Споживачі можуть стати переможцями, оскільки Сінгапур розхитує свій цифровий банківський сектор

Сінгапур збирається вперше за два десятиліття похитнути свій банківський сектор - такий крок, який дозволить технологічним гравцям та небанківським компаніям кинути виклик традиційним кредиторам. Згідно з повідомленням компанії JD Power, цей зрив може стати вигідною ситуацією для споживачів.

Грошово-кредитна влада Сінгапуру заявила, що тепер прийме заявки на п'ять нових ліцензій на цифрові банки до кінця року.

MAS, як регулятор, так і центральний банк Сінгапуру, у червні оголосив, що ліцензії на віртуальні банки будуть видані в рамках "подорожі до лібералізації банківської діяльності Сінгапуру".

Регулятор розподілить до двох цифрових повних банківських ліцензій, що дозволить небанківським суб’єктам приймати депозити від роздрібних клієнтів. Він також планує випустити до трьох цифрових оптових банківських ліцензій для компаній, що обслуговують малий та середній бізнес та інших не роздрібних сегментів.

Кандидати повинні відповідати ряду критеріїв придатності, що включає в себе показ, що вони можуть керувати стійким бізнесом у галузі цифрового банкінгу та демонструвати досвід у галузі технологій та електронної комерції.

Заявники цифрових повноцінних банків повинні бути "на якорі в Сінгапурі, під контролем сингапурців та зі штаб-квартирою в Сінгапурі", повідомляє MAS. Тим часом оптові цифрові банки можуть контролювати як сингапурці, так і іноземні організації.

"Це вже настав час, з точки зору більшого вибору для клієнтів", - сказав Ентоні Чіам, керівник регіональної практики глобальної бізнес-аналітики в JD Power, CNBC.

У банківському секторі Сінгапуру домінують три великі місцеві банки - DBS Group, Oversea-Chinese Banking Corp та United Overseas Bank. Ряд міжнародних банків із порівняно меншими операціями також є ключовими гравцями. Тим не менше, технічний прогрес у місті-державі призвів до наявності різноманітних фінансових технологій або фінтех-фірм, які надають, серед іншого, цифрові платежі, грошові перекази та послуги з переказу грошей.

Рішення MAS про видачу цих ліцензій було прийнято після Грошова влада Гонконгу цього року видала вісім ліцензій на віртуальний банківський бізнес у секторі, де переважають великі кредитори, такі як HSBC, Standard Chartered та різні китайські банки. Заходи з боку регуляторів у Сінгапурі та Гонконзі є частиною більш широкої тенденції зміни, коли все більше людей в Азії звертаються до послуг онлайн-банкінгу.

Нові дані дослідницької та консультативної фірми Forrester знайшли багатьох користувачів у регіоні, які вважають, що вони мають змогу виконати будь-яке фінансове завдання на мобільному пристрої.

«Запровадження цифрового банкінгу має прискоритись і вийти на нові рівні в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Такі першопрохідці, як WeBank та Kakao, передбачали, що відбувається, але це лише початок », - написали аналітики Forrester у звіті під назвою« Пульс клієнтів фінансових послуг в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні », який вийшов минулого місяця.

Чіам з JD Power пояснив, що обрані організації, які в кінцевому рахунку отримують ліцензії на цифровий банк у Сінгапурі, були б ретельно перевірені суворими стандартами монетарної влади, що зробило б їх більш надійними. "Я думаю, що зараз для клієнтів безпрограшний варіант", - сказав Чіам.

MAS заявив, що майбутні ліцензії на цифрове кредитування будуть розширені для небанківських гравців, щоб зберегти банківський сектор Сінгапуру конкурентоспроможним та стійким. "Ці нові цифрові банки є доповненням до будь-яких цифрових банків, які банківські групи Сінгапуру вже можуть створити відповідно до існуючої нормативної бази MAS", - йдеться у заяві регулятора.

Після первинного оголошення в червні ряд небанківських компаній, включаючи "Сінгапурські телекомунікації" та гігант "Граб", висловили попередню зацікавленість подати заявку на отримання цих ліцензій.

