豪ドルは雇用データが急増してRBA金利引き下げに拍車をかける

オーストラリアドルは、雇用統計が弱く、豪準備銀行（RBA）のさらなる利下げが確実となったため、本日は全般的に下落した。主要数字は強いかもしれないが、詳細は全般的に弱い。オーストラリアドルは、アジア市場における軽度のリスク回避によっても全般的に圧迫されている。今のところ、オーストラリアドルに次いで2番目に弱いのがオーストラリアドル、次いでポンドである。一方、最も強いのは円で、スイスフランがそれに続く。

技術的には、今日のAUD/USDの急落は、0.6864からの回復が0.7022で完了したというケースを裏付けています。そして、0.7295からのより大きな下落が再開する可能性があります。EUR/AUDは、まず1.6410予測レベル、次に1.6631に向かっています。AUD/JPYの74.96サポートのブレイクは、80.71からの74.25短期リトレースメントレベルの下落再開を裏付けています。円クロスは今日注目に値します。EUR/JPYの122.10のマイナーサポートのブレイクは、120.78からの修正回復の完了を示します。USD/JPYの107.81とGBP/JPYの136.55のブレイクは、最近の下落の再開を示します。

その他の市場では、日経平均株価は-0.55%下落して引けた。香港HSIは-0.82%下落。中国上海SSEは0.10%上昇。シンガポール・ストレーツ・タイムズは-0.18%下落。日本10年国債利回りは0.0011上昇の-0.11。一晩で、DOWNは-0.17%下落。S&P 500は-0.20%下落。NASDAQは-0.38%下落。10年国債利回りは-0.013下落して2.127。

オーストラリアの雇用データは依然として大きな余裕があることを示し、RBAの利下げの方向性を裏付ける

オーストラリアの雇用は42.3月に16.0千人増加し、39.8千人の予想を大きく上回った。しかし、この増加は主にパートタイム雇用の2.4千人の増加によるものだった。完全雇用はわずか0.3千人の増加にとどまった。全職種における月間労働時間も5.2%減少した。失業率は5.1%で横ばいで、0.1%の予想を上回った。参加率は66.0%上昇してXNUMX%となった。

季節調整済みでは、雇用者数の増加が最も大きかったのはニューサウスウェールズ州（38.5千人増）で、次いでビクトリア州（28.6千人増）、クイーンズランド州（7.8千人増）となっている。減少したのは西オーストラリア州（-4.0千人減）とタスマニア州（-0.4千人減）のみである。

データは、労働市場にまだかなりの余裕があることを示している。オーストラリア準備銀行（RBA）のルーシー・エリス副総裁の最近のコメントによると、賃金圧力とインフレの大幅な上昇には失業率を4.5%まで引き下げる必要があるかもしれない。中央銀行は今年さらなる利下げを予定しているが、まだ道のりは長い。

また、オーストラリアでは、消費者インフレ期待は3.3月にXNUMX%で変わらなかった。

中国当局は強気なコメントを出したが、金利と預金準備率の引き下げが進行中と報道

上海で開かれた金融フォーラムで、中国の劉鶴副首相は、経済が直面している課題に対処するために活用できる政策手段はたくさんあると述べた。また、主要なマクロ経済指標はすべて妥当な範囲内にあると自信を見せた。一方、中国は近い将来、改革に関してさらに強力な措置を打ち出す予定だ。

同フォーラムで、国家外為管理局の潘功勝局長は、中国の外貨準備高が着実に増加しており、外貨市場は概ね安定していると述べた。また、中国は自国通貨を基本的に安定させる能力と自信を持っている。中国銀行保険監督管理委員会（CBIRC）の郭樹清局長は、銀行、証券、保険部門をさらに開放する計画があることを改めて強調した。

一方、国営チャイナ・デイリーは、貿易戦争による下振れリスクに対抗するため、さらなる資金と信用供給の調整が行われていると述べた。対策には金利の引き下げや準備金比率の要件の引き下げが含まれる可能性がある。同紙は、金融市場の流動性を維持し、インフラ投資を支援するためのより強力な対策が近いと指摘した。

