Deposit Solutions recauda $ 100 millones para acelerar la banca abierta para depósitos minoristas

Avanzando cuatro meses ya mediados de agosto, Deposit Solutions había transmitido € 9 billones de fondos a través de sus canales B2C, que han crecido hasta convertirse en clientes de 155,000. Ahora tiene bancos 70 en su canal B2B, que cubren 30 millones de ahorradores juntos que contienen más de € 1 trillón de depósitos. Y se está preparando para una mayor expansión rápida.

La semana pasada, Deposit Solutions recaudó $ 100 millones de capital de riesgo para hacer crecer el negocio en nuevos mercados. Está programado para lanzar su plataforma Savedo en Suiza en octubre; está mirando al Reino Unido y ahora está evaluando sistemáticamente las oportunidades más allá de Europa.

La empresa solía escalar su progreso y ambiciones en términos del mercado 10 trillón en depósitos europeos.

"Tenemos mucho espacio para crecer en Europa, donde nuestra oferta es ahora un concepto probado, pero todavía solo hemos arañado la superficie", explica Tim Sievers, fundador y consejero delegado, a Euromoney.

Pero hoy, la firma habla en términos del mercado global de $ 50 billones para depósitos de ahorro.

Deposit Solutions fue inicialmente financiado por e.ventures, Greycroft, FinLab y Peter Thiel. Su última ronda de financiación no solo generó una gran tajada de capital para financiar el crecimiento, sino que también estableció una nueva valoración de alrededor de $ 500 millones para la compañía.

La firma europea de capital privado Vitruvian Partners, que tiene oficinas en Londres, Munich, Estocolmo, San Francisco y Luxemburgo, con € 5 billones administrados principalmente en compañías innovadoras y de alto crecimiento, lideró la última ronda junto con Kinnevik.

Vitruvian fue uno de los primeros patrocinadores de Just Eat, Farfetch, que ahora se prepara para flotar en Nueva York, y Skyscanner, entre otros, y ahora estará representado en la junta de Deposit Solutions.

"La gente de Vitruvian y Kinnevik tiene mucha experiencia con compañías de tecnología de rápido crecimiento y puede ser una plataforma útil para nosotros, incluso a través de sus compañías de cartera de red, a medida que enfrentamos desafíos con el crecimiento transfronterizo que ya habrán encontrado". dice Sievers.

Lo que hemos aprendido es que los clientes quieren quedarse con su banco principal. Pero también pueden querer repartir sus ahorros alrededor de un poco. 

 – Tim Sievers, Soluciones de depósito

El rápido crecimiento de los negocios de Deposit Solutions y su valoración es un recordatorio del potencial de la banca abierta para cambiar el panorama financiero, incluso cuando se produce cierta decepción de que esto aún no haya sucedido.

A veces, cuando se busca evidencia de un cambio tan radical como la bancarización abierta, vale la pena mirar a los bancos más pequeños.

En agosto, CYBG, la nueva sociedad de cartera para Clydesdale Bank y Yorkshire Bank que se separó del National Australia Bank en 2016, lanzó un servicio de agregación para los clientes de su aplicación de banca móvil, B.

Esto permite a los clientes B ver los saldos y los detalles de la cuenta corriente en sus cuentas B de todos los bancos y sociedades constructoras líderes, incluidos Barclays, HSBC, Lloyds Group, Santander, RBS y Nationwide, así como bancos digitales como Starling y Monzo.

Debbie Crosbie, COO de CYBG, dice: "Somos uno de los primeros bancos en estar listos para la banca abierta y poder permitir a los clientes ver todas sus finanzas en un solo lugar. Esta es solo una etapa en nuestro recorrido digital, que mejora los servicios y las experiencias que podemos ofrecer a nuestros clientes ".

Deposit Solutions está a la vanguardia de todo esto en Europa. Queda por ver qué parte de su negocio, el canal B2B con etiqueta blanca o los canales B2C propietarios, crecerá más rápido. En cierto modo, no importa. Los fundadores de la compañía utilizaron los canales propios de B2C para probar el concepto y luego esperar que los bancos de productos y los bancos de clientes eligieran el concepto y crecieran más rápidamente.

Recientemente, el lado B2C más pequeño ha estado creciendo más rápido. Estos canales propietarios son casi una opción alternativa para los ahorradores si su banco principal no ofrece una plataforma abierta para que los depósitos asegurados se coloquen en otros bancos.

"No revelamos volúmenes o números de clientes en el lado B2B, pero puedo decirles que la cantidad de bancos que usan ese servicio ha crecido sustancialmente con la reciente llegada de varios bancos cooperativos alemanes con bases de clientes muy grandes, y también otros bancos internacionales, más recientemente un nuevo banco italiano, Banca Sistema ", dice Sievers.

Deposit Solutions tiene un modelo de ingresos simple. Cobra a los bancos de productos una comisión basada en el volumen total de fondos que recaudan a través de sus canales, dependiendo del tiempo durante el cual los fondos se mantienen en sus libros.

Para aquellos bancos que buscan financiación de depósitos asegurada barata para activos en los que tienen habilidades de suscripción de crédito especializadas, eso permite una estructura de costos baja y variable en lugar de los altos costos fijos de una red de sucursales o adquisición de clientes a través de ofertas móviles independientes. .

Deposit Solutions comparte parte de esos ingresos con los bancos de clientes, y ahora muestra los productos de ahorro de la competencia a sus clientes que alguna vez fueron cautivos.

En este momento, la oportunidad es excelente en Europa cuando las tasas son bajas y muchos bancos clientes pueden ser reacios a rechazar los depósitos de los clientes a pesar de que están luchando por igualar estos pasivos (que pueden ser costosos de mantener) con los activos que generan.

La desventaja a largo plazo para los bancos clientes es que pueden estar abriendo la puerta a nuevos competidores para aumentar el precio de los fondos depositados.

Sievers aprecia el enigma, pero sugiere que los bancos de clientes se acostumbren.

"Lo mismo sucedió con los fondos mutuos", dice. "Los bancos solían ofrecer solo sus propios fondos internos. Ahora los clientes esperan acceso a una gama de los mejores fondos mutuos, incluidos los de otros bancos. Es lo mismo con los depósitos. En la banca, las fuerzas de la regulación y la tecnología se centran en eliminar los costos de conmutación.

"Para los depositantes, eso es esencialmente lo que ofrecemos. Para los bancos clientes, el peligro de tratar de mantener a sus clientes encerrados es que al esforzarse por proteger los márgenes, pueden perder a sus clientes. Si quieren ser dueños de la relación con el cliente, se recomienda a los bancos adoptar la banca abierta y ofrecer a los clientes una opción, especialmente cuando ahora hay un flujo de ingresos asociado a eso ".

Él agrega: "Lo que hemos aprendido es que los clientes quieren quedarse en su banco principal. Pero también pueden querer repartir sus ahorros un poco, incluso si no brindan regularmente a quien ofrezca la mejor tarifa para los próximos tres meses ".

Hasta la fecha, Deposit Solutions se ha concentrado en ahorros minoristas. ¿Qué hay de los depósitos corporativos?

"También tenemos proyectos trabajando en eso", dice Sievers. "Probablemente no lanzamos un canal propietario dirigido a pymes. Lo más probable es que buscaremos formas para que los bancos implementen la plataforma B2B a clientes corporativos ".