マーケットモーニングブリーフィング：Aussieは0.714の近くの毎日のろうそくをすぐにサポートしています

STOCKS

ダウ平均株価（26154.67、+0.033%）は緩やかに上昇しており、上値では26500ドルを試す可能性がある。その後、26500ドルを上抜ければ、中期的には強気相場となり、指数は27000ドルの高水準を目指すだろう。

DAX指数（12124.33、+0.57%）は短期的には12300に向かう見込みですが、そこから11900～11700への下落が予想されます。12300を大幅に上抜けない限り、指数は11700～12300の広いレンジ内で推移する可能性があります。

日経平均株価（23094.67、+1.20%）は、23000年18月以来の数回の23000円突破の試みの中で初めて、24000円を突破しました。今回も18円超えを維持できれば、23000円に向けて上昇し、XNUMX年XNUMX月の過去最高値を試す展開となる可能性があります。日経平均株価はXNUMX円を上回っているものの、強気相場の様相を呈しており、短期的にはドル円を押し上げる可能性があります。

上海指数（2662.75、-0.70%）は現在、直近のレジスタンスである2700を下回って推移しています。ここ数セッションの動きは2650～2700の狭いレンジ内で推移しており、今後1～2セッションはこのレンジが続く可能性がありますが、その後はどちらかの方向に急激な動きが見られるでしょう。2650と2700はどちらも短期的な重要なサポートレベルとレジスタンスレベルであることに留意してください。

Nifty（11515.20、+1.28%）は金曜日に急激なギャップアップで始まり、11400を上回って終値となりました。現在、上昇が持続しているため、指数は短期から中期的には11600～11800に向けて上昇する可能性があります。

コモディティーズ

ブレント原油（78.08）は現在78のサポートラインを維持しており、この水準が維持されれば、80～81付近の重要なレジスタンスラインまで上昇する可能性があるが、そこから下落する可能性がある。78を下回れば、76.70付近の下位サポートラインまで下落する可能性がある。

WTI（68.96）は、70～71ドルに向けて上昇する余地と、下落して66ドルを試す余地が等しくあります。66～71ドルのレンジ中央で取引されているため、WTIはしばらくこのレンジ内で上下に振れる可能性があります。週足ローソク足は、中期的には強気相場を示唆しています。

ブレント原油とWTI原油のスプレッド（9.31）は、金曜日の9.71から縮小しました。スプレッドは8に近づくにつれて縮小しますが、原油価格は短期的に大きく下落する可能性があります。

金（1199.40、-0.14%）と銅（2.6245）は、先週上昇した後、再び下落しました。金は今のところ1190～1210のレンジで推移する見込みですが、銅は2.60～2.70のレンジで推移する可能性があります。両金属は上昇を試みていますが、現時点では急激な上昇を維持できていません。短期的には、レンジ相場が続く可能性があります。金の1220付近の日足抵抗が維持されれば、短期的には1190、あるいはさらに下落する可能性があります。

FOREX

ドル指数は95.0～95.2の重要なレジスタンスライン、ユーロは1.16のサポートライン、ポンドは1.305付近のサポートラインに注意してください。一方、USDINRは売られ過ぎのように見えますが、インド準備銀行（RBI）と政府は72.20～50を超える上昇を阻止するはずです。

ユーロ（1.1631）は、日足ローソク足で1.16付近に直近のサポートラインがあります。1.16を上回っている間は、1.17付近のレジスタンスラインを突破する可能性が高いため、突破すればすぐに1.18に到達する可能性があります。

ドル指数（94.92）は95.0～95.2付近に抵抗線があり、今週は94.5～94.0に向けて下落する可能性が高い。95.2を上抜ける可能性は、現時点では低い。

ドル円（111.99）：先週、111.5日足ローソク足で3付近の抵抗を突破した後、ドル円は112.5付近の週足ローソク足の抵抗に向かって強気になっています。

ユーロ円（130.27）は、週足ローソク足では131付近のレジスタンスラインを下回って推移していますが、日足チャートでは130付近でサポートラインを見つける可能性があります。短期的には、ユーロ／円が1.17、ドル／円が112.17（上記予測通り）を上抜ければ、ユーロ円は131付近のレジスタンスラインを突破する可能性があります。

ポンド（1.3079）は週足チャートで21週移動平均線（1.3172）を下回っています。1.305を下抜ければ、再び弱気相場が到来する可能性があります。

豪ドル（0.7155）は、日足ローソク足の0.714付近に直近のサポートラインがありますが、これを下抜ければ、週足チャートの長期サポートラインである0.708～0.707に向けて再び下落する可能性があります。0.72を上抜けた週終値となれば、先週試された0.7085が底値となる可能性があります。

ドル・ルピー (71.85) RBI-政府チームにバトンタッチします。市場が72.20-50を超えないようにする必要があります。理想的には、日中の取引終了までに71.60を下回ることです。しかし、彼らは売られ過ぎの市場と戦うことになるでしょう。

関心度

先週、ECBは政策を現状維持としました。しかし、ドラギ総裁のインフレ軌道に対する楽観的な見方から、市場は2019年XNUMX月の利上げを予想し始めています。そのため、ECBのハト派的な政策と成長率見通しの下方修正にもかかわらず、ドイツ国債の利回りは上昇しています。

ドイツ10年国債利回り（0.45%）は予想通り0.45%に上昇しました。さらに上昇すれば、0.58%への急上昇も見込まれます。

金曜日に発表された米国小売売上高は前月比0.1%増と小幅な伸びにとどまったものの、0.5月の成長率は0.7%からXNUMX%に上方修正された。これにより、米国債利回りは一段と強気となった。

0.2月の米国消費者物価指数（CPI）は予想を下回り、総合CPIの前月比上昇率は予想の0.3%から200%に低下しました。貿易戦争の面では、トランプ大統領は中国との新たな貿易協議が予定されているにもかかわらず、依然としてXNUMX億ドル相当の中国製品への関税導入を強行する可能性があります。

小売売上高の発表により、米国10年債利回り（3%）は再び3%台に回復しました。これまでも申し上げてきたように、これは心理的に極めて重要な障壁であり、貿易戦争によるリスク回避の動きによって、短期的には利回りが再び3%を下回る可能性が高いと考えられます。

なお、我々は、3.125年の米国10年国債利回りの最高値は2018%だったかもしれないとも言っています。