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Die OPEC sagte, sie diskutiere über tiefere Produktionskürzungen

Administrator
Fundamentale Analyse des Forex-Marktes

Hinweise / Bemerkungen

  • Die anhaltend optimistische Stimmung hinsichtlich der Aussichten auf ein Phase-1-Handelsabkommen verleiht der Risikobereitschaft Rückenwind; China wies darauf hin, dass beide Seiten in den USA engen Kontakt zum Handel pflegen.

China-Gespräche

  • Unerwarteter Rückgang der deutschen Fabrikaufträge im Oktober
  • Indiens RBI überrascht Märkte mit erster Pause nach fünf Zinssenkungen in Folge

Asien:

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  • Japans Premierminister Abe: Konjunkturpaket im Wert von etwa 13 Billionen Yen (119 Milliarden US-Dollar) an Staatsausgaben (wie spekuliert) schnüren, Gesamtausgaben 26 Billionen Yen (gegenüber 25 Billionen Yen spekuliert). Paket für Katastrophenhilfe, Abwärtsrisiken und die Zeit nach den Olympischen Spielen

Nord- und Südamerika:

  • Finanzminister Mnuchin schickte einen Brief an die OECD-Staaten und forderte die Länder auf, die Steuern auf digitale Dienstleistungen auszusetzen. OECD-Chef Gurria antwortete und sagte: Mnuchins Vorschlag könnte die Bemühungen, innerhalb der vereinbarten Fristen voranzukommen, behindern.

SPRECHER / Fixed Income / FX / Bedarfs- / ERRATUM

Aktien

  • Indizes [Stoxx600 +0.28 % bei 404.32, FTSE -0.15 % bei 7,178.05, DAX +0.02 % bei 13,142.84, CAC-40 +0.50 % bei 5,828.75, IBEX-35 +0.46 % bei 9,313.00, FTSE MIB +0.30 % bei 23,103.39, SMI +0.67 % bei 10,403.50, S&P 500 Futures +0.23 %]

Marktschwerpunkte / Schlüsselthemen:

  • Europäische Indizes handeln überwiegend im grünen Bereich, nach steigenden Indizes in Asien und leicht steigenden US-Futures. SAS stürzt nach Gewinnmeldung und schwacher Prognose mit erhöhtem Verlust im 16. Quartal um 1 % ab. DS Smith und AJ Bell fallen nach Gewinnzahlen ebenfalls. Dunelm klettert nach Handelsupdate um 18 % und erhöht Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Weitere Aufsteiger nach Handels-/Gewinnupdates sind Systemair, Daily Mail, Clipper Logistics, St. Modwen Properties, Joules und MySale. Norwegian Air steigt aufgrund der Verkehrsstatistik für November. An der M&A-Front springt Moncler um 11 % nach Pressespekulationen gestern nach Börsenschluss, dass Kering angeblich frühe Gespräche über eine mögliche Übernahme führt. Andere Luxusgüteraktien wie Tod's, Ferragamo, Burberry und Hugo Boss steigen als mögliche Übernahmekandidaten in diesem Bereich. Das Schweizer Unternehmen EFG International steigt aufgrund von Pressespekulationen, dass das Unternehmen in M&A-Gesprächen mit Julius Bär ist. In anderen Nachrichten: Boohoo fällt nach Zweitplatzierung von Aktien.
  • Zu den bemerkenswerten Unternehmen zählen heute Brown Forman, Dollar General, Kroger und Tiffany.

