Золото продолжает ралли, нефть растет, евро консолидируется

В целом настроения на рынке сегодня стабильны. Основные европейские индексы торгуются в плюсе вместе с американскими фьючерсами. Нефть WTI восстанавливается на новостях о том, что президент США Джо Байден объявит о запрете импорта российской нефти уже сегодня. Золото продолжает недавний рост после кратковременной консолидации с целью протестировать рекордно высокий уровень. На рынках евро продолжает восстанавливаться, преодолевая недавние потери. Доллар также тверд, за исключением евро и киви. С другой стороны, австралийский доллар находится в глубоком откате, в то время как иена становится мягче.

Технически, золото вернулось выше 2000, поскольку оно находится на пути к повторному тестированию максимума 2074.84, достигнутого в 2020 году. Решающий прорыв возобновит долгосрочный восходящий тренд. В любом случае ожидается дальнейший рост, пока держится поддержка на уровне 1960.83. В то же время мы будем следить за тем, когда сырая нефть марки WTI преодолеет временную вершину 131.82, чтобы продолжить недавнее мощное ралли к рекордному максимуму 147.

В Европе на момент написания FTSE вырос на 0.04%. DAX вырос на 0.50%. CAC вырос на 0.43%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на 0.1307 до 0.115. Ранее в Азии индекс Nikkei упал на 1.71%. HSI в Гонконге упал на 1.39%. China Shanghai SSE упала на 2.35%. Индекс Singapore Strait Times упал на 1.22%. Доходность японских 10-летних JGB выросла на 0.0082 до 0.155.

Объем услуг по торговле товарами и услугами в США увеличился до 89.7 млрд долларов США.

Экспорт товаров и услуг США в январе сократился на 3.9 млрд долларов США до 224.4 млрд долларов США. Импорт вырос на 3.8 млрд долларов США до 314.1 млрд долларов США. Дефицит торгового баланса увеличился до 89.7 млрд долларов США против ожидаемых 85.7 млрд долларов США.

Январское увеличение дефицита товаров и услуг отразило увеличение дефицита товаров с 7.1 млрд долларов США до 108.9 млрд долларов США и уменьшение профицита услуг с 0.6 млрд долларов США до 19.2 млрд долларов США.

В годовом исчислении дефицит товаров и услуг увеличился на 24.6 млрд долларов США, или 37.7%, по сравнению с январем 2021 года. Экспорт увеличился на 29.9 млрд долларов США, или 15.4%. Импорт увеличился на 54.4 млрд долларов США или на 21.0%.

Рост ВВП Еврозоны в четвертом квартале завершился на уровне 4% кв/кв, ЕС – на 0.3% кв/кв

Рост ВВП Еврозоны в четвертом квартале завершился на уровне 4% по сравнению с предыдущим кварталом, а занятость выросла на 0.3% по сравнению с предыдущим кварталом. В целом за 0.5 год ВВП вырос на 2021%. ВВП был на 5.3% выше допандемического уровня в 0.2 квартале 4 года.

Рост ВВП ЕС в четвертом квартале завершился на уровне 4% по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как занятость выросла на 0.4% по сравнению с предыдущим кварталом. В целом за 0.5 год ВВП вырос на 2021%. ВВП был на 5.3% выше допандемического уровня в 0.6 квартале 4 года.

Рост ВВП по государствам-членам: Словения (+5.4%) зафиксировала самый высокий рост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом, за ней следуют Мальта (+2.3%), Испания и Венгрия (оба +2.0%). Снижение наблюдалось в Ирландии (-5.4%), Австрии (-1.5%), Германии (-0.3%), Хорватии, Латвии и Румынии (все -0.1%).

Также опубликовано, промышленное производство Германии выросло на 2.7% м/м в январе, выше ожиданий 0.5% м/м. Розничные продажи в Италии в январе упали на 0.5% м/м против ожидаемых 1.1% м/м.

