Fintechs uit de CEE treden op als consumenten geld dumpen

Een nieuwe software PoS-terminal voor Android-telefoons, Phos, blijkt ook populair te zijn bij de eigenaren van restaurants en winkels met luiken.

"Ze proberen manieren te vinden om zaken te blijven doen, en een daarvan is om eten of drinken bij mensen thuis te bezorgen, maar niemand wil contant geld meer gebruiken en ze zijn niet ingesteld om kaartbetalingen aan te nemen", zegt Gueorguiev. "Het is aantrekkelijk om van je telefoon ineens een PoS-terminal te maken."

In Bulgarije zag Paynetics ook een toenemende vraag naar een e-wallet-product dat in december werd gelanceerd in samenwerking met het Bulgaarse telecombedrijf A1. 

"Sommige mensen willen tegenwoordig zelfs geen PoS-terminals of kaarten aanraken", zegt Gueorguiev. "Voor hen is telefonisch betalen de veiligste manier om te winkelen."

De Litouwse internationale betalingsonderneming TransferGo heeft sinds het begin van de Covid-19-crisis ook een grote toename gezien in transactievolumes en klantaantallen.

Gezien het feit dat zijn klanten voornamelijk arbeiders uit Midden- en Oost-Europa (MOE) zijn die geld naar huis sturen, kan dit verrassend lijken in een tijd waarin banen over het hele continent worden geschrapt. Tot dusver is een algehele daling van de overmakingen echter meer dan gecompenseerd door een enorme verschuiving van geldovermakingen naar digitale betalingen.

"Mensen moeten nog steeds geld naar huis sturen, maar willen geen contant geld aanraken, dus moeten ze digitaal gaan", zegt Marius Nedelcu, hoofd branding van TransferGo. "Velen voelen zich in het begin erg ongemakkelijk omdat ze niet digitaal onderlegd zijn, dus het was cruciaal voor ons om onze klantenondersteuning beschikbaar te houden."

Zodra mensen digitalisering omarmen, denk ik dat het zelfs nadat dit voorbij is, zeker zal blijven bestaan 

 - Ivo Gueorguiev, Paynetics 

Nu contant geld nog steeds goed is voor ongeveer twee derde van de overmakingen, ziet Nedelcu een enorm groeipotentieel in digitale overschrijvingen, zelfs tijdens een wereldwijde recessie. Hij gelooft ook dat digitale overmakingsbedrijven hun nieuwe klanten kunnen behouden na de coronavirus-crisis.

"Ik zie niet dat mensen weer geld gaan betalen", zegt hij. 'Sommigen zullen er natuurlijk altijd de voorkeur aan geven, maar voor de meeste mensen heeft het geen zin om contant geld mee te nemen en gekke kosten te betalen voor overschrijvingen. Ik zie ze daar niet meer op terugkomen als ze eenmaal ontdekken dat er een digitale optie is. "

Gueorguiev is het ermee eens dat digitale gedragspatronen die tijdens het Covid-19-tijdperk zijn geleerd, de crisis waarschijnlijk zullen overleven. 

"Het is eigenlijk gewoon de versnelling van een trend", zegt hij. "Zodra mensen digitalisering omarmen, denk ik dat het zelfs nadat dit voorbij is, zeker zal blijven bestaan."

Vraag naar krediet

Ondertussen hoopt digitale geldschieter Lidya te kunnen profiteren van een sterke stijging van de vraag naar werkkapitaal door kleine en middelgrote ondernemingen in Midden-Europa. 

Het bedrijf, dat in 2016 in Nigeria begon, verstrekt maandelijks krediet aan kleinere bedrijven. 

"Het is als een creditcard voor bedrijven", zegt mede-oprichter Ercin Eksin.

Lidya begon half februari met operaties in Tsjechië, een paar weken voor het uitbreken van de Covid-19-crisis. Ondanks het opleggen van een nationale lockdown op 12 maart, heeft het bedrijf tot dusver geen wanbetalingen gezien op zijn initiële leningen.