Aktien

  • Nicht-Basiskonsumgüter: Moncler [MONC.IT] +10 % (potenzielle Übernahme), Dunelm [DNLM.UK] +16 % (Handelsupdate), Daily Mail [DMGT.UK] +3 % (Gewinne), boohoo.com [BOO.UK] -4.5 % (Platzierung)
  • Industrie: Systemair [SYSR.SE] +10 % (Gewinne), SAS [SAS.SE] -16 % (Gewinne), DS Smith [SMDS.UK] -2 % (Gewinne)

Speaker

  • Eurogruppenchef Centeno erklärte, dass man eine Grundsatzvereinbarung zur ESM-Reform erzielt habe und hoffe, diese im ersten Quartal unterzeichnen zu können.
  • Schwedische Zentralbank (Riksbank) Stellvertretender Gouverneur Floden: Wirtschaftswachstum normalisiert sich; Land steht nicht vor einer Rezession
  • In der Grundsatzerklärung der indischen Zentralbank (RBI) wird ihre entgegenkommende Politik beibehalten und darauf hingewiesen, dass die Entscheidung, die Politik beizubehalten, einstimmig (6:0) erfolgte.
  • Russlands Zentralbank Zabotkin (Geldpolitikchef): Sehe aus Inflationsperspektive keine Gründe für eine weiche Geldpolitik
  • Auf der Pressekonferenz nach der Zinsentscheidung stellte Gouverneur Das von der indischen Zentralbank (RBI) fest, dass die globale Wirtschaftsaktivität weiterhin gedämpft sei, aber nach dem zweiten Quartal „grüne Triebe“ auftauchen könnten. Bereit, zu handeln, wenn die Situation es erfordert. Das MPC hat beschlossen, abzuwarten und eine vorübergehende Pause einzulegen. Es sollte noch etwas Zeit vergehen, bis sich die volle Wirkung entfalten kann, und im Februar wird ein besseres Bild vorliegen, um die Haltung neu zu bewerten.
  • Japans Premierminister Abe erklärte, er wolle die Abenomics beschleunigen; das Konjunkturpaket sei umfassend und präventiv
  • Japans Finanzminister Aso: Kann noch nicht sagen, wie das zusätzliche Budget finanziert werden soll. Begeistert von staatlichen Krediten und Investitionsprogrammen als Konjunkturprogramm
  • Gao Feng, Sprecher des chinesischen Handelsministeriums: China und die USA stehen in engem Kontakt zum Handel. Wenn beide Seiten eine Einigung der Phase 1 erzielen, sollten die Zölle gesenkt werden.
  • OPEC+ diskutiert als Hauptszenario angeblich tiefere Ölproduktionskürzungen von mehr als 400 Barrel pro Tag
  • Verschiedene Ölminister äußern sich zum Thema Öl
  • Nigerias Ölminister erklärte, er würde tieferen Kürzungen der Ölproduktion zustimmen, wenn dies der Konsens sei, habe aber noch nichts von einem Vorschlag gehört, die Ölproduktion um 400 Barrel pro Tag zu kürzen. Er glaubte, dass der Ölpreis bei etwa 60 Dollar pro Barrel liegen sollte.
  • Der iranische Ölminister stellte fest, dass er sich vor einer Entscheidung mit den OPEC-Kollegen beraten müsse.

Währungen / Fixed Income

  • EUR/USD verzeichnete in der Sitzung gemischte Wirtschaftsdaten und blieb in seiner Kursentwicklung stabil, da das Paar unter der Marke von 1.11 blieb.
  • GBP/USD erreichte weiterhin neue Siebenmonatshochs (das höchste seit Mai 2017), da die Zuversicht zunimmt, dass die Konservative Partei bei den Wahlen nächste Woche die Mehrheit erringen wird.
  • USD/JPY hielt sich unter der Marke von 109, blieb aber stabil, unterstützt durch die anhaltend positive Stimmung in Bezug auf die Aussichten auf ein Phase-XNUMX-Handelsabkommen zwischen den USA und China. Die japanische Regierung veröffentlichte die Details ihres Konjunkturprogramms, hüllte sich jedoch in Schweigen über die Finanzierungsaspekte des Pakets.

