บัญชีของฉัน
บัญชีของฉัน

สัปดาห์หน้า: RBA, FOMC Minutes และ Non-Farm Payrolls

ผู้ดูแลระบบ
การวิเคราะห์พื้นฐานของตลาด Forex

ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นในปลายสัปดาห์เนื่องจาก RBA ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ย และสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการประชุม FOMC และ NFP

หัวหน้าธนาคารกลางอยู่ในความสนใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ฟอรัมธนาคารกลางยุโรป นายพาวเวลล์ ประธานเฟด นายลาการ์ด ประธานธนาคารกลางยุโรป และผู้ว่าการ BOE นายเบลีย์ กล่าวในข้อความเดียวกันว่า: เราต้องทำให้เงินเฟ้อลดลงไม่ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใดๆ แม้ว่าจะทำให้เกิดภาวะถดถอยก็ตาม ข่าวและข้อมูลที่จะครบกำหนดในสัปดาห์นี้จะยังคงวาดภาพเศรษฐกิจโลกที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงและการเติบโตที่ช้าลงหรือไม่ RBA จะประชุมกันในวันอังคารและคาดว่าจะปรับขึ้น 50bps แม้ว่า AUD/USD ได้ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 การตัดสินใจจะช่วยคู่สกุลเงินที่ป่วยหรือไม่ ในวันพุธ สหรัฐฯ จะเปิดเผยรายงานการประชุม FOMC ประจำเดือนมิถุนายน การอภิปรายเกี่ยวกับการตัดสินใจปรับขึ้น 75bps คืออะไร? นอกจากนี้ ในวันศุกร์ สหรัฐฯ จะเผยแพร่ Non-Farm Payrolls ภาพงานจะยังคงชี้ไปที่ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งหรือไม่?

RBA

RBA จะประชุมกันในวันอังคารนี้สำหรับการประชุมการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยเดือนกรกฎาคม ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 50 bps ซึ่งจะเพิ่มระดับอัตราหลักจาก 0.85% เป็น 1.35% ในการประชุมครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายนthคณะกรรมการตัดสินใจว่าเนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง จะมีการกระชับขึ้นอีกในอนาคต อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่หวังว่าจะเพิ่มขึ้น 75bps ในการประชุมสัปดาห์นี้ (เช่นเดียวกับ FOMC) ผู้ว่าการ RBA Lowe ได้ปิดตัวลงแล้ว โดยกล่าวเมื่อปลายเดือนมิถุนายนว่าการตัดสินใจในการประชุมที่จะเกิดขึ้นจะอยู่ระหว่าง 25bps ถึง 50bps นับตั้งแต่การประชุมในเดือนมิถุนายน ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูล PMI ยอดค้าปลีก และการคาดการณ์เงินเฟ้อ ล้วนแข็งแกร่งเกินคาด อย่างไรก็ตาม ความกลัวทั่วโลกเกี่ยวกับภาวะถดถอยได้คืบคลานเข้ามาในตลาด ทำให้สกุลเงินสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนตัวต่ำลง AUD/USD ทำการพิมพ์ต่ำที่ 0.6764 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี และยังคงรักษาระดับการย้อนกลับ 50% จากระดับต่ำสุดของการระบาดใหญ่ในเดือนมีนาคม 2020 ไปจนถึงระดับสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2021 ที่ 0.6757 RBA จะ hawkish มากพอที่จะให้ออสซี่ตีกลับหรือไม่?

นาที FOMC

ในการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน คณะกรรมการปรับขึ้น 75bps ตลาดต่างยกเว้น 50bps จนกระทั่งไม่กี่วันก่อนการประชุม เมื่อเฟดรั่วข่าวไปยัง Wall Street Journal ว่าจะปรับขึ้น 75bps เนื่องจาก CPI ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้และดัชนีความคาดหวังเงินเฟ้อของรัฐมิชิแกน ตลาดจะจับตาดูเพื่อดูว่ามีการอภิปรายกันมากเพียงใดเพื่อเพิ่มความเร็ว 75bps เทียบกับ 50bps นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ปรับเพิ่มประมาณการอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.4% ภายในสิ้นปีนี้ อัตราปัจจุบันอยู่ที่ 1.75% การคาดการณ์เงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน พาวเวลล์ตั้งข้อสังเกตในการแถลงข่าวครั้งนี้ว่าเฟด "เอาใจใส่อย่างมาก" ต่อความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ และคณะกรรมการยังคงเห็นความเสี่ยงสำหรับเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มขาขึ้น การอภิปรายทั้งหมดเกี่ยวกับการลดอัตราเงินเฟ้อหรือไม่? การอภิปรายมากเพียงใดที่ล้อมรอบความเป็นไปได้ที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย "สูงเกินไป" และผลักดันเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย? รายงานการประชุมในวันพุธจะทำให้เราเห็นความคิดของ FOMC ได้ดีขึ้นในการประชุมเดือนมิถุนายน

