Єна широко зростає, оскільки Гонконгське падіння вільним падінням викликає неприємність до ризику в Азії

Американські фондові ринки підскочили до нового рекорду за ніч, не враховуючи протоколи FOMC. Але азіатські ринки йдуть іншим шляхом, яким керує вільне падіння акцій Гонконгу. Єна різко зростає через уникнення ризику, а за нею йде швейцарський франк. Товарні валюти загалом перебувають під тиском, а австралієць також обтяжений голослівними коментарями РБА. Євро, фунт стерлінгів і долар на даний момент змішані, очікуючи хвилин ЄЦБ для отримання додаткових вказівок.

Технічно, прорив USD/JPY підтримки 110.41 свідчить про відхилення ключовим середньостроковим опором 111.71. Це також дуже рання ознака більшого ведмежого розвороту. Безпосередня увага буде зосереджена на підтримці 130.02 в EUR/JPY, щоб подвоїти короткострокове зниження кросів ієни. Подібним чином AUD/JPY зараз розраховує на підтримку 82.11, і прорив відновиться протягом усього падіння з 85.78.

В Азії Nikkei закрився на -0.68%. Гонконгський HSI знизився на -2.40%. China Shanghai SSE знизився на -0.78%. Singapore Strait Times знизився на -0.55%. Прибутковість 10-річних JGB Японії впала на 0.0060 до 0.031. За ніч DOW піднявся на 0.30%. S&P 500 піднявся на 0.34%> NASDAQ піднявся на 0.01%. Прибутковість 10-річних облігацій впала до 1.296, а потім закрилася на -0.049 до 1.321.

S&P 500 встановив нові рекорди, не згадуючи протоколи FOMC

Американські фондові ринки вночі відновили зростання, S&P 500 і NASDAQ закрилися на нових рекордних максимумах. У протоколі FOMC зазначено, що скорочення купівлі активів відбудеться «дещо раніше», ніж очікувалося, після отримання додаткових даних протягом «найближчих місяців». Водночас підвищення ставок також може відбутися «дещо раніше», ніж очікувалося. Загальні повідомлення значною мірою узгоджувалися з попередньою заявою та прогнозами.

Пропонований текст протоколу FOMC:

S&P 500 піднявся на 0.34%, або на 14.59 пункту, закрившись на рівні 4358.13. Поточна середньострокова тенденція до зростання все ще відповідає 100% прогнозу від 2191.86 до 3588.11 з 3233.94 на 4625.94. У будь-якому випадку, у випадку відступу, найближча перспектива залишатиметься оптимістичною, доки збережеться підтримка 4257.16.

Акції Гонконгу вільно падають через побоювання посилення регулятивних репресій

У той час як американські фондові ринки були сильними, азіатські ринки сьогодні торгуються помітно нижче, на чолі з вільним падінням у Гонконзі. Розпродаж китайських акцій технологічних компаній посилився після того, як уряд Китаю оголосив про посилення нагляду за лістингом китайських акцій у США. Оголошення надійшло одразу після несподіваних репресій проти гіганта Didi, що займається організацією поїздок, через кілька днів після його мега IPO минулого тижня.

На момент написання статті HSI знизився на -2.5%. Враховуючи імпульс зниження, прорив 38.2% відкату з 21139.26 до 31183.35 на 27346.50 починає погіршувати прогнози. Зараз фокус зосереджений на опорі 26782.61, який перетворився на підтримку. Стійкий прорив там вказує на те, що повне зростання від 21139.26 завершилося на 31183.35 у коригувальній трихвильовій структурі. Це принаймні відкриє ведмежий варіант для 61.8% відновлення на 24976.10 і нижче.

RBA Lowe хоче бачити результати, а не прогнози підвищення ставок

У своїй промові голова РБА Філіп Лоу сказав, що «недостатньо» для «прогнозування» інфляції в розмірі 2-3% цільового рівня, щоб центральний банк підвищив процентні ставки. Він підкреслив: «Ми хочемо побачити результати, перш ніж змінювати відсоткові ставки». Крім того, «купівля облігацій закінчиться до будь-якого підвищення готівкової ставки».

Він додав, що для того, щоб інфляція була стабільною в цільовому рівні, це все одно, що «зростання заробітної плати має перевищити 3 відсотки». Щоб інфляція стала в межах цільового діапазону, знадобиться «до 2024 року».

Лоу також підкреслив, що «умова підвищення готівкової ставки залежить від даних, а не від дати; він заснований на результатах інфляції, а не на календарі». Крім того, зниження до 4 млрд австралійських доларів купівлі облігацій на тиждень «не означає зняття підтримки».

На фронті даних

Банківське кредитування Японії зросло на 1.4% р/р у червні, що нижче очікувань у 3.0% р/р. Настрої Eco Watcher у червні зросли до 47.6, порівняно з 38.1, що вище очікувань 41.9. Профіцит поточного рахунку зріс до 1.87 тис. єн у травні, що вище очікуваного рівня в 1.59 тис. єн.

Баланс цін на житло у Великобританії RICS зріс до 83 у червні, перевищивши очікування у 78. Рівень безробіття у Швейцарії зріс до 3.1% у червні з 3.0%, що перевищує очікування у 3.0%. Профіцит торгового балансу Німеччини скоротився до 12.6 млрд євро в травні, що нижче очікуваного рівня в 15.8 млрд євро.

USD / JPY Daily Outlook

Щоденні оберти: (S1) 110.41; (P) 110.61; (R1) 110.83; Більше ...

Прорив підтримки USD/JPY 110.41 свідчить про те, що зростання від 107.47 завершилося на 111.65 після відхилення ключовим опором 111.71. Внутрішньоденна тенденція спочатку повертається до зниження для 55-денної EMA (зараз 109.79). Стійкий прорив там вказує на те, що це принаймні коригування повного зростання від 102.58, і цільове відновлення 38.2% від 102.58 до 111.65 на 108.18. Наразі ризик буде дещо зниженим, доки тримається опір 111.65, у разі відновлення.

У ширшій картині середньостроковий прогноз залишається нейтральним із збереженням опору 111.71. Хоча, оскільки 55-денна EMA спостерігалася помітна підтримка, зростання від 102.58 є м’якою перевагою для розширення вище. Вирішальний прорив опору 111.71/112.22 приведе до довгострокового бичачого розвороту. Зростання від 101.18 може потім досягти опору 118.65 (грудень 2016) і вище. Однак стійкий прорив 55-денної EMA відновить деякий середньостроковий спад і відкриє глибоке падіння до підтримки 102.58.

Оновлення економічних показників