Обзор рынка: EURJPY держится ниже 130

АКЦИИ

Акции остаются под давлением. Dow опустился ниже 31000 и имеет возможность протестировать 30000. DAX пока остается стабильным в диапазоне 13800–142000. Но есть медвежий настрой, чтобы увидеть прорыв этого диапазона вниз. Nikkei движется к 28000 и может продолжить падение до 27000. Шанхай тестирует свою важную долгосрочную зону поддержки 3450-3400, откуда он обязательно должен отскочить, чтобы сохранить долгосрочный восходящий тренд. Sensex и Nifty могут сегодня упасть, учитывая сигналы других рынков.

Dow (30924.14, -345.95, -1.11%), как и ожидалось, пробил уровень ниже 31000 и находится под давлением. Промежуточная поддержка на уровне 30500 пока сохраняется, но, вероятно, в конечном итоге будет пробита. Взгляд на тестирование 30000 на оборотной стороне остался неизменным. Как упоминалось вчера, прорыв ниже 30000 подтвердит разворот и после этого потянет Dow вниз до 29000-28000. 31500-31650 продолжит оставаться сильным промежуточным сопротивлением.

DAX (14056.34, -23.69, -0.17%) остается стабильным около 14000 и сохраняет диапазон 13800-14200. Настроение носит медвежий характер, чтобы увидеть прорыв ниже 13800 и, в конечном итоге, падение до 13200 в ближайшие дни. Потенциал роста, вероятно, будет ограничен на уровне 14500-14600, даже если прорыв выше 14200 виден в ближайшей перспективе.

Nikkei (28359.11, −571, -1.97%) приближается к 28000, как и ожидалось. Это нужно будет увидеть, сможет ли он снова подскочить с 28000 до 29000. Прорыв ниже 28000 может подтолкнуть его к 27000. Ценовое действие на 28000 потребует более пристального внимания.

Шанхай (3503.83, +0.34, + 0.01%) неплохо отскочил от минимума 3456.67. Как мы уже упоминали, 3450-3400 - это сильная долгосрочная зона поддержки, откуда возможно новое ралли. Шанхай должен обязательно удержаться выше 3400, чтобы сохранить долгосрочные оптимистичные прогнозы, согласно которым индекс 4400 будет расти. Теперь за ценовым действием на 3400 необходимо внимательно следить.

Nifty (15080.75, -164.85, -1.08%) вчера удалось удержаться выше 15000, но сегодня может упасть ниже этого уровня после падения на других рынках. Снова можно увидеть тест 14800–14600, который будет держать индекс под давлением, чтобы в ближайшие недели продолжить падение до 14200–14000.

Sensex (50846.08, -598.57, -1.16%) вчера сам опустился ниже 51000 и может вернуться к 49000 уровням. Прорыв ниже 49000 будет медвежьим и приведет к снижению 48000-47000.

ПРОДУКЦИИ

На вчерашнем заседании ОПЕК страны договорились сохранить сокращение добычи, поскольку Саудовская Аравия продолжает продлевать свое добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей как минимум до апреля. Это привело к резкому росту цен на нефть по сравнению со вчерашним днем. За исключением цен на нефть, цены на все другие сырьевые товары резко упали, и в ближайшей перспективе они могут вырасти еще больше. По сырой нефти мы будем наблюдать за поведением цены вблизи сопротивлений выше текущих уровней. Следите за возможным падением до 1660, 25-24 и 3.80 по золоту, серебру и меди соответственно, прежде чем будет замечен отскок.

Brent (67.27) и WTI (64.30) хорошо подорожали, что соответствует нашим ожиданиям тестирования на 68-70 долларов и 65-67 долларов соответственно. Поскольку цены стремятся к указанным диапазонам, мы с осторожностью ожидаем коррекционного падения в ближайшем будущем. Неспособность встретить какое-либо отклонение со стороны упомянутых нами сопротивлений спровоцирует дальнейшее новое движение вверх. На данный момент мы будем следить за ценой около 67-70 по Brent и 65-67 по WTI.

Золото (1690.60) упало ниже 1700. Это очень важно. Мы ожидаем, что поддержка на уровне 1660 сохранится в ближайшее время, что может привести к резкому откату к 171750-1800 в среднесрочной перспективе. Хотя сейчас мы не ожидаем прорыва ниже 1660, прорыв ниже этого уровня, если бы его увидели, был бы БОЛЬШИМ и мог бы указывать на появление новых медведей. Наблюдайте за ценовым действием около 1660, оттуда ожидается резкий разворот.

Серебро (25.24) пробилось ниже важной поддержки на 26, и теперь, пока продолжается падение, шансы увидеть падение до 25-24 увеличиваются в течение следующей недели.

Медь (3.9915) также пробила уровень поддержки 4, вопреки нашим ожиданиям. Если немедленного подъема выше 4 не наблюдается, можно ожидать, что коррекция продолжится до 3.80 вниз. Следите за ценовым действием вблизи текущих уровней, чтобы увидеть, происходит ли отскок.

