La gestion des risques est un élément clé d'une stratégie de trading réussie qui est souvent négligé. En appliquant des techniques de gestion des risques, les traders peuvent réduire efficacement l'effet néfaste des positions perdantes sur la valeur d'un portefeuille.
Continuez votre lecture pour en savoir plus sur :
- Pourquoi la gestion des risques est importante
- Comment gérer le risque dans le trading
- Outils de gestion des risques commerciaux
Pourquoi la gestion des risques commerciaux est-elle importante ?
De nombreux commerçants voient le trading comme une opportunité de gagner de l'argent, mais le potentiel de perte est souvent négligé. En mettant en place une stratégie de gestion des risques, un trader pourra limiter les effets négatifs d'une transaction perdante lorsque le marché évolue dans le sens opposé.
Un trader qui intègre la gestion des risques dans sa stratégie de trading pourra bénéficier d'un mouvement haussier tout en minimisant le risque baissier. Ceci est réalisé grâce à l'utilisation d'outils de gestion des risques tels que s'arrête et limites et en négociant un portefeuille diversifié.
Les traders qui choisissent de renoncer à l'utilisation des arrêts de trading courent le risque de conserver leurs positions trop longtemps dans l'espoir que le marché se redressera. Cela a été identifié comme l'erreur numéro un des commerçants et peut être évité en adoptant le traits de commerçants réussis à tous les métiers.
Comment gérer les risques dans le trading : meilleurs conseils et stratégies
Vous trouverez ci-dessous six techniques de gestion des risques que les traders de tous niveaux devraient envisager :
- Déterminer le risque/l'exposition à l'avance
- Niveau optimal de stop loss
- Diversifiez votre portefeuille : plus la corrélation est faible, meilleure est la diversification
- Gardez votre risque constant et gérez vos émotions
- Maintenir un rapport risque/récompense positif
1) Déterminer le risque/l'exposition à l'avance :
Le risque est inhérent à chaque transaction, c'est pourquoi il est essentiel de déterminer votre risque avant d'entrer dans la transaction. Une règle générale serait de risquer 1 % des fonds propres du compte sur une seule position et pas plus de 5 % sur toutes les positions ouvertes, à tout moment. Par exemple, la règle de 1 % appliquée à un compte de 10,000 100 $ signifierait qu'il ne faut pas risquer plus de 100 $ sur une seule position. Les traders devront ensuite calculer la taille de leur transaction en fonction de la distance à laquelle le stop est placé afin de risquer XNUMX $ ou moins.
L'avantage de cette approche est qu'elle aide à préserver l'équité du compte après une série de transactions infructueuses. Un avantage supplémentaire de cette approche est que les commerçants sont plus susceptibles d'avoir des marge disponibles pour profiter des nouvelles opportunités du marché. Cela évite d'avoir à renoncer à de telles opportunités en raison de la marge bloquée dans les transactions existantes.
2) Niveau optimal de stop loss
Il existe de nombreuses approches différentes que les traders peuvent utiliser pour décider où placer un stop.
Les commerçants peuvent définir des arrêts conformément à :
- Moyennes mobiles – définir des arrêts au-dessus (en dessous) de la MA spécifiée pour les positions longues (courtes). Le graphique ci-dessous montre comment les traders peuvent utiliser la moyenne mobile comme stop loss dynamique.
- Support et de résistance – définir des arrêts en dessous (au-dessus) du support (résistance) pour les positions longues (courtes). Le tableau ci-dessous montre le stop placé sous le support dans un marché varié , laissant suffisamment de place au commerce pour respirer tout en se protégeant contre un mouvement baissier important.
- Le Gamme vraie moyenne (ATR) - L'ATR mesure le mouvement moyen des pips/points de n'importe quel titre sur une période spécifiée et fournit aux traders une distance minimale pour définir leurs arrêts. Le graphique ci-dessous adopte une approche prudente de l'ATR en fixant la distance d'arrêt conformément à la lecture ATR maximale de l'évolution récente des prix.
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*Astuce avancée : Au lieu d'utiliser un stop loss normal, les traders peuvent utiliser un stop suiveur pour atténuer le risque lorsque le marché évolue en votre faveur. Le stop suiveur, comme son nom l'indique, déplace le stop loss vers le haut sur les positions gagnantes tout en maintenant la distance d'arrêt, à tout moment.
