ดอลลาร์และเยนฟื้นตัวเล็กน้อยในตลาดที่ไม่แน่นอน

ความเคลื่อนไหวในตลาดการเงินยังไม่แน่ชัด ในขณะที่หุ้นสหรัฐดีดตัวขึ้นในชั่วข้ามคืน ดัชนีเอเชียกลับอ่อนตัวลง ดอลลาร์และเยนกำลังฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากการขายออกเมื่อวานนี้ สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์กำลังถอยกลับ วิชาเอกของยุโรปเป็นแบบผสม แม้ว่าเงินยูโรและสเตอร์ลิงจะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แต่ยังไม่มีการซื้อใด ๆ ตามมา

ในทางเทคนิค EUR/USD น่าจะทำจุดต่ำสุดในระยะใกล้ที่ 1.0348 ก่อนระดับต่ำสุดปี 2017 เป็นอย่างน้อย เพื่อความปลอดภัยในการซื้อเพิ่มเติมในสกุลเงินยูโร จำเป็นต้องมีการต้านทาน 1.0359 เล็กน้อยใน EUR/CHF และแนวต้าน 138.33 ใน EUR/JPY ด้วย หรือเพื่อยืนยันการกลับตัวในวงกว้างของ Dollar จำเป็นต้องละเมิดแนวต้าน 1.2637 ใน GBP/USD และการสนับสนุน 1.2712 ใน USD/CAD มาดูกันว่าจะไปทางไหนหรือทั้งสองอย่าง

ในเอเชีย ในขณะที่เขียน Nikkei ลดลง -0.80% ฮ่องกง HSI ลดลง -1.55% China Shanghai SSE ลดลง -1.24% สิงคโปร์สเตรทไทม์สเพิ่มขึ้น 0.09% อัตราผลตอบแทน JGB อายุ 10 ปีของญี่ปุ่นลดลง -0.0088 ที่ 0.232 ข้ามคืน DOW เพิ่มขึ้น 1.98% S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.86% NASDAQ เพิ่มขึ้น 1.59% อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 0.072 เป็น 2.859

Fed Bostic: การหยุดชั่วคราวในเดือนกันยายนอาจสมเหตุสมผล

Raphael Bostic ประธานเฟดแอตแลนตากล่าวเมื่อวานนี้ว่าเขาสนับสนุนแผนการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 50bps ในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม แต่การ “หยุดชั่วคราว” ในเดือนกันยายนก็อยู่ในมุมมองพื้นฐานเช่นกัน

“ฉันอยู่ที่ 50 คะแนน ตราบใดที่เศรษฐกิจยังดำเนินต่อไปอย่างที่ฉันคิดว่ามันจะเป็น” Bostic กล่าว “หากอัตราเงินเฟ้อเริ่มเคลื่อนไปในทิศทางที่ต่างไปจากที่เป็นอยู่ตอนนี้ ผมต้องเปิดรับเราให้เคลื่อนไหวในเชิงรุกมากขึ้น ฉันต้องการทำให้ชัดเจนว่าไม่มีอะไรนอกตาราง เมื่อเราผ่านไปหลายเดือน เราจะมาดูกันว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไร”

“ฉันมีมุมมองพื้นฐานแล้วว่าสำหรับฉันฉันคิดว่าการหยุดชั่วคราวในเดือนกันยายนอาจสมเหตุสมผล” Bostic กล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์หลังจากกล่าวสุนทรพจน์ต่อสโมสรโรตารีแห่งแอตแลนตา “หลังจากที่เราผ่านช่วงซัมเมอร์ และเราคิดว่าเราอยู่ในจุดไหนในแง่ของนโยบาย ผมคิดว่าหลายๆ อย่างมันจะขึ้นอยู่กับพลวัตภาคพื้นดินที่เราเริ่มมองเห็น คำขวัญของฉันคือการสังเกตและปรับตัว”

