Разнонаправленная динамика по австралийскому доллару, несмотря на сильные данные по экспорту

На азиатской сессии рынки форекс остаются в смешанном режиме консолидации. Австралийский доллар торгуется с умеренным повышением после рекордных данных по экспорту. Но это компенсируется возвращением Мельбурна к ограничению пандемии в отношении масок и собраний. Доллар слабеет на фоне восстановления азиатских фондовых индексов, а также йены и канадской валюты. Европейские мейджоры в целом устойчивы.

Технически, внимание снова сосредоточено на том, возобновит ли доллар недавнее падение, особенно по отношению к евро. Сегодня пара EUR / USD снова взяла бы временную вершину 1.2244, и прорыв возобновит недавний рост с 1.1703 до максимума 1.2348. Точно так же внимание будет также сосредоточено на том, пойдет ли GBP / USD вслед за ним и воспользуется ли ключевым краткосрочным сопротивлением 1.4240.

В Азии на момент написания Nikkei вырос на 0.63%. Индекс HSI в Гонконге вырос на 1.26%. Котировки China Shanghai SSE выросли на 1.60%. Акции Singapore Strait Times выросли на 0.50%. Доходность 10-летних JGB снизилась на -0.0066 до 0.075. Накануне ночью индекс DOW вырос на 0.54%. S&P 500 вырос на 0.99%. NASDAQ вырос на 1.41%. Доходность 10-летних облигаций упала -0.024 до 1.608.

Фед Буллард: Мы еще не совсем подошли

Президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил вчера, что «мы еще не совсем подошли» к сокращению денежно-кредитного стимулирования. Вакцинация приближает экономику «все ближе и ближе» к предпандемическому состоянию. «Я думаю, что наступит время, когда мы сможем больше говорить об изменении параметров денежно-кредитной политики, я не думаю, что мы должны делать это, когда мы все еще в пандемии», - добавил он.

Буллард также сказал: «Посмотрим, действительно ли спрос приведет к продолжительному увеличению инфляции или это будет временным явлением. Я думаю, что это в основном временное явление, но потом часть его уйдет на инфляционные ожидания ». Он ожидал, что инфляция превысит 2% в 2021 и 2022 годах.

ФРС Джордж не склонен сбрасывать со счетов инфляционные сигналы

Президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж сказала, что она «не склонна игнорировать сегодняшние ценовые сигналы или чрезмерно полагаться на исторические взаимосвязи и динамику при оценке перспектив инфляции». Но она прямо не указала, готова ли она на данный момент скорректировать денежно-кредитную политику.

«Структура экономики со временем меняется, и будет важно адаптироваться к новым обстоятельствам, а не придерживаться жесткой формулировки политических реакций», - сказала она. «С огромным объемом финансовых стимулов, протекающих через экономику, картина может развернуться совершенно иначе, чем та, которая сформировала мышление».

Банк Англии Бейли: Динамика инфляции имеет мало прямых среднесрочных последствий

Губернатор Банка Англии Эндрю Бейли заявил комитету казначейства парламента, что «временные изменения» инфляции не должны иметь «прямых последствий для инфляции в среднесрочной перспективе». Тем не менее, директивным органам по-прежнему «и впредь придется очень внимательно смотреть на внутренности свидетельств инфляции».

Член MPC Майкл Сондерс также сказал, что долгосрочная инфляция, вероятно, будет и дальше сдерживаться в течение некоторого времени за счет свободных мощностей на рынке труда при относительно слабом базовом росте заработной платы и сдержанной инфляции в секторе услуг.

С другой стороны, главный экономист Энди Холдейн подчеркнул: «Ситуация, которую нам нужно избегать как чума, - это ситуация, когда инфляционные ожидания корректируются раньше нас, или когда мы ждем положительных доказательств того, что влияние на инфляцию не является временным, прежде чем действовать».

Экспорт из Австралии в апреле вырос до рекордного уровня по металлоносным рудам

По предварительным оценкам, экспорт товаров из Австралии в апреле вырос на 13 млн австралийских долларов (0% м / м) до 35.95 млрд австралийских долларов, достигнув рекордного уровня. Импорт товаров снизился на 1.9 млрд австралийских долларов (-7% м / м) до 25.81 млрд австралийских долларов. Положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 10.14 млрд австралийских долларов по сравнению с мартовским показателем 8.23 млрд австралийских долларов, третьим по величине за всю историю наблюдений.

В ABS заявили: «после сильного экспорта в марте 2021 года объемы металлургических руд увеличились еще на 1 процент в апреле 2021 года, достигнув исторического максимума в 16.5 миллиарда долларов, что привело к рекордно высоким объемам экспорта». Увеличение экспорта угля было обусловлено увеличением экспорта энергетического угля на 203 миллиона долларов при увеличении экспорта в Индию на 116 миллионов долларов. Экспорт австралийского угля в Индию неуклонно растет с середины 2020 года после существенного сокращения спроса Китая на австралийский уголь.

Взгляд в будущее

Германия Деловой климат Ifo - главный фокус европейской сессии. Также будут представлены итоговый показатель ВВП Германии и чистые заимствования государственного сектора Великобритании. Позже в этот же день в США будут опубликованы индекс цен на жилье, объем продаж нового жилья и доверие потребителей.

AUD / USD Ежедневный отчет

Daily Pivots: (S1) 0.7720; (P) 0.7739; (R1) 0.7772; Больше…

Пара AUD / USD сегодня немного восстанавливается, но остается в диапазоне ниже 0.7890. На данный момент внутридневной уклон остается нейтральным, и дальнейший рост будет оставаться умеренно благоприятным, пока сохраняется поддержка 0.7673. С другой стороны, прорыв сопротивления 0.7890 возобновит рост от 0.7530 до повторного тестирования максимума 0.8006. С другой стороны, прорыв 0.7673 укажет на то, что коррекция от 0.8006 продолжается с еще одним нисходящим шагом. Внутридневное смещение вернется к нижней стороне к поддержке 0.7530 и, возможно, ниже.

В более широком плане, весь нисходящий тренд от 1.1079 (максимум 2001 года) должен был завершиться уже на 0.5506 (минимум 2020 года). Подъем от 0.5506 может быть либо началом долгосрочного восходящего тренда, либо коррекционным ростом. Реакция на ключевое сопротивление 0.8135 покажет, в каком случае это происходит. Но в любом случае ожидается, что среднесрочное ралли продолжится, пока сопротивление 0.7413 превратится в поддержку.

Обновление экономических показателей