Warren Buffett erhält die Erlaubnis, bis zur Hälfte von Occidental Petroleum zu kaufen, was die Aktien ankurbelt

Warren Buffetts Berkshire Hathaway erhielt am Freitag die behördliche Genehmigung zum Kauf von bis zu 50 % des Ölgiganten Occidental Petroleum.

Die Aktien von Occidental stiegen in den Nachrichten um 10 % auf über 70 $ pro Stück und steigerten ihre Gewinne im Jahr 2022 auf mehr als 140 %.

Am 11. Juli reichte Berkshire bei der Federal Energy Regulatory Commission einen Antrag ein, mehr Stammaktien der Ölgesellschaft im Rahmen von Sekundärmarkttransaktionen zu kaufen. Das Konglomerat argumentierte, dass eine Beteiligung von maximal 50 % weder dem Wettbewerb schaden noch die Regulierungsbehörde beeinträchtigen würde.

Carlos Clay, amtierender Direktor der Abteilung für elektrische Energieregulierung, erteilte die Genehmigung am Freitag und sagte, die Genehmigung sei „im Einklang mit dem öffentlichen Interesse“.

Der Mischkonzern hat seinen Occidental-Anteil in diesem Jahr bereits drastisch erhöht. Berkshire besitzt derzeit 188.5 Millionen Aktien von Occidental, was einer Position von 20.2 % entspricht. Es hat eine wichtige Schwelle überschritten, bei der Berkshire einen Teil der Gewinne des Ölkonzerns mit seinen eigenen verbuchen könnte, was möglicherweise zu einem Gewinn von Milliarden von Dollar führen würde.

Berkshire besitzt außerdem Occidental-Vorzugsaktien im Wert von 10 Milliarden US-Dollar und Optionsscheine zum Kauf weiterer 83.9 Millionen Stammaktien für 5 Milliarden US-Dollar oder 59.62 US-Dollar pro Stück. Die Optionsscheine wurden im Rahmen des Deals des Unternehmens von 2019 erworben, der zur Finanzierung des Kaufs von Anadarko durch Occidental beitrug. Der Anteil würde auf fast 27 % steigen, wenn Berkshire diese Optionsscheine ausübt.

Die Nachrichten vom Freitag heizten Spekulationen an, dass Buffett schließlich daran interessiert sein wird, das gesamte Unternehmen zu übernehmen.

„Er wird wahrscheinlich weiterhin so viel kaufen, wie er unter 70 oder 75 Dollar bekommen kann. Wenn Sie 30 % oder 40 % besitzen und es für 95 oder 100 US-Dollar kaufen möchten, haben Sie viel Geld gespart“, sagte Cole Smead, Präsident von Smead Capital Management und Anteilseigner von Berkshire. „Diese Aktie wird wie ein Casino gehandelt. Der Markt gibt ihm alle Aktien, die er will.“

Das „Orakel von Omaha“ begann mit dem Kauf der Aktie, nachdem es den Jahresbericht von Occidental gelesen und Vertrauen in das Wachstum und die Führung des Unternehmens gewonnen hatte.

„Was Vicki Hollub gesagt hat, machte nur Sinn. Und ich entschied, dass es ein guter Ort war, um das Geld von Berkshire anzulegen“, sagte Buffett während der Jahresversammlung von Berkshire im April. „Vicki sagte, was das Unternehmen durchgemacht hatte und wo es jetzt war und was sie mit dem Geld vorhatten.“

Occidental war die Aktie mit der besten Performance im S&P 500 und profitierte von steigenden Ölpreisen.

Buffetts wachsende Wette auf Occidental hat eine Legion von Kleinanlegern dazu inspiriert, diesem Beispiel zu folgen, was es laut Daten von VandaTrack in diesem Jahr zu einer beliebten Einzelhandelsaktie macht.