米国株は昨夜、力強い反発を見せ、ダウ平均株価は400ポイント以上上昇した。しかし、アジアでは主要指数がすべて下落しており、ポジティブな感情は続かなかった。中国人民元の売り圧力の高まりは、この理論にあまり納得していないものの、可能性のある要因である。中国株と香港株は、どちらも-1%未満の下落にとどまっている。アジア株の弱さは、最近の下降傾向の延長である。
通貨市場では、資源通貨への圧力が再び高まっている。ニュージーランドドルが下落を先導し、オーストラリアドルとカナダドルがそれに続く。特に、底堅いAUD/USDは、ついに0.7040の安値を抜け、中期的な下落トレンドを再開した。一方、リスク回避から円が最も強い。ポンドは、最近の下落を消化しつつあり、今のところ3番目に強い。しかし、ポンドの回復は長くは続かないだろう。トランプ大統領が新たにFRBに加入させた人物がタカ派的であることが判明したため、ドルはやや強気となった。しかし、第XNUMX四半期のGDP発表を待ち、慎重にまちまちとなっている。今週は、円が最も強く、ポンドが最も弱い。
技術的には、 豪ドル/米ドル 最近の下落トレンドが再開されたため、AUD/JPYが78.67の同等のサポートを破り、90.29からの下降トレンドを再開する時が来ました。USD/CADは、すでにカナダ銀行後のすべての損失を反転しました。ペアの1.3132の抵抗は、特に米国のGDPが予定されているため、今日の重要な焦点となります。 EUR / JPY GBP/JPY は、短期的に弱気反転の見通しをさらに強固なものにしています。来週は、それぞれ 124.89 と 139.88 の主要サポート レベルを突破する可能性が高いでしょう。同時に、EUR/USD と GBP/USD も、それぞれ 1.1300 と 1.2661 の最近の安値に向かうはずです。
その他の市場では、ダウ平均株価は1.63%または401.13ポイント上昇して24984.55で取引を終えた。S&P 500は1.86%上昇し、ナスダックは2.95%上昇した。10年利回りは0.012上昇して3.316となったが、30年利回りは3.346で横ばいだった。アジアでは、日経平均株価は-0.40%下落して21184.60で取引を終えた。シンガポール・ストレーツ・タイムズは-1.47%下落。中国・上海証券取引所は-0.55%下落、香港証券取引所は-0.86%下落。また、日本国債10年利回りは-0.004下落して0.111。（金融市場で儲けたいなら、 外国為替ロボット)
中国の李克強首相、安倍首相とより成熟した、安定した、進歩的な関係を築くよう呼びかけ
中国の李克強首相は、日本の安倍晋三首相に対し、両国が「より成熟し、安定し、進歩的な」関係を共に築くよう呼びかけた。安倍首相は3日間の中国訪問中で、首相の訪問は7年ぶりとなる。
李首相は「中日関係は過去40年間、風雨にさらされてきたが、平和、友好、協力は常に主流であった」とし、「我々は平和、友好、協力の大筋を堅持し、時代の流れに適応し、より成熟し、安定し、進歩的な中日関係を共に構築する必要がある」と付け加えた。
李首相はまた、「双方は地域の平和を促進し、多国間主義と自由貿易を守り、アジアだけでなく世界の安定、成長、勢いの軸となるよう努力する」と訴えた。
安倍首相は昨日北京に到着した際、「今や日本と中国はアジアのみならず世界の経済成長に欠かせない役割を果たしている」とし、「一国だけでは解決できない問題も増えている中、日本と中国が共同で世界の平和と繁栄に貢献すべき時が来ている」と述べた。
本日、中国と日本は金融、貿易からイノベーション、証券上場まで幅広い分野での協力に関する協定に署名しました。特に、2013年に中止された通貨スワップ協定が復活します。
中国人民元の売りが激化、10年ぶり安値へ
中国人民元の売りが今日勢いを増している。USD/CNH（オフショア）は昨日6.9586を突破し、短期的には ケルトネルのチャンネル 抵抗。上昇加速は、短期的に人民元売りが強まる可能性があることを示唆しています。現在、USD/CNH（6.9875年）の高値2017の安値を下回ることは避けられないようです。つまり、人民元は7.000年で最低レベルに達することになります。現在の問題は、USD/CNHをXNUMX未満に保つために何らかの介入が行われるかどうかです。
トランプ大統領が新たにFRBに加わったクラリダ氏は、さらなる段階的な利上げを支持
トランプ大統領が連邦準備制度理事会に新たに加わったリチャード・クラリダ副議長は昨日、初の公の場での演説を行った。クラリダ副議長は、FRBによるさらなる利上げを支持している。「データが私の予想通りであれば、フェデラルファンド金利のさらなる段階的な調整が適切になるだろう」と述べた。 Forexのニュース...