Wirtschaftsdaten

  • (NL) Niederlande, VPI November, M/M: 0.4 % vs. 0.4 %e; J/J: 2.6 % vs. 2.6 %e
  • (NL) Niederlande Nov. VPI EU harmonisiert M/M: -0.8 % vs. -0.3 %e; J/J: 2.6 % vs. 3.0 %e
  • (IN) Die indische Zentralbank (RBI) beließ ihren Rückkaufsatz für ihre erste Pause im aktuellen Lockerungszyklus unverändert bei 5.15 % (nicht erwartet).
  • (DE) Deutschland, Fabrikaufträge im Oktober, M/M: -0.4 % vs. +0.4 %e; J/J: -5.5 % vs. -4.7 %e
  • (RO) Rumänien Q3 Vorläufiges BIP (2. Lesung) Q/Q: 0.6 % vs. 0.6 %e; J/J: 3.0 % vs. 3.0 %e
  • (TW) Taiwan, VPI im November, J/J: 0.6 % gegenüber 0.7 %e; VPI-Kern J/J: 0.6 % vs. 0.7 %e; WPI J/J: -5.0 % gegenüber 3.6 %e
  • (ES) Spanien, Industrieproduktion im Oktober, NSA J/J: 1.1 % gegenüber 3.0 % zuvor; Industrieproduktion SA J/J: -1.3 % v 0.0 %e; Industrieproduktion M/M: -0.4 % v -0.4 %e
  • (ES) Spanien Q3 INE-Hauspreisindex Q/Q: 1.6 % gegenüber 1.2 % zuvor; J/J: 4.7 % gegenüber 5.3 % zuvor
  • (HU) Ungarn, Einzelhandelsumsätze im Oktober im Jahresvergleich: 6.2 % vs. 5.4 %
  • (TW) Taiwans Devisenreserven im November: 474.1 Mrd. USD gegenüber 472.5 Mrd. USD zuvor
  • (DE) Deutschland, Bau-PMI November: 52.5 gegenüber 51.5 zuvor
  • (SE) Schweden Durchschnittliche Hauspreise im November (SEK): 2.958 Mio. gegenüber 3.017 Mio. zuvor
  • (ZA) Südafrika Q3 Leistungsbilanzsaldo (ZAR): -190 Mrd. vs. -167 Be; Verhältnis Leistungsbilanz zum BIP: -3.7 % vs. -3.0 %e
  • (Großbritannien) Neuzulassungen von Pkw im November im Jahresvergleich: -1.3 % gegenüber -6.7 % zuvor
  • UN FAO Weltnahrungsmittelpreisindex: 177.2 gegenüber 172.7 zuvor
  • (ZA) Südafrika, Sacci-Geschäftsvertrauen im November: 92.7 gegenüber 91.7 zuvor
  • (EU) Eurozone Q3 Endgültiges BIP Q/Q: 0.2 % vs. 0.2 %e; J/J: 1.2 % vs. 1.2 %e
  • (EU) Eurozone Q3 Privater Konsum Q/Q: 0.5 % vs. 0.3 %e; Staatsausgaben Q/Q: 0.4 % vs. 0.4 %e; Bruttoanlagekapital Q/Q: 0.3 % vs. 0.3 %e
  • (EU) Eurozone Q3 Endgültige Beschäftigung Q/Q: 0.1 % vs. 0.1 % vorläufig; J/J: 0.9 % vs. 1.0 % vorläufig
  • (EU) Eurozone, Einzelhandelsumsätze im Oktober, M/M: -0.6 % vs. -0.5 %e; J/J: 1.5 % vs. 2.2 %e
  • (GR) Griechenland Q3, endgültiges BIP Q/Q: 0.6 % vs. 0.7 %e; J/J: 2.3 % gegenüber 2.8 % vorläufig; BIP NSA (unangepasst) J/J: 2.7 % gegenüber 2.9 % zuvor
  • (CY) Zypern, VPI im November, M/M: 0.3 % gegenüber 0.4 % zuvor; J/J: -0.5 % gegenüber -1.0 % zuvor

