Gestão de riscos é um componente-chave para uma estratégia de negociação bem-sucedida que muitas vezes é negligenciada. Ao aplicar técnicas de gerenciamento de risco, os traders podem efetivamente reduzir o efeito prejudicial que as posições perdedoras têm sobre o valor de uma carteira.
Continue lendo para saber mais sobre:
- Por que a gestão de riscos é importante
- Como gerenciar o risco na negociação
- Ferramentas de gerenciamento de risco de negociação
Por que o gerenciamento de risco de negociação é importante?
Muitos traders veem a negociação como uma oportunidade de ganhar dinheiro, mas o potencial de perda é frequentemente negligenciado. Ao implementar um estratégia de gestão de risco, um trader será capaz de limitar os efeitos negativos de uma negociação perdida quando o mercado se mover na direção oposta.
Um trader que incorpore o gerenciamento de risco à estratégia de negociação poderá se beneficiar do movimento de alta, minimizando o risco de queda. Isso é alcançado por meio do uso de ferramentas de gerenciamento de riscos, como pára e limites e negociando uma carteira diversificada.
Os traders que optam por abrir mão do uso de paradas de negociação correm o risco de manter as posições por muito tempo na esperança de que o mercado mude. Isso foi identificado como o erro número um que os comerciantes cometem e pode ser evitado adotando o traços de comerciantes bem sucedidos a todos os comércios.
Como gerenciar riscos na negociação: principais dicas e estratégias
Abaixo estão seis técnicas de gerenciamento de risco que os traders de todos os níveis devem considerar:
- Determine o risco/exposição antecipadamente
- Nível ideal de perda de parada
- Diversifique seu portfólio: quanto menor a correlação, melhor a diversificação
- Mantenha seu risco consistente e gerencie suas emoções
- Manter um risco positivo para uma taxa de recompensa
1) Determine o risco/exposição antecipadamente:
O risco é inerente a cada negociação e é por isso que é essencial determinar seu risco antes de entrar na negociação. Uma regra geral seria arriscar 1% do patrimônio da conta em uma única posição e não mais que 5% em todas as posições abertas, a qualquer momento. Por exemplo, a regra de 1% aplicada a uma conta de $ 10,000 significa que não mais do que $ 100 devem ser arriscados em uma única posição. Os traders precisarão calcular o tamanho de sua negociação com base em quão longe a parada é colocada para arriscar $ 100 ou menos.
O benefício dessa abordagem é que ela ajuda a preservar o patrimônio da conta após uma série de negociações malsucedidas. Um benefício adicional desta abordagem é que os comerciantes são mais propensos a ter livre margem disponíveis para aproveitar novas oportunidades no mercado. Isso evita ter que abrir mão de tais oportunidades devido à margem estar amarrada em negociações existentes.
2) Nível ideal de stop loss
Existem muitas abordagens diferentes que os comerciantes podem utilizar ao decidir onde colocar uma parada.
Os traders podem definir stops de acordo com:
- Médias móveis – definir paradas acima (abaixo) do MA especificado para posições longas (curtas). O gráfico abaixo mostra como os traders podem usar a média móvel como um stop loss dinâmico.
- Suporte e resistência – definir paradas abaixo (acima) do suporte (resistência) para posições longas (curtas). O gráfico abaixo mostra o stop sendo colocado abaixo do suporte em um mercado variado , permitindo ao comércio espaço suficiente para respirar enquanto protege contra um grande movimento descendente.
- Com o Verdadeira gama média (ATR) – ATR mede o movimento médio de pip/ponto em qualquer título durante um período especificado e fornece aos traders uma distância mínima para definir suas paradas. O gráfico abaixo adota uma abordagem cautelosa para o ATR, definindo a distância de parada de acordo com a leitura máxima do ATR da ação de preço recente.
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*Dica avançada : em vez de usar um stop loss normal, os traders podem usar um stop móvel para mitigar o risco quando o mercado está se movendo a seu favor. O trailing stop, como o nome sugere, move o stop loss para cima nas posições vencedoras, mantendo a distância do stop o tempo todo.
3) Diversifique seu portfólio: quanto menor a correlação, melhor a diversificação
Mesmo que a regra de 1% seja respeitada, é crucial saber como as posições podem ser correlacionadas. Por exemplo, o EUR / USD e GBP / USD pares de moedas têm uma alta correlação, o que significa que eles tendem a se mover juntos e na mesma direção. Negociar em mercados altamente correlacionados é ótimo quando as negociações se movem a seu favor, mas se torna um problema ao perder negociações, pois a perda em uma negociação agora se aplica à negociação correlacionada também.
