A Dominikai Köztársaság hullámzó bankjai

A Dominikai Köztársaság gazdaságának gyors növekedése az elmúlt években a hitelek gyors növekedéséhez, a változó piaci dinamikához és új belépők vonzásához vezetett.

Az IMF előre jelzi a GDP 5% -os növekedését ebben az évben, kissé lejjebb az 2018 7.0% -ához képest, ám továbbra is vezet a régióban.

Ha valósul meg a jövő évi további 5% -os előrejelzés - és az elnökválasztás esetén fennáll a volatilitás kockázata -, akkor a rekordszintű 17 év pozitív növekedést jelentene.

A gazdaság növekedése a bankok rekord eredményeinek felel meg. 2018-ban az állami tulajdonban lévő Banreservas - az ország legnagyobb bankja, amely az eszközök 32% -os piaci részesedésével rendelkezik - 142.3 millió dollár nettó eredményt ért el, ami a legjobb eredmény.

Roberto Jiménez, a bank speciális üzletágának igazgatója, a novemberi Miami-i Felaban konferencián beszélt az Euromoney-ról, hogy a Banreservas már nagyobb nettó jövedelmet generált az 10 első 2019 hónapjában.

Annak ellenére, hogy állami tulajdonú szervezet, a bank az utóbbi években a magánszektorra összpontosított. 2019-ben hitelállományának mindössze 19% -a volt kitéve az állami szektornak - ez megfordult az évtized elejétől, amikor a kölcsönöknek csak 20% -át nyújtották a magánszektorbeli vállalkozásoknak.

Jiménez azonban tagadja, hogy a bank kiszorítja a magánszektorot.

„Minket a betéti bázisunk finanszíroz. Az alacsony költségű állami finanszírozásnak nincs versenyellenes felhasználása, tehát tisztességes alapon versenyezünk” - mondja.

Jiménez azt is mondja, hogy a bank nyilvános bankként külön meghatalmazza megtartását.

„A legnagyobb lábnyomunk van, és olyan helyeken vagyunk jelen, amelyeket más bankok nem tartanak nyereségesnek” - magyarázza. "Nem látjuk, hogy ez a lábnyom eltűnjön: eltolódhat, de nem tűnik el."

Azt is megjegyzi, hogy a Scotiabank megszerezte a Banco Dominicano del Progreso-t, hogy egy nagyobb negyedik helyen lévő bankot hozzon létre a rendszerben a második helyezett Banco Popular Dominicano és a Banco BHD Leon mögött - és továbbra is körülbelül 40% -kal kisebb, mint a harmadik helyen lévő bank. hitelportfóliójának feltételei.

Az egyik M&A bankár, aki az országban tevékenykedik, elmondta, hogy sokszor futotta ennek az egyesülésnek a számát, és „a szinergiák nagyon gyorsan megtérítik a költségeket” - ez lényegében egy nagy hitelkártya-üzletággal egészíti ki Skócia jelenlegi Dominikai Köztársaságban lévő bankját.

A felvásárlás logikája ellenére versenytársai azonban nem számítanak más konkurens megjelenésére.

„Annak ellenére, hogy kicsi, Skóciában mindig is erős termékkínálata volt, és amikor a vállalatokkal beszélgettek, meg tudta mutatni a nemzetközi mérlegét, tehát nem látom, hogy ez nagyban hozzájárul egy radikálisan eltérő bank létrehozásához a rendszer ”- tette hozzá a bankár.

Népszerű

A Banco Popular Dominicano, a legnagyobb magánszektorbeli bank annyira erős növekedésnek indult, hogy új iparágakat és területeket indít a növekedés szempontjából.

A Popular is rekordidővel élte az 2018-t, a nettó jövedelme DOP170.3 millió volt - az eszközök 11.1% -ot, a betétek 10.2% -kal növekedtek - és a saját tőke megtérülése 27.8% volt.

Ez annak elismerése, hogy nem képes kockázati súlyozva növelni a Dominikai Köztársaság piaci részesedését?