งานนอกภาคเกษตร

ในการประชุม FOMC เดือนมิถุนายน นายพาวเวลล์ระบุว่า "เป้าหมายของเราคือทำให้เงินเฟ้อลดลงเหลือ 2% ในขณะที่ตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง" ในวันศุกร์ สหรัฐฯ จะรู้สึกดีขึ้นว่าจำนวนงานยังคงแข็งแกร่งอยู่หรือไม่ ความคาดหวังสำหรับการพิมพ์พาดหัวข่าวคือ +265,000 เทียบกับการอ่านของเดือนพฤษภาคมที่ +390,000 การพิมพ์ของเดือนที่แล้วสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่เป็นการอ่านที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2020 หลังจากเกิดโรคระบาด นอกจากนี้ อัตราการว่างงานคาดว่าจะอยู่ที่ 3.6% ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงคาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงที่ 0.3% MoM อย่างไรก็ตาม มีความเสี่ยงที่การพิมพ์ NFP พาดหัวข่าวจะอ่อนแอกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 231,750 สัปดาห์สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมเบื้องต้นเพิ่มขึ้นเป็น 2021 สูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม พ.ศ. XNUMX หากการเติบโตของการจ้างงานเริ่มช้าลงหรือแย่ลงไปอีก กลายเป็นลบ Fed จะเป็นอย่างไรเมื่อต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ย? นี่จะเป็นจุดข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญสำหรับเฟดในสัปดาห์นี้!

รายได้

จุดเริ่มต้นของ3rd ไตรมาสนำมาซึ่งผลประกอบการรอบใหม่ในไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลสร้างรายได้จะไม่เริ่มอย่างจริงจังจนกว่าจะถึงสัปดาห์หน้า มีชื่อไม่กี่ชื่อที่เปิดตัวในสัปดาห์นี้รวมถึง Sainsbury's และ Currys

ข้อมูลเศรษฐกิจ

การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ จะเป็นปัจจัยดึงดูดหลักในแง่ของข้อมูลเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดข้อมูลอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความผันผวนได้ ในวันอังคารนี้ จีนจะเปิดเผย Caixin Services PMI และสหรัฐฯ จะออกคำสั่งซื้อจากโรงงาน สหภาพยุโรปจะเปิดเผยยอดขายปลีกในวันพุธและในวันพฤหัสบดีที่สหรัฐอเมริกาจะเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP นอกจาก NFP ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ แคนาดายังจะเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานอีกด้วย ข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่จะออกในสัปดาห์นี้มีดังนี้:

วันจันทร์

  • ออสเตรเลีย: ใบอนุญาตก่อสร้าง (MAY)
  • ออสเตรเลีย: สินเชื่อที่อยู่อาศัย (พฤษภาคม)
  • เยอรมนี: ดุลการค้า (พฤษภาคม)
  • สหภาพยุโรป: PPI (พฤษภาคม)
  • แคนาดา: Manufacturing PMI Final (JUN)

อังคาร

  • ทั่วโลก: บริการ PMI รอบชิงชนะเลิศ
  • นิวซีแลนด์: ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของ NZIER (Q2)
  • ออสเตรเลีย: รอบชิงชนะเลิศการขายปลีก (พฤษภาคม)
  • จีน: บริการ Caixin PMI (มิถุนายน)
  • ออสเตรเลีย: การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย RBA
  • เรา: คำสั่งซื้อจากโรงงาน (พฤษภาคม)

วันพุธ

  • ออสเตรเลีย: RBA Chart Pack
  • เยอรมนี: คำสั่งซื้อโรงงาน (พฤษภาคม)
  • สหภาพยุโรป: S&P Global Construction PMI (JUN)
  • สหภาพยุโรป: ยอดขายปลีก (พฤษภาคม)
  • สหรัฐอเมริกา: Global Services PMI Final (JUN)
  • สหรัฐอเมริกา: ISM Non-Manufacturing PMI (JUN)
  • สหรัฐอเมริกา: รายงานการประชุม FOMC
  • สินค้าคงเหลือดิบ

