FOMCが待っていたように外国為替は静か。 移動中の金、石油、ビットコイン

今日のアジア市場では、G7サミットへの反応がほとんどなく、取引は全体的に低調です。また、中国と香港はXNUMX日休みです。商品通貨はやや堅調ですが、スイスフランと円は軟調です。しかし、すべての主要通貨ペアとクロスは金曜日のレンジ内に留まっています。代わりに、原油、金、ビットコインではボラティリティが高まっています。市場は、さらなる指針を得るために、今週のFOMC声明と予測を熱心に検討するでしょう。

技術的には、ほとんどの通貨ペアとクロスの為替市場の方向性は明確ではありません。ドルがより持続的な反発を見せるかどうかという疑問が残ります。しかし、それに対する自信を高めるためには、まずいくつかのレベルを突破する必要がありました。そのレベルには、GBP/USD の 1.4072 サポート、AUD/USD の 0.7644 サポート、USD/CHF の 0.9052 レジスタンス、USD/CAD の 1.2201 レジスタンスが含まれます。

アジアでは、本稿執筆時点で日経平均株価は0.65%上昇。シンガポール・ストレーツ・タイムズは-0.06%下落。日本10年国債利回りは0.0144上昇の0.045。

ビットコインは反発を拡大、43967の目標に向けて順調に推移

ビットコインは週末に急騰し、本日39481の抵抗を突破しました。4時間55EMAからの強力なサポートは、短期的な強気を裏付けています。この展開は、64828からの下落全体が31073までのXNUMXつの波（最後のXNUMX番目の波は失敗）で完了したという当社の見解を裏付けています。

短期的な見通しは、35816 のサポートが維持される限り、強気なままです。次の目標は、少なくとも 38.2 から 64828 への 31073% の戻りである 43967 です。まだ少し早いですが、61.8 への 51933% の戻りまでさらに上昇する見込みです。

統合が進むにつれ、金は1855ドル以下へ向かう

先週、金市場では大きな変動が見られましたが、全体的な見通しは変わりません。1916.30 からの価格変動は、まだ進行中の修正パターンに発展していると見ています。今日の下落は、すでに第 1855.30 段階に入っていることを示唆しています。55 のサポートを突破すると、1838.82 日 EMA (現在 XNUMX) がターゲットとなり、さらにそれ以下になる可能性もあります。

現時点では、2075.18 からの大きな調整は 1676.65 への 38.2 つの波で完了したと見ています。したがって、1676.65 から 1916.30 への 1824.75% の戻りから 1676.65 までの強力なサポートが下落を抑え、上昇を再開すると予想しています。2075.18 からの上昇は後の段階で再開し、XNUMX の高値を再テストすると予想しています。

WTIは71を突破、74.5目標に向けて順調に推移

WTI原油の上昇傾向は今日も続いており、71を突破した。OPECは今年後半の需要回復に対応して生産増加ペースを上げることができないかもしれないという懸念もある。実際、パリに本部を置くIEAは金曜日、「OPEC+は世界の石油市場に十分な供給を維持するために蛇口を開く必要がある」と強く訴えた。

全体的に、WTI原油の中期的な上昇傾向は健全に見え、55日間EMAからの顕著なサポートがあります。68.33のサポートが維持される限り、見通しは強気のままです。現在の上昇は、38.2から33.80で67.83から61.51の74.50%予測に向かっています。

ECBラガルド：COVID-19以前のレベルへの復帰に向けてしっかりと進んでいます

ECBのクリスティーヌラガルド総裁は、ポリトコのインタビューで次のように述べています。 」

「同じことが経済にも当てはまります」と彼女は付け加えました。 「私たちは、代替の亜種を念頭に置いて、その回復の道を歩み、COVID-19以前のレベルへの復帰に向けてしっかりと向かっている転換点にいます。

彼女はまた、ECBがPEPPプログラムが「少なくとも2022年XNUMX月まで、そしていずれにせよ、パンデミック危機の段階が終わったと理事会が判断するまで」継続することを示したことを繰り返した。 ユーロ圏は「正しい決断に向かっている」ようです。 しかし、PEPPプログラムを終了するのは「議論するには時期尚早」です。

