Die Aktien beginnen im Minus und der USD baut auf Gewinne auf, nachdem die Fed den Markt mit einem restriktiven Kurs überrascht hat. Die Arbeitslosenansprüche stiegen zum ersten Mal seit April.
US-Futures
- Dow-Futures -0.34% bei 339213
- S & P-Futures -0.4% bei 4207
- Nasdaq-Futures -0.5% bei 13913
In Europa
- FTSE -0.7% bei 7140
- Dax -0.05% bei 15700
- Euro Stoxx -0.17% bei 4149
Die gemischten Daten ignorierten die Situation, alle Augen waren auf die Fed gerichtet
Die US-Aktien fielen in der vergangenen Sitzung und werden diese Verluste voraussichtlich heute noch ausweiten, nachdem die Fed eine plötzliche restriktive Wende eingeschlagen hat.
Die Fed hat ihre Wachstums- und Inflationsprognosen nach oben korrigiert, da sie eine schnellere Erholung der US-Wirtschaft erwartet. Die Fed begann nicht nur mit der Diskussion darüber, wann mit der Drosselung der Wertpapierkäufe begonnen werden soll, sondern deutete auch an, dass sie die Zinsen im Jahr 2023 möglicherweise zweimal anheben werde, und zwar früher als im Jahr 2024. Als ob das noch nicht genug wäre, wiesen sieben politische Entscheidungsträger (von 7) sogar auf einen Beginn der Zinserhöhungen im Jahr 17 hin.
Die Ankündigung verblüffte den Markt und ließ die Anleiherenditen in die Höhe schießen, den US-Dollar auf ein Zweimonatshoch und Aktien nach unten.
Die Arbeitslosenansprüche steigen unerwartet
Die Anträge auf Arbeitslosenunterstützung fielen schwächer aus als erwartet. Die Erstanträge stiegen letzte Woche unerwartet auf 412, gegenüber 375 in der Vorwoche und deutlich über der Prognose von 359. Dies war der erste Anstieg der Ansprüche seit April. Die Daten stammen nach zwei Monaten mit schwächeren als prognostizierten Lohn- und Gehaltszahlen außerhalb der Landwirtschaft. Auch wenn die wöchentlichen Daten zu den Arbeitslosenansprüchen keine Reaktion auf dem Markt hervorgerufen haben, stellt ein schwacher Druck keineswegs einen neuen Trend dar. Allerdings könnten zu viele Wochen der Schwäche die Anleger verunsichern.
Wie geht es weiter mit dem Dow Jones?
Der Dow Jones war von der Kursänderung der Fed am stärksten betroffen. Der Ausverkauf beim Dow Jones ist eine Fortsetzung der Schwäche, die wir zu Beginn der Woche gesehen haben, und hat den Index zum ersten Mal unter seine aufsteigende Trendlinie seit März 2020 geführt. Der Index fand Unterstützung bei 38000 und versucht, nach oben zu klettern, obwohl der MACD weitere Rückgänge unterstützt.
Für eine sinnvolle Erholung müsste die aufsteigende Trendlinie bei 34000, einer runden Zahl, zurückerobert werden. Darüber hinaus ist bei 34200, dem Tief vom 14. und 15. Juni, ein Widerstand zu erkennen. Es wäre eine Bewegung über den 200-sma auf dem 4-Stunden-Chart bei 34350 erforderlich, um den aktuellen Abwärtstrend zu negieren. Gelingt es nicht, die Trendlinie wieder einzunehmen, könnte es sein, dass Verkäufer das gestrige Tief von 33800 anvisieren, bevor 33650 und 33290 das Mai-Tief erreichen.
Devisen – USD erreicht 2-Monats-Hoch, EUR bricht aufgrund unterschiedlicher Zentralbanken ein
Der US-Dollar ist nach der Fed-Sitzung gestiegen. Die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik ließ den Greenback auf ein Zweimonatshoch steigen.
EUR/USD entwickelt sich schlechter als seine Hauptkonkurrenten. Die restriktive Haltung der Fed steht in starkem Kontrast zur zurückhaltenden Haltung der EZB auf ihrer Sitzung letzte Woche. Der Euro fand nicht einmal Trost in stärker als prognostizierten Kerninflationsdaten. Der Kern-VPI stieg im Mai um 1 % gegenüber dem Vorjahr und übertraf damit die Prognose von 0.9 %. Der VPI erreichte 2 % im Jahresvergleich, was den Schätzungen entspricht und das Zielniveau der EZB erreicht.
- GBP/USD -0.2% bei 1.3955
- EUR/USD -0.5% bei 1.1936
Öl rutscht ab, aber der Aufwärtstrend bleibt bestehen
Der Ölpreis hat sich von den Tiefstständen der Sitzung erholt und versucht, wieder auf positiven Boden zu gelangen. Die Ölpreise waren über Nacht gesunken, belastet durch den schwächeren US-Dollar nach der überraschenden restriktiven Wende der Fed. Die Abwärtsbewegung berührte kaum die Seiten der jüngsten Rallye des Ölpreises angesichts steigender Nachfrageerwartungen.
Die Verluste wurden auch durch einen stärker als prognostizierten Abbau der Rohölvorräte begrenzt. Dem EIA-Bericht zufolge gingen die Rohölvorräte um 7.4 Millionen Barrel zurück.
Trotz des leichten Rückgangs bleibt der Aufwärtstrend beim Öl intakt.
- US-Rohöl wird um +0.01 % bei 91.90 $ gehandelt
- Brent handelt mit -0.1% bei 73.71 USD
Blick in die Zukunft
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