Briefing am Marktmorgen: Das Pfund notiert seitwärts unter 1.30, ohne dass es zu größeren Bewegungen kommt

STOCKS

Aktienindizes scheinen langsam an Stärke zu gewinnen. Der Dow ist wieder über 28000 gestiegen und kann weiter steigen. DAX und Nikkei steigen und nähern sich ihren wichtigsten kurzfristigen Widerständen, deren Durchbrechen den Weg für einen erneuten Anstieg ebnen wird. Shanghai hält über seiner entscheidenden Trendunterstützung und hält die Möglichkeiten für eine neue Rally am Leben. Sensex und Nifty haben ihre Seitwärtsspanne nach oben durchbrochen und sind optimistisch, einen weiteren Anstieg zu sehen.

Der Dow (28066.47, +190.85, +0.68 %) ist wieder über 28000 gestiegen und behält unsere optimistische Einschätzung bei. Bei über 28000 ist ein Anstieg auf 28250-28400 möglich. Es wird auch die Türen offen halten, um 28800 in den kommenden Wochen positiv zu testen. 27600-27500 wird weiterhin als starke Unterstützung dienen.

Der DAX (13246.45, +82.57, +0.63 %) hat einen wichtigen Widerstand bei 13300. Ein starker Durchbruch über diesen Widerstand ist erforderlich, um an Schwung zu gewinnen und einen erneuten Anstieg auf 14000 und höhere Niveaus zu erleben. Während die Marke von 13300 hält, könnte der Index erneut auf die Werte von 13200 bis 13150 sinken. Die Tendenz ist bullisch und wir gehen davon aus, dass der DAX irgendwann die Marke von 13300 durchbrechen wird.

Nikkei (23422.92, +130.11, +0.56 %) ist weiter gestiegen. Wie gestern erwähnt, wird ein starker Durchbruch über 23500 das Ende des Korrekturrückgangs bestätigen und den Weg für einen Test von 24000 und sogar 24800 nach oben in den kommenden Wochen ebnen.

Shanghai (2903.15, -3.02, -0.10 %) hält sich weiterhin über der entscheidenden Unterstützungszone 2890-2880. Dies hält die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Index entscheidend über 2920 bricht, was den Weg für einen Anstieg auf 3000 und höhere Niveaus ebnet.

Sensex (40889.23, +529.82, +1.31 %) und Nifty (12073.75, +159.35, 1.34 %) haben ihre Aufwärtsspanne über 40750 bzw. 12050 durchbrochen. Während der Sensex über 40750 liegt, ist er optimistisch, 41100-41200 zu testen. Ebenso kann der Nifty kurzfristig 12150 testen, während er über 12050 bleibt.

COMMODITIES

Brent (63.65) erreichte ein Intraday-Hoch von 64.27, was einen entscheidenden Widerstand auf dem 3-Tages- und Wochen-Kerzenchart darstellt, und solange der Widerstand anhält, könnten die Brent-Preise wieder in Richtung 62 sinken. Im Gegenteil, ein Durchbruch über 64.27 könnte sich umkehren kurzfristig bullish für Brent. Wir können innerhalb der aktuellen Bewegung ein maximales Aufwärtspotenzial von 65 zulassen. Ein starker Anstieg nach oben würde unsere derzeitige Einschätzung eines Rückgangs in Richtung 62 zunichte machen.

Nymex WTI (58.00) hat sich gelöst, da der Widerstand nahe 59.30 vorerst gut zu halten scheint. 56.50-60 könnte kurzfristig die Handelsspanne sein, mit der Möglichkeit, zunächst das untere Ende der Spanne zu testen, bevor es nach oben geht.

Gold (1453.40) und Silber (16.82) werden niedriger gehandelt. Gold könnte kurzfristig in Richtung 1440-1430 fallen, während Silber Spielraum für einen Rückgang in Richtung 16 hat. Kurzfristig ist es bärisch in Richtung unmittelbarer Unterstützungsniveaus.

Kupfer (2.6450) ist seit den letzten beiden Sitzungen stark gestiegen und wenn die Aufwärtsdynamik weiterhin stark bleibt, könnte Kupfer bald in Richtung 2/2.70 tendieren.

FOREX

Der Dollar-Index (98.33) wird höher gehandelt und könnte bei 98.50 auf einen wichtigen Widerstand stoßen. Von dort aus wird mit einem kurzen Rückgang gerechnet, während die langfristige Einschätzung optimistisch in Richtung 99 oder höher geht.

