Safe Haven ไหลกลับไปที่ Dollar, Yen และ Bonds

ปัจจุบัน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้ ในสหรัฐอเมริกา ความหวังในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่เริ่มเลือนหายไปในขณะนี้ ซึ่งน่าจะต้องรอหลังการเลือกตั้ง ในยุโรป ประเทศต่างๆ กำลังกลับสู่มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ความเชื่อมั่นเชิงลบทำให้ดัชนีหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง และส่งผลให้ราคาพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี กลับมาต่ำกว่าระดับ -0.6 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณ 0.7 ซึ่งเป็นสัญญาณของความกังวลในตลาด ในตลาดสกุลเงิน ดอลลาร์แข็งค่าที่สุดในขณะนี้ รองลงมาคือเงินเยน ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียมีผลงานแย่ที่สุด รองลงมาคือดอลลาร์นิวซีแลนด์

ในทางเทคนิคแล้ว การทะลุแนวรับของ EUR/CHF เริ่มเกิดขึ้นแล้ว โดยทะลุแนวรับที่ 1.0721 ซึ่งน่าจะส่งผลให้ราคาร่วงลงอย่างหนักไปที่ 1.0602 ในระยะใกล้ การที่ AUD/USD ทะลุแนวรับที่ 0.7095 บ่งชี้ว่าราคากำลังร่วงลงจาก 0.7413 อีกครั้งที่ระดับต่ำสุดที่ 0.7005 GBP/USD ทรงตัวเหนือแนวรับที่ 1.2845 และ GBP/JPY อยู่เหนือแนวรับที่ 135.66 เช่นกัน USD/CHF ยังคงอยู่ต่ำกว่าแนวต้านที่ 0.9197 อย่างมาก เราต้องการให้ราคาทะลุแนวต้านนี้ออกไปอย่างมั่นคง เพื่อยืนยันการฟื้นตัวของตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามองคือแนวต้านที่ 1.6586 ของ EUR/AUD และการทะลุแนวต้านดังกล่าวจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงแนวโน้มขาลงของราคาในระยะสั้นของออสเตรเลีย

ในยุโรป ดัชนี FTSE ลดลง -2.35% ดัชนี DAX ลดลง -3.14% ดัชนี CAC ลดลง -2.68% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนีอายุ 10 ปี ลดลง -0.0560 อยู่ที่ -0.635 ก่อนหน้านี้ในเอเชีย ดัชนี Nikkei ลดลง -0.51% ดัชนี HSI ของฮ่องกง ลดลง -2.06% ดัชนี SSE ของเซี่ยงไฮ้ของจีน ลดลง -0.26% ดัชนี Strait Times ของสิงคโปร์ ลดลง -1.25% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี ลดลง -0.0079 อยู่ที่ 0.023

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 898 คนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการลดลงเหลือ 10 ล้านคน

จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 53 ราย เป็น 898 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 810 ราย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของการปิดตลาดเบื้องต้นเพิ่มขึ้น 8 ราย เป็น 866 ราย

จำนวนการยื่นขออย่างต่อเนื่องลดลง -1165 ราย เหลือ 10018 ราย ในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 3 ตุลาคม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สี่สัปดาห์ของการยื่นขออย่างต่อเนื่องลดลง -682 ราย เหลือ 11482 ราย

การผลิตของ Empire State ลดลงเหลือ 10.5 แต่การสำรวจของ Philly Fed พุ่งสูงถึง 32.3

ดัชนีภาคการผลิตของ Empire State ในสหรัฐฯ ร่วงลงมาอยู่ที่ 10.5 ในเดือนตุลาคม จาก 17.0 ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 16.5 นอกจากนี้ ดัชนีคาดการณ์ล่วงหน้าหกเดือนก็ลดลง -7.5 เหลือ 32.8

ในทางกลับกัน ดัชนีภาคการผลิตของเฟดฟิลาเดลเฟียพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ระดับ 32.3 จาก 15.0 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 15.5 ถือเป็นการอ่านค่าเชิงบวกติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 หลังจากแตะระดับต่ำสุดในระยะยาวในเดือนเมษายนและพฤษภาคม

สหราชอาณาจักร: ผลลัพธ์ Brexit ที่เจรจากันยังคงเป็นที่ต้องการของเรา

โฆษกของเขากล่าวว่า นายกรัฐมนตรีบอริส จอห์นสัน แห่งสหราชอาณาจักร ได้รับแจ้งจากเดวิด ฟรอสต์ หัวหน้าคณะเจรจาเบร็กซิตว่า การเจรจายังคงติดขัดในเรื่องประมงและการรับประกันการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน แต่โฆษกย้ำว่า “เรารอคอยที่จะได้ยินผลจากคณะมนตรียุโรป และจะพิจารณาเรื่องนี้ก่อนที่จะกำหนดขั้นตอนต่อไปของสหราชอาณาจักร เรายืนยันเสมอมาว่าผลลัพธ์จากการเจรจาคือสิ่งที่เราต้องการ”

