JPY снижается по мере того, как возвращается отношение к риску, CAD следует за нефтью вверх

В целом слушания о повторном назначении председателя ФРС Джерома Пауэлла, похоже, были хорошо восприняты рынками. Американские фондовые индексы закрылись с повышением накануне, после чего последовало ралли азиатских индексов. Иена, и доллар сегодня находятся под некоторым давлением со стороны продавцов. С другой стороны, сырьевые валюты торгуются выше. В частности, канадский доллар поднимается на фоне роста цен на нефть. Европейские мейджоры на данный момент смешанные. Далее внимание будет обращено на потребительскую инфляцию в США.

С технической точки зрения, теперь внимание снова сосредоточено на кросс-курсах иены по мере того, как восстанавливаются настроения, связанные с риском. Несмотря на пробитие уровня сопротивления 82.42, который превратился в поддержку, пара AUD/JPY быстро восстановилась, оставаясь внутри краткосрочного восходящего канала. Прорыв незначительного сопротивления на 83.34 будет свидетельствовать о том, что отскок от 78.77 готов возобновиться через 84.27. В то же время мы также будем следить за тем, пробьют ли EUR/JPY и GBP/JPY временные вершины 131.59 и 157.74 соответственно, чтобы подтвердить базовую слабость иены.

В Азии на момент написания Nikkei вырос на 1.80%. Индекс HSI в Гонконге вырос на 2.22%. Акции China Shanghai SSE выросли на 0.39%. Акции Singapore Strait Times выросли на 0.03%. Доходность японских 10-летних JGB снизилась на -0.0163 до 0.139. Накануне ночью индекс DOW вырос на 0.51%. S&P 500 вырос на 0.92%. NASDAQ вырос на 1.41%. Доходность 10-летних облигаций упала с -0.034 до 1.746.

S&P 500 закрылся выше после публикации ФРС Пауэлла, оставаясь в восходящем тренде

Фондовые индексы США в целом закрылись в плюсе после оптимистичных комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла. На слушаниях по кандидатурам в Банковском комитете Сената он сказал, что нынешний всплеск инфекций Omicron будет иметь лишь «краткосрочные» последствия. Экономика готова к отмене некоторых монетарных стимулов.

«Инфляция намного выше целевого уровня. Экономике больше не нужна и не нужна очень адаптивная политика, которую мы проводили», — сказал Пауэлл. И «вам нужно сосредоточиться на контроле над инфляцией, потому что вы не сможете иметь максимальную занятость без ценовой стабильности». Впрочем, о сроках первого повышения ставки он не намекнул.

S&P 500 закрылся ростом на 0.92% до 4713.07. SPX пока все еще держится внутри среднесрочного восходящего канала. 55-дневная EMA также обеспечивает достаточную поддержку для поддержания оптимизма. В целом, он все еще находится на пути к возобновлению долгосрочного восходящего тренда через максимум 4818.62 на более позднем этапе, к отметке 5000.

Нефть WTI возобновила рост, достигнув отметки 83.8

Сырая нефть марки WTI следует за широкими прогнозами риска и закрылась в плюсе накануне. Рост с 62.90 возобновился, пробив временную вершину 80.63, и на данный момент достиг отметки 81.79. Ожидается, что текущее ралли нацелится на прогноз 161.8% от 62.90 до 73.66 с 66.46 до 83.86, что близко к максимуму 85.92.

Рост от 62.90 рассматривается как второй этап модели консолидации только от 85.92. Следовательно, мы пока не ожидаем твердого прорыва 85.92. Вместо этого следует увидеть еще одно падение до завершения консолидации. Прорыв поддержки 77.97 укажет на отклонение от 85.92, а целевое сопротивление 73.66 сначала превратилось в поддержку.

Банк Японии Курода: потребительская инфляция, вероятно, будет постепенно ускоряться

В своем выступлении перед руководителями региональных отделений глава Банка Японии Харухико Курода сказал, что «экономика Японии набирает обороты, хотя она остается в тяжелом состоянии из-за воздействия пандемии коронавируса». Ожидается, что экономика восстановится в ближайшее время, поскольку воздействие коронавируса ослабевает.

Что касается цен, Курода сказал, что потребительская инфляция «вероятно, постепенно ускорится, отражая рост цен на энергоносители». Кроме того, «потребительская инфляция, вероятно, постепенно ускорится как тенденция».

Банк Японии повысил экономические оценки по всем девяти регионам

В последнем региональном экономическом отчете Банк Японии повысил оценку по всем девяти регионам. Все сообщили, что экономика их соответствующих стран «набирала обороты или демонстрировала признаки подъема, при этом влияние нового коронавируса (COVID-19) несколько ослабевает, в первую очередь на потребление услуг».

Взгляд в будущее

Промышленное производство еврозоны будет опубликовано на европейской сессии. Но основное внимание будет уделено индексу потребительских цен США.

Ежедневный прогноз USD / CAD

Daily Pivots: (S1) 1.2534; (P) 1.2607; (R1) 1.2647; Больше…

После сильного прорыва поддержки на уровне 1.2619 пара USD/CAD должна была завершить фигуру «голова и вершина» (LS: 1.2852, H: 1.2963, RS: 1.2812). Развитие утверждает, что рост от 1.2963 закончился, и, возможно, весь паттерн от 1.2005 тоже. Внутридневной уклон вернулся к нисходящей линии поддержки на уровне 1.2286. Прорыв туда нацелит минимум 1.2005. На данный момент риск останется на стороне снижения, пока держится сопротивление 1.2812, в случае восстановления.

В более широком плане внимание будет сосредоточено на откате на 38.2% от 1.4667 (максимум 2020 г.) до 1.2005 (минимум 2021 г.) на отметке 1.3022. Устойчивый прорыв должен подтвердить, что нисходящий тренд от 1.4667 завершился после защиты долгосрочной кластерной поддержки 1.2061. Далее будет наблюдаться дальнейший рост к откату на 61.8% на отметке 1.3650. Однако откат к 1.3022 поддержит медвежий настрой в среднесрочной перспективе. Прорыв уровня 1.2005 возобновит нисходящий тренд с уровня 1.4667, что также несет в себе большие медвежьи последствия.

Обновление экономических показателей