15월 XNUMX일 월요일: 시장이 말하는 다섯 가지 사항
발리에서 열린 IMF 회의에서 G10 재무 지도자들이 주말에 글로벌 경제 취약성에 대해 경고한 후, 이번 주부터 글로벌 주식이 부진해졌습니다. 아시아와 유럽의 지역 증권 거래소는 적자를 보이고 미국 주식 선물은 깊은 하락세를 보이고 있습니다. 거절합니다.
이러한 신중한 기후 속에서 국채 수익률은 낮아지는 반면 엔화는 금과 함께 상승했습니다. 언론인 실종 문제로 미국과 사우디아라비아 사이의 긴장이 고조되면서 원유 가격이 상승했습니다.
정치와 데이터는 결코 좋은 조합이 아니며 이번 주에는 두 가지가 모두 넘쳐납니다.
이탈리아는 이미 EC에 논쟁의 여지가 있는 예산을 제출할 예정입니다. 제안된 예산은 잠재적으로 특정 기준을 위반했으며, 이를 위해서는 양 당사자의 많은 토론이 필요합니다. 이탈리아 BTP 수익률은 다시 압력을 받아 심리적 +4%를 향해 반등할 것으로 예상됩니다.
EU는 수요일에 회의를 열고 영국의 브렉시트 협상 상황에 대한 최신 정보를 얻을 예정입니다. 아일랜드 국경이 요즘 '화제'가 될 것으로 예상됩니다. 진전이 미흡하면 다음달 특별 정상회담을 통해 합의를 마무리할 가능성은 무산된 것으로 보인다. 딜러들은 파운드화가 단기적으로 변동성을 유지할 것으로 예상합니다.
국제 경제와 FX 시장에 관한 미국 재무부 보고서가 화요일에 발표될 예정입니다. 중립적인 관찰자들이 보기에 중국은 '조작'의 한계점을 충족하지 못합니다. 그러나 트럼프의 해석은 매우 다를 수 있다.
데이터 측면에서 미국은 오늘 아침(EDT 오전 08시 30분) 소매판매와 수요일 FOMC 회의록을 발표합니다.
영국은 내일(16월 17일) 노동 보고서, 수요일(18월 XNUMX일) 인플레이션, 목요일(XNUMX월 XNUMX일) 소매판매 보고서를 발표합니다.
캐나다의 금요일 데이터에는 소매 판매 및 CPI가 포함되어 있습니다. 두 보고서 모두 다음 주 캐나다 은행(BoC) 통화 정책 결정에서 +25bps 금리 인상으로 가격 책정 시장을 단념시킬 것으로 예상되지 않습니다.
1. 주식은 빨간색으로 보입니다
트럼프 행정부가 향후 무역 거래에서 환율 조작에 대한 조항을 모색할 것이라는 소식에 자동차 제조업체와 기타 제조업체들이 타격을 입으면서 일본 닛케이 지수는 밤새 두 달 최저치로 마감했습니다. 니케이 평균 주가는 -1.8% 하락해 1.6월 중순 이후 가장 약한 종가를 기록했고, 토픽스(Topix) 주가는 -XNUMX% 하락해 XNUMX개월 만에 가장 낮은 종가를 기록했습니다.
아래쪽으로, ASX 200은 위법 행위에 대한 조사로 인한 수익 타격에 대한 은행 부문의 우려가 커지면서 밤새 200개월 최저치로 떨어졌습니다. S&P/ASX 1 지수는 -0.77% 하락했습니다. 한국에서는 기관들이 위험자산에 대한 노출을 줄이면서 코스피 주가지수가 -1.7% 하락했습니다. 국내 최대 자동차 제조사인 현대자동차는 -XNUMX% 하락해 XNUMX년 만에 최저 거래 수준을 기록했다.
투자자들이 미중 무역 분쟁의 최신 반전을 기다리면서 중국과 홍콩의 주식 시장은 지난 주 1.5개월 만에 가장 큰 폭락을 보인 후 밤새 다시 하락세를 보였습니다. 상하이종합지수는 -1.4% 하락세로 마감했고, 홍콩 항셍지수는 -XNUMX% 하락세로 마감했습니다.
유럽에서는 지역 증권거래소가 전반적으로 낮게 거래되어 미국 선물과 아시아 지수가 하락세를 보이고 있습니다. FTSE와 영국 파운드(£1.3140)는 EU와 영국이 이번 주 미니 정상회담 이후까지 브렉시트 협상을 중단한 후 다소 하락세로 거래되고 있습니다.
미국 주식은 '적자'(-0.8%)로 크게 출발할 것으로 예상됩니다.
지수: 600에서 Stoxx0.6 -356.8%, 0.3에서 FTSE -6976%, 0.4에서 DAX -11474%, 40에서 CAC-0.6 -5066%, 35에서 IBEX-0.3 -8876%, 0.2에서 FTSE MIB -19225%, SMI % -0.8%, S&P 500 선물 -0.8%
2. 사우디 긴장으로 유가 상승, 금 가격 상승
워싱턴 포스트 저널리스트이자 사우디 평론가인 자말 카슈끄지의 실종에 대한 긴장이 공급 우려를 촉발시켰지만, 장기적인 수요 전망에 대한 우려가 정서를 끌어내리면서 유가는 이번 월요일 아침 입찰을 유지했습니다.
브렌트유는 배럴당 +$1.49 상승하여 최고치인 +$81.92에 도달한 후 +81.13c 상승한 +$70으로 하락했습니다. 미국 원유(WTI)는 +$40로 마지막으로 +71.74c 상승했습니다.