NZIERは今後XNUMX年間のニュージーランドの成長見通しをアップグレードします

NZIERは、ニュージーランドの短期的な成長見通しが上方修正されたと述べた。 GDPの年平均成長率は5年2022月に2.6％レベルに達すると予想されます。また、年平均成長率は2024年XNUMX月までにXNUMX％に達すると予想されます。今後数年間。

RBNZは、2022年後半に金利の引き上げを開始する可能性が高いことを示しています。NZIERは、90日間の銀行手形金利の予測に沿っていると述べました。 また、世界的なインフレ率の上昇への期待が長期金利を押し上げています。 長期債利回りの見通しも上方修正されました。

ＦＲＢはテーパリング、インフレ、金利予想について精査される

Fedは今週、金融政策を据え置くと広く予想されている。当局者は、せいぜいテーパリングについて話し合う時期だと明言している。しかし、焦点は依然として、国債80億ドル、MBS 40億ドルという資産購入ペースに関する声明をFRBが緩和するかどうかにある。さらに、新たな経済見通しの概要は、第一に、政策担当者が現在のインフレ上昇をいかに「一時的」と見ているかを明らかにするだろう。第二に、11月には、18人中2023人の当局者がXNUMX年まで金利を変更しないと予想していた。経済見通しが改善するにつれて、より多くの当局者が利上げ予想を前倒しする可能性がある。

今週は日銀とスイス国立銀行も会合を開く。日銀は政策を変更せず、パンデミック支援策を延長する。スイス国立銀行も政策を変更せず、マイナス金利と介入を継続する必要があると主張する。オーストラリア準備銀行も議事録を発表する。

今週のハイライトは次のとおりです：

• 月曜日：スイスの生産者物価指数、ユーロ圏の工業生産、カナダの製造業売上高。
• 火曜日：RBA議事録、オーストラリア住宅価格指数、日本の第3次産業指数、ドイツのCPI最終値、英国の雇用、スイスECO経済予測、ユーロ圏貿易収支、カナダの住宅着工件数、米国の小売売上高、PPI、エンパイアステート製造業、工業生産、企業在庫、NAHB住宅指数。
• 水曜日：日本の貿易収支、機械受注、中国の固定資産投資、工業生産、小売売上高、英国の消費者物価指数、生産者物価指数、カナダの消費者物価指数、卸売物価指数、米国の建築許可および住宅着工、輸入価格、FOMC金利決定。
• 木曜日：ニュージーランドのGDP、オーストラリアの雇用、スイスの貿易収支、スイス国立銀行の金利決定、イタリアの貿易収支、ユーロ圏のCPI最終値、米国フィラデルフィア連銀の製造業、失業保険申請件数。
• 金曜日：日本の消費者物価指数、日銀の金利決定、ユーロ圏の経常収支。

USD / CADの毎日の見通し

日次ピボット：（S1）1.2105; （P）1.2141; （R1）1.2202; もっと…

USD/CADの日中バイアスは、今のところ中立のままです。見通しは変更されておらず、1.2048/61からの強力なサポートが反転をもたらすことに注意を払う必要があります。上昇局面では、1.2201のレジスタンスをしっかりと突破すると、短期的な底打ちを示し、1.2363のサポートが最初にレジスタンスに転じると、より強い反発に向けてバイアスが上向きになります。ただし、1.2048/61の継続的な突破は、より大きな弱気の意味合いをもたらします。次の短期目標は、161.8から1.2880から1.2363への1.2653％の予測である1.1816です。

全体像では、1.4667からの低下は、1.4689（2016年の高値）からの修正パターンの1.2061番目のレッグとして見られます。 2017（50年の安値）からの強力なサポートと、0.9406で1.4689から1.2048への1.2363％のリトレースメントを探して、リバウンドをもたらします。 それにもかかわらず、1.2061サポートターンドレジスタンスの持続的なブレークは、中期的なボトミングの最初の兆候である必要があります。 そうでなければ、強いリバウンドの場合、見通しは弱気のままになります。 また、61.8の持続的なブレークは、0.9406で1.4689から1.1424へのXNUMX％のリトレースメントへの道を開きます。

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