Fixed Income Emission

  • (ES) Die spanische Schuldenagentur (Tesoro) verkaufte Anleihen im Gesamtwert von 3.448 Milliarden Euro gegenüber 3.0 – 4.0 Milliarden Euro, die für die Jahre 2024, 2029 und 2048 vorgesehen waren.
  • Verkauf von 1.622 Mrd. € in 0.25 % SPGB-Anleihen vom Juli 2024; Durchschnittliche Rendite: % v -0.106 % zuvor; Bid-to-Cover: 1.49 x v 4.81 x zuvor (21. November 2019)
  • Verkauft wurden 1.316 Mrd. € in 0.60 % SPGB im Oktober 2029; Durchschnittliche Rendite: % gegenüber 0.409 % zuvor, Bid-to-Cover: 1.48 x gegenüber 1.56 x zuvor (21. November 2019
  • Verkauft 510 Mio. € in 2.7 % SPGB Okt. 2048; Durchschnittliche Rendite: % gegenüber 1.003 % zuvor; Bid-to-Cover: 1.63 x gegenüber 1.73 x zuvor (3. Okt. 2019)
  • (FR) Die France Debt Agency (AFT) verkaufte Anleihen im Gesamtwert von 4.99 Mrd. € gegenüber dem angegebenen Bereich von 4.0-5.0 Mrd. € für die Jahre 2028, 2029 und 2060.
  • Verkauf von 2.072 Mrd. € in 0.75 % Hafer, Nov. 2028; Durchschnittliche Rendite: -0.12 % vs. +0.57 % zuvor; Bid-to-Cover: 2.40 x vs. 2.15 x zuvor (7. Februar 2019)
  • 2.036 Mrd. € in 5.5 % Hafer im April 2029 verkauft; Durchschnittliche Rendite: -0.08 % v. +0.74 zuvor; Bid-to-Cover: 1.99 x v. 1.98 x zuvor (2. August 2018)
  • Im April 891 Oat für 4.00 Mio. € verkauft, 2060 %; Durchschnittliche Rendite: 0.88 % gegenüber 1.84 % zuvor; Bid-to-Cover: 2.34 x gegenüber 2.13 x zuvor

