Азия - новое поле битвы для европейского транзакционного банкинга

Азия является самым быстрорастущим рынком транзакционного банкинга в мире, поскольку банки соперничают за наличные деньги и торговый бизнес, выходящий за рамки их основной компетенции.

Европейские банки особенно привлекают регион, поскольку корпорации, базирующиеся в Азии, надеются диверсифицироваться и уйти от азиатских и американских банков, которые могут оказаться втянутыми в продолжающуюся торговую войну, говорит Стефан Хупс, глава подразделения корпоративного банкинга Deutsche Bank.

«Это может показаться немного неуместным, но за последние 12 месяцев мы получили больше мандатов для американских компаний, базирующихся в Азии, чем для европейских компаний в Северной Америке или американских компаний в Европе», - говорит он.

По данным Deutsche Bank, его азиатско-тихоокеанский бизнес с транснациональными корпорациями США вырос на 6% в годовом исчислении в 2019 году, и банк ожидает аналогичных результатов в 2020 году. Для сравнения, рост банка с европейскими корпорациями в том же регионе остался неизменным.

«Я бы сказал, что в нынешних условиях казначей США, работающий в Китае, с гораздо большей вероятностью обратится за советом в европейский банк в регионе, где они надеются снизить риски и диверсифицировать свой бизнес, поскольку мир становится все более поляризованным между Китаем. и США », - говорит Хупс.

В качестве примера Хупс ссылается на торговую войну между Китаем и США. Продолжающийся спор между двумя экономическими центрами привел к тому, что обе страны установили тарифы на сотни нескольких ключевых импортных товаров.

К 16 января США ввели пошлины на китайские товары на сумму более 550 миллиардов долларов; В ответ Китай ввел пошлины на товары США на сумму более 185 миллиардов долларов.

Однако с тех пор с обеих сторон произошла деэскалация. Совсем недавно Китай был вынужден снизить тарифы, поскольку он продолжает бороться со вспышкой коронавируса.

Рост

Согласно данным McKinsey's Asia-Pacific Banking Review 2019, на транзакционный банкинг приходится около трети всех банковских доходов в регионе и более половины доходов от транзакционного банкинга во всем мире.

За последнее десятилетие доход от транзакционного банкинга в Apac вырос на 17% по сравнению с 2% в EMEA и 5% в Америке.

Данные Коалиции отражают эти выводы. В региональном разрезе рост доходов от транзакционного банкинга Apac за первое полугодие 2019 года составил 4.2 миллиарда долларов; в Америке, например, роста не было.

«Никто не оспаривает тот факт, что торговая война между США и Китаем принесла пользу Европе, а европейские банки преуспеют в этом регионе, но это не означает, что американские банки проиграют», - говорит Эрик Ли, директор по исследованиям. в Коалиции.

«Европейские банки лидируют с точки зрения торгового финансирования, но в других областях американские банки могут многое предложить - в частности, в области управления денежными средствами, долларового финансирования и валютного хеджирования - в регионе, где доллар продолжает доминировать.

«В Азии существует так много возможностей для процветания самых разных банков - не только европейских банков, - учитывая уникальные проблемы, с которыми сталкиваются компании в отдельных юрисдикциях».

Учитывая уровень конкуренции в Азии, многие европейские банки могут быть открыты для обвинений в покупке доли на рынке, когда они пытаются развивать свой бизнес.

В течение некоторого времени регион будет в центре транзакционного банкинга. 

 – Маркус Хьюз, Bottomline Technologies

Дамиан Глендиннинг, бывший казначей китайской многонациональной технологической компании Lenovo, говорит: «Мне не известно о каких-либо конкретных преимуществах, которые могут иметь европейские банки, кроме того факта, что довольно многие из них предпринимают согласованные усилия для выхода на азиатский рынок. .

«Это может сделать их более восприимчивыми к действиям для привлечения клиентов, но получаемая в результате экономика не всегда оправдывает себя. Таким образом, хотя они могут быть озабочены успехом в бизнесе, им часто приходится расплачиваться с трудностями, поскольку они либо пытаются улучшить ценообразование, либо уйти из региона, поскольку обнаруживают, что прибыльность может быть неуловимой ».

Местное

И хотя европейские банки сильны в регионе, местные операционные банки набирают силу, - говорит Маркус Хьюз, руководитель отдела стратегического развития бизнеса Bottomline Technologies.

«BNP Paribas, купивший бизнес RBS в 2007 году, Deustche Bank и глобальные игроки, такие как HSBC и Standard Chartered, всегда были сильны в регионе, но сингапурские банки, которые изменили свое предложение за счет цифровизации, работают хорошо и показывая, что они могут конкурировать с остальными ».

В последние годы DBS инвестировала в программу по созданию своего пакета продуктов для управления денежными средствами на основе облачной архитектуры, что привело к повышению эффективности и масштабируемости в предложении транзакционного банкинга.

На транзакционный банкинг приходится 13% общей выручки группы - 1.6 млрд сингапурских долларов (1.16 млрд долларов) - по сравнению с 3% в 2009 году.

«Азия является самым быстрорастущим рынком, и, как следствие, здесь более интенсивная торговля, чем где-либо в мире», - говорит Хьюз.

«В течение некоторого времени регион будет в центре транзакционного банкинга».