지난 2월 XNUMX일 미국 거주자 카슈끄지가 이스탄불 주재 사우디 영사관을 방문한 뒤 실종된 이후 사우디아라비아는 압박을 받아왔다.
트럼프 대통령은 기자가 영사관에서 살해된 사실이 밝혀지면 “엄중한 처벌”을 가하겠다고 위협했다.
지난 일요일 사우디는 카슈끄지 사건과 관련해 취해진 모든 조치에 대해 보복할 것이라고 밝혔습니다. 시장에서는 사우디가 석유를 보복의 도구로 사용할 수 있다는 점을 잠정적으로 우려하고 있습니다.
이번 주 더 나은 입찰을 시작하는 가격에도 불구하고 지난 주 고가보다 여전히 낮은 가격이 있습니다.
또한 가격 상승을 제한하는 것은 지난 금요일 시장이 "현재로서는 적절하게 공급되는 것"으로 보이며 올해와 내년 세계 석유 수요 증가에 대한 예측을 낮추었다는 IEF의 보고서입니다.
미국 개장을 앞두고 글로벌 증시가 하락세를 재개하고 투자자들이 현재 진행 중인 미중 무역 전쟁과 미국 금리 인상의 영향으로 어려움을 겪으면서 금 가격은 +1% 급등해 0.9개월래 최고치를 기록했습니다. 현물 금은 +1,228.24% 오른 온스당 +$0.8에 올랐고, 미국 금 선물은 +1,231.80% 오른 온스당 +$XNUMX에 올랐습니다.
3. 이탈리아와 포르투갈 수익률 하락
포르투갈과 이탈리아 국채 수익률은 오늘 아침 하락했으며, 신용 평가 기관인 Moody's가 포르투갈의 신용 등급을 투자 등급으로 다시 상향 조정한 후 가격이 유로존 국가를 능가했습니다.
포르투갈의 10년 만기 채권수익률은 무디스가 금요일 신용등급을 Baa4으로 상향한 이후 -2.01bps 하락한 +3%를 기록했습니다.
포르투갈의 긍정적인 주변국 정서는 타격을 입은 이탈리아 채권 시장으로 흘러들어갔습니다. 이탈리아 10년 BTP 수익률은 -4.5bp 하락한 +3.53%를 기록했습니다.
참고: 이탈리아가 EC에 예산을 제출함에 따라 이번 주 이탈리아 수익률은 다소 변동성이 클 것으로 예상됩니다.
다른 곳에서는 US 10의 수익률이 -1bps 하락한 +3.15%를 기록했습니다. 독일에서는 10년 만기 분트 수익률이 -1bps 하락한 +0.49%를 기록해 일주일여 만에 최저치를 기록했습니다. 영국에서는 10년 만기 길트 수익률이 -2bp 하락한 +1.614%로 일주일여 만에 최저치를 기록했습니다.
4. 달러의 안전한 피난처 흐름이 쉬워진다
위험 회피 흐름은 처음에는 JPY(111.75엔)와 '큰' USD라는 전통적인 안전 통화에 대한 입찰을 제공했지만, 시장 심리는 미국 개장을 앞두고 약간 완화되었습니다.
GBP(£1.3147)는 영국과 EU 협상가가 Brexit 회담에서 '일시 중지'를 선언하고 이제 Brexit 회담 결과를 기다릴 것이라는 소식이 전해진 후 Brexit 합의가 사라질 수 있다는 우려로 심리적 £1.31 핸들 아래에서 시작되었습니다. 재개 전 주중(수) 정상회담.
TRY($5.8208)는 미국 목사 Brunson의 석방 이후 터키와 미국 간의 관계가 개선될 것이라는 낙관론에 힘입어 일곱 번째 세션에서 +1% 이상 더 강세를 보였습니다.
오늘 아침 비트코인 가격은 +6.5% 급등하여 +$6,600를 넘어섰습니다. 상승 이면의 촉매제는 명확하지 않으며 격동의 시기에 비트코인을 "진정한 가치 저장소"로 분류할 준비가 된 사람은 거의 없지만 BTC는 대부분의 최근보다 더 잘 버텨냈습니다.
5. 바이에른 선거에서의 당황스러운 패배로 메르켈 연합이 흔들리다
독일 대연정은 남부 바이에른 주에서 열린 선거에서 연립 의원들이 굴욕적인 결과를 겪으면서 더욱 불안정해질 수 있습니다.
메르켈 총리의 바이에른 동맹은 거의 70년 만에 최악의 선거 결과로 떨어졌고, 그녀의 후배 연합 파트너인 중도좌파 사회민주당(SPD)은 바이에른에서 지지율이 절반으로 줄었습니다.
SPD는 메르켈의 기독민주당(CDU)과 바이에른기독교사회연합(CDU) 동맹 사이의 이민 문제를 둘러싼 내분이 바이에른에서 힘을 얻을 수 있기를 바랐습니다.
그러나 그 대신 당의 지지율은 +10% 미만으로 떨어졌고, 이는 국가 차원에서 메르켈 보수주의자들과의 동맹 지속 가능성에 대한 논의를 촉발시켰습니다.
참고: SPD 회원들은 메르켈이 주도하는 정부에 합류하기로 한 지도자들의 결정에 대해 여전히 씁쓸함을 느끼고 있습니다.
메르켈 총리의 권위는 XNUMX주 후에 서부 헤세 주에서 실시되는 선거에서 의문을 제기할 수 있습니다. 이 주는 녹색당과 연립된 메르켈 총리 기민당이 집권하고 있지만 여론 조사에 따르면 그녀는 더 이상의 지지를 잃고 있는 것으로 나타났습니다.
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