeln von Spenden verschoben werden sollte. Obwohl das Teilnehmerfeld noch immer zahlreich ist, erwarten die Märkte, dass die letzten vier Warren, Biden, Buttigieg und Sanders sein werden.
Wenn Biden in den kommenden Wochen weitere Mittel erhält, dürfte er der Favorit für die Nominierung der Demokraten sein. Warren und Sanders teilen sich weiterhin die progressive Wählerschaft, und wir könnten sehen, dass Bernie nach wichtigen Unterstützungen durch AOC und einer soliden Leistung bei der letzten Debatte einen Aufschwung erlebt.
Brexes
Boris Johnson steht vor der Parlamentsabstimmung am Samstag vor einer schwierigen Aufgabe. Er muss die Abgeordneten davon überzeugen, für seinen Brexit-Deal zu stimmen oder eine Verlängerung des Artikels 50 anzustreben. Johnson könnte versuchen, Großbritannien mit einem harten Austritt Ende des Monats aus der EU zu führen, aber das ist weniger wahrscheinlich, da er diesen Kampf vor Gericht verlieren könnte und damit viel von seinem kürzlich gewonnenen politischen Kapital aufgeben würde.
Das bevorstehende Brexit-Votum ist zu ungewiss, um einen Prognose abzugeben, aber selbst wenn Johnsons Deal angenommen wird, ist darin kein Handelsabkommen enthalten, sodass die Kursgewinne des Pfunds wahrscheinlich auf etwa 1.35 bis 1.3750 begrenzt sein werden.
Das Marktgeschehen in dieser Woche zu sehen:
Dienstag, Okt. 22
- 8: 30am CAD Core Retail Vertrieb m / m
- 10: 30am CAD BOC Geschäftsausblick Umfrage
Mittwoch, Okt. 23
- 10: 30am USD Rohölbestände
Donnerstag, Oktober 24
- 3: 15am EUR Französisch Flash Services PMI
- 3: 30am EUR Deutscher Flash Manufacturing PMI
- 3: 30am EUR Deutscher Flash Services PMI
- 7: 45am EUR Hauptrefinanzierungssatz
- 7:45 Uhr EUR Geldpolitische Erklärung
- 8: 30am EUR EZB-Pressekonferenz
- 8: 30am USD Kern Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter m / m
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