Der Euro (1.1008) wird ebenfalls in der Nähe einer wichtigen Unterstützung gehandelt, aber ein Durchbruch unter 1.0995 könnte den Euro in den kommenden Wochen auf niedrigere Niveaus von 1.09-1.08 drücken.

Der Dollar-Yen-Kurs (108.97) ist von 108.30 deutlich gestiegen, und während dies so bleibt, hat der Dollar-Yen-Kurs Spielraum für einen Anstieg in Richtung 109.50 oder sogar 110 nach oben. Kurzfristig sieht es bullisch aus.

EUR-JPY (119.99) könnte mittelfristig im Bereich von 122-119 gehandelt werden.

Das Pfund (1.2894) handelt seitwärts unter 1.30 ohne größere Bewegung. Wahrscheinlich könnte der Preis stark ansteigen, nachdem er den Widerstand bei 1.30/31 respektiert hat.

Der Aussie (0.6777) wird niedriger gehandelt und muss vom aktuellen Niveau stark fallen, um bärisch in Richtung 0.6725/00 zu werden. Unterhalb von 0.6830 ist die Aussicht bärisch.

USDCNY (7.0274) ist leicht zurückgegangen und bleibt unter 7.04/05. Während das Paar niedriger handelt, könnte es in naher Zukunft zu einem Test von 7.00-6.95 kommen.

Dollar-Rupie (71.7350) wird unterhalb der Widerstandszone von 71.75-71.80 gehandelt und könnte bei einem Durchbruch unter 71.50 in Richtung 71.60 fallen. Kurzfristig besteht Raum für eine gewisse Stärke der Rupie.

ZINSEN

Die Renditen der US-Staatsanleihen sinken weiter und halten unsere kurzfristige pessimistische Einschätzung aufrecht. Die deutschen Renditen nähern sich ihrer wichtigsten Unterstützung, von der aus ein Aufschwung möglich ist. Die 10-Jahres-Staatsanleihe verfügt über eine sehr wichtige kurzfristige Unterstützung, die gehalten werden muss, um einen weiteren Rückgang zu verhindern.

Die 2-jährigen (1.61 %), 5-jährigen (1.62 %), 10-jährigen (1.77 %) und 30-jährigen (2.21 %) US-Anleihen verzeichneten erneut einen Rückgang und konnten die Gewinne vom Freitag nicht halten. Wie gestern erwähnt, sind die kurzfristigen Aussichten negativ. Die 30-jährigen Anleihen können in den kommenden Wochen auf 2.15 % und 2.12 % fallen, während sie unter 2.25 % bleiben und sich dann von dort erholen können. Die 10-Jahres-Anleihen hingegen können in den kommenden Wochen auf 1.70 % und sogar 1.65 % fallen.

Die deutschen 2-jährigen (-0.64 %), 5-jährigen (-0.58 %), 10-jährigen (-0.35 %) und 30-jährigen (0.17 %) sind bei allen Laufzeiten leicht gestiegen. Obwohl die Gesamteinschätzung positiv ist, besteht die Möglichkeit eines kurzfristigen Rückgangs, bevor der Aufwärtstrend wieder einsetzt. Die 30-Jährigen können 0.10 % und 0.05 % testen, bevor sie nach oben tendieren. Die 10-jährige Anleihe kann -0.40 % und -0.43 % testen und dann ihren Aufwärtstrend fortsetzen.

Der indische 10-jährige (07.26 GS 2029) GOI (6.6204 %) ist gestern gefallen und hat jetzt eine entscheidende Unterstützung bei 6.60 %. Ob es der Rendite gelingt, über dieser Unterstützung zu bleiben oder nicht, wird über den nächsten Schritt entscheiden. Während 6.60 % gelten, ist ein Anstieg auf 6.70 % möglich. Ein Bruch unter 6.60 % kann ihn hingegen auf 6.55 % und 6.50 % drücken.

Der 10-jährige (06.45 GS 2029) GoI (6.4722 %) hat dagegen eine entscheidende Unterstützung im Bereich von 6.46 % bis 6.45 %, die kurzfristig getestet werden kann. Ein Durchbruch unter 6.45 % wäre pessimistisch, während 6.4350 % auf der Abwärtsseite zu sehen wären.