De toekomst van toeleveringsketens na Covid-19

Online bezorgmomenten blijven ongrijpbaar, maar misschien is het feit dat de schappen van Britse supermarkten opnieuw vol liggen met toiletrollen en tomaten in blik een teken dat de paniekaankopen als gevolg van de coronaviruspandemie beginnen af ​​te nemen.

Maar de ongekende vraag naar benodigdheden van supermarkten wordt gecompenseerd door een terugval van de vraag van restaurants, cafés, hotels en bars die gedwongen zijn hun deuren te sluiten.

Reisbeperkingen beperken ook het verkeer van goederen en diensten, en zorgen ervoor dat verse producten niet altijd de beoogde bestemming kunnen bereiken. Boeren over de hele wereld klagen dat groenten en fruit aan hun lot worden overgelaten en dat melk wordt weggegooid vanwege problemen met de distributie.

“Sommige van onze klanten in de voedingsindustrie verschuiven de distributie weg van de foodservicesector, zoals restaurants en cafés, naar supermarkten en kruidenierswinkels, en worden geconfronteerd met grootschalige logistieke verstoringen, vooral op het gebied van grensoverschrijdende bewegingen van bederfelijke producten die sterk afhankelijk zijn van commercieel luchtverkeer”, zegt Vinay Mendonca, managing director en mondiaal hoofd product, proposities en structurering, handel en debiteurenfinanciering bij HSBC.

Toeleveringsketens over de hele wereld staan ​​onder zware druk. Het creëren, onderhouden en herbestemmen ervan voor voedseldistributie – en andere essentiële zaken – in deze nieuwe omgeving zal een van de grootste uitdagingen zijn waarmee transactiebankiers vandaag de dag worden geconfronteerd.

“Het dichten van gaten, het diversifiëren van toeleveringsketens en het ondersteunen van onze klanten bij het herbestemmen van hun bedrijven zullen essentieel zijn om de handel in stand te houden”, zegt Mendonca.

Het zo snel en veilig mogelijk inwerken van nieuwe leveranciers en distributeurs zal een prioriteit zijn; en digitale oplossingen zullen het proces versnellen, aldus Matthew Davies, hoofd van Global Transaction Services, EMEA en Global Co-Head of Corporates Sales, Global Transaction Services bij Bank of America.

“On-boarding was vroeger een lastige klus, maar de afgelopen jaren hebben veel banken door technologische ontwikkelingen geleerd dit veel gebruiksvriendelijker te maken”, zegt hij. “We hebben veel geleerd door met onze klanten te praten en samen te werken met fintechs om ons te helpen het proces te vereenvoudigen en te stroomlijnen.”

Bank of America maakt gebruik van applicatieprogramma-interfaces (API's) om gegevensbronnen aan te boren en nieuwe leveranciers aan te trekken.

Tussen maart en april van dit jaar zijn de open bankdiensten en het API-verkeer via de digitale kanalen van de Bank of America met 30% gestegen, legt Tom Durkin, mondiaal hoofd digitale kanalen, mondiaal transactiebankieren, bij de bank uit.

'Zo'n grote piek hadden we niet verwacht', zegt Durkin. "We gingen ervan uit dat de focus zou liggen op het ondersteunen van onze eigen bankiers en dat onze klanten op afstand toegang zouden hebben tot bestaande producten en tools, maar in feite hebben we over de hele linie een toenemende vraag naar digitale tools gezien."

Er is een soortgelijke stijging in de adoptie van technologie bij DBS.

John Laurens, hoofd transactiebankieren bij DBS, zegt: “We hebben gewerkt aan digitale oplossingen om al onze on-boarding- en know-your-customer (KYC)-systemen online te brengen, maar het uitbreken van het virus heeft de transitie versneld.

“Nu hebben we al het fysieke papier in deze processen uitgeroeid en kunnen onze zakelijke klanten al het papierwerk op twee manieren digitaal invullen: via DBS Ideal, dat toegankelijk is via een webbrowser, of via partnerplatforms die mogelijk worden gemaakt door onze API-suite; wat voor hen het handigst is.”

Transactiebankiers zijn al een tijdje enthousiaste voorstanders van digitale technologie en verkennen nieuwe technologie in een poging om onhandige en dure cashmanagement- en handelsfinancieringsprocessen te stroomlijnen. De investeringen beginnen vruchten af ​​te werpen.

Het opvullen van gaten in de toeleveringsketen zal echter nieuwe risico's met zich meebrengen. Banken zullen de totale kosten van deze risicoblootstelling moeten afwegen bij het bedienen van hun klanten, vooral kleine en middelgrote ondernemingen, zegt Joon Kim, Global Head, Trade Finance Product and Portfolio Management bij BNY Mellon Treasury Services.

“Nu banken bedrijven en MKB-bedrijven verderop in de toeleveringsketen financieel gaan ondersteunen, is het een redelijke veronderstelling dat transactiebankiers meer due diligence zullen moeten doen op MKB-niveau dan bij een gerenommeerd bedrijf”, zegt Kim.

“En hoewel banken verschillende risicobereidheid hebben, zullen ze nu meer dan ooit hun portefeuille onder controle moeten houden om ervoor te zorgen dat ze het vermogen hebben om het toegenomen risico te beperken. Dit komt omdat we ons als sector moeten concentreren op de transacties die niet alleen helpen de toeleveringsketens te ondersteunen, maar ook onze aandeelhouders dienen en onze balans beschermen.”

Risicoprofiel

Vanuit een risicoprofielperspectief zullen de eerdere prestaties van leveranciers en bestaande zakelijke klanten zorgvuldig worden overwogen voordat een bank de beslissing neemt om enige vorm van financiële steun te verlenen, zegt Mendonca.

