อัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นหุ้นและการกระโดดของน้ำมัน Yen Shrugs BoJ

การฟื้นตัวของผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในชั่วข้ามคืนส่งหุ้นลดลง ความรู้สึกเสี่ยงต่อความเสี่ยงยังคงดำเนินต่อไปในเซสชั่นเอเชียทั่วไป ปัจจุบันเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีค่าตัวที่แย่ที่สุดสำหรับวันนี้ โดยถูกกดดันเพิ่มเติมจากข้อมูลยอดค้าปลีกที่อ่อนแอ ดอลลาร์แคนาดากำลังตามมาด้วยการอ่อนค่าลงเป็นอันดับสองเนื่องจากราคาน้ำมันร่วงลง ฟรังก์สวิส เยน และดอลลาร์แข็งค่าขึ้น โดยเงินเยนไม่เห็นด้วยกับการประกาศนโยบายของ BoJ โดยรวมแล้ว ควรสังเกตด้วยว่าคู่เงินหลักและคู่ข้ามทั้งหมดกลับมาอยู่ในช่วงของสัปดาห์ที่แล้ว

ในทางเทคนิค จุดสนใจหนึ่งยังคงอยู่ว่าดอลลาร์สามารถหลุดออกมาจากช่วงระยะใกล้ได้หรือไม่ ระดับที่น่าจับตามองคือ 1.1834-1.1989 ใน EUR/USD, 1.3777-1.4016 ใน GBP/USD, 0.7620-0.7848 ใน AUD/USD, 108.33-109.35 ใน USD/JPY นอกจากนี้ จุดสนใจอีกประการหนึ่งคือ เงินเยนจะฟื้นตัวได้หรือไม่หากความเสี่ยงยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งวัน ระดับที่น่าจับตามอง ได้แก่ การสนับสนุนเล็กน้อย 129.47 ใน EUR/JPY และ 150.75 การสนับสนุนเล็กน้อยใน GBP/JPY

ในเอเชียปัจจุบัน Nikkei ลดลง -1.44% HSI ของฮ่องกงลดลง -1.55% China Shanghai SSE ลดลง -1.04% Singapore Strait Times เพิ่มขึ้น 0.33% ผลตอบแทน JGB 10 ปีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.0088 ที่ 0.115 ในชั่วข้ามคืน DOW ลดลง -0.46% S&P 500 ลดลง -1.48% NASDAQ ลดลง -3.02% ผลตอบแทน 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.089 เป็น 1.730

อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ เร่งขึ้นอีกครั้งโดยตั้งเป้าที่ 2% ต่อไป

การเทขายในคลังของสหรัฐฯ เป็นอีกประเด็นหลักในตลาดในชั่วข้ามคืน อัตราผลตอบแทนทั้ง 10 และ 30 ปีพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและปิดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เกิดโรคระบาด เฟดชัดเจนว่าจะไม่ปรับการซื้อสินทรัพย์ในตอนนี้ และพยักหน้ารับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น นักลงทุนกำลังเดิมพันกับแนวโน้มที่ดีขึ้นและการกลับมาของอัตราเงินเฟ้อในช่วงปีนี้ที่พุ่งสูงขึ้น

การเร่งขึ้นใหม่กลับหัวกลับหางในผลตอบแทน 10 ปีชี้ให้เห็นว่าน่าจะมีการเข้าสู่โซนแนวต้านที่ระดับ 2% ระหว่าง 1.971 ถึง 61.8% การกลับตัวของ 3.248 ถึง 0.398 ที่ 2.159 ก่อนที่จะขึ้นสู่จุดสูงสุด สิ่งนี้จะยังคงเป็นเคสที่โปรดปรานตราบใดที่ TNX ยังคงรองรับ 1.578 ที่สูงกว่า

อัตราผลตอบแทน 30 ปีอยู่ข้างหน้าผลตอบแทน 10 ปีในการพัฒนา TYX ได้นำโซนแนวต้านที่สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้ นั่นคือแนวต้าน 2.443 และแนวต้าน 61.8% ที่ 3.455 ถึง 0.837 ที่ 2.455 เราอาจจะเพิ่มขึ้นใน TYX หากมันสามารถรักษาระดับเหนือโซนแนวต้านในปัจจุบันได้ แม้ว่าแนวต้านของช่องระยะยาวที่ประมาณ 3% ควรจะมี upside

น้ำมัน WTI ร่วงลงเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ย. โดยกด 59 แนวรับ

ราคาน้ำมันดิ่งลงอย่างรวดเร็วในชั่วข้ามคืนจากแรงเทขายที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนก.ย.ปีที่แล้ว ความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของการฉีดวัคซีนทั่วโลกเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับความต้องการน้ำมัน ประเทศในยุโรปมากกว่าหนึ่งโหลยังคงระงับ AstraZeneca แม้แต่สหราชอาณาจักรที่ฉีดวัคซีนได้ดีที่สุด ก็เตือนเรื่องอุปทานรายสัปดาห์ที่ลดลงอย่างมากตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหาการผลิตในอินเดีย

