Доллар смягчается, поскольку рынки ждут показаний председателя ФРС Пауэлла, нефть подскакивает

Доллар сегодня остается вялым на азиатской сессии, поскольку рынки ждут выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. В центре внимания будут темы инфляции и роста доходности казначейских облигаций. Что касается первого, Пауэлл, скорее всего, преуменьшит значение временного роста инфляции и сосредоточится на среднесрочных перспективах и ожиданиях. Хотя с урожайностью дело обстоит сложнее. ФРС, с одной стороны, была бы счастлива, если бы казначейские рынки «вернулись в норму». Тем не менее, Пауэлл надеялся воздержаться от намеков даже на рассмотрение выхода из стимула. Равновесие непросто или его поразить.

Технически, прорыв второстепенного сопротивления 1.2168 EUR / USD предполагает возобновление отскока от 1.1951 к максимуму 1.2348. Нарушение пары USD / JPY поддержки краткосрочного канала является ранним признаком ближайшего медвежьего разворота. Оба намекают на некоторые риски для доллара. Пробитие золотом второстепенного сопротивления 1810.38 также свидетельствует о том, что золото достигло дна 1760.46 после прорыва 1764.31. Сильный отскок золота к сопротивлению 1855.17 может подтвердить слабость доллара в других местах.

В Азии индекс HSI в Гонконге вырос на 1.48%. Котировки China Shanghai SSE выросли на 0.34%. Акции Singapore Strait Times выросли на 0.73%. Япония в отпуске. Накануне ночью индекс DOW вырос на 0.09%. S&P 500 упал на 0.77%. NADSSAQ упал на -2.46%. Доходность 10-летних облигаций выросла на 0.025 до 1.370.

Лагард: ЕЦБ внимательно отслеживает динамику доходности долгосрочных номинальных облигаций

В своем выступлении президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что приверженность центрального банка сохранению благоприятных условий финансирования для поддержки всех секторов экономики подразумевает «рассмотрение индикаторов по всей цепочке передачи нашей денежно-кредитной политики - от безрисковых ставок до стоимости государственных заимствований и конъюнктуры. от рынков капитала до банковского кредитования фирм и домашних хозяйств ».

«В рамках широкого набора показателей, которые мы отслеживаем, чтобы оценить, остаются ли условия финансирования благоприятными, особенно важны безрисковые индексированные ставки свопов овернайт (OIS) и суверенная доходность». Соответственно, добавила она, «ЕЦБ внимательно следит за эволюцией долгосрочной номинальной доходности облигаций».

ЕЦБ Виллерой: Мы внимательно следим за длинными ставками

Член Управляющего совета ЕЦБ Франсуа Вильруа де Галхау повторил комментарии президента Кристин Лагард относительно мониторинга динамики доходности облигаций.

«Мы внимательно следим за длинными ставками, поскольку это важный элемент благоприятных финансовых условий», - сказал он BFM Business TV. «Условия финансирования остаются очень благоприятными - Франция сегодня финансирует себя на 10 лет под -0.1% - но мы позаботимся о том, чтобы они оставались благоприятными».

Виллерой также заявил, что в экономике еврозоны нет риска перегрева. Кроме того, отсутствует риск длительного роста инфляции.

Банк Англии Влиге: Процентная ставка может не вернуться к уровню 4-5% в течение моей жизни

Член BoE MPC Гертьян Влиге сказал вчера, что 1970-е и 1980-е годы были «необычными десятилетиями», когда «процентные ставки были тогда необычно высокими». На вопрос, могут ли процентные ставки вернуться к уровням 4-5% до финансового кризиса, он ответил: «Может быть, не при моей жизни».

«Это не означает, что процентные ставки не поднимутся с текущих уровней. Это просто означает, что когда они растут, они не возвращаются к 4 или 5% », - добавил он.

Экспорт товаров из Австралии упал на 9% м / м в январе, импорт - на 10% м / м

Экспорт товаров из Австралии в январе упал на 9% м / м до 32.1 млрд австралийских долларов. Снижение связано с падением экспорта руд, содержащих руды, на 10% м / м. Импорт товаров также упал на -10% м / м до 23.4 млрд австралийских долларов, что связано с падением импорта автотранспортных средств на 23% м / м. Положительное сальдо торгов немного сократилось до 8.75 млрд австралийских долларов по сравнению с 9.18 млрд австралийских долларов.

«Снижение объемов железной руды было вызвано снижением объемов экспорта железной руды в январе. Несмотря на спад, экспорт металлических руд является вторым по величине после декабря 2020 года », - сказал Эндрю Томадини, глава отдела международной статистики АБС. «Падение производства автомобилей в мире ведет к дефициту предложения, поскольку импорт дорожных транспортных средств из Японии и Таиланда, двух крупнейших стран-поставщиков дорожных транспортных средств в Австралии, вызвал снижение импорта в январе».

Розничные продажи в Новой Зеландии упали на -2.7% кв / кв в 4 квартале

Розничные продажи в Новой Зеландии упали на -2.7% кв / кв в 4 кв., Что ниже ожиданий -0.5% кв / кв. Продажи без учета автомобилей упали на -3.1% кв / кв, против ожиданий -0.6% кв / кв. То же самое после сильного роста розничных продаж на 27.8% кв / кв в 3 квартале.

Тем не менее, по сравнению с 4 кварталом 2019 года общий объем розничных продаж вырос на 4.9% г / г. Общий объем продаж вырос на 4.8% г / г. 13 из 16 регионов показали более высокие показатели продаж.

WTI возобновляет восходящий тренд после кратковременной консолидации, цель - 65.4.

Нефть WTI возобновила недавний восходящий тренд после кратковременной консолидации и достигла отметки 62.70 на азиатской сессии. Считается, что восстановление добычи нефти в США после глубокой заморозки в Техасе может занять больше времени, чем ожидалось. С учетом возможного замораживания трубопроводов и работ по обследованию нефтяной инфраструктуры возобновление добычи может занять более суток.

Ближайшие перспективы по WTI теперь останутся оптимистичными, пока сохраняется поддержка 58.57. Следующая цель - 65.43 ключевого сопротивления долгосрочной структуры.

Взгляд в будущее

Данные о занятости в Великобритании, швейцарский индекс цен производителей и индекс потребительских цен еврозоны будут опубликованы на европейской сессии. Позже в этот же день будут опубликованы индексы потребительского доверия и цен на жилье в США. Но основное внимание будет уделено показаниям председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Ежедневный обзор EUR / USD

Daily Pivots: (S1) 1.2085; (P) 1.2115; (R1) 1.2148; Больше…

Пробитие пары EUR / USD сопротивления 1.2168 указывает на то, что отскок от 1.1951 возобновляется. Внутридневное смещение снова повысилось до сопротивления 1.2188. Твердый прорыв должен подтвердить завершение коррекции от 1.2348 и привести к повторному тестированию этого максимума. С другой стороны, прорыв второстепенной поддержки 1.2090 снова станет нейтральным. Дальнейший прорыв 1.1951 продолжит коррекцию от 1.2348 еще одним падением.

В более широком плане рост от 1.0635 рассматривается как третий этап модели от 1.0339 (минимум 2017 года). Далее можно увидеть дальнейшее ралли к кластерному сопротивлению на 1.2555 (38.2% откат от 1.6039 до 1.0339 на 1.2516). Это будет оставаться предпочтительным вариантом, пока сохраняется поддержка 1.1602. Мы будем предупреждены о знаке вершины около 1.2516 / 55. Но устойчивый прорыв будет иметь долгосрочные бычьи последствия.

Обновление экономических показателей