3) Diversifiez votre portefeuille : Plus la corrélation est faible, meilleure est la diversification
Même si la règle du 1% est respectée, il est crucial de savoir comment les positions peuvent être corrélées. Par exemple, le EUR / USD ainsi que le GBP / USD les paires de devises ont une forte corrélation, ce qui signifie qu'elles ont tendance à se déplacer étroitement ensemble et dans la même direction. Le trading sur des marchés hautement corrélés est excellent lorsque les transactions évoluent en votre faveur, mais devient un problème en cas de perte de transactions, car la perte sur une transaction s'applique désormais également à la transaction corrélée.
Le graphique ci-dessous illustre la forte corrélation observée entre l'EUR/USD et le GBP/USD. Remarquez à quel point les deux lignes de prix se suivent.
Avoir une bonne compréhension des marchés sur lesquels vous négociez et éviter les devises fortement corrélées permet d'obtenir un portefeuille plus diversifié avec un risque réduit.
4) Gardez votre risque constant et gérez vos émotions
Une fois que les commerçants ont effectué quelques transactions gagnantes, la cupidité peut facilement s'installer et inciter les commerçants à augmenter la taille des transactions. C'est le moyen le plus simple de brûler du capital et de mettre le compte de trading en danger. Cependant, pour les traders plus établis, il est acceptable d'ajouter des positions gagnantes existantes, mais le maintien d'un cadre cohérent en matière de risque devrait être la règle générale.
La peur et la cupidité font souvent leur apparition lors du trading. Apprendre comment gérer la peur et la cupidité dans le trading .
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5) Maintenir un rapport risque/récompense positif
Maintenir un état d'esprit positif rapport risque / récompense est d'une importance cruciale pour gérer le risque dans le temps. Il peut y avoir des pertes au début, mais le maintien d'un rapport risque/récompense positif et le respect de la règle de 1 % sur chaque transaction améliorent considérablement la cohérence de votre compte de trading au fil du temps.
Le ratio risque/récompense calcule combien pips un trader est prêt à risquer, par rapport au nombre de pips qu'il recevra si l'objectif/limite est atteint. Un ratio risque/récompense de 1:2 signifie que le trader risque un pip pour gagner deux pips, si la transaction fonctionne.
La magie du rapport risque/récompense réside dans son utilisation répétée. Nous avons découvert dans notre Traits des commerçants réussis recherche que le pourcentage de commerçants qui utilisaient un rapport risque/récompense positif avaient tendance à afficher des résultats rentables par rapport à ceux qui avaient un rapport risque/récompense négatif (page 7 du guide). Les traders peuvent toujours réussir, même s'ils ne gagnent que 50 % de leurs transactions, tant qu'un rapport risque/récompense positif est maintenu.
*Astuce avancée : Les traders sont souvent frustrés lorsque le trade évolue dans la bonne direction uniquement pour que le marché se retourne et déclenche le stop. Une façon d'éviter que cela se produise est d'utiliser un système à deux lots. Cette stratégie vise à clôturer la moitié de la position lorsqu'elle est à mi-chemin de la cible, puis à amener le stop sur la position restante à l'équilibre. De cette façon, les traders peuvent encaisser le profit sur une position tout en se retrouvant essentiellement avec une transaction sans risque dans la position restante (si vous utilisez un stop garanti).
1) Perte d'arrêt normale: Ces arrêts sont les arrêts standard proposés par la plupart des courtiers forex. Ils ont tendance à mieux fonctionner sur des marchés non volatils, car ils sont susceptibles de glissement. Le glissement est un phénomène où le marché ne se négocie pas réellement au prix spécifié, soit parce qu'il n'y a pas de liquidité à ce prix, soit en raison d'un écart sur le marché. En conséquence, le trader doit prendre le meilleur prix suivant, qui peut être nettement pire, comme indiqué dans le graphique USD/BRL ci-dessous :
2) Stop Loss Garanti : Un arrêt garanti élimine complètement le problème de glissement. Même sur des marchés volatils où le prix peut s'écarter, le courtier respectera le niveau d'arrêt exact. Cependant, cette fonctionnalité a un coût car les courtiers factureront un petit pourcentage de la transaction pour garantir le niveau d'arrêt.
3) Stop-Loss suiveur : Un stop suiveur rapproche le stop du prix actuel sur les positions gagnantes tout en maintenant la même distance de stop au début de la transaction. Par exemple, le graphique GBP/USD ci-dessous montre une entrée courte qui évolue favorablement. Chaque fois que le marché se déplace de 200 pips, le stop se déplacera automatiquement avec lui, tout en maintenant la distance de stop initiale de 160 pips.
Lectures complémentaires pour améliorer vos compétences en gestion des risques
- Découvrez comment influence , les ratios risque-récompense et les arrêts s'inscrivent dans le la gestion des risques processus et pourquoi il est crucial pour les commerçants d'avoir une solide compréhension de ces concepts.
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