วันพฤหัสบดี

  • ออสเตรเลีย: ดุลการค้า (MAY)
  • เยอรมนี: การผลิตภาคอุตสาหกรรม (พฤษภาคม)
  • สหราชอาณาจักร: ดัชนีราคาบ้านแฮลิแฟกซ์ (JUN)
  • เม็กซิโก: CPI (JUN)
  • สหรัฐอเมริกา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP (JUN)
  • แคนาดา: ดุลการค้า (MAY)
  • สหรัฐอเมริกา: ดุลการค้า (MAY)
  • แคนาดา: Ivey PMI sa (JUN)

วันศุกร์

  • แคนาดา: การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (JUN)
  • สหรัฐอเมริกา: การจ้างงานนอกภาคเกษตร (JUN)

กราฟประจำสัปดาห์: อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐฯ รายสัปดาห์

ที่มา: Tradingview, Stone X

อัตราผลตอบแทน 10 ปีของสหรัฐขยับกลับมาต่ำกว่า 3% ในสัปดาห์นี้และลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 2.791% ปิดสัปดาห์ลงมากกว่า 7% อัตราผลตอบแทนลดลงตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2018 เมื่ออยู่ใกล้ 3.232% ในช่วงเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ อัตราผลตอบแทน 10 ปีทำระดับต่ำที่ 0.333% ในเดือนมีนาคม 2020 จากนั้นค่อย ๆ เริ่มขยับสูงขึ้นในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ในที่สุดผลผลิตก็หักเหนือส่วนบนของสามเหลี่ยมเมื่อพวกมันเข้าใกล้ยอดในช่วง 1st สัปดาห์ของเดือนมกราคม พ.ศ. 2022 เป้าหมายสำหรับการฝ่าวงล้อมของสามเหลี่ยมสมมาตรคือความสูงของสามเหลี่ยม ซึ่งเพิ่มไปยังจุดฝ่าวงล้อม ซึ่งใกล้ถึง 3.30% พันธบัตรเคลื่อนตัวต่ำลงและผลตอบแทนยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 โดยบรรลุเป้าหมายภายใน 6 เดือน! ในช่วงสัปดาห์ที่ 13 มิถุนายนthอัตราผลตอบแทนทำจุดสูงสุดในเดือนพฤศจิกายน 2018 และก่อตัวเป็นแท่งเทียนดาวตกโดยมี RSI อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผลตอบแทนอาจถอยกลับ สูงสำหรับการย้ายคือ 3.497% ตั้งแต่นั้นมา อัตราผลตอบแทนได้ถอยกลับในเชิงรุกและซื้อขายใกล้ 2.9% แนวรับครั้งแรกอยู่ที่ระดับต่ำสุดตั้งแต่สัปดาห์ที่ 30 พฤษภาคมth ที่ 2.643. ด้านล่างนั้น ราคาอาจร่วงลงมาที่ 38.2% Fibonacci retracement จากจุดต่ำสุดของเดือนมีนาคม 2020 ไปจนถึงระดับสูงสุดล่าสุดของวันที่ 13 มิถุนายนth ใกล้ 2.288% จากนั้นแนวรับแนวราบที่ 2.063% แนวต้านแรกอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ 3.258% ในสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นเป็นระดับสูงสุดในสัปดาห์ที่ 13th ที่ 3.497% ด้านบนนั้น อัตราผลตอบแทนสามารถขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดของปี 2011 ที่ 3.737%

มันคือจุดเริ่มต้นของเดือนใหม่และไตรมาสใหม่ เช่นเดียวกับการเริ่มต้นครึ่งหลังของปี ในวันจันทร์เป็นวันหยุดของสหรัฐฯ สัปดาห์อาจเริ่มช้า อย่างไรก็ตาม ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ เนื่องจาก RBA ตัดสินใจเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานการประชุม FOMC รวมถึง NFP ระวังกระแสเงินไหลเข้าใหม่ในช่วงต้นสัปดาห์

หากคุณกำลังฉลองวันหยุดของสหรัฐอเมริกาในวันจันทร์ ขอให้สนุก

มีวันหยุดที่ดี!

คำติชม Signal2frex