שוק סייר Outlook עבור יום שישי

לאחר יום עמוס בשווקים, הדולר האמריקאי נסחר במגמה מעורבת למדי בזמן כתיבת שורות אלה, עם עלייה חדה מול הין וירד באופן ניכר מול הפאונד ובפרט מול האירו. ה-EUR/USD עלה בחדות משתי סיבות: נתוני אינפלציה חלשים בארה"ב ומריו דראגי מעט נצי. העלייה של הדולר/ין, בינתיים, גם היא משכה את העין. זה נבע כנראה מסחר "מחויב בסיכון" כאשר מדדי המניות האמריקאים זינקו בחדות. הין חוצה את כל המדינות התאושש, בהובלת ה-EUR/ין. הזהב לא הצליח לשמור על עליותיו הקודמות למרות הירידה במדד הדולר, שכן המשקיעים העדיפו שוב את שוקי המניות התחרותיים יותר על פני סחורות בטוחות.

היו שלוש פגישות של הבנקים המרכזיים: הבנק המרכזי של טורקיה (CBRT), בנק אנגליה (BoE) ובנק אנגליה (ECB). לא היו שום הפתעות מצד בנק אנגליה והECB, אם כי האחרון שינה מעט את תחזיות התמ"ג שלו - העלה את התחזית לשנת 2018 ל-2.0% לעומת 2.1% קודם לכן והוריד את התחזית לשנת 2019 ל-1.8% לעומת 1.9% קודם לכן. הבנק המרכזי של טורקיה הותיר את תחזיות האינפלציה שלו ללא שינוי, והנשיא דראגי אמר כי מדד המחירים לצרכן של גוש האירו צפוי להישען סביב הרמות הנוכחיות למשך שארית השנה. עם זאת, הייתה הפתעה בולטת אחת במסיבת העיתונאים של הבנק המרכזי של טורקיה, כאשר דראגי אמר כי הבנק המרכזי של טורקיה צופה אינפלציית ליבה חזקה משמעותית בגוש האירו. זה מה שעזר להצית עלייה באירו, כאשר האירו/דולר קיבל דחיפה נוספת מנתוני אינפלציה רכים בארה"ב. בינתיים, הבנק המרכזי של טורקיה הפתיע בהעלאת הריבית בחדות למרות שהנשיא אמר מוקדם יותר כי יש להקל את המדיניות. הבנק המרכזי של טורקיה העלה את ריבית הריבית לשבוע ל-24% מ-17.75% קודם לכן, וזה הוביל לעלייה מיידית של הדולר הטורקי, ודחף את הדולר/דולר למעט מעל 6.00.

כפי שצוין, נתוני האינפלציה בארה"ב לחודש אוגוסט היו חלשים מהצפוי, והדבר השפיע באופן כללי על הדולר. מדד המחירים לצרכן הכללי בארה"ב עמד על 0.2%+ לחודש לעומת 0.3% צפוי בהשוואה לחודש הקודם. בהשוואה לשנה הקודמת, מדד המחירים לצרכן ירד ל-2.7%+ לעומת 2.8% צפוי. בינתיים, מדד המחירים לצרכן הליבה עלה ב-0.1% לעומת 0.2% צפוי בהשוואה לחודש הקודם וירד ל-2.2% לעומת 2.4% צפוי בהשוואה לשנה הקודמת. מוקדם יותר היום, ראינו נתוני תעסוקה חזקים באופן מפתיע מאוסטרליה. על פי הלשכה האוסטרלית לסטטיסטיקה, סך התעסוקה גדל ב-44,000 ל-12,631,300 באוגוסט. מספר התעסוקה במשרה מלאה גדל ב-33,700 ותעסוקה במשרה חלקית עלתה ב-10,200. מדובר היה בנתונים חזקים והדולר האוסטרלי הגיב באופן חיובי. הוא הצליח לשמור על עליותיו לאורך רוב המסחר, אם כי הוא נחלש מעט במסחר אחר הצהריים.

במבט קדימה, יש הרבה על הפרק מבחינת נתונים משפיעים על השווקים ביום שישי. עם זאת, עדיין יהיו לנו כמה נתונים סיניים לצפות להם. התפוקה התעשייתית בכלכלה השנייה בגודלה בעולם צפויה להישאר ללא שינוי על 6.0% משנה לשנה באוגוסט, כאשר המכירות הקמעונאיות גם הן צפויות ללא שינוי על 8.8%. בארה"ב, המכירות הקמעונאיות העיקריות צפויות לעלות ב-0.4% חודשית לעומת 0.5% בחודש הקודם, בעוד שמכירות הליבה צפויות לעלות ב-0.5% לעומת 0.6% קודם לכן.