영향력있는 투자 공동체는 늦게 열렬한 열의를 보았습니다.
4 월말 KKR은 유엔 지속 가능 개발 목표 (SDGs)와 관련된 주제에 초점을 맞추는 10 억 달러 규모의 영향 투자 펀드를 발표 한 사모 펀드 회사가되었습니다. 그것은 시중 총액 기준 두 번째로 큰 사모 펀드 그룹 인 Swiss-based Partners Group에 이어 올해 작년 3 월에 (SDGs를 기반으로 한) 1 억의 충격 펀드를 시작했으며 TPG의 $ 2 billion Rise 펀드는 작년에 투자했다. 농업 및 교육 분야와 베인 캐피탈의보다 작은 이중 충격 기금 등이 있습니다.
7 년 이상 동안, 나는 영향을 미치는 시장의 규모가 위쪽으로 움직이는 것을 지켜 보았습니다. 작년에 GIIN (Global Impact Investing Network)은 $ 114 billion의 추정치를보고했는데 GIIN은보고 한 자금 만 계산하기 때문에 실제 금액보다 수십억 달러 적습니다. 다른 시장들과 사모 펀드 하우스는 영향력있는 투자 커뮤니티가 이야기하는 커다란 이슈에 대한 해답이 될 수 있습니까? 이러한 대기업이 마침내 시장을 진지하게 받아 들일 수 있도록 도와 줄 수 있습니까?
현실적인 속도
나는 우리가 그 요점을 놓치고 있다고 생각한다. 나는 지금 큰 PE 펀드가 게임에서 우리가 수치를 볼 수는 없을 것이라고 말하고있는 것이 아니라 GIIN의 바닥이 350에 의해 예측되는 2020 억 달러의 절반에 도달 할 것으로 예상하지 않는다. 그리고 그것은 완벽하게 OK입니다.
대규모 사모 투자 기관의 영향력있는 투자 펀드의 포트폴리오를 살펴보면 성장 속도에 대한보다 현실적인 인상을 줄 수 있습니다. 예를 들어 라이즈 (Rise) 펀드는 미국 내 언더 뱅크 (underbanked)를위한 모바일 뱅킹 플랫폼 인 인도의 낙농 회사로, 농민들이 제품을 모으고 NGO를위한 데이터 플랫폼을 확보 할 수 있도록 지원합니다. 베인에는 나열된 투자가 두 개의 지속 가능한 레스토랑 그룹 (클로이가됨에 따라), 텍사스의 녹색 자재 재활용 회사 및 미시건 및 인디애나의 저렴한 피트니스 프랜차이즈가 포함됩니다.
이들은 대기업이 아니며 (아직 어쨌든) 대규모 투자가 아닙니다. Chloe는 중요한 사례입니다. 그것은 지속 가능한 포장만을 사용하는 유기농 완전 채식 패스트 푸드 레스토랑이며 몇몇 투자자로부터 $ 31 백만 주사를 받았습니다. 이것은 일부 대형 기관의 소량입니다.
Planet Fitness Group의 일원 인 Impact fitness는 베인 캐피탈의 투자를 받았다. 그것은 높은 비만으로 알려져있는 국가에있는 적당한 적당을 제공하는 것을 작정입니다
우리가 잊어 버린 것을 보여줍니다. 충격 투자 시장이 밤새 두 배가 될 것으로 기대하는 것은 긍정적 인 사회 및 환경 적 영향을 미치는 회사의 개념이 새로운 경우 단순히 비현실적입니다. 합리적인 규모의 투자가 그다지 많지 않거나 적어도 아직은 없습니다.
그러나 우리는 어딘가에서 시작해야합니다. 클로이가 세상을 바꿀 예정인가? 아마 그렇지는 않지만 유비쿼터스 버거 체인보다 건강과 행성에서 더 나은 것으로 보인다. 영향을 미치지 않는 투자 현상이 없으면 중요한 31 백만을 갖게 될지 궁금해졌습니다. (서 섹스 공작 부인이 평범한 Meghan Markle에서 식사를하던 중임에도 불구하고)
저렴한 피트니스 프랜차이즈에 대한 베인의 투자와 유사한 상황입니다. 높은 비만으로 알려진 국가에서 체육관에 가입하도록 격려하는 것은 투자 의제에있어 그다지 높지 않았으며 영향력을 행사하기에는 너무 작은 목표 인 것처럼 느껴질 수도 있습니다. 나는 그것이 작동하고 다른 주를위한 모델을 제공하기를 바랍니다. 더 좋은 아이디어가 있습니까? 그렇다면 자금도 마련해보십시오.
영향력있는 투자 공동체는 종종 규모에 중점을두고 있으며 성장하기 위해 너무 성급하게 느꼈습니다. 그러나 지금 나는 필요한 것은 단지 긍정적 인 영향을 미칠 것으로 의심되는 기업에 대한 투자 다. 우리가 수집 한 데이터는 효과가 있고 유용하지 않은 데이터는 매우 유용합니다. 사모 펀드 회사들은 조금 작아 질 준비가되어 있지만, 그렇게 생각하는 유일한 대형 금융 회사가 될 이유는 없다.
새로운 개념
작은 것에 중점을 두는 것은 새로운 개념이자 가능한 한 빨리 큰 수익률, 규모 및 효율성을 원하는 금융 시장의 정신에 위배되는 것입니다. 그러나 우리가 큰 투자가 오기를 기다리는 경우 아무리 작은 투자를하더라도 아무도 기다리지 않을 것입니다.
파란색 금융 - Euromoney의 커버 스토리를 이번 달에 가져옵니다. 우리는 아직 채권 시장이 없습니다. 우리는 아직 블루 노트를 가지고 있지 않습니다. 그러나 우리는 해양의 건강과 투자자의주의를 끌만 한 솔루션을 제공 할 수있는 많은 중소 기업에 큰 문제가 있습니다.
푸른 채권 시장이 나올 때까지 기다리는 동안 왜 멈추지 않을까요? 그것은 너무 늦게 끝날 수 있습니다. 이것이 투자에 가장 적합한 영향입니다.
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