Azija je novo bojišče za evropsko transakcijsko bančništvo

Azija je najhitreje rastoč trg transakcijskih bančniških poslov na svetu, saj se banke potegujejo za gotovinsko in trgovinsko poslovanje, ki presega njihovo osnovno pristojnost.

Evropske banke v regiji še posebej privlačijo, saj se podjetja s sedežem v Aziji upajo diverzificirati od azijskih in ameriških bank, ki bi jih lahko zajela tekoča trgovinska vojna, pravi Stefan Hoops, vodja oddelka za korporativno bančništvo Deutsche Bank.

"Morda se zdi nekoliko neskladno, toda v zadnjih 12 mesecih smo pridobili več mandatov za ameriška podjetja s sedežem v Aziji kot za evropska podjetja v Severni Ameriki ali ameriška podjetja v Evropi," pravi.

Po podatkih Deutsche Bank je njen azijsko-pacifiški posel z ameriškimi večnacionalnimi korporacijami v letu 6 zrasel za 2019% v letu 2020, banka pa pričakuje podobne rezultate v letu XNUMX. V primerjavi s tem je rast banke z evropskimi podjetji v isti regiji ostala enaka.

"Trdim, da je v sedanjih okoliščinah ameriški blagajnik, ki dela na Kitajskem, veliko bolj verjetno, da bo poiskal nasvet pri evropski banki v regiji, kjer upajo, da bodo ublažili tveganje in diverzificirali svoje poslovanje, saj svet postaja vse bolj polariziran med Kitajsko in ZDA, «pravi Hoops.

Hoops se kot primer nanaša na trgovinsko vojno med Kitajsko in ZDA. Zaradi spora med obema gospodarskima velesilama sta obe državi uvedli carine na stotine ključnih uvozov.

Do 16. januarja so ZDA uvedle carine za več kot 550 milijard dolarjev kitajskega blaga; Kitajska se je maščevala z več kot 185 milijardami ameriških dolarjev.

Vendar pa je od takrat prišlo do deeskalacije na obeh straneh. Nazadnje je bila Kitajska prisiljena znižati carine, saj se še naprej spopada z izbruhom koronavirusa.

Rast

Po poročilu McKinsey's Asia-Pacific Banking Review 2019 transakcijsko bančništvo predstavlja približno tretjino vseh bančnih prihodkov v regiji in več kot polovico prihodkov od transakcijskih bančnih storitev po vsem svetu.

V zadnjem desetletju so prihodki od transakcijskega bančništva v Apacu narasli za 17% v primerjavi z 2% v EMEA in 5% v Ameriki.

Podatki koalicije odražajo te ugotovitve. Rast prihodkov od transakcijskega bančništva v Apacu je v prvi polovici leta 2019 znašala 4.2 milijarde USD; na primer v Ameriki ni bilo rasti.

"Nihče ne izpodbija dejstva, da je trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko koristila Evropi, in evropske banke bodo v regiji dobro poslovale, vendar to še ne pomeni, da bodo ameriške banke izgubile," pravi Eric Li, direktor raziskav v koaliciji.

»Evropske banke imajo vodilno vlogo pri financiranju trgovine, na drugih področjih pa imajo ameriške banke veliko ponuditi - zlasti pri upravljanju z gotovino, financiranju z dolarji in deviznem varovanju - v regiji, kjer zelena valuta še naprej prevladuje.

"V Aziji je toliko priložnosti, da uspevajo različne banke - ne samo evropske banke - glede na edinstvene izzive, s katerimi se srečujejo podjetja v posameznih jurisdikcijah."

Glede na raven konkurence v Aziji bi se lahko številne evropske banke obtožile nakupa tržnega deleža, ko poskušajo razviti svoje podjetje.

Regija bo nekaj časa v središču transakcijskega bančništva 

 - Marcus Hughes, Bottomline Technologies

Damian Glendinning, nekdanji blagajnik kitajskega multinacionalnega tehnološkega podjetja Lenovo, pravi: "Ne poznam nobene posebne prednosti, ki bi jo lahko imele evropske banke, razen dejstva, da si kar nekaj od njih usklajeno prizadeva za preboj na azijski trg. .

„Zaradi tega so lahko bolj sprejemljivi za početje, da bi pritegnili stranke, vendar posledična ekonomija ne stoji vedno. Torej, čeprav si nestrpno želijo zmagati v poslu, jih pogosto čaka boleč obračun, saj poskušajo izboljšati cene ali pa se umaknejo iz regije, saj ugotovijo, da je dobičkonosnost težko dosegljiva. "

Lokalno

Medtem ko so evropske banke v regiji močne, se lokalne transakcijske banke vse bolj uveljavljajo, pravi Marcus Hughes, vodja strateškega poslovnega razvoja pri Bottomline Technologies.

"BNP Paribas - ki je leta 2007 kupila poslovanje RBS - Deustche Bank in svetovni akterji, kot sta HSBC in Standard Chartered, so bili v regiji vedno močni, toda singapurske banke, ki so svojo ponudbo spremenile z digitalizacijo, delujejo dobro in ki dokazujejo, da lahko tekmujejo z ostalimi. "

V zadnjih letih je DBS investiral v program za izgradnjo svojega paketa izdelkov za upravljanje z gotovino na arhitekturi v oblaku, kar je privedlo do učinkovitosti in razširljivosti ponudbe za transakcijsko bančništvo.

Transakcijsko bančništvo prispeva 13% skupnih prihodkov skupine - 1.6 milijarde USD (1.16 milijarde USD) - v primerjavi s samo 3% v letu 2009.

"Azija je najhitreje rastoči trg in posledično je trgovina bolj intenzivna kot kjer koli na svetu," pravi Hughes.

"Regija bo nekaj časa v središču transakcijskega bančništva."