O gráfico abaixo mostra a alta correlação observada entre EUR/USD e GBP/USD. Observe a proximidade entre as duas linhas de preço.
Ter uma boa compreensão dos mercados que você está negociando e evitar moedas altamente correlacionadas ajuda a obter um portfólio mais diversificado com risco reduzido.
4) Mantenha seu risco consistente e gerencie suas emoções
Uma vez que os comerciantes fazem algumas negociações vencedoras, a ganância pode facilmente se estabelecer e atrair os comerciantes para aumentar o tamanho das negociações. Esta é a maneira mais fácil de queimar capital e colocar a conta de negociação em risco. No entanto, para traders mais estabelecidos, não há problema em adicionar posições vencedoras existentes, mas manter uma estrutura consistente quando se trata de risco deve ser a regra geral.
Medo e ganância levantam sua cabeça feia muitas vezes ao negociar. Aprender como gerenciar o medo e a ganância na negociação .
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5) Manter um risco positivo para recompensar a relação
Mantendo um positivo Risco para recompensar a taxa é crucialmente importante para gerenciar o risco ao longo do tempo. Pode haver perdas no início, mas manter um risco positivo para recompensar a taxa e manter a regra de 1% em cada negociação aumenta muito a consistência de sua conta de negociação ao longo do tempo.
A relação risco-recompensa calcula quantos pips um trader está preparado para arriscar, em comparação com o número de pips que um trader receberá se o alvo/limite for atingido. Uma relação risco/recompensa de 1:2 significa que o trader está arriscando um pip para fazer dois pips, se a negociação der certo.
A mágica na relação entre risco e recompensa está em seu uso repetido. descobrimos em nosso Traços de comerciantes bem sucedidos pesquisa de que a porcentagem de traders que usaram uma taxa positiva de risco para recompensar tendeu a mostrar resultados lucrativos versus aqueles com uma taxa negativa de risco para recompensa (página 7 do guia). Os traders ainda podem ter sucesso, mesmo que ganhem apenas 50% de suas negociações, desde que seja mantida uma taxa positiva de risco para recompensa.
*Dica avançada : os comerciantes geralmente ficam frustrados quando o comércio se move na direção certa apenas para o mercado virar e acionar o stop. Uma maneira de evitar que isso aconteça é fazer uso de um sistema de dois lotes. Esta estratégia visa fechar metade da posição quando está a meio caminho do alvo e, em seguida, trazer o stop na posição restante para o ponto de equilíbrio. Desta forma, os comerciantes conseguem depositar o lucro em uma posição enquanto essencialmente ficam com uma negociação sem risco na posição restante (se estiver usando uma parada garantida).
1) Stop Loss Normal: essas paradas são as paradas padrão oferecidas pela maioria dos corretores forex. Eles tendem a funcionar melhor em mercados não voláteis, pois são propensos a deslizamento. Slippage é um fenômeno em que o mercado não é realmente negociado ao preço especificado, seja porque não há liquidez a esse preço ou devido a uma lacuna no mercado. Como resultado, o trader tem que pegar o próximo melhor preço, que pode ser significativamente pior, conforme mostrado no gráfico USD/BRL abaixo:
2) Stop Loss Garantido : Uma parada garantida elimina totalmente o problema de derrapagem. Mesmo em mercados voláteis onde o preço pode variar, o corretor honrará o nível exato de parada. No entanto, esse recurso tem um custo, pois as corretoras cobram uma pequena porcentagem da negociação para garantir o nível de stop.
3) Stop Loss : Um trailing stop aproxima o stop do preço atual nas posições vencedoras, mantendo a mesma distância do stop no início da negociação. Por exemplo, o gráfico GBP/USD abaixo mostra uma entrada curta que se move favoravelmente. Cada vez que o mercado se mover 200 pips, o stop se moverá automaticamente junto com ele, mantendo a distância inicial do stop de 160 pips.
Leitura adicional para melhorar suas habilidades de gerenciamento de riscos
- Descobrir como influências , as taxas de risco-recompensa e stops se encaixam no gestão de risco processo e por que é crucial para os comerciantes ter uma compreensão sólida desses conceitos.
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