中国武漢発の新型コロナウイルスの感染拡大は、先週も市場を大きく動かしました。中国政府の発表によると、国内の新規感染者数は減少傾向にあるものの、100日の新規死者数は433人前後で推移しています。懸念されるのは、特にアジアをはじめとする他国への感染拡大が深刻化していることです。特に、韓国では土曜日時点で感染者数が100人に急増しました。ダイヤモンド・プリンセス号の感染者を除くと、日本でも感染者数が86人に達し、シンガポールも30人と僅差で続いています。イランでは死者数がXNUMX人に達し、中国以外では過去最多となっています。新型コロナウイルスは現在、台湾を含むXNUMXカ国以上に感染が広がっています。
世界の金融市場は、特に週末にかけてリスクオフの様相を呈し、安全資産として金や米国債への資金流入が急増しました。新型コロナウイルス感染拡大により日本経済と政治情勢が不透明になったことを受け、円は最安値で取引を終えました。2022年夏季オリンピックの開催さえ危ぶまれる状況となっています。オーストラリアドルは、失業率の上昇に加え、XNUMX月の豪準備銀行（RBA）による金融緩和が追い風となったため、これに続いて最安値となりました。リスク回避の動きからスイスフランが最も値上がりし、カナダドルがそれに続きました。ドルは当初は最も値上がりしていましたが、利益確定、利回り低下、FRBによる利下げ観測などから、まちまちの展開となりました。
ドル指数は長期的な上昇トレンドを再開したが、その後停止した。
ドル指数は先週、一時99.91まで急騰し、88.26年の安値2018から長期的な上昇トレンドに回帰しました。しかし、市場が年内FRB利下げ（60月会合までにXNUMX%の確率）への期待を強めたことを受け、終盤にかけてドル指数は直近の上昇分をほぼ失いました。中国で発生した新型コロナウイルスの感染拡大がアジアにも拡大していることから、米国経済への影響に対する懸念が高まっているようです。安全資産としての資金は金に流れ込み、利回りの急落も重しとなりました。
下落幅の深さを考慮すると、DXYの短期的な天井は99.91となるでしょう。短期的な見通しは中立となり、調整局面に入るリスクはあるものの、保ち合いムードが強まると予想されます。しかし、38.2から96.35への99.91%のリトレースメントを経て98.55で下落が抑制され、その後反発が期待されます。現在の上昇トレンドは遅かれ早かれ再開すると予想され、次は78.6から103.82への88.26%のリトレースメントを経て100.49で下落するでしょう。
10年国債利回りは1.429のサポートを突破し、2016年の安値1.336まで下落する可能性がある。
米国債利回りはリスク回避の動きに押され、30年債利回りは過去最低の1.886を記録した後、1.1918で引けました。10年債利回りもこれとほぼ同様の状況です。TNXは1.439の安値をわずかに上回る1.429まで下落した後、1.471で引けました。短期的な見通しは、1.639の抵抗線が維持される限り弱気です。現在の下落加速は、1.429を下回る可能性を高めています。その場合、2016年の安値1.336が次のターゲットとなるでしょう。まだ判断するには時期尚早ですが、TNXが数十年にわたる下落トレンドを再開した場合、61.8から3.248で1.429から1.949への0.8248%の予測が次の長期ターゲットとなるでしょう。
金は上昇トレンドを継続、高値1920.70へ向かう？
先週の金の上昇モメンタムは、1611.37の抵抗線をほとんどためらいなく突破し、私たちの予想を完全に上回りました。週末にかけて上昇の加速が見込まれます。61.8から1445.59への1611.37%の見通しである1547.49、そして1649.94が迫っているため、金は今週初めに一時的な反落を経験する可能性があります。しかし、1611.37の抵抗線がサポート線に転じる限り、短期的な見通しは強気を維持します。1649.94をしっかりと突破できれば、100%の見通しである1713.27への道が開かれます。長期的には、月次MACDに見られるように現在の上昇加速を踏まえると、1920.70（2011年の高値）への再挑戦が現実的なシナリオとなります。
コロナウイルスの影響で円が大打撃を受け、CHF/JPYが上昇幅を最大化して終了
スイスフランと円の動向は、比較的異例の状況で完全に乖離しました。新型コロナウイルスの感染拡大により、円は深刻な売り圧力にさらされました。確認された751人の感染者の大部分はダイヤモンド・プリンセス号の乗客でしたが、国内では100人の感染者と3人の死亡が確認されており、既に警戒すべき状況となっています。
日銀の黒田東彦総裁は既に、輸出、生産、観光への影響について警告を発している。2020年東京オリンピックの組織委員会は、土曜日に開始予定だったボランティア研修を延期した。安倍晋三首相は、昨年の消費税増税の影響に加え、今回の感染拡大への対応をめぐって政治的な圧力にさらされている。
CHF/JPYは先週、2%を超える上昇を記録し、最も大きな値動きを見せました。55日移動平均線からの強力なサポートを受け、106.73からの上昇が継続しており、再開もほぼ確実です。今週はまず114.38のレジスタンスラインに注目が集まります。ここを突破すれば、61.8から108.81（114.38の111.62%）の水準となる115.06を突破することになるでしょう。これが短期的なクロス円の真の試金石となるでしょう。ここを決定的に突破すれば、根底にある強気相場（あるいは円自体の弱気相場）が確定し、100への117.19%到達への道が開かれるでしょう。
AUD/USDは先週、より大きな下降トレンドがようやく再開したため、0.6586まで下落しました。一時的な安値を形成したため、今週は当初のバイアスが中立となり、まずはある程度の調整局面を迎えるでしょう。しかし、回復局面の上値は0.6750のレジスタンスを大きく下回る水準にとどまり、下落が再開される可能性があります。0.6586を下抜ければ、直近の下落幅は拡大するでしょう。
大局的に見ると、豪ドル/米ドルの0.8135（2018年の高値）からの下落はまだ進行中である。 これは1.1079（2011年の高値）からのより大きな下落トレンドの一部です。 55週EMAによる拒否は中期的な弱気を裏付ける。 次の目標は0.6008（2008年の最低値）。 たとえ強い反発があったとしても、0.7031の抵抗線が続く限り、見通しは弱気のままとなるだろう。
長期的には、55月のEMAによる事前拒否により、AUD / USDの長期的な弱気が維持されました。 つまり、1.1079からの下降傾向（2011高）はまだ進行中です。 次の欠点は、61.8での1.1079から0.6826への0.8135％投影です。
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