FOREX

Вчерашнее заявление Пауэлла о том, что в краткосрочной перспективе может наблюдаться рост инфляции, подняло индекс доллара и снизило евро до 91.65 и 1.1950 соответственно. Неспособность увидеть разворот от текущих уровней может привести их к 92 и 1.19 соответственно. USDJPY хорошо выросла и может столкнуться с отклонением от уровня 108, неудача которого может открыть шансы роста на 110 в долгосрочной перспективе. Австралийский доллар, фунт и евро сейчас выглядят стабильно. USDINR может попытаться подняться выше 73.00, в то время как поддержка на 72.60, скорее всего, пока сохранится.

Индекс доллара (91.65) вчера резко вырос, но в ближайшее время может столкнуться с отклонением от уровня 92. Следите за возможным падением с 92 на следующих сессиях.

Евро (1.1960) упал, чтобы протестировать немедленную поддержку на отметке 1.1950, упомянутой вчера. Если 1.19 не удержится прямо сейчас, нам, возможно, придется открыть шансы на дальнейшее падение к 1.19 или даже к 1.1850. Обратите внимание на ценовое действие около 1.1950 прямо сейчас.

EURJPY (129.07) держится ниже 130 и какое-то время может торговаться в диапазоне 130-128. Просмотр пока ранжирован.

Доллар иена (107.92) вырос, как и ожидалось, и только что может столкнуться с отклонением от уровня 108. Если пара не упадет оттуда, это может привести к росту к 110 в течение следующих нескольких недель. Следите за ценовым действием около 108, чтобы увидеть, материализуется ли падение.

Австралийский доллар (0.7711) упал до 0.77, что необходимо сохранить, чтобы сохранить надежду на рост. Если пара не удержится выше 0.76, на следующей неделе пара может упасть до 0.76. Теперь обратите внимание на ценовое действие около 0.77.

Фунт (1.3896) в краткосрочной перспективе колеблется в пределах 1.40–1.38 и может пока торговаться в боковом диапазоне, прежде чем попытается пробиться по обе стороны диапазона на следующей неделе.

USDCNY (6.4714) необходимо пробить по обе стороны от 6.44-6.48, чтобы указать на дальнейшее движение вверх. Боковой диапазон сохраняется уже давно, и в ближайшей перспективе возможен прорыв с обеих сторон (желательно вверх).

USDINR (72.8350) вчера держался в пределах нашего ожидаемого диапазона 72.60-73.00. Поддержка около 72.60 может сохраниться сегодня, но было бы важно увидеть, будет ли потенциал роста ограничен 73 или может быть замечен рост к 73.20, особенно на фоне сильного доллара и слабого евро. Прорыв выше 73, если он будет виден, укажет на новое движение вверх на следующей неделе.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ

Доходность казначейских облигаций США выросла вчера после комментария председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о том, что инфляция может вырасти из-за возобновления экономики. Однако он повторил, что ФРС будет продолжать ждать и придерживаться текущей денежно-кредитной политики, поскольку текущая ситуация может быть временной. Доходность казначейских облигаций сохраняет бычий взгляд. 10Yr приближается к критическому сопротивлению, и ему нужно будет внимательно следить, чтобы увидеть, может ли он развернуться ниже этого уровня или нет. Доходности в Германии упали, но имеют поддержку, выше которой перспективы останутся оптимистичными. 10-летний GoI резко вырос и должен удержаться выше 6.19%, чтобы сохранить бычий прогноз и избежать падения.

Доходность казначейских облигаций США на 2 года (0.14%), 5 лет (0.79%), 10 лет (1.56%), 30 лет (2.32%) резко выросла, что сохранило наш оптимистичный прогноз. 10-летний год приближается к 1.60%, как и ожидалось. Неспособность подняться выше 1.60% может спровоцировать разворот. Ценовое действие на уровне 1.60% требует внимательного наблюдения. С другой стороны, у 30Yr есть больше возможностей для роста до 2.50%.

Немецкие 2-летние (-0.70%), 5-летние (-0.63%), 10-летние (-0.31%) и 30-летние (0.19%) доходности снова упали. Наша точка зрения остается прежней. -0.35% / - 0.40% (10-летние) и 0.15% (30-летние) являются важными опорами, а выше которых прогноз является бычьим, и в ближайшие недели будут видны -0.20% / - 0.15% (10-летние) и 0.35% (30-летние). Как упоминалось вчера, 10-летние и 30-летние облигации должны будут опуститься ниже -0.40% и 0.10%, чтобы изменить прогноз на медвежий и свести на нет вышеупомянутый рост.

10-летний ГИ (6.2131%) вырос до 6.2632%, но вчера резко оторвался оттуда. 6.19% будут важной поддержкой, на которую стоит обратить внимание. Пока пара находится выше этой поддержки, шансы увидеть рост на 6.28-6.30% останутся неизменными. Сильный прорыв ниже 6.19% сведет на нет вышеупомянутый рост и снизит доходность до 6.14% и 6.10%.