“Ja, dit is misschien nieuw terrein voor sommige van onze zakelijke klanten, maar ze hebben een bestaand trackrecord waar we op kunnen vertrouwen”, zegt hij.

"Leveranciers zijn veel meer geïnteresseerd geraakt in deelname aan financieringsprogramma's voor de toeleveringsketen, maar hierdoor zijn ze ook steeds meer geïnteresseerd in financiering vóór verzending", voegt hij eraan toe. “Onze belangrijkste klanten zijn bereid de leningen te onderschrijven die een deel van het risico op zich nemen en rechtstreeks in hun eigen toeleveringsketens te investeren.” 

Dit kan betekenen dat klanten worden ondersteund met werkkapitaal.

De pandemie mag niet worden opgevat als het einde van de mondiale toeleveringsketens – lokale en regionale toeleveringsketens zijn niet noodzakelijkerwijs op zichzelf duurzaam. 

 - Lisa Robins, Standaard gecharterd

Bij HSBC heeft de bank £3 miljard beschikbaar gesteld aan importeurs en exporteurs die extra steun nodig hebben, waaronder toegang tot liquiditeit, verlenging van de betalingstermijnen tot 60 dagen in sommige gevallen, snellere garanties en zelfs het bieden van een speciale hulplijn aan bedrijven die hulp nodig hebben. spreek met specialisten op het gebied van handelsfinanciering.

In april kondigde Standard Chartered aan dat het een mondiaal fonds van 50 miljoen dollar had opgericht om degenen die door de pandemie zijn getroffen te helpen, en dat het 1 miljard dollar aan leningen had geoormerkt voor bedrijven die goederen en diensten leveren ter ondersteuning van de strijd tegen het virus, en voor bedrijven die plannen maken om over te schakelen op de productie van producten waar tijdens de pandemie veel vraag naar was.

Bij Bank of America worden nu online aanvragen geaccepteerd voor het hulpprogramma voor kleine bedrijven van de Amerikaanse overheid, dat ook bedrijven verderop in de toeleveringsketen zal ondersteunen.

“We helpen ook met risicobeperkende oplossingen omdat ze hun leveranciers- en distributiebasis diversifiëren door handel te stichten met nieuwe tegenpartijen in verschillende markten om een ​​aantal logistieke uitdagingen aan te pakken”, zegt Mendonca.

Niettemin zullen banken die een verantwoordelijkheid hebben tegenover aandeelhouders en klanten de juiste balans moeten vinden. In deze uitdagende economische omgeving zullen er onderweg slachtoffers vallen.

Overheidsingrijpen

Hier zal gericht overheidsingrijpen essentieel zijn. Over de hele wereld hebben regeringen biljoenen dollars aan stimuleringspakketten beloofd om het MKB te ondersteunen dat onder de huidige omstandigheden mogelijk moeite heeft om toegang te krijgen tot bankfinanciering.

In Groot-Brittannië bestaat bijvoorbeeld het Coronavirus Business Interruption Loan Scheme. In de VS is geld in het Paycheck Protection Program (PPP) gepompt om kleinere bedrijven in het hele land te helpen hun personeel op de hoogte te houden via de Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act.

Maar de hulp is niet universeel of doelgericht genoeg geweest. Verschillende mazen in de wet hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat eerdere PPP-steun naar grote multinationale ondernemingen ging; en in andere landen zijn de geldinjecties om bedrijven in leven te houden onvoldoende geweest.

“stimuleringspakketten van de overheid moeten zich richten op de reële economie die handel en bedrijvigheid genereert, in plaats van eenvoudige liquiditeitsverlichting te bieden aan bedrijven die verlamd zijn”, zegt een Europese transactiebankier.

“De volgende fase van de hulpverlening moet zich richten op het verplaatsen van handelsstromen”, zegt Marcos Neto, directeur van de Finance Sector Hub bij het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties. “Het is één ding dat regeringen geld in het systeem pompen, maar er moet wel goed over worden nagedacht wie ze proberen te bereiken.

“Uit voorlopig onderzoek blijkt dat MKB-bedrijven die worden gerund door vrouwen, etnische minderheden, veteranen en andere minderheidsgroepen in de VS niet zo vaak toegang hebben gehad tot hulp als andere kleine bedrijven”, vervolgt hij. “Als we de hele economie willen ondersteunen, moeten we het hele systeem ondersteunen, en dit zou meer gerichte steun kunnen betekenen.

“In ontwikkelingslanden, waar overheden veel minder begrotingsruimte hebben, zal de focus nog gerichter moeten zijn.”

Gezien de mate van verstoring van de toeleveringsketens als gevolg van de pandemie, zullen de zaken wellicht nooit meer hetzelfde zijn.

“De pandemie mag niet worden opgevat als het einde van de mondiale toeleveringsketens – lokale en regionale toeleveringsketens zijn niet noodzakelijkerwijs op zichzelf duurzaam”, zegt Lisa Robins, hoofd transactiebankieren bij Standard Chartered.

“Kijk maar naar de productie: voor één eindproduct zijn artikelen nodig die uit een aantal verschillende landen komen. Dus tenzij je capaciteit opbouwt om dit in eigen land te doen, zullen landen onderling verbonden blijven en moeite hebben om aan de vraag te voldoen als ze het alleen doen.

“Misschien zullen er dingen veranderen naarmate 3D-printen schaalbaarder wordt, maar dit is meer een langetermijndoel”, zegt ze. “Toch moeten we er rekening mee houden dat de grondstoffen die nodig zijn voor het printen nog steeds ergens vandaan moeten worden gehaald.”