米国の非農業部門の雇用者数が市場を席巻するドルの企業

今日市場が非農業部門雇用統計の発表を待つ中、ドルは円とともに緩やかに上昇した。 雇用統計を前にトレーダーらが若干慎重になったため、米ドルは昨夜一時下落した。 しかし、ドルは国債利回りの急上昇からすぐに足場を見つける。 カナダドルも今日は若干堅調。 中銀は今月再び利上げすると広く予想されている。 今日の雇用統計はその方向性を妨げるものではないが、将来的にはさらに増加するとの憶測を強めるかもしれない、それは強いことだ。 オーストラリアとニュージーランドは、アジアにおける金融政策の相違とリスク回避の観点から、依然として最も弱い国です。

米国債利回りは一晩中上昇を続けた。 １０年債利回りは０．０３６上昇し３．１９７で終了した。 ３０年債利回りは０．０３６上昇し３．３５５で終了した。 株価は明らかにこれに悩まされ、DOWNは-10%の0.036まで下落した。 S&P 3.197 は -30% 下落し、ナスダックはさらに悪化して -0.036% 下落しました。 アジアでは、本稿執筆時点で日経新聞は-3.355%、香港HSIは-0.75%、シンガポールのストレイト・タイムズは-26627.48%下落しています。 中国はまだ休暇中であり、来週、市場のパフォーマンスがどれほど悪いかを見るのは間違いなく興味深いことです。 日本国債500年利回りはわずかに-0.82低下して1.81となった。 日銀の許容範囲である-0.52～0.42％をどこまで超えられるか見てみましょう。

テクニカル的には、ドルはオーバーナイトでユーロとポンドに対して扱われたものの、短期的なマイナーサポートレベルを大きく上回った水準に維持されている。 これらは、EUR/USD で 1.1623、GBP/USD で 1.3115 です。 どちらもテクニカル的には短期的には依然として弱気だ。 厄介な部分は確かにUSD/JPYであり、114.73の主要な抵抗を前に大幅な勢いを失いました。 113.51を突破するとさらに値固めが進む可能性が高い。 昨日、AUD/USD は 0.7084 となり、中期的な下落トレンドが再開しました。 EUR/AUDも1.16252の小さな抵抗線を取り除き、中期的な上昇トレンドが再開していることを示唆しています。 1.6353高値を突破すれば確定となる。

また堅実な非農業部門雇用統計が待たれる

市場はNFP報告書で188月に0.1万3.8千人の雇用増加が示されると予想している。 失業率は０．１％から３．８％に低下すると予想されている。 賃金の伸びが再び大きな焦点となるだろう。 平均時給は前月比0.3％上昇すると予想される。

関連するNFP前の雇用データは総じて堅調だった。 ADP の報告書では、民間部門の雇用が 230 万件増加しており、例外を大きく上回っています。 ISM製造業雇用者数は0.3増の58.8人となった。 ISM非製造業は5.7ポイント上昇して62.4となり、これは非常に印象的です。 新規失業保険申請件数と継続申請件数は数十年ぶりの過去最低を記録した。

したがって、全体として、NFP はまともなデータから強力なデータのセットを提供すると予想されます。 主な問題は、賃金の伸びがどれだけ速いかということだ。 一方、外国為替市場の反応はそれほど単純ではありません。 国債利回りと株価がデータにどのように反応するかを同時に確認する必要がある。

その他の NFP プレビューは次のとおりです。

ECBクーレ氏：ユーロ圏経済は長年にわたり最良の状態にある

ECB理事会のブノワ・クーレ氏は昨日の講演で、「ユーロ圏経済は現在XNUMX年間途切れることのない成長を享受している」と述べた。 そしてGDPは「大金融危機前に観察された水準をはるかに上回っている」。

同氏はまた、労働市場が近年「著しく改善」しているとも指摘した。 雇用は２０１３年半ばから９２０万人増加した。 失業率は８月に８．１％に低下し、１０年ぶりの低水準となった。 参加率も9.2年前に比べて2013～8.1％上昇した。

クーレ氏はインフレについて「力強い成長と雇用の増加により、物価圧力も徐々に高まっていくと見ている」と付け加えた。 雇用者報酬は「ようやく回復し始めた」 また、インフレ率を上回るペースで成長しているため、多くの人が実質所得の増加を実感していると同氏は指摘した。

全体として、ユーロ圏経済は長年にわたって最高の状態にあると言えると同氏は述べた。

0.3月のオーストラリアの小売売上高はXNUMX%増加し、南オーストラリア州が上昇を牽引

８月のオーストラリア小売売上高は季節調整済みで０．３％増加し、予想と一致した。 食品小売業が0.3%でほぼ横ばいとなった以外は、0.0業種中XNUMX業種で上昇した。

南オーストラリア州の売上高が0.8%増で最も多く、次いでタスマニア州が0.5%増、ニューサウスウェールズ州が0.5%増、ビクトリア州とオーストラリア首都特別地域が0.2%増、クイーンズランド州が0.1%増となった。 西オーストラリア州の売上高は 0.0% で横ばいでしたが、ノーザン テリトリーでは -1.3% 減少しました。

アジアセッションでも発表されたが、日本の2.8月の総家計支出は予想の前年比0.2％に対し、前年比0.9％増加した。 労働者の現金収入は予想の前年比1.3％に対しXNUMX％増加した。

今後

ドイツは欧州セッションで工場受注とPPIを発表する予定。 スイスは外貨準備とＣＰＩを発表する。 米国の非農業部門雇用者数が主な焦点となり、貿易収支も注目される。 カナダの雇用統計も焦点となり、貿易収支も発表される予定だ。

AUD / USDの毎日の見通し

日次ピボット：（S1）0.7058; （P）0.7085; （R1）0.7105; もっと…

豪ドル/米ドルの下落はまだ進行中で、これまでのところ0.7061まで小幅下落している。 日中バイアスは引き続き下向きです。 現在、0.8135からの下落傾向が進行中で、次は61.8で0.7676から0.7084から0.7314への0.6948%の予想となっています。 上値としては、0.7096の小さな抵抗線を突破すると、日中のバイアスが中立になり、最初に値固めが起こり、その後再び下落するだろう。

大局的には、0.6826（2016年の安値）からの反発は、0.8135で完了するはずの修正的な動きとみられている。 そこからの下落は0.6826まで続くだろう。 1.1079（2011年の高値）からの長期下落トレンドが再開する見通しがある。 週次 MACD に見られる現在の下落の勢いは、この弱気のケースを裏付けています。 0.6826のしっかりしたブレイクは、次の主要なサポートである0.6008（2008年の安値）をターゲットにするでしょう。 しかし、上値としては、0.7361の抵抗線を突破すると、中期的な底が存在する可能性があり、その後にさらに強い反発が起こる可能性があることが主張されています。 これが実現した場合は、中期的な見通しを後で評価します。

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