ในทางเทคนิค ความล้มเหลวของ WTI ในการรักษาความต้านทานเชิงโครงสร้างที่สูงกว่า 65.43 ในความพยายามครั้งแรกนี้ไม่น่าแปลกใจเกินไป ระยะสั้นควรตั้งไว้ที่ 67.83 โดยมีการละเมิด 59.17 แนวรับ ตอนนี้โฟกัสอยู่ที่ว่า WTI สามารถรักษาโซนแนวรับระหว่าง 55 วัน EMA (ตอนนี้ที่ 57.97) และ 59.17 ได้หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้น การควบรวมกิจการด้านข้างควรตามมาในระยะเวลาอันใกล้ เพื่อแยกแยะแนวโน้มขาขึ้นล่าสุด และสร้างฐานสำหรับการชุมนุมอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การพังทลายของโซนสนับสนุน 57.97/59.17 จะทำให้ดึงกลับไปที่ 38.2% การย้อนกลับที่ 33.50 ถึง 67.83 ที่ 54.71 เป็นอย่างน้อย

BoJ ขยายขอบเขตผลตอบแทน JGB 10 ปีเป็น + -0.25%

BoJ จะประกาศการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 0.1 ประการในวันนี้ซึ่งเป็นผลจากการทบทวนนโยบาย ประการแรกอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นถืออยู่ที่ -XNUMX% จะมีการจัดตั้ง“ โครงการดอกเบี้ยเพื่อส่งเสริมการกู้ยืม” เพื่อให้ธนาคารกลางสามารถ“ ลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างรวดเร็วในขณะที่พิจารณาผลกระทบของการทำงานของตัวกลางทางการเงิน”

ประการที่สองเป้าหมายผลตอบแทน JGB 10 ปีจะอยู่ที่ประมาณ 0% แต่ตอนนี้ได้รับอนุญาตให้ผันผวนในวงกว้างขึ้นระหว่างบวกและลบ 0.25% "การดำเนินการซื้ออัตราคงที่ติดต่อกัน" จะถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดขีด จำกัด สูงสุดของอัตราดอกเบี้ยเมื่อจำเป็น

ประการที่สาม BoJ จะซื้อ ETF และ J-REITS โดยมีวงเงินสูงสุดประมาณ JPY 12T และ JPY 180B ตามลำดับ แต่การอ้างอิงถึงเป้าหมายการซื้อ ETF ประจำปี JPY 6T ถูกทิ้ง

ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียลดลง -1.1% ในเดือนก. พ. การปิดตัวลงในวิกและวอชิงตัน

ยอดค้าปลีกของออสเตรเลียลดลง -1.1% mom หรือ AUD -346.5m ในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% mom น้ำตกนำโดยวิกตอเรีย (-4%) และเวสเทิร์นออสเตรเลีย (-6%) ทั้งสองรัฐเห็นข้อจำกัดการล็อกดาวน์ของ COVID-19 ในช่วงเดือน การชดเชยบางส่วนในรัฐเหล่านี้เพิ่มขึ้นในรัฐนิวเซาท์เวลส์และควีนส์แลนด์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดด้านโควิด-19 ในเดือนมกราคม

มองไปข้างหน้า

เยอรมนี PPI และเงินกู้สุทธิของภาครัฐของสหราชอาณาจักรจะออกในช่วงยุโรป แคนาดาจะเปิดเผยยอดขายปลีกในตอนกลางวัน

USD / JPY Daily Outlook

Pivots รายวัน: (S1) 108.59; (P) 108.94; (R1) 109.26; มากกว่า..

การซื้อขายช่วงยังคงดำเนินต่อไปใน USD/JPY และอคติระหว่างวันยังคงเป็นกลางอยู่ในขณะนี้ ด้วยการสนับสนุนเล็กน้อย 108.33 ที่ไม่เสียหาย คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก กลับหัวกลับหางที่ 109.35 จะกลับมาชุมนุมจาก 102.58 เป็นแนวต้านระยะยาวที่ 110.02 ต่อไป การแตกหักอย่างเด็ดขาดจะมีนัยสำคัญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ข้อเสีย การทะลุ 108.33 จะบ่งบอกถึงการเติมระยะสั้น อคติระหว่างวันจะเปลี่ยนเป็นด้านลบสำหรับการแก้ไข

ในภาพรวมโฟกัสกลับมาที่ความต้านทานของช่องสัญญาณระยะยาวแล้ว (ตอนนี้อยู่ที่ 110.02) การหยุดพักอย่างต่อเนื่องจะบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงจาก 118.65 (ธ.ค. 2016) เสร็จสิ้นแล้ว การทำลายแนวต้าน 112.22 เพิ่มเติมจะเป็นการยืนยันกรณีที่เป็นผลดีนี้และกำหนดเป้าหมาย 118.65 ต่อไป อย่างไรก็ตามการปฏิเสธโดยการต่อต้านของช่องจะทำให้แนวโน้มระยะกลางเป็นขาลง

การปรับปรุงตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