Fed George: อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง 2% ภายในเดือนสิงหาคม

เอสเธอร์ จอร์จ ประธานเฟดแคนซัสซิตี้ กล่าวว่า "ฉันคาดว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกอาจทำให้อัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางอยู่ที่ 2% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการกำหนดนโยบาย" จากนั้น "หลักฐานที่แสดงว่าอัตราเงินเฟ้อชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดจะทำให้คำตัดสินมีความเข้มงวดมากขึ้น"

“อัตราเงินเฟ้อที่เรากำลังประสบอยู่ขณะนี้สูงเกินไปและกว้างเกินไปที่จะมองข้าม หน้าที่ของธนาคารกลางคือการป้องกันไม่ให้เกิดความไม่สมดุลอย่างต่อเนื่องจากการป้อนเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อและการคาดการณ์เงินเฟ้อที่ไม่มั่นคง” เธอกล่าว “การมีอิทธิพลต่ออัตราดอกเบี้ย Federal Reserve ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของความไม่สมดุลเป็นหลัก วิวัฒนาการของความพยายามควบคู่ไปกับปัจจัยอื่นๆ จะส่งผลต่อแนวทางนโยบายการเงิน ซึ่งต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง”

การผลิต PMI ของญี่ปุ่นลดลงเป็น 53.2 ในเดือนพฤษภาคม บริการเพิ่มขึ้นเป็น 51.7

ดัชนี PMI Manufacturing ของญี่ปุ่นลดลงเล็กน้อยจาก 53.5 เป็น 53.2 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 53.8 บริการ PMI เพิ่มขึ้นจาก 50.7 เป็น 51.7 PMI Composite ทำเครื่องหมายขึ้นจาก 51.1 เป็น 51.4

Usamah Bhatti นักเศรษฐศาสตร์จาก S&P Global Market Intelligence กล่าวว่า:

“”บริษัทเอกชนรายงานว่าผลกระทบที่ลดลงของ COVID-19 ได้ยกระดับกิจกรรมการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการระบาดใหญ่ได้รับการผ่อนคลายเพิ่มเติม ที่กล่าวว่า การเริ่มใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งทั่วประเทศจีน และการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียท่ามกลางสงครามยูเครน ได้ทำให้ซัพพลายเชนหยุดชะงักลง โดยมีรายงานปัญหาการขาดแคลนวัสดุและความล่าช้าในการจัดส่งที่รุนแรงมากขึ้น

“ด้วยเหตุนี้เอง แรงกดดันด้านราคาในภาคเอกชนก็ทวีความรุนแรงขึ้นอีก เนื่องจากบริษัทต่างๆ รายงานการเพิ่มขึ้นของราคาทั้งนำเข้าและส่งออกเป็นประวัติการณ์ นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มราคาและอุปทานยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของธุรกิจ ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021”

คอมโพสิต PMI ของออสเตรเลียลดลงเป็น 52.5 ในเดือนเมษายน ยังคงเป็นการขยายตัวที่แข็งแกร่ง

PMI Manufacturing ของออสเตรเลียลดลงจาก 58.8 เป็น 55.3 ในเดือนพฤษภาคม PMI Services ลดลงจาก 56.1 เป็น 53.0 PMI Composite ลดลงจาก 55.9 เป็น 52.5 ทั้งหมดเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน

Jingyi Pan รองผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐศาสตร์ของ S&P Global Market Intelligence กล่าวว่า:

“การขยายตัวของเศรษฐกิจออสเตรเลียยังคงดำเนินต่อไปในเดือนพฤษภาคมอย่างแข็งแกร่ง… แม้ว่าผลผลิตภาคการผลิตจะได้รับผลกระทบจากปัญหาการหยุดชะงักของไวรัสโควิด-19 และสภาพอากาศที่ย่ำแย่ แต่อุปสงค์ในภาคการผลิตยังคงแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นสัญญาณที่สร้างความมั่นใจ