Weiter denken

  • (IL) Israels Devisenbilanz im November: Keine Schätzung gegenüber 121.4 Mrd. USD zuvor
  • Halbjahrestreffen der OPEC in Wien
  • 05: 30 (HU) Ungarn Debt Agency (AKK) zum Verkauf von Anleihen (3 Tranchen)
  • 05:30 (UK) DMO verkauft Gilts im Wert von 2.0 Mrd. £ in 1.75 % vom Januar 2049
  • 06:00 (IE) Irland Nov. Monatliche Live-Registrierungsänderung: Keine Schätzung gegenüber 0.0 K zuvor; Live-Registrierungsebene: Keine Schätzung gegenüber 188.7 K zuvor
  • 06:00 (ZA) Südafrika, Stromproduktion im Oktober J/J: Keine Schätzung, v. -0.5 % zuvor; Stromverbrauch J/J: Keine Schätzung v -1.3% vorher
  • 07:00 (CL) Chile, Nominallohn Oktober M/M: Keine Schätzung gegenüber 0.2 % zuvor; J/J: Keine Schätzung gegenüber 4.4 % zuvor
  • 07:00 (MX) Mexiko, Verbrauchervertrauen im November: 43.2 ev, zuvor 43.9
  • 07:30 (US) Stellenabbau bei Challenger im November: Keine Schätzung gegenüber 71.5 zuvor; J/J: Keine Schätzung gegenüber -33.5 % zuvor
  • 07:45 (CA) Bank of Canada (BOC) Lane veröffentlicht Bericht zum wirtschaftlichen Fortschritt
  • 08:00 (RU) Russlands Gold- und Devisenreserven für die Woche vom 29. November: Keine Schätzung gegenüber 542.7 Mrd. USD zuvor
  • 08:00 (BR) Brasilien, Fahrzeugproduktion im November: Keine Schätzung gegenüber 288.5 K zuvor; Fahrzeugverkäufe: Keine Schätzung gegenüber 253.4 K zuvor; Fahrzeugexporte: Keine Schätzung gegenüber 30.0 K zuvor
  • 08: 00 (UK) Täglicher Baltic Dry Bulk Index
  • 08: 30 (US) Initial Jobless Claims: 215Ke v 213K vor; Weitergehende Ansprüche: 1.66Me v 1.640M vor
  • 08:30 (US) Handelsbilanz im Oktober: -48.6 Mrd. USD gegenüber -52.5 Mrd. USD zuvor
  • 08:30 (CA) Kanada, internationaler Warenhandel im Oktober (CAD): -1.4 Milliarden gegenüber -1.0 Milliarden zuvor
  • 08: 30 (US) Weekly USDA Net Export Sales
  • 10:00 (US) Fabrikaufträge im Oktober: +0.3 % ev. -0.6 % zuvor; Fabrikaufträge (ohne Transport): Keine Schätzung v. -0.1 % zuvor
  • 10:00 (US) Okt. Endgültige Bestellungen langlebiger Güter: 0.6 % ev. 0.6 % vorläufig; langlebige Güter ohne Transport: 0.6 % ev. 0.6 % vorläufig; Bestellungen von Investitionsgütern (nicht Verteidigung/ohne Flugzeuge): Keine Schätzung gegenüber 1.2 % vorläufig; Lieferungen von Investitionsgütern (nicht Verteidigung/ohne Flugzeuge): Keine Schätzung gegenüber 0.8 % vorläufig
  • 10:00 (CA) Kanada Nov Ivey Einkaufsmanagerindex (saisonbereinigt): Keine Schätzung gegenüber 48.2 zuvor; PMI (unangepasst): Keine Schätzung gegenüber 51.8 zuvor
  • 10:00 (USA) Fed-Vizepräsident Quarles
  • 10: 30 (US) Wöchentliche EIA Erdgasvorräte
  • 11:00 (USA) Ankündigung des Finanzministeriums zu bevorstehenden Emissionen von Anleihen mit 3-, 10- und 30-jähriger Laufzeit
  • 11: 30 (US) Treasury zum Verkauf von 4-Week und 8-Week Bills
  • 14:00 (AR) Argentiniens Industrieproduktion im Oktober im Jahresvergleich: Keine Schätzung, zuvor -5.1 %; Bautätigkeit J/J: Keine Schätzung v -8.5 % zuvor
  • 15:00 (MX) Citibanamex-Umfrage unter Ökonomen
  • 16:30 (AU) Australien November Performance of Construction Index: Keine Schätzung gegenüber 43.9 zuvor
  • 18:30 (JP) Japan, Oktober, Bareinkommen der Arbeitskräfte im Jahresvergleich: 0.2 % ev., 0.5 % zuvor (revidiert von 0.8 %); Reale Bareinkommen im Jahresvergleich: -0.2 % ev., +0.2 % zuvor (revidiert von 0.6 %)
  • 18:30 (JP) Japan: Haushaltsausgaben im Oktober im Jahresvergleich: -3.2 % gegenüber 9.5 % zuvor
  • 19:00 (CO) Kolumbien November VPI M/M: 0.2%ev 0.2% vorher; J/J: 3.9%ev 3.9% vorher
  • 19:00 (CO) Kolumbien, VPI-Kern M/M, Nov.: Keine Schätzung gegenüber 0.1 % zuvor; J/J: Keine Schätzung gegenüber 3.3 % zuvor
  • 22:00 (ID) Indonesien, Devisenreserven im November: Keine Schätzung gegenüber dem vorherigen Wert von 126.7 Mrd. USD; Nettoauslandsvermögen (IDR): Keine Schätzung gegenüber dem vorherigen Wert von 1.737 Billionen
  • 22:30 (TH) Thailand, Verbrauchervertrauen im November: Keine Schätzung gegenüber 70.7 zuvor; Wirtschaftsvertrauen: Keine Schätzung gegenüber 57.9 zuvor
  • 22: 30 (JP) Japan verkauft 3-Monatsrechnungen

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