Австралийский доллар подскакивает с аппетитом к риску, доллар продолжает отступать

Австралийский доллар сегодня ведет к росту других сырьевых валют, чему способствует устойчивый аппетит к риску. Фьючерсы в США указывают на то, что гораздо более высокое открытие и продолжительное ралли могут подтолкнуть основные индексы к новым рекордным максимумам позднее на этой неделе. Доллар и евро в настоящее время являются самыми слабыми валютами дня, за ними следует иена. Курсы стерлинга и швейцарского франка смешанные. На других рынках золото пытается продолжить краткосрочное ралли, но импульс роста слаб. Нефть марки WTI все еще держится на отметке 80.

Технически, прорыв пары EUR/AUD незначительной поддержки 1.5585 предполагает, что отскок от 1.5354 завершится на отметке 1.5743. Более глубокое падение будет наблюдаться до минимума 1.5354. Когда это произойдет, мы посмотрим, будет ли это сопровождаться прорывом незначительного сопротивления 0.7431 в AUD/USD или более глубоким расширением нисходящего тренда в EUR/USD. Последний случай является предпочтительным.

В Европе на момент написания индекс FTSE снизился на -0.04%. DAX вырос на 0.31%. CAC вырос на 0.31%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 0.0070 до -0.250. Ранее в Азии Nikkei вырос на 0.56%. HSI Гонконга вырос на 0.25%. Китай Шанхайская SSE упала на -0.16%. Акции Singapore Strait Times выросли на 0.38%. Доходность 10-летних японских облигаций JGB упала на -0.0078 до 0.068.

Производство в Эмпайр-стейт США выросло до 30.9, количество сотрудников и заработная плата выросли

Общие деловые условия в исследовании Empire State Manufacturing Survey в ноябре подскочили до 30.9 по сравнению с 19.8, превысив ожидания в 20.2. 43% респондентов сообщили об улучшении условий, а 12% сообщили об ухудшении условий.

Новые заказы выросли на 5 пунктов до 28.8. Отгрузка подскочила на 19 пунктов до 28.2. Сроки доставки сократились с -5.8 до 38.0. Число сотрудников подскочило на 9 пунктов до 26.0, что является рекордным показателем. Средняя продолжительность рабочей недели также подскочила на 8 пунктов до 23.1. Уплаченная цена выросла на 4 пункта до 83.0. Уплаченная цена выросла на 7 пунктов до 50.8, что является рекордным показателем.

В Канаде продажи в обрабатывающей промышленности в сентябре упали на -3.0% м/м, что совпало с ожиданиями. Оптовые продажи выросли на 1.0% м/м, что ниже ожиданий на 1.1% м/м.

ЕЦБ Лагард: Условия для повышения ставок вряд ли будут выполнены в следующем году

На слушаниях в комитете Европейского парламента президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что «импульс роста в некоторой степени замедляется из-за узких мест в поставках и роста цен на энергоносители». Потребительские расходы «стабильны», но нехватка материалов, оборудования и рабочей силы «давит на промышленное производство, ослабляя краткосрочные перспективы». «Хотя продолжительность ограничений предложения не определена, они, вероятно, сохранятся в течение нескольких месяцев и постепенно ослабнут только в течение 2022 года», — добавила она.

Лагард также подтвердила, что рост инфляции обусловлен тремя основными факторами: ценами на энергоносители, опережением спроса, ограниченным предложением и обратным эффектом снижения НДС в Германии. «Последний фактор выпадет из расчета инфляции с января 2022 года, но два других могут продлиться дольше». «В результате мы по-прежнему видим замедление инфляции в следующем году, но для ее снижения потребуется больше времени, чем первоначально ожидалось», — сказала она.

Что касается денежно-кредитной политики, она сказала, что условия для повышения ставок «вряд ли будут выполнены в следующем году». О намерениях по дальнейшей корректировке покупок облигаций будет объявлено в декабре. Но «даже после ожидаемого окончания чрезвычайной ситуации с пандемией по-прежнему будет важно, чтобы денежно-кредитная политика – включая соответствующую калибровку покупок активов – поддерживала восстановление во всей зоне евро и устойчивое возвращение инфляции к нашему целевому уровню в два процента. »

Экспорт еврозоны в сентябре вырос на 10.0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт вырос на 21.6% по сравнению с прошлым годом.

Экспорт товаров из еврозоны в остальной мир вырос в сентябре на 10.0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 209.3 млрд евро. Импорт вырос на 21.6% в годовом исчислении до 202.0 млрд евро. В результате еврозона зафиксировала профицит в размере 7.3 млрд евро. Торговля внутри еврозоны выросла на 16.4% в годовом исчислении до 191.5 млрд евро.