Граб, який має значний фінансовий бізнес у Південно-Східній Азії, який включає послугу цифрових платежів та електронний гаманець, сказав, що він уважно вивчає щойно випущену систему від MAS.

"Ми віримо, що digibanks зроблять банківські та фінансові послуги доступними та зручнішими для більшої кількості людей у ​​Сінгапурі", - заявив представник Grab електронною поштою CNBC. "Ми будемо прагнути подати заявку на ліцензію, як тільки ми оцінимо структуру".

Фірма з виробництва ігрового обладнання Razer, яка також займається цифровими платежами, - ще одна компанія, яка виявила зацікавленість подати заявку на отримання однієї з цих ліцензій.

"Razer зацікавлена ​​в тому, щоб подати заявку на отримання цифрової повної банківської ліцензії через нашу філію Razer Fintech", - заявила Жасмін Нг, генеральний директор Razer Fintech, у своєму минулому четверзі. "Оскільки ми заявили про інтерес до ліцензії на цифровий банк ще в червні, у нас було багато сторін, які зверталися до нас за партнерством".

Зважаючи на те, що загальна кількість доступних ліцензій обмежена лише п'ятьма, цілком ймовірно, що багато компаній об'єднаються в консорціуми, щоб подати заявку, за словами Варуна Міттала, лідера глобальних ринків, що розвиваються, у професійній фірмі EY. Він пояснив, що ці партнерства будуть формуватися у чотирьох основних сферах: дистрибуція, технології та операції, продукт та капітал.

“Я очікував би, що більшість переможців будуть (консорціумами). Кількість ліцензій обмежена, вона визначена », - сказав він CNBC. "Краще заздалегідь зробити консорціум, оскільки умова така: у вас є лише чотири місяці".

Зі свого боку, MAS заявив, що банківські групи Сінгапуру, які вже регулюються банківською системою, що діє лише в Інтернеті міста-держави, можуть брати участь в акціонерних товариствах, які подаватимуть заявки на отримання цифрових ліцензій. Іноземні банки можуть взяти міноритарну частку в повноцінних заявниках цифрових банків та будь-яку частку в цифрових оптових банках.

За даними Forrester, банки, призначені лише для цифрових технологій, зможуть отримати позиції на традиційних кредиторах в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні протягом наступних кількох років. У Сінгапурі близько п’ятої частини опитаних Форестером заявили, що планують перейти до банків, що працюють лише на цифрових системах, протягом найближчих двох років.

Але місцеві банки виявилися оптимістичними щодо того, що означає п'ять нових ліцензій на цифрове кредитування для цієї галузі.

"Ми вітаємо різноманітність, яку нові гравці можуть внести у наданні ліцензій цифрових банків", - заявив представник UOB CNBC.

Тим часом керівник відділу OCBC Банку з питань цифрових технологій та інновацій Пранав Сет заявив CNBC, що банк відкритий для створення нових партнерств та підприємств для обслуговування нових сегментів та ринків. За повідомленнями ЗМІ, OCBC веде переговори з компаніями, включаючи Singtel, щодо отримання однієї з банківських ліцензій.

Генеральний директор DBS Піюш Гупта заявив на брифінгу за підсумками другого кварталу, який відбувся в липні, що найбільший кредитор Сінгапуру відносно впевнено ставиться до вирішення потенційних проблем, які виникають перед цифровими банками, що виходять на ринок. "З розвитком цифрових технологій ми були зосереджені на переосмисленні банківської діяльності", - заявив представник DBS окремо електронною поштою CNBC.

«Сьогодні чиновники продовжують робити акцент на інноваціях для розвитку типу можливостей, які цифрові банки зможуть запропонувати клієнтам. Включення цих додаткових гравців посилить конкурентний ландшафт », - заявив Гонсало Лучетті, керівник відділу споживчих банківських операцій у країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону та регіону EMEA в американському кредиторі Citi, CNBC. Citi має постійну присутність у Сінгапурі.

Конкуренція створить стимул для банків робити більше з технологіями та надавати кращі послуги, пояснив Лучетті. Він додав, що постійні інвестиції Citi у цифрові технології та зосередженість на стратегічному партнерстві роблять його вдалим місцем для подолання зривів у галузі банківських послуг.