Акции падают после ужасных розничных продаж в США, иена растет

Общее отношение к риску снова ухудшается после ужасных данных по розничным продажам в США. Фьючерсы на индекс Доу-Джонса меняют ранние достижения и становятся темно-красными, указывая на гораздо более низкое открытие. Иена укрепляется после снижения рисков, в то время как австралиец в настоящее время лидирует в снижении товарных валют. В то же время доллар становится смешанным. Но за неделю доллар США по-прежнему показывает худшие результаты, в то время как иена, похоже, готова закрепить за собой позицию лидера роста.

Технически, прорыв пары EUR/JPY уровня 130.01 поддерживает то, что рост с уровня 127.36 завершился на уровне 131.59. Вся коррекционная фигура от 134.11 продолжится еще одной нисходящей фазой. Посмотрим, последует ли за ней курс GBP/JPY и совпадет ли он с прогнозом, пробив поддержку 154.85.

В Европе на момент написания FTSE снизился на 0.50%. DAX снизился на -1.08%. CAC снизился на 0.96%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 0.0041 до -0.084. Ранее в Азии индекс Nikkei упал на 1.28%. HSI в Гонконге упал на 0.19%. Китайская SSE в Шанхае упала на -0.96%. Singapore Strait Times выросли на 0.76%. Доходность японских 10-летних JGB выросла на 0.0192 до 0.151.

Розничные продажи в США в декабре упали на 1.9% м/м, продажи без учета автомобилей снизились на 2.3% м/м.

Розничные продажи в США упали на 1.9% м/м до 626.8 млрд долларов США в декабре, что намного хуже, чем ожидалось в 0.0%. Продажи без учета продаж автомобилей упали на -2.3% м/м, что ниже ожидаемых 0.2% м/м. Продажи бензина без учета стоимости упали на 2.0% м/м. Продажи без учета автомобилей и бензина упали на 2.5% м/м.

Общий объем продаж за 12 месяцев 2021 г. вырос на 19.3% по сравнению с 2020 г. Общий объем продаж за период с октября 2021 г. по декабрь 2021 г. вырос на 17.1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

ЕЦБ Лагард: денежно-кредитное регулирование по-прежнему необходимо, чтобы инфляция установилась на уровне 2%

В своем выступлении президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что «быстрое открытие» экономики привело к резкому росту цен на топливо, газ и электроэнергию, а также к росту цен на товары длительного пользования и некоторые услуги. Эти факторы «сдерживают рост в ближайшей перспективе». Более высокие цены на энергоносители «сокращают доходы домохозяйств и подрывают доверие». Узкие места в поставках приводят к «дефициту в производственном секторе».

«Именно поэтому на нашем последнем заседании Совета управляющих мы пересмотрели наши меры политики, позволив постепенно снижать темпы покупки наших чистых активов», — добавила она.

Однако Лагард также отметила: «В то же время мы пришли к выводу, что монетарное регулирование все еще необходимо для того, чтобы инфляция установилась на уровне 2% в среднесрочной перспективе».

Экспорт еврозоны вырос на 14.4% в годовом исчислении в ноябре, импорт вырос на 32.0% в годовом исчислении.

Экспорт товаров из еврозоны вырос на 14.4% в годовом исчислении до 225.1 млрд евро в ноябре. Импорт вырос на 32.0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 226.6 млрд евро. Дефицит торгового баланса составил -1.5 млрд евро. Торговля внутри еврозоны выросла на 22.1% в годовом исчислении до 204.3 млрд евро.

С учетом сезонных колебаний экспорт за пределы еврозоны вырос на 3.0% м/м до 213.2 млрд евро. Импорт вырос на 4.5% м/м до 214.5 млрд евро. Торговый баланс превратился в дефицит -1.3 млрд евро. Торговля внутри еврозоны выросла с 192.2 млрд евро до 193.9 млрд евро.

ВВП Великобритании вырос на 0.9% м/м в ноябре, снова превысив допандемический уровень

ВВП Великобритании сильно вырос на 0.9% м/м в ноябре, что намного выше ожидаемых 0.4% м/м. Глядя на некоторые детали, услуги выросли на 0.7%, производство выросло на 1.0% м/м, а производство увеличилось на 3.5% м/м.

Ежемесячный ВВП снова превысил уровень до COVID в феврале 2020 года впервые на 0.7%. Кроме того, если не будет пересмотра других данных, ВВП за четвертый квартал должен либо достичь, либо превзойти свой докоронавирусный уровень в четвертом квартале 4 года, при условии, что месячный ВВП в декабре не упадет более чем на -4% м/м.

Также опубликовано, промышленное производство выросло на 1.0% м/м, 0.1% г/г против ожиданий 0.2% м/м, 0.5% г/г. Производство выросло на 1.1% м/м, 0.4% г/г против ожиданий 0.2% м/м, -0.3% г/г. Индекс услуг вырос на 1.3% за 3 мес. против ожиданий 3%. Дефицит торговли товарами немного сократился до -0.5 млрд фунтов стерлингов по сравнению с ожидаемым значением -11.3 млрд фунтов стерлингов.

Среднее дневное ожидание USD / JPY

Daily Pivots: (S1) 113.88; (P) 114.29; (R1) 114.59; Больше…

Падение пары USD/JPY с уровня 116.34 все еще продолжается, и внутридневное смещение остается вниз к поддержке на уровне 112.52. Учитывая состояние медвежьей дивергенции в дневном MACD, прорыв 112.52 подтвердит, что он уже находится в коррекции к восходящему тренду от 102.58. Более глубокое снижение будет наблюдаться до 38.2% восстановления с 102.58 до 116.34 на 111.08. С другой стороны, незначительное сопротивление выше 114.22 сначала сделает внутридневной уклон нейтральным.

В более широком плане мнение о том, что рост с 102.58 является третьим этапом восходящего тренда с 101.18 (минимум 2020 г.), не изменилось. Такой рост должен нацелиться на тест 118.65 (максимум 2016 года). Устойчивый прорыв откроет путь к 120.85 (максимум 2015 г.) и повысит вероятность возобновления долгосрочного восходящего тренда. Тем не менее, уверенный прорыв уровня поддержки 112.52 ослабит этот бычий настрой, и позже мы оценим перспективы на основе последующих ценовых движений.

Обновление экономических показателей