Банк Японии Курода: нецелесообразно сокращать стимулы, пока рост заработной платы остается низким

Глава Банка Японии Харухико Курода заявил сегодня в парламенте, что инфляционные ожидания и рост заработной платы в Японии все еще низкие. По его словам, даже если инфляция превысит целевой показатель в 2%, «нецелесообразно решать эту проблему путем сокращения стимулов или ужесточения денежно-кредитной политики».

«Если цены на сырую нефть и сырьевые товары подстегнут инфляцию, а рост заработной платы останется медленным, это ударит по реальным доходам домохозяйств и прибылям корпораций, а также повредит экономике», — сказал он. «Такие условия не приведут к устойчивому достижению 2-процентной инфляции».

Что касается глобальных санкций в отношении России, Курода сказал: «Цены рубля и российских государственных облигаций резко падают. Мы не исключаем, что выплата долга со стороны России может быть сорвана. Нельзя исключать возможность дефолта России по своим долгам».

Банковское кредитование Японии в феврале выросло на 0.4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало самым низким показателем с 2012 года.

Кредитование банков Японии выросло на 0.4% в годовом исчислении в феврале, ниже ожидаемых 0.6% в годовом исчислении. Это самый низкий показатель с мая 2012 года. Кредитование крупных банков упало на 1.3% в годовом исчислении, что является самым большим снижением с августа 2021 года. Кредитование региональных банков выросло на 1.7% в годовом исчислении, что является самым низким показателем за последние десять лет.

«Мы должны следить за тем, как события в Украине могут повлиять на корпоративное финансирование из-за роста цен на сырую нефть», — заявил на брифинге представитель Банка Японии.

Также были опубликованы данные о заработной плате, которые выросли на 0.9% в годовом исчислении в январе, превысив ожидания на 0.2% в годовом исчислении. Профицит счета текущих операций сократился до 0.19 трлн иен в январе, что ниже ожидаемого значения 0.33 трлн иен.

Деловое доверие Австралии NAB выросло до 13, возвращаясь к нормальной жизни

Деловое доверие Австралии NAB выросло с 4 до 13 в феврале. Условия бизнеса выросли с 2 до 9. Если посмотреть на некоторые детали, условия торговли выросли с 8 до 10. Условия прибыльности выросли с 2 до 5. Условия занятости выросли с -1 до 8.

«В целом, февральское исследование показывает, что экономика быстро возвращается в нормальное русло по мере того, как волна Omicron отступает», — сказал главный экономист NAB Group Алан Остер. «Перспективы довольно оптимистичны, поскольку перебои с поставками и снижение цен теперь являются основной проблемой, с которой сталкиваются предприятия».

Среднесрочный прогноз EUR / USD

Daily Pivots: (S1) 1.0795; (P) 1.0864; (R1) 1.0921; Больше…

Пара EUR/USD временно находится в консолидированной форме 1.0805, а внутридневное смещение остается нейтральным. Нельзя исключать более сильного восстановления. Но потенциал роста должен быть ограничен поддержкой на уровне 1.1120, превратившейся в сопротивление, чтобы предотвратить возобновление нисходящего тренда. С другой стороны, уверенный прорыв 61.8% проекции 1.2265 до 1.1120 с 1.1494 на 1.0786 проложит путь к 100% проекции на 1.0349.

В более широком плане ожидается, что снижение с 1.2348 (максимум 2021 г.) продолжится до тех пор, пока держится уровень сопротивления 1.1494. Твердый прорыв 1.0635 (минимум 2020 г.) повысит вероятность возобновления долгосрочного нисходящего тренда и нацелит на повторное тестирование уровня 1.0339 (минимум 2017 г.) следующим образом. Тем не менее, прорыв уровня 1.1494 сохранит среднесрочную нейтральную перспективу и в первую очередь расширит торговлю в диапазоне.

Обновление экономических показателей