日本では、第10.4四半期のBSI製造業指数は-2に低下した。第0.8次産業指数は0.4月に前月比XNUMX%上昇し、前月比XNUMX%上昇との予想を上回った。

英国RICS住宅価格バランスは-10に上昇したが、逸話的な洞察は政治的および経済的な懸念を示している

英国RICS住宅価格バランスは、10月に-22から-10に改善しました。つまり、XNUMX月に上昇よりも下落を経験した回答者がXNUMX%増加したということです。これは、XNUMXか月後に価格下落のペースが鈍化することを示しています。

RICSのチーフエコノミスト、サイモン・ルビンソン氏は次のように述べた。「RICSの最新調査結果では、住宅市場全体が安定しつつあることが示唆されており、いくらか安心できる。しかし、回答者から得られた逸話的な洞察の多くは、根底にある政治情勢と経済情勢の両方に対する懸念を反映し、依然としてかなり慎重なものだ。」

ロイターの調査によると、FRBは今年金利を据え置く見通し

ロイターが7月12日から100日まで2.25人以上のエコノミストを対象に実施した世論調査によると、FRBは今年、現在の2.50～55%の金利を維持するというのがコンセンサスとなっている。しかし、より小規模なサンプルの中央値では、FRBが今年40回利下げを行う可能性は12%、5回利下げを行う可能性は30%となっている。今後10か月以内に景気後退に陥る可能性の中央値は、80%～40%とわずかに上昇した。しかし、10%～90%の範囲は非常に大きい。今後XNUMX年間、可能性の中央値はXNUMX%で、範囲はXNUMX%～XNUMX%となっている。

懸念は主に経済見通しに対するリスクであり、見通しそのものに対するものではないと指摘する声もあり、意見は分かれている。そして、リスクと不確実性ははるかに弱まる可能性がある。FRBの決定は依然としてデータに依存しており、強い数字が出れば7月の利下げの可能性が先送りされる可能性がある。一方、リスクが現実化しなければ、FRBは来年利上げを再開する可能性がある。

しかし、貿易摩擦により景気後退の可能性は高まっている。中国に対する次の関税は「非常に大きな懸念」だ。2020年後半に景気後退が起こると予想する声もあるが、FRBによる保険的な利下げでは不十分だとみられている。FRBは来年、本格的な利下げサイクルを開始せざるを得なくなるかもしれない。

今後

欧州セッションでは、SNBの金利決定が大きな焦点となる。当座預金金利は-0.75%に据え置かれる見込み。LIBORは-1.25%から-0.25%に据え置かれる。SNBは、マイナス金利政策の必要性と通貨市場への介入の用意を改めて表明する可能性が高い。したがって、イベントでサプライズはほとんど期待できない。スイスも生産者物価指数を発表する。ユーロ圏は工業生産を発表する。同日遅くには、米国の失業保険申請件数と輸入価格が発表される。カナダは新しい住宅価格指数を発表する。

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AUD / USDの毎日の見通し

日次ピボット：（S1）0.6913; （P）0.6939; （R1）0.6953; もっと…

AUD/USDの日中バイアスは、0.6864を再テストする下降傾向が続いています。0.6864からの修正回復は、0.7022日間EMAによる拒否後、55で完了するはずです。0.6864を下回ると、0.7295からの下落が再開され、0.6722の安値を再テストするでしょう。上昇傾向では、0.6965を超えると、マイナーな抵抗が短期的な見通しを混乱させ、日中バイアスをまず中立に変えるでしょう。

全体像では、0.7393のキー抵抗はそのままで、中期的な見通しは弱気のままです。 0.8135（高2018）からの低下は、1.1079（高2011）から長期的な下降傾向が回復していると見られています。 0.6826（2016低）の決定的な破綻は、この弱気な見方を確認し、0.6008（2008低）への下降トレンドを再開します。 しかし、0.7393の断絶は、0.8135からの転倒が完了したと主張するでしょう。 そして0.6826からの修正パターンは0.8135を再びターゲットにして、第3の足を始めました。

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