"We zijn een heel belangrijke kredietlijn geworden voor deze bedrijven", zegt Eksin. "Als ze terugbetalen, kunnen ze verdere faciliteiten afsluiten, dus ze willen zich concentreren op het behalen van een goede kredietscore bij ons, zodat ze meer kapitaal kunnen vrijmaken."

Hij verwacht de komende maanden een verdere toename van de kredietvraag in zowel Tsjechië als Polen, waar Lidya begin april begon met kredietverlening. 

Zelfs vóór de Covid-19-crisis schatte de Wereldbank het financieringstekort voor de twee landen op $ 200 miljard.

"De situatie is alleen maar erger geworden sinds het begin van de crisis", voegt Eksin toe. "In tijden als deze hebben kmo's meer toegang tot financiering nodig, maar traditionele financiële instellingen richten zich meestal alleen op klanten die al een faciliteit bij hen hebben."

Hoewel niemand echt in staat is om het hoofd te bieden aan een crisis van deze omvang, is ons basismodel ontworpen om bedrijven te kunnen ondersteunen op markten die aanzienlijk onderbelegd zijn wat betreft toegang tot financiering. Daarom past het bij de huidige omstandigheden 

 - Ercin Eksin, Lidya

Hij merkt ook op dat het kredietmodel van Lidya, dat is gebaseerd op gegevens en transactiegeschiedenis in plaats van onderpand, goed geschikt is voor de crisisomgeving, evenals de mogelijkheid om op afstand krediet te verstrekken.

"Hoewel niemand echt in staat is om het hoofd te bieden aan een crisis van deze omvang, is ons basismodel ontworpen om bedrijven te ondersteunen in markten die aanzienlijk onder de bank zitten wat betreft toegang tot financiering", zegt hij. "Daarom past het bij de huidige omstandigheden."

Lidya wil dit jaar $ 15 miljoen lenen in Tsjechië en $ 20 miljoen in Polen. De oprichters van het bedrijf zijn ook op zoek naar uitbreiding naar West-Europa.

"We kijken naar markten als Spanje en Italië", zegt Eksin. “Ze zijn het zwaarst getroffen door Covid-19 en ze zullen nog veel werk moeten verzetten om hun economie weer op te bouwen als dit voorbij is. We zouden dat graag willen ondersteunen. "

Hij merkt echter op dat uitbreiding naar nieuwe markten een uitdaging zal blijken te zijn zolang de reisbeperkingen van kracht blijven.

Nedelcu zegt dat TransferGo met vergelijkbare beperkingen te maken heeft. “We willen zo snel mogelijk uitbreiden; maar als we dat doen, willen we zeker weten dat we de lokale markt begrijpen en mensen ter plaatse hebben ”, zegt hij. "Dat wordt in de huidige situatie erg lastig."

Beschikbaarheid van financiering

De andere grote vraag die Covid-19 voor fintechs in CEE stelt, zoals elders, betreft de toekomstige beschikbaarheid van financiering.

Gueorguiev zegt dat de financiering van de sector "flink zal opdrogen". 

"Het zal buitengewoon moeilijk worden om de komende jaren geld binnen te halen", zegt hij. "Zelfs als beleggers geld hebben, zullen ze uiterst voorzichtig zijn met het aangaan van nieuwe investeringen als ze elkaar niet persoonlijk kunnen ontmoeten."

Hij vreest ook dat fintech uit de gratie zal raken bij durfkapitaalinvesteerders. 

"Specifieke fintechgebieden die goed passen bij het nieuwe normaal zullen de aandacht blijven trekken", zegt hij. "Maar fondsen met een breed investeringsbeleid en -strategie zouden kunnen verhuizen van de funky fintech-dingen naar sectoren als bezorging, voedselproductie of farmaceutische producten."