Todos aqueles pacotes do Dia dos Solteiros mostram o verdadeiro campo de batalha para os gigantes das compras online da China

PEQUIM - Alibaba, JD.com e Pinduoduo. Para essas três forças do mercado de compras online da China, vencer a corrida para explorar as regiões de crescimento mais rápido do país dependerá em grande parte de uma estratégia de entrega eficiente - especialmente para áreas mais remotas do país.

As maiores cidades da China rivalizam com as metrópoles globais na variedade de roupas, eletrônicos e outros bens que podem chegar à sua porta em menos de um dia. Em cidades como Pequim e Xangai, as compras online já são uma parte importante da vida diária, deixando espaço limitado para crescimento.

Como resultado, as empresas de comércio eletrônico estão se voltando cada vez mais para cidades menores e áreas rurais, onde a renda disponível permanece relativamente alta, em parte devido ao menor custo de vida.

Por exemplo, a Alibaba disse que sua taxa de penetração em partes desenvolvidas da China é 85%, contra 40% em áreas menos desenvolvidas. A empresa acrescentou que, no trimestre encerrado em junho, o 30, mais de 70% do aumento de consumidores ativos anuais ocorreu nas áreas menos desenvolvidas.

O varejo online só funciona com o suporte de serviços de entrega. Para ter uma ideia do volume que as empresas na China podem precisar lidar, a empresa de serviços postais oficial da China disse que em 11 de novembro - o dia de compras do Singles Day que é semelhante à Black Friday nos Estados Unidos - as empresas de transporte marítimo manusearam 535 milhões de pacotes. Isso é três vezes o volume médio diário desde o segundo trimestre, de acordo com a empresa postal.

Para alcançar consumidores em mercados mais remotos, cada um dos gigantes do comércio eletrônico está tentando uma tática diferente.

• O Alibaba anunciou na sexta-feira que investiu US $ 3.3 bilhões adicionais em sua afiliada marítima Cainiao, por uma participação de 63%. A empresa de comércio eletrônico também possui investimentos estratégicos em duas das principais empresas de entrega da China: ZTO Express e YTO Express.
• A JD.com divulgou seus cinco anos de investimento em uma rede de logística interna como um impulsionador dos lucros gerais no segundo trimestre - a própria unidade de logística alcançou o ponto de equilíbrio durante o mesmo período.
• Quanto a Pinduoduo, conhecido por seu modelo de compras em grupo, que inicialmente decolou nas cidades mais baixas, deixou a distribuição de encomendas para as companhias de navegação.

Mas, como anunciou o CEO da Pinduoduo, Colin Huang, na teleconferência de resultados do segundo trimestre, a empresa está nos estágios iniciais do desenvolvimento de um sistema para tornar a entrega mais eficiente usando big data. Em um caso, um sistema poderia obter informações sobre pedidos e tráfego anteriores para determinar a rota de entrega mais barata.

Essa camada de tecnologia da informação é o que as empresas de logística precisam desenvolver agora, já que a infraestrutura básica já existe, disse Melissa Chen, analista de logística da China Renaissance.

É o mesmo caso para JD.com. A empresa afirma que sua rede logística já cobre 99% da população da China e pelo menos 90% dos pedidos podem ser entregues em 24 horas. Em áreas mais remotas, a empresa tem colaborado com lojas locais para servir como mini-armazéns.

Um próximo passo importante é melhorar a coleta de dados e a análise da demanda local, para que a JD possa efetivamente estocar esses postos menores com mercadorias para entrega em um dia na região, informou a empresa. A JD também planeja abrir mais alguns armazéns em cidades inferiores.

“Sempre acreditamos que o aumento da eficiência da logística trará um grande crescimento nas vendas”, disse o CEO da JD Logistics, Wang Zhenhui, a repórteres em 29 de outubro, de acordo com uma tradução da CNBC de seus comentários em mandarim.

Wang não forneceria uma repartição precisa dos custos para alcançar cidades de camadas inferiores menos densamente povoadas do que áreas mais desenvolvidas, mas observou que, à medida que o volume de pedidos aumenta, os custos unitários diminuem.

O varejista também está considerando sua rede de distribuição como fonte de receita. Wang revelou que desde a abertura da rede para players terceirizados em 2017, esses clientes já contribuem com cerca de 40% da receita do departamento de logística.

Sem esse volume de terceiros, o negócio de logística de uma empresa de comércio eletrônico terá dificuldade em se tornar uma empresa lucrativa, disse Charles Guowen Wang, diretor do instituto de desenvolvimento da China, de acordo com uma tradução da CNBC de seus comentários em mandarim. Wang também é presidente da mesa redonda na China para o Conselho de Profissionais de Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento.

Ele ressaltou que uma maneira importante de as empresas de entrega reduzirem os custos é manter os caminhões cheios nas duas direções: um veículo que leva produtos de um centro urbano a uma vila pode então trazer os produtos agrícolas de volta à cidade.

Pinduoduo já vende frutas e outros produtos agrícolas diretamente para residentes urbanos por meio de sua plataforma. O volume bruto de mercadorias das cidades de primeiro e segundo níveis aumentou de 37% em janeiro para 48% em junho, informou a empresa em sua demonstração de resultados do segundo trimestre. Um porta-voz também observou que a próxima plataforma tecnológica poderia ajudar a agregar a coleta e entrega desses produtos agrícolas de maneira mais eficiente.

Mesmo com os participantes do comércio eletrônico da China trabalhando para melhorar seus próprios serviços de logística, o mercado está cheio de outros participantes estabelecidos, desde gigantes nacionais como a SF Express até pequenas empresas de entrega local.

Em agosto, a empresa de serviço postal oficial da China também divulgou que os pacotes de produtos vendidos em Pinduoduo representaram cerca de um quarto dos 27.76 bilhões de pacotes manuseados em todo o país no primeiro semestre do ano. Como a empresa de comércio eletrônico não entrega seus próprios pacotes, a figura indica o volume de remessa por meio de uma variedade de empresas de courier chinesas.

Outra tática para alcançar cidades de nível inferior centra-se nos supermercados locais. A Dada-JD Daojia, na qual a JD.com e o Walmart são investidores, busca combinar software, layout de loja e uma rede de correios para entregar produtos de supermercado na área circundante em duas horas ou menos.

“Para que a plataforma alcance rentabilidade sustentada e estável no futuro, a chave é melhorar a eficiência operacional usando a tecnologia do produto como principal força motriz, o que para logística significa especificamente otimizar os algoritmos de distribuição de preços e pedidos para melhorar a eficiência da entrega funcionários ”, disse Jun Yang, cofundador e diretor de tecnologia da Dada-JD Daojia, em um comunicado chinês traduzido pela CNBC. Ele observou a mesma lógica aplicada às cidades de primeiro nível e de nível inferior.

Dada a concorrência e as complexidades de trabalhar em partes mais rurais do país, Wang, do Instituto de Desenvolvimento da China, espera que as grandes empresas de comércio eletrônico acabem descobrindo que precisam se associar a, ou adquirir, participantes locais.

Aqui, Wang prevê que os sistemas de distribuição levarão de três a cinco anos para serem concluídos.

Correção: esta história foi atualizada para corrigir a grafia do nome de Wang Zhenhui.