„Ez egy kicsit, de nem akarom mondani, hogy ez a fő ok” - mondja Edward Baldera, a bank nemzetközi, intézményi és befektetési banki alelnöke, az Euromoney a Felaban konferencián.

"Nagyon széles tőkebázissal rendelkezik, és a részvényesek azt akarják, hogy az osztalék 95% -át újra befektessük, tehát a szerves és szervetlen lehetőségek széles skáláját vizsgáljuk - és nemcsak az iparunkban és az országban." mondja.

Baldera nem akarja, hogy bekerüljön a sajátosságokba, de azt mondja, hogy a bank fontolóra veszi a biztosítás, az energia és az infrastruktúra lehetőségeit. Azt is mondta, hogy a bank a regionális terjeszkedésre törekszik - a bank azt akarja, hogy a panamai bankját bővítse a regionális kölcsönökben való részvétel alapjaként.

Nehéz, ha viszonylag kis művelettel jár, és ugyanazokkal a költségekkel kell szembenéznie, mint a többi banknál 

 - Edward Baldera, Banco Popular Dominicano

Ugyanakkor a Popular nem valószínű, hogy az Egyesült Államokat figyeli a növekedésre - a bank kilépett az 2014 piacáról, miután küzdött ahhoz, hogy hasonló ROE-t szerezzen a hazai piacán a befektetéseknél.

„Nehéz, ha viszonylag kis művelettel jár, és ugyanazokkal a költségekkel kell szembenéznie, mint a többi banknál” - jegyzi meg Baldera, és hozzáteszi: „A Dominikai Köztársaságban még mindig van lehetősége növekedni, mivel a technológia sokkal jobb behatolást tesz lehetővé az ügyfelek számára, akik jelenleg nem bankárus ”.

A Popular és a Banreservas egyaránt úgy látja, hogy a helyi tőkepiacok tevékenysége növekedés forrása az értékpapír-műveleteiknek. A helyi piacokon gyorsan növekszik az üzlet nagysága, mivel a gyorsan növekvő nyugdíjágazatban - az ipar növekszik havonta új nettó 100 millió dollár befizetéssel -, és érdekes vásárlócsoportot kínál a vállalati papírokhoz.

A feszültségek elhúzódnak és új termékek jelennek meg - ebben az évben egy helyi tejtermelő kiadta az ország első változó kamatozású bankjegyét.

Melvin Deschamps, a Banreservas pénztárosa mondja a fordított leányvállalatáról: „Nagyon aktívak vagyunk ezen a területen - nagyon jó helyzetben vagyunk. Ha a vállalatok kölcsönt akarnak, biztosíthatjuk, vagy eljuttathatjuk őket a helyi tőkepiacra. ”

A bank a növekvő vagyonkezelő ipar részét képezi, két leányvállalattal, amelyek igazgatási szolgáltatásokat nyújtanak a nyugdíjszámlákhoz, valamint portfóliókezelést és befektetési alapokat kínálnak.

Az új belépők

Időközben az ágazat új belépőket lát, sokan ezekre a magasabb kockázatú fogyasztói szegmensekre összpontosítanak.

Az egyik ilyen bank a Banco Vimenca. A bank felhívta a Banreservas Jose Obregon-t az 2019 elején, hogy vezesse átalakulását pénzátutaló társaságtól - egy 40% -os piaci részesedéssel - és egy vállalati deviza lejátszótól.

Obregon most a Vimenca igazgatóságán ül és irányítja a bank azon tervét, hogy az átutalási üzletág 1.2 millió millió ügyfelét banki ügyfelekké alakítsa.

A bank a közelmúltban befejezte az adatbányászati ​​folyamatot, amely azonosította ügyfeleinek egy olyan szegmensét, amelynek magas hitelképességi mutatója volt - egy vagy több banki termék felhasználói több mint három éve nemteljesítés nélkül.

A bank ezt a listát használja - és az 60 fiókok és 250 teljes munkaidős ügynökök átutalási társaságának hálózatát - ezen személyek Vimenca ügyfelekké konvertálására.