“ข้อจำกัดของซัพพลายเชนแบบถาวรยังคงเป็นความท้าทายสำหรับบริษัทในภาคเอกชน ทั้งในแง่ของการจัดหาวัตถุดิบและความผันผวนของราคา หลักฐานจากเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยยังชี้ให้เห็นว่าบริษัทต่าง ๆ มีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขา ซึ่งทั้งหมดนี้ควรค่าแก่การติดตามความคืบหน้า”

ยอดค้าปลีกในนิวซีแลนด์ลดลง -0.5% qoq ในไตรมาสที่ 1 ยอดขายนอกรถยนต์ทรงตัว

ปริมาณการขายปลีกในนิวซีแลนด์ (โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากราคา) ลดลง -0.5% qoq ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งแย่กว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.4% qoq มาก ปริมาณการขายรถยนต์เก่าทรงตัว ต่ำกว่าคาดที่ 0.4% qoq มูลค่าขายปลีกรวมเพิ่มขึ้น 0.5%qoq

12 จาก 16 ภูมิภาคแสดงมูลค่าการขายที่สูงขึ้น ตามภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงมูลค่าการขายที่ใหญ่ที่สุดใน: โอ๊คแลนด์ – เพิ่มขึ้น 3.6% (NZD 387m); ไวกาโต – เพิ่มขึ้น 4.2% (NZD 109m); แคนเทอร์เบอรี – เพิ่มขึ้น 1.9% (NZD 70m); เวลลิงตัน – เพิ่มขึ้น 2.3% (NZD 63m)

มองไปข้างหน้า

PMI จากยูโรโซน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา เป็นจุดสนใจหลักสำหรับวันนี้ สหรัฐยังจะออกขายบ้านใหม่

รายวัน Outlook USD / CAD

Pivots รายวัน: (S1) 1.2742; (P) 1.2796; (R1) 1.2824; มากกว่า…

อคติระหว่างวันใน USD/CAD ยังคงเป็นกลางอยู่ในขณะนี้ นอกจากนี้ ด้วยการสนับสนุน 1.2712 ที่ไม่เสียหาย การชุมนุมต่อไปยังคงเป็นที่โปรดปรานเล็กน้อย โดยกลับหัวกลับหางทะลุ 1.3075 จะกลับมาขึ้นต่อจาก 1.2401 การซื้อขายที่สูงกว่าระดับฟีโบนักชีที่ 1.3022 อย่างต่อเนื่องจะส่งผลถึงตลาดกระทิงที่มากขึ้น เป้าหมายต่อไปจะเป็น 100% ประมาณการ 1.2005 ถึง 1.2947 จาก 1.2401 ที่ 1.3343 อย่างไรก็ตาม ด้านลบ การทะลุแนวรับ 1.2712 จะบ่งบอกถึงการปฏิเสธโดยแนวต้าน fibonacci หลัก 1.3022 และนำการลดลงที่ลึกกว่ากลับมาที่แนวรับ 1.2401

ในภาพรวม โฟกัสอยู่ที่การถอยกลับ 38.2% ที่ 1.4667 (สูงในปี 2020) เป็น 1.2005 (ต่ำ 2021) ที่ 1.3022 การพักอย่างต่อเนื่องที่นั่นควรยืนยันว่าแนวโน้มขาลงจาก 1.4667 ได้เสร็จสิ้นหลังจากปกป้องการสนับสนุนคลัสเตอร์ระยะยาว 1.2061 การเพิ่มขึ้นต่อไปจะเห็นได้จากการพักตัว 61.8% ที่ 1.3650 อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธภายใน 1.3022 จะยังคงเป็นขาลงในระยะกลาง การทะลุ 1.2005 จะกลับมามีแนวโน้มลดลงจาก 1.4667 และมีนัยยะเป็นขาลงมากขึ้นเช่นกัน

การปรับปรุงตัวบ่งชี้เศรษฐกิจ