クラリダ氏はまた、「25月の決定（XNUMXベーシスポイントの利上げ）後も、米国の金融政策は緩和的であると信じている」と述べた。同氏は、「現在、ファンド金利はXNUMX年ぶりにFRBのインフレ目標を上回っている」と指摘した。しかし、「インフレ調整後の実質ファンド金利は、r*と呼ばれる長期中立実質金利の推定範囲を下回っている」と指摘した。
さらに、同氏は「力強い成長と堅調な雇用増加が2019年も継続し、実際のインフレと予想インフレの大幅な上昇を伴う場合、その状況は、私が現在予想している以上の追加的な政策正常化が必要になる可能性があることを示唆するだろう」とも指摘した。
メスター連銀総裁：最大雇用を超えている
クリーブランド連銀のロレッタ・メスター総裁は昨日の演説で、最近の市場低迷を再び軽視した。また、タカ派として知られるメスター総裁は、今後も金融緩和政策を段階的に緩和していくことを支持している。
彼女は、「株式市場の下落がさらに深刻かつ持続的になれば、信頼が崩れ、リスクテイクや支出が大幅に後退する可能性があるが、こうしたシナリオからは程遠い」と述べた。また、「今年初めに見られた市場の変動と同様、最近の動きは投資家が過度に悲観的になっていることを示唆しているようには見えない」と述べた。
労働市場については、「我々は最大雇用を超えている」と指摘した。「緩やかな賃金上昇」の説明の多くは、「今回の景気拡大期におけるインフレと生産性の伸びの低さ」にある。そして、「生産性の伸びが大きく上がらない限り、賃金の急激な上昇は見込めない」と述べた。一方で、「安定したインフレ期待を維持することが、インフレを目標水準に維持する鍵となる」とも強調した。
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ECBは現状維持、見通しに自信
昨日、ECBは政策金利と資産購入プログラムを据え置きました。主要リファイナンス金利は0%、預金金利は-0.4%のままです。後者の根拠は、銀行に融資を増やすよう促し、経済を刺激することです。ECBは、インフレが2019%を下回るがそれに近い目標に持続的に回復することを確実にするために、政策金利を少なくとも2年の夏まで据え置くことを再確認しました。一方、ECBは15月からXNUMX月まで毎月XNUMX億ユーロの資産を購入するという目標を維持し、プログラム全体が年末までに終了するという見通しを改めて表明しました。
メンバーは経済見通しに引き続き自信を示したが、保護主義や金融市場のボラティリティなど、回復の軌道を狂わせる可能性のあるリスクを認識している。予想通り、ECBはQE終了後の再投資スケジュールの詳細を12月まで公表しなかった。詳細は「ECB、再投資について詳細を明かさず」を参照。12月の注目記事
ECBに関する詳しい情報:
データ面では
日本の東京CPIは1.0月に前年比3%上昇し、予想通りだった。米国の第3.2四半期GDPが今日の主な注目点であり、年率XNUMX%の成長を示すと予想されている。
米国のGDPに関するおすすめの読み物: 米国第3四半期のGDP成長率は鈍化が見られるが、依然としてトランプ支持
AUD / USDの毎日の見通し
日次ピボット：（S1）0.7057; （P）0.7078; （R1）0.7101; もっと…
AUD/USDは今日までに0.7022まで急落。0.7040の安値を下回ったことで、0.8135からの下降トレンドの再開が確認された。日中は再び下落傾向に戻り、61.8から0.7314から0.7040の0.7159%予測で0.6990となる。そこを突破すれば、100%予測の0.6885が目標となる。上昇局面では、短期的な底打ちを示すには0.7099の抵抗を突破する必要がある。そうでなければ、回復しても見通しは弱気のままとなる。
全体像から見ると、0.8135 からの下落は暫定的に 1.1079 (2011 年の高値) からの長期下降トレンドの再開とみなされます。0.6826 の決定的なブレイクは、次に 0.6008 の主要サポート (2008 年の安値) をターゲットにします。上昇局面では、中期的な底打ちの最初の兆候として 0.7314 のレジスタンスをブレイクする必要があります。そうでなければ、強力な反発があったとしても見通しは弱気のままです。
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