SAP acquiert Qualtrics pour un montant de 8 milliards de dollars, ce qui a permis d’acquérir la société de logiciels de sondage juste avant son introduction en bourse prévue.
L’accord en numéraire a été approuvé par les conseils d’administration des deux sociétés et par les actionnaires de Qualtrics, a annoncé SAP dans un communiqué publié dimanche.
Qualtrics est en concurrence avec SurveyMonkey, qui a été rendu public en septembre. Qualtrics est plus gros et se développe plus rapidement que SurveyMonkey et est également plus rentable.
SAP comptait sur les nouveaux produits cloud pour sa croissance, car la transition du logiciel de bureau traditionnel a réduit l'activité de son activité principale de planification des ressources d'entreprise. En octobre, la société allemande de logiciels a relevé ses perspectives suite au bond en avant de 41 des revenus du troisième trimestre dans le cloud. SAP a indiqué qu’il tablait désormais sur une croissance de son chiffre d’affaires de 7.5% à 8.5 cette année, en hausse par rapport à la fourchette précédente de 6 à 7.5.
Il s'agit de la deuxième plus grosse acquisition jamais réalisée par SAP, après l'achat pour 8.3 milliards de dollars de la société de logiciels de voyages et de notes de frais Concur en 2014. Pour développer son activité cloud, SAP a acquis SuccessFactors en 2011 pour 3.4 milliards de dollars, et plus tôt cette année a acheté Callidus pour la gestion des performances commerciales. au prix de 2.4 milliards de dollars.
Qualtrics est le dernier éditeur de logiciels à avoir été acquis juste avant son introduction en bourse. Cisco avait acheté AppDynamics dans 2017 juste avant son lancement et Workday avait acheté Adaptive Insights plus tôt cette année avant une introduction en bourse.
Il s'agit également d'un autre accord de logiciel à succès et survient deux semaines seulement après qu'IBM a annoncé son intention d'acheter Red Hat pour 34 milliards de dollars, la plus grosse acquisition jamais réalisée par l'industrie. Plus tôt cette année, Microsoft a acheté GitHub pour 7.5 milliards de dollars et Salesforce a payé 6.5 milliards de dollars pour MuleSoft.
JP Morgan Chase a conseillé SAP sur la transaction. Qatalyst Partners, la société de Frank Quattrone, a conseillé Qualtrics même si Goldman Sachs et Morgan Stanley étaient les principales banques cotées pour l'introduction en bourse. Goldman et Morgan Stanley n'étaient pas au courant de la vente, selon une personne proche du dossier, qui a demandé à ne pas être nommé car les discussions étaient privées.
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Sur la base de la demande des investisseurs, l’introduction en bourse de Qualtrics avait été sursouscrite 13, a déclaré une personne familière avec l’offre.
Qualtrics tire la plupart de ses ventes d'abonnements et génère également des revenus grâce à une option de recherche à la demande que les clients existants peuvent utiliser pour obtenir les commentaires d'un « groupe de répondants organisé » et de services professionnels.
Au cours du premier semestre de 2018, Qualtrics a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 41.7%, atteignant le million de 184.2 USD. En revanche, SurveyMonkey a généré un chiffre d’affaires de 121.2 millions de dollars au cours de la même période, en hausse de 14 pour cent. Après avoir généré un profit sur 2017, Qualtrics a enregistré une perte nette de 3.4 pour les six premiers mois de cette année.
Qualtrics a été fondée à 2002 par les frères Ryan et Jared Smith et leur père Scott ainsi que Stuart Orgill, qui a démissionné du conseil l’année dernière. La société comptait des employés 1,915 à compter du mois de septembre 30 et est basée à Provo, en Utah.
Ryan Smith, le PDG de l'entreprise, était réticent à conclure l'affaire. Il a fait des allers-retours sur la vente, laissant SAP incertain si cela se ferait jusqu'à dimanche, selon une personne proche du dossier. Alors que le prix de 8 milliards de dollars avait été convenu il y a des semaines, Smith a lutté avec l'idée de perdre le contrôle de la société qu'il a fondée, a déclaré la personne. Les Smith détenaient 48% du contrôle total des votes, selon le prospectus d'introduction en bourse.
En matière d'argent, Qualtrics a toujours évité les normes de la Silicon Valley. La société n'a pas levé de fonds de capital-risque au cours de sa première décennie d'activité, choisissant plutôt de démarrer, de gérer ses opérations en fonction des revenus et de limiter les dépenses. Dans une chronique de Fortune en 2016, Ryan Smith a écrit que « Travailler avec des ressources limitées oblige à se concentrer et à affiner la résolution de problèmes. »
Sur la base de la section actionnaires du prospectus, les Smith tireront environ 3.3 milliards de dollars de l'accord. Les actions de la société de capital-risque Accel valent environ 1.5 milliard de dollars, suivies de 1.35 milliard de dollars pour Insight Venture Partners et de 910 millions de dollars pour Sequoia.
Qualtrics compte plus de clients 9,000, notamment BlackRock, Kellogg, Microsoft, Mastercard et Under Armour. En plus de SurveyMonkey, Qualtrics a indiqué que ses concurrents sont notamment Aon Hewitt, Medallia et Willis Towers Watson.
— Ari Levy et Jordan Novet de CNBC ont contribué à ce rapport.
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