ในทางกลับกัน ตามร่างข้อสรุปการประชุมสุดยอดสหภาพยุโรป ระบุว่า “คณะมนตรียุโรปขอเชิญหัวหน้าผู้เจรจาของสหภาพให้ดำเนินการเจรจาต่อไปในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า และเรียกร้องให้สหราชอาณาจักรดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้ข้อตกลงเกิดขึ้นได้”

RBA Lowe บ่งชี้ถึงการผ่อนคลายมากขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

ฟิลิปโลว์ผู้ว่าการ RBA กล่าวคำปราศรัยว่าธนาคารกลางพร้อมแล้วสำหรับการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมในการประชุมที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ เขาตั้งข้อสังเกตว่า“ ในขณะที่เศรษฐกิจเปิดกว้างขึ้นมีเหตุสมควรที่จะคาดหวังว่าการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมจะได้รับแรงฉุดมากกว่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้านี้”

โลว์ยังตั้งข้อสังเกตว่าการพิจารณาเสถียรภาพทางการเงิน“ มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง” ในขอบเขตที่การผ่อนคลายนโยบายการเงินช่วยให้ผู้คนหางานทำได้จะช่วยให้งบดุลภาคเอกชนและลดจำนวนเงินกู้ที่มีปัญหา ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางการเงินได้”

นอกจากนี้ในขณะที่งบดุลของ RBA“ เพิ่มขึ้นมาก” ตั้งแต่เดือนมีนาคม“ การเพิ่มขึ้นจำนวนมากเกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ RBA คือ“ การพิจารณาผลกระทบของระบบปฏิบัติการนี้ในขณะที่เราดำเนินการผ่านตัวเลือกของตัวเอง”

ความคิดเห็นของ Lowe สอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราเงินสดอีกครั้งเป็น 0.10% โดยมีการขยายการซื้อสินทรัพย์ไปจนถึงระยะเวลาครบกำหนดที่ยาวนานขึ้น

การจ้างงานในออสเตรเลียลดลง -29.5k ในเดือน ก.ย. อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 6.9%

การจ้างงานของออสเตรเลียลดลง -29.5k ในเดือนกันยายนดีกว่าที่คาดไว้ที่ -50k งานประจำลดลง -20.1k ในขณะที่งานนอกเวลาลดลง -9.4k อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 0.1% เป็น 6.9% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 7.1% แต่ในเวลาเดียวกันอัตราการมีส่วนร่วมลดลง -0.1% เหลือ 64.8%

รายงานกลางวัน AUD / USD

Pivots รายวัน: (S1) 0.7146; (P) 0.7169; (R1) 0.7184; มากกว่า…

การทะลุแนวต้าน 0.7095 ของ AUD/USD ที่แข็งแกร่ง บ่งชี้ว่าการฟื้นตัวจาก 0.7005 ได้เสร็จสิ้นลงที่ 0.7243 แล้ว การปรับฐานจาก 0.7413 น่าจะพร้อมที่จะกลับมาอีกครั้ง แนวโน้มขาลงระหว่างวันกลับมาอยู่ที่ 0.7005 เป็นอันดับแรก การทะลุแนวต้านนี้มีเป้าหมายที่ระดับ 38.2% ของ 0.5506 ถึง 0.7413 ที่ 0.6685 ในทางกลับกัน หากทะลุแนวต้านเล็กน้อยที่ 0.7128 ขึ้นไป จะช่วยพยุงแนวโน้มขาลงนี้ และกลับเข้าสู่แนวโน้มขาลงเป็นอันดับแรก

ในภาพรวมในขณะที่การดีดกลับจาก 0.5506 นั้นแข็งแกร่ง แต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันการกลับตัวของแนวโน้มขาขึ้น นั่นคืออาจเป็นเพียงการแก้ไขในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว การซื้อขายอย่างต่อเนื่องที่ต่ำกว่า 55 สัปดาห์ EMA (ขณะนี้อยู่ที่ 0.6915) จะให้ความสำคัญกับกรณีขาลงและยืนยันว่าการดีดกลับเสร็จสิ้นแล้ว โฟกัสจะหันกลับไปที่ 0.5506 ต่ำ ในทางกลับกันการแตก 0.7413 จะขยายการเพิ่มขึ้นจาก 0.5506 เป็น 38.2% retracement ที่ 1.1079 (สูงในปี 2011) เป็น 0.5506 (ต่ำสุดในปี 2020) ที่ 0.7635

การปรับปรุงตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