С учетом сезонных колебаний экспорт еврозоны упал на -0.4% м/м до 201.4 млрд евро. Импорт вырос на 1.5% м/м до 195.3%. Профицит торгового баланса сократился до 6.1 млрд евро. Объем торговли внутри еврозоны вырос на 0.8 млрд евро до 182.9 млрд евро.

ВВП Японии сократился на -0.8% кв / кв, -3.0% в годовом исчислении в 3 кв.

ВВП Японии сократился на -0.8% кв/кв в третьем квартале, что намного хуже ожиданий -3% кв/кв. В годовом выражении ВВП упал на -0.2% за квартал, что намного хуже ожиданий -3.0%.

Капитальные затраты снизились на -0.8% кв/кв против ожиданий -0.6% кв/кв. Внешний спрос вырос на 0.1% кв/кв против ожиданий на 0.0% кв/кв. Частное потребление упало на -1.1% кв/кв против ожиданий -0.5% кв/кв. Индекс цен ВВП упал на -1.1%, что немного лучше ожиданий -1.2%.

Министр экономики Даисиро Ямагива заявил, что темпы роста экономики замедляются и необходима политическая поддержка. Он также предупредил о рисках снижения темпов роста экономики, связанных с глобальными ограничениями поставок. Ожидается, что премьер-министр Фумио Кисида представит пакет стимулирующих мер «стоимостью несколько десятков триллионов иен» позднее на этой неделе, 19 ноября.

Банк Японии Курода: механизм восстановления сохраняется, инфляция достигнет 1% в середине 2022 года

В беседе с лидерами бизнеса председатель Банка Японии Харухико Курода заявил, что индекс потребительских цен, вероятно, «умеренно увеличится в положительную зону на данный момент», отражая рост цен на энергоносители. После этого «по прогнозам, он постепенно увеличится примерно до 1 процента, поскольку разрыв выпуска станет положительным примерно в середине следующего года».

Он отметил, что восстановление экономики Японии происходит «несколько медленнее, чем первоначально ожидалось». Тем не менее «механизм восстановления экономики сохранился».

Ожидается, что реальный ВВП восстановится до уровня, предшествовавшего пандемии, в первой половине 2022 года. После этого, «по мере возобновления экономической деятельности, пока сохраняется здоровье населения, ожидается, что экономика Японии пойдет по пути роста, который опережает ее потенциальные темпы роста». , поддерживаемый относительно высокими темпами роста в зарубежных экономиках и благоприятными финансовыми условиями».

Промышленное производство Китая в октябре выросло на 3.5% г/г, розничные продажи выросли на 4.9% г/г

Промышленное производство Китая в октябре выросло на 3.5% в годовом исчислении, превысив ожидания на 3.0% в годовом исчислении. Розничные продажи выросли на 4.9% г/г против ожиданий на 3.8% г/г. Инвестиции в основной капитал выросли на 6.1% с начала года по сравнению с ожиданием 6.2%.

«Национальная экономика в целом была стабильной и сохраняла тенденцию восстановления», — говорится в заявлении НБС. «Однако мы должны осознавать, что международная обстановка по-прежнему сложна и сурова со многими нестабильными и неопределенными факторами».

Среднесрочный прогноз GBP / USD

Daily Pivots: (S1) 1.3370; (P) 1.3398; (R1) 1.3442; Больше…

GBP/USD продолжает консолидироваться от временного минимума 1.3351, а внутридневное смещение в первую очередь остается нейтральным. Мы по-прежнему ожидаем, что потенциал восстановления будет ограничен ниже сопротивления 1.3606, что приведет к возобновлению нисходящего тренда. С другой стороны, прорыв 1.3351 продолжит снижение с 1.4248 до следующего уровня Фибоначчи 1.3164.

В более широком плане структура падения от 1.4248 предполагает, что это коррекция восходящего тренда только от 1.1409 (минимум 2020 года). Хотя еще нельзя исключить более глубокое падение, снижение должно быть ограничено 38.2% -ным откатом от 1.1409 до 1.4248 на 1.3164, по крайней мере, с первой попытки, чтобы вызвать отскок. С другой стороны, твердый прорыв ключевого сопротивления 1.4376 (максимум 2018 года) добавит к случаю долгосрочного бычьего разворота. Однако устойчивая торговля ниже 1.3164 оживит некоторую среднесрочную медвежью тенденцию и приведет к восстановлению 61.8% на 1.2493.

Обновление экономических показателей